3月30日,上海航交所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)報收1135點,較前月上漲20.5%,其中,日本航線815點,上漲6.7%;歐洲線988點,上漲53.5%;美西線956點,上升1.3%;美東線1177點,上升3.9%。
海關總署4月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月份我國外貿(mào)進出口額同比增長7.1%,達3259.7億美元,其中出口增長8.9%,達1656.6億美元。盡管3月份出口增長好于預期,但勞動力成本上升、外貿(mào)環(huán)境不利因素較多的基本格局仍未改變。受貨量支撐,在3月份大幅提價的基礎上,4月份班輪公司再次加碼提價,受提價預期,貨主提前出貨愿望強烈,貨量涌出令集裝箱運力稍顯緊張,支撐運價持續(xù)高漲,特別是上海至歐線運價月底已調(diào)漲到1660美元/TEU,較前月增長了一倍多。受此共振,其他班輪航線運價也不同程度上漲,由于班輪公司集中度較高,且抬價步調(diào)一致,此次“運價恢復計劃”取得成功。
集裝箱運輸市場的“極地大翻轉(zhuǎn)”,再次吸引了投資者眼光。據(jù)克拉克松3月份報告,部分此前撤線的班輪公司日前宣布重新恢復航線業(yè)務,其中一家海南班輪公司將投入6艘3400TEU~3600TEU,重啟去年12月撤出的中國至美西航線業(yè)務。與此同時,新增運力也在加速進入市場,2月份,有13艘集裝箱船投入市場,合計運力達9.4萬TEU。截至今年2月份,已有27艘17.8萬TEU運力投入營運,新增運力在逐漸擴大,而去年下半年新增運力平均每月約為7.7萬TEU。數(shù)據(jù)顯示,2012年全年將有120萬TEU新增運力,而2013年新增運力更將達到150萬TEU。由于新增運力的壓力逐漸加大,各方對后市比較謹慎,造船訂單大幅下滑,截至2月底,新訂單合同僅為4800箱一船。
在運價大幅上漲的背后是閑置運力的進一步增長。Alphaliner提供的數(shù)據(jù)顯示,截至3月中旬,已有302艘集裝箱船、合計90萬TEU運力被閑置,占到整個集裝箱船規(guī)模的5.9%,而這一數(shù)據(jù)在去年6月份僅為53艘、合計運力8萬TEU,僅占整個集裝箱船隊運力的0.5%。目前經(jīng)濟前景尚不明朗,全球經(jīng)濟仍存在下行的風險,引領全球外貿(mào)的“中國引擎”的經(jīng)濟增長動力也在明顯放緩,如何解決日益增長的閑置運力,可能比大幅提升運價更為艱難,需要更多的智慧和勇氣加以應對。
中小型船運價底部反彈國際干散貨指數(shù)回升二成
3月30日,波交所干散貨綜合運價指數(shù)(BDI)報收934點,較前月上漲24.5%。其中海岬型船1412點,下降7.9%;巴拿馬型船1051點,上漲26.3%;超靈便型船1030點,上漲45%%。
受谷物、煤炭、鎳礦等大宗商品貨盤增多利好,巴拿馬型船和靈便型船運價繼續(xù)反彈,帶動國際干散貨綜合運價指數(shù)走出900點,漲幅較前月有所擴大。盡管如此,綜合指數(shù)仍在千點之下,處于歷史較低水平,再加上近期燃油價格大幅上升,航運企業(yè)的虧損仍在延續(xù)。俄羅斯遠東船務(Fesco)將出售全部干散貨船(該公司擁有11艘干散貨船)及其他普通貨船,從而專注于集裝箱班輪市場運營,揭示了當今干散貨海運市場的嚴峻性。
3月份,由于煤炭、谷物貨盤大量涌出,靈便型船運價反彈強勁,該船型的平均日租金已超過1萬美元,處于三大船型領先地位。巴拿馬型船運價上漲幅度緊跟其后,其4條航線日租金月底報收在8398美元,較前月上漲了25.6%。而海岬型船運價繼續(xù)萎縮,其4條航線日租金月底已跌破5000美元,租金水平遠不如巴拿馬型船和靈便型船,大小船租金繼續(xù)倒掛,拖累了國際干散貨整體運價水平。
3月份,國際干散貨海運市場運價繼續(xù)反彈,主要得益于糧食、煤炭、鎳礦等需求上升,這對巴拿馬型和靈便型船來說無疑是重大利好。
首先是阿根廷谷物收獲季節(jié)來臨,南美玉米、大豆、小麥等谷物貨量逐漸涌現(xiàn),為運價上漲打開了空間,開始吸引部分太平洋(8.07,0.00,0.00%)運力前往。
其次是春節(jié)過后,中國的進口煤炭需求開始升溫。盡管國內(nèi)煤炭價格持續(xù)下降,但國際煤價也相伴下挫,目前澳大利亞煤價已下降至106美元/噸,特別是印尼煤炭對國內(nèi)煤炭價格優(yōu)勢依然存在,2月份我國進口煤炭再超2000萬噸,顯示電廠對進口煤炭的熱情不減。
再次是印度政府削減鐵礦石鐵路運費,提振礦石出口量,印度港口裝船數(shù)量大幅增加,3月底中國經(jīng)印尼至印度航線日租金已達到1.3萬美元,較前月上漲了36%。特別值得一提的是,印尼將在5月暫定出口鎳礦的信息,極大地刺激了鎳礦需求量,由于此貨物對船舶的裝載要求高,運輸存在一定風險,所以運價要普遍高出煤炭運價的三至四成,帶動了中小船型整體運價的快速上揚。上述利好均對巴拿馬型和靈便型船市場運價上升形成支撐。
而海岬型船市場繼續(xù)向下尋找支撐,由于遭受颶風天氣影響,澳大利亞鐵礦石出口量大幅縮水,巴西淡水河谷鐵礦石對中國的出口表現(xiàn)也欠佳。據(jù)勞氏信息統(tǒng)計,今年前三個月巴西出口至中國鐵礦石呈現(xiàn)逐月下滑趨勢,巴西至中國的航次數(shù)占海岬型船現(xiàn)貨市場成交量之比,1月份為26%,2月份為18%,而3月1日至23日,該比例僅為11%,下降速度非常明顯。由于巴西到中國航線距離比澳大利亞到中國航線長3倍,其對海岬型船運力的吸納能力在市場中舉足輕重,巴西礦石對中國出口比例的下滑,是海岬型船運價持續(xù)低迷的重要原因之一。
數(shù)據(jù)顯示,1月和2月我國日均粗鋼產(chǎn)量分別為183.0萬噸和192.7萬噸,環(huán)比分別增長了8.8%和5.3%,打破了去年四季度產(chǎn)量連續(xù)低迷的局面。產(chǎn)量的回升與近期鋼材價格的企穩(wěn)反彈相吻合,經(jīng)過持續(xù)下跌,海岬型船運價年內(nèi)已累計下跌了52%,已觸及2009年1月以來的最低水平,繼續(xù)探底的空間不大。隨著中國開春后一些重大基礎項目開建和保障房建設力度的加大,鋼材需求有望逐漸回暖,帶動鐵礦石需求回升,海岬型船運價將止跌企穩(wěn),逐漸緩慢回升,但靈便型船經(jīng)過連續(xù)拉升,上漲動力漸顯不足,國際干散貨海運市場將繼續(xù)低位振蕩。
儲煤搶運沿海運價沖高回落
3月30日,上交所發(fā)布的沿海(散貨)運價指數(shù)報收1243點,較前月上升7.2%,同比下降14%。
受多重因素利好,3月份沿海運輸市場運價強勁反彈,與上海沿海運價衍生品相關的兩條主流航線,秦皇島至上海、秦皇島至廣州煤炭運價最高分別達到43元/噸和52元/噸,分別較前月上漲了23%和26%,漲幅較前月進一步擴大。特別是進江的2萬至3萬噸級船型,漲勢喜人,北方港口進江煤炭曾突破50元/噸整數(shù)關口,市場人氣開始聚集。但隨著沿海主要電廠煤炭庫存接近或超過20天的年內(nèi)高位,開年以來的反彈行情逐漸進入尾聲,下旬運價見頂回落。
3月份沿海運價上漲超預期,主要得益于以下因素:首先是隨著節(jié)后工廠恢復正常,用電量上升,電廠煤炭庫存開始下降,有補充庫存的需求,再加上國內(nèi)煤炭價格出現(xiàn)見底信號,以及大秦線4月初進行例行檢修,資源下降預期極大地刺激了電廠進煤熱情,派船量大幅上升。3月份秦皇島港煤炭日均發(fā)運量為68萬噸,創(chuàng)下年內(nèi)新高,較前月增長了10.9%,需求大幅上升,奠定了運價上升基礎。
其次是北方港口以及南方港口均受到連續(xù)大霧天氣影響,港口多天封航影響作業(yè),船舶滯期現(xiàn)象增加,周轉(zhuǎn)明顯放緩,秦皇島錨地待裝船舶曾超過170艘以上,創(chuàng)年內(nèi)新高,運力損耗嚴重。
再次是近洋市場運價大幅反彈,特別是印尼到中國的鎳礦和煤炭貨盤不斷涌出,吸引了不少4萬噸至5萬噸級靈便型船加入,而這些船正是國內(nèi)運煤主力船型,引發(fā)市場共振,形成對沿海運輸市場的較大支撐。
3月中旬以來,國內(nèi)鋼材價格止跌反彈,國內(nèi)的粗鋼產(chǎn)量也出現(xiàn)了環(huán)比增長,隨著開年大批基建項目開建,鋼材需求逐漸回暖。3月30日沿海金屬礦石運價指數(shù)為1040點,較前月上漲1.7%。
煤炭運輸市場需求大幅上升,帶動沿海運力略顯緊張,在南方糧食需求穩(wěn)步增長配合下,沿海糧食運價大幅收漲,3月30日大連到廣州糧食運價52.3元/噸,較前月上漲了29%。
4月份,氣候漸暖,居民取暖活動結(jié)束,民用耗電量下降,再加上電廠在大秦線檢修、煤炭資源減少的預期下,已搶運煤炭堆高了庫存,4月份將進行例行的機組維護和檢修,煤炭需求下滑,運價下滑已不可避免。但由于近期船舶燃油價格高企,成本推動運價,沿海運價大幅下滑的可能性不大。
來源:國際商報
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