概述

通用機(jī)械包括泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、閥門、氣體分離及液化設(shè)備、真空獲得及應(yīng)用設(shè)備、過(guò)濾及分離機(jī)械、減變速機(jī)、干燥設(shè)備等九個(gè)行業(yè)。通用機(jī)械是我國(guó)機(jī)械裝備制造業(yè)的重要組成部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中占有十分重要的地位。承擔(dān)著為石油天然氣開發(fā)及集輸、石油化工、電力、冶金、環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、煤炭及礦產(chǎn)開發(fā)、水力、紡織、農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥和國(guó)防等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域提供成套、配套及關(guān)鍵技術(shù)裝備的艱巨任務(wù)。

機(jī)械裝備制造業(yè)的技術(shù)水平和實(shí)力，直接影響和決定著其他產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，是國(guó)家綜合國(guó)力的重要體現(xiàn)。綜觀世界各工業(yè)強(qiáng)國(guó)，無(wú)一例外都是裝備制造業(yè)的強(qiáng)國(guó)。尤其是重大成套技術(shù)裝備的能力和水平，是一個(gè)國(guó)家科技、經(jīng)濟(jì)、工業(yè)現(xiàn)代化的綜合體現(xiàn)。近幾年及未來(lái)一個(gè)時(shí)期，由于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，特別是石油化工、電力、冶金、環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力發(fā)展，給通用機(jī)械制造業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)前景。但是，由于中國(guó)通用機(jī)械與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平還有較大的差距，所以也面臨著來(lái)自國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)沖擊的挑戰(zhàn)。因此，通用機(jī)械制造業(yè)必須加快科技進(jìn)步步伐，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大改革的力度，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的建設(shè)做出更大貢獻(xiàn)。

一、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)通用機(jī)械制造業(yè)經(jīng)過(guò) 50 多年的發(fā)展，已形成集教學(xué)、科研、設(shè)計(jì)、制造、成套服務(wù)等門類齊全、規(guī)模龐大的制造體系。特別是改革開放以來(lái)，通過(guò)自主開發(fā)、科研攻關(guān)、技術(shù)引進(jìn)與消化吸收、技術(shù)改造和基本建設(shè)，通用機(jī)械制造業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，產(chǎn)品技術(shù)水平、制造技術(shù)水平和生產(chǎn)能力有了極大的提高。石油天然氣開發(fā)、石油化工、電力、冶金、環(huán)保等領(lǐng)域所需的一批重大關(guān)鍵技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，研制出一大批技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、具有國(guó)內(nèi)知名品牌的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，滿足了市場(chǎng)急需，為國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

1. 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（ 1 ）生產(chǎn)、銷售保持快速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷銜接良好。

① 2003 年，據(jù)對(duì) 2411 個(gè)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)泵 2263.88 萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng) 26.5% ；生產(chǎn)風(fēng)機(jī) 123.32 萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng) 34.13% ；生產(chǎn)壓縮機(jī) 83.38 萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng) 58.7% ；生產(chǎn)閥門 80.83 萬(wàn) t ，比上年增長(zhǎng) 27.31% 。

② 2003 年， 2411 個(gè)規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)） 849.4 億元，比上年增長(zhǎng) 31.09% 。

③ 據(jù)對(duì) 2411 家規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)， 2003 年 287 個(gè)企業(yè)有新產(chǎn)品，共完成新產(chǎn)品產(chǎn)值 87 億元，比上年增長(zhǎng) 35.5% ，新產(chǎn)品產(chǎn)值率 10.24% 。

④ 2003 年，全行業(yè)銷售收入上億元企業(yè)有 136 個(gè)， 2411 個(gè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 797.84 億元，比上年增長(zhǎng) 32.28% 。

⑤ 2003 年據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，通用機(jī)械全行業(yè)累計(jì)出口 29.83 億美元，進(jìn)口 38.33 億美元。

⑥ 通用機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá) 97.2% ，產(chǎn)銷銜接良好。

（ 2 ）利稅總額大幅增長(zhǎng)。

2003 年， 2411 家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額 83.66 億元，比上年增長(zhǎng) 41.34% 。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 49.18 億元，比上年增長(zhǎng) 56.43% ，增長(zhǎng)額 17.74 億元。虧損企業(yè) 344 個(gè)，虧損面達(dá) 14.27% ，比上年減虧 1.5 個(gè)百分點(diǎn)，減虧額 2389 萬(wàn)元。其中國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 7.22 億元，比上年增長(zhǎng) 188.22% ，增長(zhǎng)額 4.7 億元；民營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 24.24 億元，比上年增長(zhǎng) 37.23% ，增長(zhǎng)額 6.58 億元；三資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 17.33 億元，比上年增長(zhǎng) 57.22% ，增長(zhǎng)額 6.45 億元。

（ 3 ）主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提高。

2003 年，通用機(jī)械行業(yè) 2411 個(gè)規(guī)模以上企業(yè)擁有資產(chǎn)總額 945.03 億元，比上年增長(zhǎng) 16.26% ；擁有固定資產(chǎn)凈值平均余額 238 億元，比上年增長(zhǎng) 8.79% 。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)逐年提高，表明行業(yè)生產(chǎn)能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力、盈利能力明顯提高。

2. 行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

為實(shí)現(xiàn)石油天然氣開發(fā)及集輸、三大化工（大型乙烯、大型化肥、大型煤化工）、大型火電站、冶金、大型空分設(shè)備、環(huán)保等重大技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，通用機(jī)械制造業(yè)相繼從國(guó)外引進(jìn)技術(shù) 150 多項(xiàng)，通過(guò)科研攻關(guān)、引進(jìn)技術(shù)消化吸收和技術(shù)改造，重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化取得了較大進(jìn)展。研制成功一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的重大技術(shù)裝備，初步具備了為石油天然氣開發(fā)、大型化肥、大型乙烯及深度加工、大型火電、核電、冶金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)保等提供成套技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品的能力，在行業(yè)中形成了一批能夠承擔(dān)國(guó)家重大技術(shù)裝備任務(wù)的企業(yè)隊(duì)伍。

（ 1 ）石油天然氣開發(fā)及集輸

沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)廠在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)多年的科研攻關(guān)，已具備了為天然氣長(zhǎng)輸管線提供大型離心壓縮機(jī)的能力和技術(shù)水平；自貢高壓閥門股份有限公司通過(guò)引進(jìn)技術(shù)和技術(shù)攻關(guān)，也具備了為長(zhǎng)輸管線提供大口徑球閥的能力和技術(shù)水平。

（ 2 ）石油化工

“七·五”末“八·五”初，加氫裝置實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，大型循環(huán)氫壓縮機(jī)、大型新氫壓縮機(jī)、高壓進(jìn)料泵等 91 臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備均由國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)制造，國(guó)產(chǎn)化率達(dá) 90% 以上。目前，為加氫裝置配套的 80 ～ 100t 活塞力往復(fù)式加氫壓縮機(jī)和大型循環(huán)壓縮機(jī)現(xiàn)已基本立足國(guó)內(nèi)。

大型乙烯裝備國(guó)產(chǎn)化一直是通用機(jī)械的重中之重。乙烯裝置國(guó)產(chǎn)化工作取得突破，特別是“乙烯裂解三機(jī)”（裂解氣壓縮機(jī)、乙烯壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī)）打破了該產(chǎn)品長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷的局面。乙烯裝置中的關(guān)鍵裝備之一乙烯冷箱，也取得了重大成果。

（ 3 ）大型冶金

通用機(jī)械之風(fēng)機(jī)（壓縮機(jī)）、閥門等冶金成套技術(shù)裝備中的重要配套設(shè)備，特別是大型風(fēng)機(jī)更是冶金工業(yè)所需的關(guān)鍵設(shè)備。陜西鼓風(fēng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司在引進(jìn)技術(shù)及消化吸收的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)多年的進(jìn)一步自主開發(fā)，所生產(chǎn)的軸流壓縮機(jī)達(dá)到世界先進(jìn)水平，完全滿足國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá) 95% 以上。

（ 4 ）大化肥

目前就國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)的水平和能力， 30 萬(wàn) t 合成氨、 52 萬(wàn) t 尿素裝置成套技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化可達(dá) 80% 以上。

（ 5 ）大型空分設(shè)備

大型空分設(shè)備是化肥、石油化工、冶金、煤化工等工藝裝置中的關(guān)鍵設(shè)備。在大型空分設(shè)備的設(shè)計(jì)制造方面，國(guó)內(nèi)公司已經(jīng)完全可以和國(guó)外公司一較高低。在“ 5 萬(wàn)”等級(jí)空分設(shè)備上，國(guó)產(chǎn)設(shè)備也具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

（ 6 ）大型火電通用輔機(jī)

大型火電通用輔機(jī)包括泵、風(fēng)機(jī)、閥門、除塵、冷凍與空調(diào)、制氫、化學(xué)加藥、水處理等設(shè)備，這些設(shè)備約占電站設(shè)備總投資的 25% （如包括脫硫則占 40% 左右），其耗電量占電廠自耗電的 70% 左右。但隨著新型超臨界、超超臨界、燃?xì)廨啺l(fā)電及核電等先進(jìn)發(fā)電機(jī)組的建設(shè)，對(duì)泵、風(fēng)機(jī)、閥門等關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備提出了更高的要求，要求通用機(jī)械加快技術(shù)進(jìn)步步伐，提高產(chǎn)品水平和質(zhì)量，滿足電力工業(yè)發(fā)展需要。

上述成績(jī)表明，通用機(jī)械行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步等多方面取得了突出成績(jī)，不僅重大技術(shù)裝備有重大突破，同時(shí)還涌現(xiàn)出一批具有先進(jìn)水平的產(chǎn)品，滿足了我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和精神文明建設(shè)的需要。

3. 行業(yè)結(jié)構(gòu)狀況

（ 1 ）產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)調(diào)整在國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)取得迅速發(fā)展的同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)取得更快發(fā)展。

（ 2 ）三種不同類型經(jīng)濟(jì)企業(yè)的發(fā)展概況

① 改制、改組、改造和加強(qiáng)企業(yè)管理仍是國(guó)有及國(guó)有控投企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要方向。

② 民營(yíng)企業(yè)在兼并重組過(guò)程中扮演了重要角色，民營(yíng)資本已經(jīng)從輕型結(jié)構(gòu)向重型結(jié)構(gòu)發(fā)展，在重大技術(shù)裝備市場(chǎng)上將具有越來(lái)越重要的地位。

③ 外商投資企業(yè)挾其先進(jìn)的理念、機(jī)制、管理、技術(shù)，正加快展開其在華的戰(zhàn)略布局，對(duì)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局及增長(zhǎng)機(jī)制、增長(zhǎng)速度、增長(zhǎng)質(zhì)量和效益提高發(fā)揮越來(lái)越大的影響。

4. 存在的問(wèn)題

（ 1 ）技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品技術(shù)水平低。

（ 2 ）行業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模小、效益低。

（ 3 ）產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大。

（ 4 ）市場(chǎng)不規(guī)范，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相壓價(jià)。

5. 制約行業(yè)發(fā)展的主要因素

（ 1 ）科研投入不足，科技創(chuàng)新能力弱。

（ 2 ）質(zhì)量不穩(wěn)定，可靠性差。

（ 3 ）生產(chǎn)集中度低，規(guī)模效益差。

4 ）工藝裝備落后，檢測(cè)試驗(yàn)手段不完善。

二、發(fā)展環(huán)境分析和需求預(yù)測(cè)

進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃，從 2000 年到 2020 年，中國(guó) GDP 增長(zhǎng)率將保持在 7% 左右。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，“十一·五”期間，國(guó)家將繼續(xù)加大在電力、能源、鋼鐵、石化、化肥等行業(yè)的投入。這些行業(yè)的發(fā)展將給通用機(jī)械工業(yè)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。“十·五”期間，國(guó)家啟動(dòng)了一批重大工程，如南水北調(diào)、西氣東輸、東北老工業(yè)基地改造等。這些項(xiàng)目的實(shí)施，勢(shì)必帶動(dòng)相關(guān)通用機(jī)械的發(fā)展。

1. 發(fā)展環(huán)境分析

（ 1 ）電力工業(yè)對(duì)裝備需求的壓力最大。

（ 2 ）油、氣、煤等一次能源的生產(chǎn)和運(yùn)輸對(duì)裝備提出了新要求。

（ 3 ）石油化工裝備的情況比較復(fù)雜。

（ 4 ）鋼鐵和冶金礦山領(lǐng)域?qū)ρb備需求的壓力相對(duì)較小。

（ 5 ）交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需裝備。

（ 6 ）“西氣東輸”天然氣管線工程。

（ 7 ）“南水北調(diào)”與基礎(chǔ)建設(shè)工程。

2. 需求預(yù)測(cè)

2003 年度，通用機(jī)械行業(yè)完成銷售收入 825.53 億元。由于目前尚有許多企業(yè)未加入到行業(yè)協(xié)會(huì)，無(wú)法統(tǒng)計(jì)他們的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，我們估計(jì)，全國(guó)通用機(jī)械行業(yè)銷售收入超過(guò) 1050 億元�？紤]到進(jìn)口設(shè)備與出口設(shè)備等因素，我們估計(jì) 2003 年國(guó)內(nèi)通用機(jī)械的實(shí)際需求量是在 1350 ～ 1400 億元之間。根據(jù)我國(guó)確定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，及“十一·五”期間國(guó)家在石油天然氣、石油化工、大型電站（包括水電、火電、核電）、冶金、環(huán)保重大工程項(xiàng)目上的投入狀況，我們預(yù)測(cè)，到 2005 年，國(guó)內(nèi)對(duì)通用機(jī)械設(shè)備的需求量將達(dá)到 1500 ～ 1600 億元左右，其中，國(guó)內(nèi)企業(yè)的份額可達(dá)到 70% 左右。到 2010 年，國(guó)內(nèi)對(duì)通用機(jī)械設(shè)備的需求量將達(dá)到 3000 ～ 3200 億元。 “十一·五”期間初期，我們預(yù)計(jì)這種市場(chǎng)份額的分配仍然不會(huì)有大的變化，但是到后期，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得一定成就后，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額將可以達(dá)到 75% ～ 80% 。

在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，通用機(jī)械的需求量將有所不同。相對(duì)而言，在電力、石化等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)設(shè)備與國(guó)外設(shè)備的差距更為明顯，考慮到“十一·五”期間這些行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，其所需的設(shè)備與國(guó)內(nèi)設(shè)備的差距尤其明顯。在冶金、一次能源、交通水利等領(lǐng)域，這些差距仍然存在，但是不如石化、電力這些領(lǐng)域明顯。

三、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想

通用機(jī)械是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分，它關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)安全。目前一些重大技術(shù)裝備之所以主要依賴進(jìn)口，在很大程度上是因?yàn)榕涮椎耐ㄓ脵C(jī)械技術(shù)水平不夠。“十一·五”期間，國(guó)家在石化、冶金、化肥、一次性能源開發(fā)及利用等行業(yè)的投資，以及一些重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，將大大帶動(dòng)通用機(jī)械的發(fā)展。為了更好地為重大技術(shù)裝備配套，服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，通用機(jī)械“十一五”期間必須遵循以下發(fā)展戰(zhàn)略；

（ 1 ）突出重點(diǎn)戰(zhàn)略。

（ 2 ）大企業(yè)戰(zhàn)略。

（ 3 ）放手發(fā)展民營(yíng)企業(yè)、外商投資企業(yè)，形成多種經(jīng)濟(jì)體制的并行發(fā)展。

（ 4 ）自行開發(fā)與引進(jìn)技術(shù)消化吸收相結(jié)合，初期以引進(jìn)技術(shù)為主，后期以自行開發(fā)為主，在一些技術(shù)上要取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

四、發(fā)展目標(biāo)

根據(jù)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展速度的展望，以及國(guó)家在一些行業(yè)、重大項(xiàng)目上的投資，預(yù)計(jì)到 2005 年，通用機(jī)械制造業(yè)可完成工業(yè)總產(chǎn)值 1120 億元，完成銷售收入 1050 億元，利稅 110 億元，利潤(rùn) 65 億元。“十一·五”期間，共完成工業(yè)總產(chǎn)值 7600 億元，銷售收入 7360 億元，利稅 860 億元，利潤(rùn) 510 億元，到“十一·五”末期，達(dá)到 2010 年完成工業(yè)總產(chǎn)值 1970 億元，銷售收入 1910 億元，利稅 220 億元，利潤(rùn) 130 億元的規(guī)模

五、發(fā)展重點(diǎn)

“十一·五”期間，通用機(jī)械的發(fā)展重點(diǎn)，應(yīng)集中在那些為重大成套技術(shù)裝備配套的、在行業(yè)內(nèi)具有發(fā)展帶動(dòng)作用的、涉及行業(yè)重大技術(shù)發(fā)展方向的產(chǎn)品和技術(shù)。在項(xiàng)目的選擇上，遵循以下原則：

需求導(dǎo)向： 重點(diǎn)圍繞供需矛盾比較尖銳、進(jìn)出口逆差巨大的產(chǎn)品和項(xiàng)目；

實(shí)事求是： 被選項(xiàng)目屬于在國(guó)內(nèi)已有一定基礎(chǔ)，有希望成長(zhǎng)起自主產(chǎn)業(yè)。在具體項(xiàng)目中著眼于關(guān)鍵設(shè)備的突破，不追求百分之百的國(guó)產(chǎn)化；

有限目標(biāo)： 考慮對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防現(xiàn)代化有重要影響，單純依靠市場(chǎng)機(jī)制難以解決問(wèn)題的項(xiàng)目；

有帶動(dòng)性： 優(yōu)先安排成套性強(qiáng)、對(duì)行業(yè)帶動(dòng)性大、并具有較大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的項(xiàng)目。