兗州煤業(yè)，3月5日晚公告顯示，公司全資子公司兗煤澳洲公司和格羅斯特公司的合并方案有所調(diào)整，但不影響合并進(jìn)行。另外，公司擬在境外發(fā)行10 億美元債。

　　公告稱，公司董事會(huì)批準(zhǔn)兗煤澳洲公司和格羅斯特公司的合并交易的調(diào)整方案。與2011 年12 月22 日的所披露的合并方案相比，作了以下兩個(gè)方面的調(diào)整：完成合并交易后，兗州煤業(yè)和格羅斯特公司現(xiàn)有股東分別持有兗煤澳洲公司的股份比例，由77：23調(diào)整為78：22。取消原約定的價(jià)值保障延期機(jī)制。價(jià)值保障延期機(jī)制是指：如果澳大利亞證券交易所200 指數(shù)在交割后18 個(gè)月的最后90 個(gè)交易日的均值比交割日指數(shù)低20％以上，兗州煤業(yè)有權(quán)將價(jià)值保障機(jī)制期限延期一年，最多可以延長(zhǎng)兩次。

　　兗煤澳洲公司主要負(fù)責(zé)兗州煤業(yè)在澳大利亞投資項(xiàng)目的管理。2011年度，兗煤澳洲公司生產(chǎn)原煤1306 萬(wàn)噸，煤炭銷量為1006 萬(wàn)噸；格羅斯特公司生產(chǎn)原煤484 萬(wàn)噸，商品煤285 萬(wàn)噸。完成合并交易后，兗煤澳洲公司將成為澳大利亞最大的獨(dú)立上市煤炭公司，并有效發(fā)揮運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)和港口、運(yùn)輸?shù)然�礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)同效應(yīng)。預(yù)計(jì)合并交易將于2012 年6 月完成。

　　另外，公司同日另一公告稱，公司董事會(huì)批準(zhǔn)《關(guān)于兗州煤業(yè)股份有限公司在境外發(fā)行美元債券的議案》，擬在境外以公司的一家境外全資子公司作為發(fā)行主體發(fā)行面值總額不超過(guò)10 億美元（含10 億美元）債券。該議案尚需提交公司股東大會(huì)討論審議。

　　公司2011年11月22日公告稱，公司擬擇機(jī)在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)150億元人民幣公司債券，期限不超過(guò)10年（含10年），利率不超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，募集的資金用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金和調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。

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