積極應(yīng)對碳減排與未來通脹預(yù)期

2009/12/24 13:13:36

  要循序漸進推進低碳經(jīng)濟發(fā)展，逐漸在全球低碳經(jīng)濟中占領(lǐng)一席之地。而在這一過程中，政府的引導(dǎo)，金融產(chǎn)品的支持，消費和生活方式的轉(zhuǎn)變和積極的市場開拓都是我國逐步破除低碳技術(shù)壁壘所不可或缺的。

    12月19日，哥本哈根會議閉幕。雖然最終沒有達成有具體指標(biāo)的約束性協(xié)議，但碳減排已經(jīng)成為全球關(guān)注的焦點，全球已經(jīng)同步進入低碳時代，這將對我國經(jīng)濟帶來深遠影響。

    低碳產(chǎn)業(yè)將改變國際經(jīng)濟走向

    低碳經(jīng)濟正在成為新一輪國際經(jīng)濟的增長點和競爭焦點。所謂低碳經(jīng)濟是相對于高碳而言的，核心是建立高能效、低能耗、低排放的發(fā)展模式，包括生產(chǎn)模式、消費模式和國際關(guān)系模式。具體而言是鼓勵發(fā)展清潔的新能源和可再生能源以及能耗低、污染低的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，借助能源技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)整個經(jīng)濟發(fā)展模式向清潔高效方向轉(zhuǎn)型，以此應(yīng)對氣候變化且提高能源利用效益，達到可持續(xù)發(fā)展和提高綠色GDP的目的。

    而低碳產(chǎn)業(yè)將融節(jié)能生產(chǎn)資料市場、節(jié)能消費品市場和新能源市場為一體。短期內(nèi)，節(jié)能生產(chǎn)資料有助于降低企業(yè)單位能耗，提升生產(chǎn)力水平，節(jié)能消費品如節(jié)能汽車等有助于降低生活成本，提高環(huán)境質(zhì)量，這兩個產(chǎn)業(yè)將在短時間內(nèi)對全球經(jīng)濟產(chǎn)生拉動作用。而新能源產(chǎn)業(yè)則是全球經(jīng)濟長期發(fā)展的希望所在，新能源技術(shù)致力于在未來百年間形成對傳統(tǒng)礦物能源的有效替代。可以說誰主導(dǎo)了低碳產(chǎn)業(yè)的正確走向，誰就將主導(dǎo)未來世界的經(jīng)濟走勢。

    低碳經(jīng)濟對我國的影響

    低碳經(jīng)濟已經(jīng)成為大勢所趨，對我國經(jīng)濟也將造成深遠影響，簡而言之，低碳將繼續(xù)推高以原油為代表的大宗商品價格，進而推高全球通脹水平，我國將面臨全面高漲的原材料及人力成本壓力。同時，我國能源利用水平低下，低碳技術(shù)較為落后，低碳產(chǎn)業(yè)存在發(fā)展瓶頸。

    （一）低碳時代將迎來全球通脹。1、低碳將引發(fā)礦物能源使用量的調(diào)整。碳排放問題長期來看會引發(fā)石油等礦物能源使用量的調(diào)整，但由于核心技術(shù)和成本的制約，各國經(jīng)濟發(fā)展的要求和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整是一個長期的戰(zhàn)略問題，因此石油的需求從短期來看不會發(fā)生明顯變化，加之石油等礦物資源儲量日益減少，同時受技術(shù)和成本原因新能源在短期內(nèi)難以形成根本性替代。因此中期來看，石油價格必然是上漲的。

    2、發(fā)達國家有借油價轉(zhuǎn)嫁研發(fā)低碳技術(shù)成本沖動。發(fā)展低碳經(jīng)濟需要投入大量人力物力，低碳技術(shù)發(fā)展初期成本較高，為迅速推進低碳技術(shù)市場化，發(fā)達國家有動力繼續(xù)推高原油等能源價格。這將使得低碳設(shè)備及產(chǎn)品具備相對價格優(yōu)勢，從而向接受低碳技術(shù)的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)嫁不菲的研發(fā)成本。

    3、高油價和碳減排綜合作用推動全球通脹。第一，高油價趨勢無法逆轉(zhuǎn)的情況下，碳減排的綜合作用必然會引發(fā)鋼材、綠色農(nóng)產(chǎn)品、化工等行業(yè)節(jié)能增效、增加成本引入清潔機制或者減少碳排放的技術(shù)創(chuàng)新，這些措施都間接增加了生產(chǎn)企業(yè)的成本，必然助推鋼材等原材料大幅攀升；第二，原材料價格的持續(xù)攀升將影響到中下游產(chǎn)業(yè)，以乘數(shù)效應(yīng)向國民經(jīng)濟加速傳導(dǎo)，其結(jié)果是引發(fā)整體物價水平的持續(xù)攀升。同時，物價的持續(xù)上升還會推高勞動力的薪資水平，因此我國制造業(yè)將面臨原材料和勞動力成本的共同上漲局面；第三，碳風(fēng)險波及多種商品產(chǎn)生敞口風(fēng)險，由于我國是全球最大的碳排放國家，也是碳減排技術(shù)和碳配額需求最強的市場化，全球爭上碳交易市場、搶奪碳交易“話語權(quán)”，我國在這方面的需求強勢和供給弱勢，會面臨巨大的碳排放權(quán)的風(fēng)險敞口，急需碳排放權(quán)的風(fēng)險管理工具。而且，美元疲軟、低碳經(jīng)濟和后危機刺激經(jīng)濟策略推動油價和以油價為基礎(chǔ)的大宗原材料價格攀升，這種上升可能一直持續(xù)到2020年，低碳和全球通脹將帶來多種敞口風(fēng)險。

    （二）我國的低碳產(chǎn)業(yè)落后于發(fā)達國家。我國在低碳技術(shù)和低碳市場的發(fā)展上都落后于發(fā)達國家，這主要體現(xiàn)在能源結(jié)構(gòu)和利用水平低下、低碳技術(shù)尚未形成競爭力和碳交易市場失語。

    五策并舉化解低碳困局

    面臨如此困境，我國需要積極應(yīng)對，我們認(rèn)為以下五策是化被動為主動，轉(zhuǎn)威脅為機遇的可行路徑。

    （一）先節(jié)能后減排，獎懲并舉推進低碳政策。對我國的制造業(yè)來說，節(jié)能減排工程浩大，可以本著先易后難原則先推進提升企業(yè)效益的節(jié)能工程，再推進提升企業(yè)形象的減排工程。同時，為強化企業(yè)對執(zhí)行低碳政策的積極性和責(zé)任，可以考慮采取獎懲并舉的策略。對高效推進節(jié)能減排的企業(yè)，政府可以提供一定資金支持或稅收獎勵。對高耗能高污染的行業(yè)征收碳排放稅，以用作低碳政策的運作資金。對堅持高耗能高污染的過剩產(chǎn)能，則要嚴(yán)厲關(guān)停。

    （二）國內(nèi)與國際兼顧，步步為營開拓新能源市場。從長期視角來看，新能源將是關(guān)系國際政治經(jīng)濟走勢的戰(zhàn)略性議題。而我國的能源結(jié)構(gòu)與其他國家迥異，新能源技術(shù)也總體落后于國際先進水平。因此，我國應(yīng)該既照顧本國特性發(fā)展低碳技術(shù)，又要著眼全球開拓新能源市場。

    我國對煤炭資源的倚重趨勢在一段時間內(nèi)難以改變。對此，我國應(yīng)加大對適用于煤炭資源的低碳技術(shù)。在這方面，清潔煤技術(shù)和二氧化碳應(yīng)用技術(shù)已經(jīng)相對成熟，我國需要提供政策支持幫助其迅速產(chǎn)業(yè)化。

    而在國際新能源市場格局來看，我國在太陽能、水能、核能利用上有重要進展，生物能源則在農(nóng)村地區(qū)的沼氣項目和新興的生物燃料技術(shù)上取得突破。我國可以加強這些新能源的市場化開發(fā)，在這些領(lǐng)域中取得全球領(lǐng)導(dǎo)地位，用在新能源市場的回報繼續(xù)投入深層次新能源開發(fā)：如核聚變技術(shù)突破、安全高效利用氫能技術(shù)等。如此步步為營，我國才能突破發(fā)達國家對新能源技術(shù)的壟斷，掌控未來新能源的國際話語權(quán)。

    （三）占領(lǐng)節(jié)能市場制高點，提升中國制造品牌形象。中國制造雖然行銷全球，但是品牌和科技附加值的缺失一直使得我國產(chǎn)品定位低端。低碳時代下，節(jié)能成為主導(dǎo)潮流，可以預(yù)見未來節(jié)能產(chǎn)品市場將空前龐大，節(jié)能可以成為我國產(chǎn)品樹立品牌特點提升市場競爭力的突破口。節(jié)能汽車、節(jié)能電器等消費品和節(jié)能生產(chǎn)線等生產(chǎn)工具都可以成為我國企業(yè)全力爭取的市場。與此同時，我國還要提高居民環(huán)保意識、低碳意識。節(jié)約資源能源、注重生態(tài)環(huán)保以及切實采取行動的意識，樹立全社會綠色消費意識和綠色生活觀念。

    （四）為低碳產(chǎn)業(yè)提供全面的金融服務(wù)。無論是企業(yè)進行節(jié)能減排改革還是新能源創(chuàng)新，都需要投入大規(guī)模的資金。政府的一次性資金支持和稅收優(yōu)惠雖然必要，但是完備的金融支持則是企業(yè)保持創(chuàng)新動力和能力的最重要保障。

    我國應(yīng)對低碳產(chǎn)業(yè)開放資本市場，提供全面的融資支持，銀行貸款、創(chuàng)業(yè)板上市、企業(yè)債券發(fā)放三類主要融資模式都要到位，積極培育我國的風(fēng)險投資（VC）和私募股權(quán)投資（PE）群體，為創(chuàng)新型的低碳企業(yè)提供資金支持。

    （五）推進衍生品市場創(chuàng)新，爭奪碳交易“話語權(quán)”強化風(fēng)險管理能力。面對即將來臨的全面碳風(fēng)險和多種商品的價格波動風(fēng)險，我國亟待迅速推進基礎(chǔ)衍生品市場的建設(shè)和碳交易市場的創(chuàng)新。目前我國商品期貨市場已經(jīng)較為完善，但已經(jīng)得到危機檢驗的期權(quán)和金融期貨尚未放開。全球通脹局面下，我國實體經(jīng)濟需要這些基礎(chǔ)衍生產(chǎn)品來對沖持有的原料、庫存、股權(quán)、債券及外匯等商品的敞口風(fēng)險。

    同時，雖然哥本哈根最終只取得原則性協(xié)議，并未確定總體的碳排放額分配，但這并沒有影響全球范圍內(nèi)的碳排放市場的繁榮。一旦各國的碳減排任務(wù)明確，碳排放將成為稀缺資源而大幅升值，我國是世界第一碳排放大國，需要在國際談交易市場上掌握話語權(quán)，而這就需要我們盡快培育與國際接軌的碳金融市場。

    在具體建設(shè)路徑上，我國要加大碳排放交易產(chǎn)品的金融創(chuàng)新力度，加快包括環(huán)保期貨、期權(quán)和互換（SWAP）合約的創(chuàng)新步伐，鼓勵企業(yè)參與國際組織及其他國家的碳排放額度及信用產(chǎn)品，提升我國低碳市場的運作效率和低碳產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險管理能力。

    (來源：上海證券報作者單位：北京工商大學(xué)證券期貨研究所)

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