ST百花擬向農(nóng)六師國(guó)資公司、建設(shè)兵團(tuán)投資公司等非公開發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的鴻基焦化100%股權(quán)、豫新煤業(yè)51%股權(quán)和天然物產(chǎn)30%股權(quán)。公司擬購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)為73,212.63萬(wàn)元，公司發(fā)行股份價(jià)格為5.62元/股。
ST百花(600721：6.67，+0.32，↑5.04%)4月30日發(fā)布公告稱，公司本次擬向特定對(duì)象農(nóng)六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、阿拉爾統(tǒng)眾國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司發(fā)行股份，用于購(gòu)買農(nóng)六師國(guó)資公司擁有的新疆大黃山鴻基焦化有限責(zé)任公司63%的股權(quán)和新疆大黃山豫新煤業(yè)有限責(zé)任公司51%的股權(quán)、兵團(tuán)投資公司擁有的鴻基焦化27%的股權(quán)、兵團(tuán)勘測(cè)院擁有的鴻基焦化7.5%的股權(quán)、兵團(tuán)建工集團(tuán)擁有的鴻基焦化2.5%的股權(quán)以及統(tǒng)眾國(guó)資公司擁有的新疆天然物產(chǎn)貿(mào)易有限公司 30%的股權(quán)。
根據(jù)新疆華夏資產(chǎn)評(píng)估有限公司和上海萬(wàn)隆資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)以2009年3月31日為基準(zhǔn)日所作的預(yù)評(píng)估，本次交易擬購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的鴻基焦化、豫新煤業(yè)和天然物產(chǎn)凈資產(chǎn)賬面值分別約為35,387.57萬(wàn)元、23,203.27萬(wàn)元和2,100.01萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)），預(yù)估值分別約為39,302.48萬(wàn)元、48,242.19萬(wàn)元和31,022.11萬(wàn)元，標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)股權(quán)的預(yù)估值合計(jì)為73,212.63萬(wàn)元。公司本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為5.62元/股，預(yù)計(jì)非公開發(fā)行股份數(shù)量約為13,027.16萬(wàn)股。
本次發(fā)行股份擬購(gòu)買資產(chǎn)為鴻基焦化100%的股權(quán)、豫新煤業(yè)51%的股權(quán)和天然物產(chǎn)30%的股權(quán)。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后，公司將擁有鴻基焦化 100%的股權(quán)、豫新煤業(yè)51%的股權(quán)和天然物產(chǎn)100%的股權(quán)，該三家目標(biāo)公司將分別成為公司的全資子公司、控股子公司和全資子公司。
資料顯示，鴻基焦化主要從事焦化生產(chǎn)，2008年末凈資產(chǎn)為3.5億元，凈利潤(rùn)9,793.96萬(wàn)元；豫新煤業(yè)截至09年3月底凈資產(chǎn)為2.3億元，凈利潤(rùn)為9,314萬(wàn)元；天然物產(chǎn)主要資產(chǎn)為位于新疆拜城縣梅斯布拉克煤礦的一井田、二井田采礦權(quán)和三井田探礦權(quán)。該公司截至2008年底凈資產(chǎn)為2,100 萬(wàn)元，但因地方電力配套工程延期至2008年10月完工，導(dǎo)致梅斯布拉克煤礦礦建工程迄今未能開工生產(chǎn)，目前尚未產(chǎn)生效益。
天然物產(chǎn)所屬的梅斯布拉克煤礦生產(chǎn)的25號(hào)主焦煤和豫新煤業(yè)生產(chǎn)的45號(hào)氣煤都是稀缺性煤種，是煤焦化的主要原料，具有良好的市場(chǎng)前景。鴻基焦化一期80 萬(wàn)噸/年及二期110萬(wàn)噸焦炭綜合化工項(xiàng)目是大型煤焦化項(xiàng)目、符合國(guó)家焦化行業(yè)政策要求，原料相對(duì)豐富、成本較低，產(chǎn)品需求量大，具有廣闊的發(fā)展前景。完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，循環(huán)、節(jié)約和環(huán)保的發(fā)展模式，提高資源利用效率，凸現(xiàn)綜合性效益，具有很強(qiáng)贏利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
公司表示，本次資產(chǎn)重組是第一次資產(chǎn)重組的延伸和深化，促使公司主業(yè)由傳統(tǒng)服務(wù)行業(yè)徹底轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉醇懊夯ば袠I(yè)。三塊目標(biāo)公司鴻基焦化、豫新煤業(yè)和天然物產(chǎn)在本次交易完成后將形成“原煤-煤焦化-煤化工”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)公司發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和能源綜合利用將發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。本次交易完成后，公司資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量將得以大幅擴(kuò)大和提高，與之相應(yīng)，公司盈利能力較交易前會(huì)大幅提升。本次交易完成后，煤化工業(yè)務(wù)（如煤焦化、煤氣綜合利用、化肥、余熱發(fā)電等業(yè)務(wù)）也將隨之全部進(jìn)入上市公司，這大大豐富了公司的業(yè)務(wù)品種。
來(lái)源：世華財(cái)訊
