停牌近3個月后，ST國創(chuàng)公布了向焦煤公司轉(zhuǎn)型的具體方案，公司計劃定向募資約39.44億元，將美國THC公司（TripleHCoal,LLC）田納西煤礦的煉焦煤開采和銷售業(yè)務納入上市公司。據(jù)評估，目前THC公司的全部礦權(quán)價值約為5.6億美元�！斑@或許是又一家民營企業(yè)通過定向增發(fā)完成海外并購的典型案例。”相關(guān)市場人士表示。
　　
　　據(jù)ST國創(chuàng)非公開發(fā)行股票預案，該公司擬以不低于4.56元/股的價格，非公開發(fā)行不超過8.66億股，募集資金總額約39.44億元，用于增資全資子公司江蘇帝普礦業(yè)投資有限公司，并以此為平臺收購TPI公司（TreasurePortInternationalLimited）100%股權(quán)并對其增資，實施美國THC公司田納西煤礦的開發(fā)，剩余募集資金用于補充帝普礦業(yè)流動資金。非公開發(fā)行股票對象為包括南通市盛暉投資有限公司在內(nèi)的不超過10名（含10名）的特定投資者，盛暉投資承諾以不低于擬募集資金凈額25%（含本數(shù)）的金額認購股份。盛暉投資為ST國創(chuàng)實際控制人王進飛實際控制的投資公司。
　　
　　TPI公司于2009年6月3日在英屬維爾京群島設立并登記，注冊資本5萬美元。THC公司是TPI的全資子公司，位于美國田納西坎貝爾縣轄區(qū)拉佛萊特鎮(zhèn)北部和西部。
　　
　　THC擁有田納西州坎貝爾郡3萬英畝土地的永久使用權(quán)（約125平方公里），同時擁有該土地下的煤炭資源礦權(quán)。THC主要產(chǎn)品為肥焦煤，目前合法擁有8個礦業(yè)開采許可證，其中3個已獲批，按其設計年產(chǎn)能可達到200萬噸，并已于今年1月完成一個年產(chǎn)100萬噸的礦井。
　　
　　THC煤礦位于阿巴拉契亞煤田，煤田開采條件優(yōu)越，99%是水平或近水平煤層，宜于露天開采又可采用平硐和斜井開采，便于采用機械化采煤技術(shù)進行高效安全生產(chǎn)。煤礦資源總量為3.73億噸，另有控制程度稍低的深部600米埋深以上的煤層可預測（334）類的1.76億噸資源量。
　　
　　目前，帝普礦投正在實施THC煤礦項目，項目需新建5個產(chǎn)能100萬噸礦井，預計礦山基建期約3年，項目建成后將形成年產(chǎn)500萬噸焦煤的產(chǎn)能。
　　
　　相關(guān)市場人士表示，過去民營企業(yè)收購礦業(yè)的門檻一直很高，尤其是國內(nèi)對于優(yōu)質(zhì)焦煤采礦權(quán)進一步收緊和關(guān)停小焦煤礦的舉措，使得很多民營企業(yè)在主業(yè)經(jīng)營困難或欲擴展業(yè)務之際，很難順利完成轉(zhuǎn)型擴張。如今，依托大股東江蘇帝奧集團的資金優(yōu)勢，ST國創(chuàng)實現(xiàn)了原先盈利能力低下的主營業(yè)務陶瓷潔具的剝離。如本次增發(fā)成功，將有望順利實現(xiàn)向頗具規(guī)模的焦煤公司轉(zhuǎn)型。
　　
　　
來源：證券時報