美國有望重啟定量寬松貨幣政策刺激經(jīng)濟，大宗商品價格將得到有效支撐。8月27日，油價重回75美元/桶上方，澳洲紐卡斯?fàn)杽恿γ簝r指數(shù)升至91美元/噸。
由于前期礦難頻發(fā)，中央加大安全整頓力度，8-10月針對資源整合技改煤礦的專項督查，將影響煤炭供給。由于9月份大秦線開始為期20天的檢修，而華南地區(qū)將為亞運會提前儲備電煤，判斷10月煤價將再次步入上漲軌道。目前，作為煤價先行指標(biāo)之一的海運價格已觸底微漲。
國務(wù)院研究部署推進煤礦企業(yè)兼并重組工作、大規(guī)模普及綜采明顯降低原煤煤質(zhì)、西部運力瓶頸、中國東部資源逐漸枯竭這幾個因素的存在，將使2011年煤炭均價及噸煤利潤超過2010年。根據(jù)我們測算，2011年煤炭股平均PE為13倍。
維持自8月22日以來對行業(yè)的“買入”評級，調(diào)整即買入機會。
來源：廣發(fā)證券
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