最近一段時(shí)期，山西省煤礦復(fù)產(chǎn)對(duì)下半年煤炭市場(chǎng)的影響成了熱點(diǎn)話題，基于山西省煤礦安全治理導(dǎo)致該省原煤產(chǎn)量減產(chǎn)對(duì)上半年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)所產(chǎn)生的積極影響，所以面對(duì)這一問題時(shí)的悲觀情緒比較濃厚。
    綜合分析下半年煤炭供求所面臨的環(huán)境，我認(rèn)為山西省煤礦復(fù)產(chǎn)盡管可能會(huì)對(duì)下半年煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生些許負(fù)面影響，但是其影響程度將低于目前的預(yù)期，山西省煤礦復(fù)產(chǎn)所新增的原煤產(chǎn)量不會(huì)打破當(dāng)前相對(duì)平衡的煤炭供求關(guān)系，主要原因如下：
      一、山西省原煤產(chǎn)量的恢復(fù)將受制于煤炭資源整合工作。盡管近期不斷傳出隨著資源整合方案的落實(shí)山西省煤礦復(fù)產(chǎn)加速的消息，但是我認(rèn)為在今后較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，山西省煤炭產(chǎn)量的恢復(fù)都將受制于正在大規(guī)模進(jìn)行的煤炭資源整合工作。
     毫無疑問，目前山西省正在推進(jìn)的煤礦復(fù)產(chǎn)工作是建立在煤炭資源整合的基礎(chǔ)之上的，根據(jù)山西省政府的要求，到明年底山西省完成全部的煤礦整合后，煤礦企業(yè)數(shù)量將從2200個(gè)減少至130個(gè)，煤礦數(shù)量將從2840座（處）降至1000座（處）。面對(duì)如此大量的煤礦企業(yè)和煤礦被整合或者壓縮，要想使其不影響原煤產(chǎn)量是不可能的，換句話說，不管怎樣去推進(jìn)或者鼓勵(lì)煤礦復(fù)產(chǎn)，要想讓1000座（處）煤礦短期內(nèi)去完成此前2840座（處）煤礦的產(chǎn)量都是不可能的。
        以山西省北部的大同和朔州為例，按照山西省《晉政發(fā)[2008]23號(hào)》和《晉政發(fā)[2009]10號(hào)》兩個(gè)文件的要求，整合前兩個(gè)地區(qū)的煤炭礦井?dāng)?shù)量分別為306座（處）和147座（處），整合后將只能分別保留71座（處）和65座（處）；整合前兩個(gè)地區(qū)的煤炭產(chǎn)能（注：產(chǎn)能不等于產(chǎn)量）分別為 12077萬噸和9151萬噸，整合后的目標(biāo)產(chǎn)能分別是11910萬噸和9870萬噸，整合前后的產(chǎn)能變化不大。這就出現(xiàn)了一個(gè)潛在的問題，整合前，兩個(gè)地區(qū)的煤炭產(chǎn)能是實(shí)實(shí)在在存在著的，隨時(shí)可以通過產(chǎn)能的發(fā)揮轉(zhuǎn)化為原煤產(chǎn)量；而整合后，兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)能雖然沒有減少，但卻變成了目標(biāo)、預(yù)期，其中被整合掉的煤礦的大部分產(chǎn)能必須要經(jīng)過資金和設(shè)備投入、技術(shù)改造等才能恢復(fù)和實(shí)現(xiàn)，目前根本不具備轉(zhuǎn)化為原煤產(chǎn)量的能力。
        所以說，山西省的煤炭產(chǎn)能和原煤產(chǎn)量短期內(nèi)不可能恢復(fù)到此前的高位水平，既然如此，其煤礦復(fù)產(chǎn)所增加的煤炭產(chǎn)量必將受到困擾，對(duì)煤炭市場(chǎng)的負(fù)面影響也將有限。
二、電煤消費(fèi)水平的恢復(fù)將減輕新增煤炭資源對(duì)市場(chǎng)的壓力。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，全國(guó)規(guī)模以上電廠火力發(fā)電量由3月的2399億千瓦時(shí)大幅下降到4月的2188億千瓦時(shí)和5月的2201億千瓦時(shí)之后，從6月份開始出現(xiàn)恢復(fù)，6、7月的發(fā)電量分別為2407億千瓦時(shí)和2606億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)了3.7%和 4.5%，其中7月火電發(fā)電量也是有史以來最高的一個(gè)月，火力發(fā)電量增長(zhǎng)困境得到初步緩解。與此同時(shí)，從近兩個(gè)月的發(fā)電情況看，全國(guó)水力發(fā)電的增速開始放緩，同比增速已經(jīng)從3月份的30.9%逐月下降到6月份的7.0%和7月份的4.7%，社會(huì)用電需求對(duì)火電出力的依賴程度正在隨之回升。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)2009年社會(huì)發(fā)電和用電將增長(zhǎng)3%左右。
     據(jù)上述趨勢(shì)推斷，今年全年火電生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)應(yīng)該不成問題，全國(guó)發(fā)電生產(chǎn)耗用原煤總量也將不低于2008年的13.4億噸，剔出節(jié)能降耗因素之后（節(jié)能降耗措施在火電生產(chǎn)方面的具體體現(xiàn)是今年1-6月份全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗由去年同期的347克/千瓦時(shí)下降到了340克/千瓦時(shí)，減少了7克/千瓦時(shí)，下降了 2.02%），預(yù)計(jì)今年全國(guó)發(fā)電生產(chǎn)耗用原煤理論上將不低于13.1億噸，上半年全國(guó)發(fā)電已經(jīng)耗用原煤5.90億噸，保守估計(jì)下半年發(fā)電耗用原煤將達(dá)到 6.2億噸以上，比上半年增加3000多萬噸，這將有利于減輕由于煤礦復(fù)產(chǎn)帶來的新增煤炭資源對(duì)煤炭供求的壓力。
三、“國(guó)慶節(jié)”因素將抑制山西省實(shí)際產(chǎn)能和產(chǎn)量的復(fù)蘇進(jìn)程。其一，由于今年是建國(guó)六十年大慶，10月份之前的這段時(shí)間對(duì)于煤礦安全生產(chǎn)事故頻發(fā)的山西省來說處于特殊時(shí)期，“政治因素”的敏感性，有可能會(huì)迫使山西省在煤礦安全生產(chǎn)工作中采取“外松內(nèi)緊”的策略，即表面上加快對(duì)省內(nèi)煤礦的整合、驗(yàn)收和復(fù)產(chǎn)工作，而實(shí)際上可能只是為了國(guó)慶節(jié)之后的實(shí)質(zhì)性復(fù)產(chǎn)做準(zhǔn)備，實(shí)際復(fù)產(chǎn)的煤礦及其產(chǎn)量將低于表面情況；其二，近一段時(shí)期，為了保障國(guó)慶節(jié)前各方面安全工作的順利進(jìn)行，包括山西省在內(nèi)的全國(guó)各個(gè)礦區(qū)聚集省份普遍加強(qiáng)了對(duì)炸藥等火工產(chǎn)品的管理，這項(xiàng)工作已經(jīng)并將繼續(xù)對(duì)煤礦的正常生產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)工作帶來影響。
     因此，建國(guó)六十年大慶或?qū)⒁种粕轿魇≡诋a(chǎn)和行將復(fù)產(chǎn)煤礦產(chǎn)能的發(fā)揮，使得實(shí)際原煤產(chǎn)量的增長(zhǎng)低于預(yù)期。
四、煤炭進(jìn)口形勢(shì)的變化有可能會(huì)淡化煤礦復(fù)產(chǎn)對(duì)煤炭市場(chǎng)的負(fù)面影響。首先是國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格的波動(dòng)和回升，4月份到8月份，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛鄢山滑F(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格整體上處于回升態(tài)勢(shì)，一度曾經(jīng)升至80美元/噸以上，8月下旬成交的9月份現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格多數(shù)時(shí)間保持在72美元/噸左右，比今年4月份的低點(diǎn)水平上漲了12美元/噸以上；其次是干散貨船的運(yùn)價(jià)的波動(dòng)和反彈，4月份到8月份，從西澳大利亞港口到我國(guó)寧波北侖港的船舶運(yùn)價(jià)也出現(xiàn)大幅度波動(dòng)，其中好望角級(jí)別船舶的運(yùn)價(jià)一度高達(dá)21美元/噸，雖然近期出現(xiàn)了較大下滑，但是8月末還是在12美元/噸左右，仍然比4月份較低時(shí)上漲了5美元/噸左右。
    上述兩個(gè)方面的變化，已經(jīng)使得4月份至8月份各個(gè)時(shí)間段煤炭進(jìn)口成本比今年3月份低點(diǎn)時(shí)增加了15美元/噸以上，對(duì)于國(guó)內(nèi)煤炭進(jìn)口企業(yè)來說，如果按照當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)煤炭現(xiàn)貨價(jià)格和運(yùn)費(fèi)測(cè)算，進(jìn)口煤炭的到岸價(jià)格大多超過了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)煤炭的到岸價(jià)格，此前進(jìn)口煤炭所存在的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已經(jīng)基本喪失。事實(shí)上，7月份我國(guó)的煤炭進(jìn)口總量就已經(jīng)從6月份的1607萬噸下降到了1389萬噸，減少了218萬噸，環(huán)比下降了13.6%。
    分析認(rèn)為，因?yàn)榇饲皣?guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)考慮到了夏季煤炭消費(fèi)高峰問題，所以8月份我國(guó)的煤炭進(jìn)口數(shù)量將有望維持在較高水平，但是9月份之后我國(guó)煤炭進(jìn)口總量萎縮的態(tài)勢(shì)將不可避免，從而會(huì)削弱由于煤礦復(fù)產(chǎn)帶來的新增煤炭資源對(duì)煤炭供求的壓力。
五、冬季需求將降低煤礦復(fù)產(chǎn)所增加資源對(duì)市場(chǎng)的壓力。首先，目前山西省行將復(fù)產(chǎn)的煤礦從批準(zhǔn)復(fù)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備到開始生產(chǎn)，再經(jīng)過運(yùn)輸?shù)竭_(dá)終端用戶消費(fèi)的過程至少需要一個(gè)月的供應(yīng)周期，這個(gè)周期結(jié)束之后恰好與今年冬季煤炭消費(fèi)高峰相銜接。
    其次，冬季煤炭消費(fèi)高峰對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響一般從每年10月份開始的“冬儲(chǔ)”開始展現(xiàn)，而且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，此間水電生產(chǎn)將大幅度萎縮、火電出力明顯增加，帶動(dòng)電煤供求增長(zhǎng)，屆時(shí)，煤炭市場(chǎng)對(duì)煤炭資源的容量加大，對(duì)煤炭資源的消化能力將獲得提高。
    也就是說，從復(fù)產(chǎn)的時(shí)間和季節(jié)消費(fèi)兩個(gè)方面考慮，冬季煤炭消費(fèi)高峰也將成為降低山西省煤礦復(fù)產(chǎn)所新增煤炭資源對(duì)煤炭供求壓力的因素之一。
六、山西省煤炭產(chǎn)量的恢復(fù)或?qū)⒁种苾?nèi)蒙古自治區(qū)原煤產(chǎn)量的增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年1-7月份山西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)的原煤產(chǎn)量分別完成31093萬噸和 33963萬噸，同比分別減少了1774.8萬噸和增加了7626.6萬噸，形成了較大反差，同期，寧夏自回族治區(qū)原煤產(chǎn)量的累計(jì)增速也高達(dá)34.5%。
   分析認(rèn)為，正是今年以來山西省煤礦安全治理和資源整合工作的深入開展，使得該省北部地區(qū)煤炭產(chǎn)量減產(chǎn)、供應(yīng)能力下降，才促使大秦線的煤炭運(yùn)力向內(nèi)蒙古自治區(qū)甚至寧夏回族自治區(qū)延伸，進(jìn)而導(dǎo)致和支持了上述兩個(gè)自治區(qū)原煤產(chǎn)量的快速增加。
    未來一旦山西省的煤炭資源狀況有所改善，出于提高運(yùn)能、運(yùn)力、增加效益的考慮，大秦線的煤炭運(yùn)輸必然會(huì)再度向山西省的煤炭外運(yùn)傾斜。然而，大秦線的煤炭運(yùn)輸能力是有限的，晉北地區(qū)鐵路煤炭外運(yùn)數(shù)量的增加必然以減少內(nèi)蒙古自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū)的煤炭外運(yùn)為代價(jià)，果真如此，煤炭外運(yùn)渠道相對(duì)單一的上述兩個(gè)自治區(qū)原煤產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)必將受到抑制，重點(diǎn)地區(qū)原煤產(chǎn)量的此消彼長(zhǎng)也將有利于保持煤炭供求總量的平衡，有利于保持煤炭市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的運(yùn)行格局。