大有能源昨日推出了一份定增預(yù)案，公司擬募資75億元收購大股東義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司旗下的四個煤礦資產(chǎn)，這距大有能源成功借殼欣網(wǎng)視訊正巧一年。大有能源坦言，此次增發(fā)的目的就是為了履行當(dāng)初重組時許下的承諾。
　　募資額超流通市值
　　大有能源周一披露的定增預(yù)案顯示，公司擬向不超過10名特定投資者，以不低于21.54元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票不超過3.5億股，募集資金總額不超過75.39億元，用于收購義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“義煤集團(tuán)”）所持有的陽光礦業(yè)100%股權(quán)、鐵生溝煤業(yè)100%股權(quán)、豫新煤業(yè)49%股權(quán)和天峻義海100%股權(quán)。記者了解到，在上述4個煤礦中，陽光礦業(yè)的主要煤種是焦煤，目前尚處于煤礦基建期，預(yù)計(jì)2014年6月正式投產(chǎn)；鐵生溝煤業(yè)的主要煤種是無煙煤，目前處于在產(chǎn)的情況下；豫新煤業(yè)目前持有大黃山一號井和七號井兩個采礦權(quán)，前者的主要煤種是弱粘煤和氣煤，后者的主要煤種是煉焦配煤；天峻義海由于已經(jīng)在產(chǎn)，而且2011年凈利潤高達(dá)12.64億元，故而是4個煤礦中最值錢的一個，57.27億元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格占了收購總價(jià)的75.96%。
　　此預(yù)案一經(jīng)公布，大有能源便跳空高開，最高時候接近漲停，截至收盤，大有能源漲5.74%。如果按照2月20日收盤價(jià)28.17元來計(jì)算，大有能源此次擬募資額將超過目前35.78億元的流通市值。
　　一年前許下四承諾
　　對于此次增發(fā)的目的，大有能源稱為了“履行重大資產(chǎn)重組承諾，減少同業(yè)競爭，最終實(shí)現(xiàn)義煤集團(tuán)下屬煤炭資產(chǎn)的整體上市”。
　　去年2月24日，經(jīng)上交所核準(zhǔn)，欣網(wǎng)視訊將證券簡稱改成“大有能源”，這也標(biāo)志著義煤集團(tuán)完成借殼、成功登陸資本市場。在欣網(wǎng)視訊此前披露的公開資料中，義煤集團(tuán)曾經(jīng)做出了4項(xiàng)承諾：其一，本次重組完成后，義煤集團(tuán)將未納入本次重組范圍的煤礦生產(chǎn)經(jīng)營單位采取委托經(jīng)營方式，由上市公司統(tǒng)一管理和對外銷售；其二，在本次重組完成后的一年內(nèi)，義煤集團(tuán)將促使上市公司以自有資金或其他合法資金收購義煤集團(tuán)持有新疆昆侖能源、新疆大黃山豫新煤業(yè)、新義礦業(yè)全部股權(quán)，解決上述公司的同業(yè)競爭問題；其三，重組完成后兩 年內(nèi)，集團(tuán)促使大有能源以現(xiàn)金或發(fā)行股份方式，收購青海義海能源、河南鐵生溝煤礦、陽光煤礦、鄂托克前旗鑫泰蘇家井礦業(yè)、山西晉義礦業(yè)、山西義鳴礦業(yè)、山西蒲縣南灣強(qiáng)肥煤業(yè)公司、襄汾縣沙女溝煤炭公司；其四，若重組完成后兩年內(nèi)不能完全解決上述同業(yè)競爭，集團(tuán)承諾將剩余未納入上市公司的煤礦資產(chǎn)，全部出讓給河南省的其他煤炭企業(yè)。
　　“力爭兩年內(nèi)兌現(xiàn)”
　　帶著一系列問題，記者采訪了大有能源證券事務(wù)代表王干。
　　記者：公司當(dāng)初承諾重組完成后的一年內(nèi)，促使上市公司收購新疆昆侖能源和新義礦業(yè)全部股權(quán)，為什么現(xiàn)在沒有完成？
　　王干：義煤集團(tuán)當(dāng)時的承諾主要是根據(jù)當(dāng)時對下屬資產(chǎn)權(quán)屬完善情況的預(yù)計(jì)做出的，但在資產(chǎn)權(quán)屬完善的操作過程中，上述部分資產(chǎn)完善所需時間較長，為盡快履行承諾并解決部分同業(yè)競爭問題，本次方案擬定了陽光礦業(yè)等4家單位作為本次購買的資產(chǎn)。未來義煤集團(tuán)仍然會根據(jù)資產(chǎn)權(quán)屬的完善情況，在條件成熟時擇機(jī)注入上市公司。以徹底解決與控股股東之間的同業(yè)競爭問題。
　　記者：公司當(dāng)初還承諾，重組完成后兩年內(nèi)，集團(tuán)促使大有能源以現(xiàn)金或發(fā)行股份方式，收購青海義海能源、河南鐵生溝煤礦、陽光煤礦、鄂托克前旗鑫泰蘇家井礦業(yè)、山西晉義礦業(yè)、山西義鳴礦業(yè)等煤礦，為什么此次定增沒有山西這些煤礦？
　　王干：義煤集團(tuán)在山西的煤礦主要受當(dāng)?shù)刭Y源整合的影響，義煤集團(tuán)當(dāng)初承諾在重組完成后兩年內(nèi)解決上述資產(chǎn)與上市公司之間的同業(yè)競爭也是考慮到了上述資源整合的影響，根據(jù)當(dāng)?shù)氐馁Y源整合政策，義煤集團(tuán)通過控股或參股等不同方式參與當(dāng)?shù)刭Y源整合，目前相關(guān)工作正在進(jìn)行中，尚不具備注入上市公司的條件，義煤集團(tuán)將會積極完善相關(guān)煤礦的各種法律手續(xù)，條件成熟后盡快注入上市公司。

來源：大眾證券報(bào)