由于拉丁美洲在21世紀(jì)初經(jīng)濟(jì)負(fù)增長，被經(jīng)濟(jì)增長迅猛的亞洲的陰影所遮蔽，讓人完全忘記了其對世界經(jīng)濟(jì)的重要性。但是從2004年起，這個有40個國家的地區(qū)又重新引起關(guān)注。過去兩年中該地區(qū)實(shí)際GDP增長都在5.6%。這一持續(xù)增長不僅由于國內(nèi)對消費(fèi)者商品、工業(yè)品以及住房的強(qiáng)勁的需求，也由于外國市場對本地貨物的需求增加。例如，該地區(qū)出口經(jīng)濟(jì)得益于世界市場上石油、礦產(chǎn)原材料和礦石的持續(xù)高價以及對本地農(nóng)產(chǎn)品的需求。外債減少、金融政策又致力于促進(jìn)穩(wěn)定、貨幣儲備增加，這些都有助于減輕舊的經(jīng)濟(jì)政策帶來的負(fù)擔(dān)。最強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)在南美，而中美洲及加勒比海地區(qū)則相對較弱。由住宅及基建項目推動的建筑業(yè)與水泥業(yè)對此也有促進(jìn)。

　　水泥業(yè)概況

　　在拉美，水泥消費(fèi)從2005年的1.21億噸增加到2007年的1.47億噸。這和10.2%的年均復(fù)合增長率相呼應(yīng)。人均水泥消費(fèi)也相應(yīng)地從2005年的217公斤增加到2007年的258公斤，增長9%。不過同世界平均水平的418公斤相比仍然偏低。雖然這一增長令人對未來的潛力有了很大的期望，最近幾年的表現(xiàn)卻顯示出這一期望是錯誤的。在最重要的國家當(dāng)中，墨西哥的人均水泥消費(fèi)最高，346公斤。厄瓜多爾和加勒比海國家（不包括古巴和波多黎各）緊隨其后，分別是326公斤和297公斤。人均水泥消費(fèi)最低的國家是哥倫比亞（197公斤）、秘魯（211公斤）和巴西（238公斤）。如果想把這一數(shù)據(jù)同GDP聯(lián)系起來，會發(fā)現(xiàn)沒有什么聯(lián)系。在人均水泥消費(fèi)居中的國家里，智利和阿根廷這樣GDP較高的國家和GDP低的國家例如危地馬拉水平相近。水泥消費(fèi)前10位的國家總共消費(fèi)了拉美91%的水泥。拉美國家在2007年生產(chǎn)了1.5億噸水泥，消費(fèi)了1.47億噸。大約610萬噸水泥出口，進(jìn)口大約400萬噸。最大的水泥出口國是哥倫比亞和墨西哥，分別出口180萬噸和170萬噸。最大的進(jìn)口國則是加勒比海國家（120萬噸）、危地馬拉（40萬噸）及其他拉美國家（190萬噸）。水泥廠一共有201個，其中37個是獨(dú)立粉磨站。本地區(qū)總產(chǎn)能為2.025億噸，產(chǎn)能利用率75%。危地馬拉的產(chǎn)能利用率是83%，是唯一遠(yuǎn)高于平均水平的國家，而哥倫比亞和加勒比海國家則大大低于平均水平，只有69%。

　　巴西市場

　　巴西是拉美最大的水泥市場。2007年其水泥產(chǎn)量上升到4640萬噸，年消費(fèi)量則達(dá)到4500萬噸。這是創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)字。但是人均水泥消費(fèi)量只有238公斤，還不到1998年高峰時的241公斤。在2003年年均水泥消費(fèi)跌到195公斤。近年來水泥消費(fèi)增長率為2005年5.6%、2006年8.2%、2007年10.2%。歷年平均來看，產(chǎn)能利用率上升到70%，對巴西來說算比較高的數(shù)字了；巴西的月水泥銷售數(shù)據(jù)在一年中的起伏可以達(dá)到30%。從2006到2007年價格上升了約12.5%。

　　經(jīng)過八十年代末期以來許多并購和重組之后，現(xiàn)在有10個水泥制造商，其中8個在巴西水泥協(xié)會SNIC當(dāng)中。目前可實(shí)現(xiàn)的水泥產(chǎn)能為5960萬噸。已經(jīng)關(guān)閉的水泥生產(chǎn)線當(dāng)中有大約300萬噸可以在重建后恢復(fù)生產(chǎn)。相應(yīng)的項目正在計劃階段�，F(xiàn)在有49家工廠和10個粉磨站在生產(chǎn)水泥。另外有4家粉磨站有能力磨450萬噸高爐礦渣。含30%到70%礦渣的水泥已經(jīng)擁有16%以上的市場份額。由于復(fù)合水泥的市場份額高，水泥生產(chǎn)所需熟料含量只有69%。

　　2007年水泥銷量1850萬噸的Votorantim公司是市場領(lǐng)頭羊。這家公司的可利用產(chǎn)能也是最高的，有2500萬噸，占全國的42%。Votorantim有17家工廠。雖然在巴西北部沒有業(yè)務(wù)，Votorantim在巴西其他5個地區(qū)卻是無可爭議的老大。CimentoNassau(Ju.oSantosGroup)名列第二，產(chǎn)能為650萬噸，擁有10家工廠，市場份額11%。2007年公司銷售了550萬噸水泥。CimentoNassau在3個地區(qū)業(yè)務(wù)活躍，領(lǐng)先巴西北部的市場。

　　Cimpor是在巴西水泥市場排名最高的國際企業(yè)，位列第三。這家公司產(chǎn)能為600萬噸，有6個工廠，2個粉磨站。拉法基擁有8%的市場份額，6家工廠，總產(chǎn)能500萬噸。所有的拉法基工廠都在巴西東南部地區(qū)，占當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量的50%以上。豪瑞在巴西的份額也是8%，有4家工廠和1家粉磨站，總產(chǎn)能450萬噸。

　　墨西哥市場

　　墨西哥的人均水泥消費(fèi)在拉美領(lǐng)先，為346公斤。同樣，該國的水泥總消費(fèi)量為拉美第二，3690萬噸。墨西哥的水泥產(chǎn)量和消費(fèi)量從2001年以來逐年增加。不過，在經(jīng)歷了2005年水泥消費(fèi)增長7.4%和2006年8.1%的高峰后，2007年增長率顯著下降，只有2.8%。主要原因是墨西哥建筑業(yè)在總統(tǒng)大選之后的萎縮以及美國次貸危機(jī)中墨西哥所遭受的重創(chuàng)。不過2008年比較樂觀，房屋建筑以及新的基建項目會帶來持續(xù)增長。外國投資也有上升，其中單是美國投資的240億美元就能保證經(jīng)濟(jì)狀況良好。

　　目前墨西哥只有6家水泥制造商，32家工廠，總產(chǎn)能5050萬噸。這些制造商都在Canacem這個協(xié)會組織下。另外有兩家獨(dú)立公司經(jīng)營礦渣粉磨站，總產(chǎn)能130萬噸。墨西哥水泥公司（Cemex）是市場領(lǐng)先者，擁有15家工廠，2720萬噸產(chǎn)能，和53%的市場占有率。Cemex作為國際大公司在世界上排名第4，總產(chǎn)能9670萬噸。它位于Tepeaca的工廠正在修建拉美最大的一條生產(chǎn)線，日產(chǎn)能達(dá)到10000噸。緊隨其后的公司是豪瑞Apasco，市場占有率22%，年產(chǎn)能1090萬噸，有6家水泥廠。

    　第三名是CementosyConcretosNacionales(CYCNA),即國家水泥與混凝土公司，有4家工廠，總產(chǎn)能700萬噸，CYCNA有14%市場份額。第四位的公司是CementosMoctezuma，是意大利BuzziUnicem集團(tuán)的成員，有2家公司，產(chǎn)能280萬噸；第五位是GCC公司，有4家工廠，產(chǎn)能190萬噸，市場份額4%。拉法基只有1%的市場份額，有2家工廠，70萬噸產(chǎn)能。

　　樂家增加在印投資

　　西班牙樂家集團(tuán)將其在印度的衛(wèi)浴公司ParrywareRocaPvt的股權(quán)份額從50%提高到了97%。在此之前該公司是一個50/50股權(quán)對半的合資公司。樂家為此支付了約3.7億歐元。印度衛(wèi)浴市場總值估計為1.8億歐元。ParrywareRoca公司擁有4個公司進(jìn)行生產(chǎn)，總營業(yè)額為6400萬歐元。

　　PPG重整玻璃業(yè)務(wù)

　　由于汽車及住宅玻璃需求減少，PPG公司宣布正在重新整合其功能門窗玻璃業(yè)務(wù)，將會在2009年第1季度停止在加拿大安大略省OwenSound工廠的生產(chǎn)；產(chǎn)品運(yùn)輸和銷售將會繼續(xù)到庫存售完。公司還將在2009年第2季度閑置其位于美國伊利諾伊州MT.Zion的一條浮法玻璃生產(chǎn)線。同時，位于美國賓夕法尼亞州Carlisle和德克薩斯州WichitaFalls的生產(chǎn)線在重建以后再度開始生產(chǎn)，產(chǎn)量得到了提高。另外，PPG投資1億美元用于其余的玻璃生產(chǎn)線改進(jìn)設(shè)備及工藝，提高生產(chǎn)率。這一投資改造預(yù)計將在2009年第4季度完成。PPG將會加強(qiáng)對于太陽能市場和綠色建筑所需要的特種玻璃的關(guān)注。

　　德國玻璃制造商

　　Flabeg在匹茲堡開設(shè)工廠

　　Flabeg公司將在美國匹茲堡地區(qū)開設(shè)其第二家玻璃制造廠。該公司計劃租借一處面積為1.9萬多平方米的工廠，位置在匹茲堡國際機(jī)場附近。工廠將分兩階段建設(shè)，2008年秋天開工，預(yù)計2009年10月建成。Flabeg公司在美國賓夕法尼亞州還有一個汽車玻璃廠，生產(chǎn)汽車用鏡面玻璃。

　　印度耐火材料行業(yè)利潤下降

　　2007-2008年度印度耐火材料產(chǎn)量達(dá)到130萬噸，比上年增加了17%，但是由于原材料和燃料價格過高，而產(chǎn)品價格未能相應(yīng)提高，利潤卻沒有同步增長。印度所有耐火材料生產(chǎn)商的利潤率都受到原材料價格猛漲的嚴(yán)重影響。印度玻璃與陶瓷研究中心研究所主任H.S.Maiti提醒說，耐火材料生產(chǎn)商必須有一個強(qiáng)有力的本土研發(fā)基地，才能在挑戰(zhàn)下保持全球市場的競爭力。

　　杜邦進(jìn)入印度太陽能市場

　　杜邦公司的全資子公司杜邦印度公司在新德里設(shè)立了一個光伏技術(shù)辦事處，將為亞洲市場提供薄膜、樹脂等產(chǎn)品。杜邦相信，由于印度的地理位置、政府對可再生能源的促進(jìn)以及不斷增長的能源需求，印度發(fā)展太陽能的前景看好，將成為光伏電池和模型的生產(chǎn)中心。到2010年，杜邦公司將在印度海德拉巴的杜邦技術(shù)中心開設(shè)一個光伏實(shí)驗(yàn)室，為客戶提供技術(shù)和研究支持，同時還計劃建立一個光伏電池陣列，為該實(shí)驗(yàn)室供應(yīng)部分電力。

　　杜邦公司認(rèn)為全球光伏市場將在今后幾年中每年增長超過50%，并正在根據(jù)這一預(yù)測進(jìn)行布局與調(diào)整，預(yù)計自己今后5年中與太陽能有關(guān)的產(chǎn)品銷售超過10億美元。

　　板硝子集團(tuán)在南美設(shè)立新廠

　　板硝子集團(tuán)正在距離哥倫比亞首都波哥大40公里處修建一座浮法玻璃廠，項目投資1.1億歐元，日產(chǎn)650噸，生產(chǎn)厚度從2mm到19mm的普通浮法玻璃以及著色玻璃。目前正在施工建設(shè)，計劃2009年10月開始生產(chǎn)。這是板硝子集團(tuán)在南美的第7條浮法玻璃線，這些生產(chǎn)線都通過與圣戈班集團(tuán)的合資企業(yè)來開發(fā)。除了這條正在修建的線，另外6條線有4個在巴西，1個在阿根廷，1個在智利。這條新線將供應(yīng)哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉及厄瓜多爾市場。

　　另外，該集團(tuán)還擴(kuò)大了在巴西Ca.apava的汽車擋風(fēng)玻璃生產(chǎn)的產(chǎn)能，修建一條新生產(chǎn)線，預(yù)計2010年上半年開始生產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到每年100萬件。Ca.apava距離一些大汽車制造商很近，包括大眾和通用。

　　中東房地產(chǎn)市場表現(xiàn)搶眼

　　某國際咨詢公司調(diào)查顯示，中東房地產(chǎn)市場表現(xiàn)預(yù)計會大幅度超過其他地區(qū)。預(yù)計中東地區(qū)將成為受到全球信貸危機(jī)影響最小的地區(qū)之一。投資者在阿聯(lián)酋、沙特和卡塔爾依然活躍，眾多觀察人士相信阿聯(lián)酋將是明后兩年中中東地區(qū)房地產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)最好的國家，而中東地區(qū)也將是未來一兩年內(nèi)房地產(chǎn)表現(xiàn)最為強(qiáng)勁的地區(qū)。亞太地區(qū)在中國和印度的推動下也會有不錯的前景，而西歐則最為人們所看淡。在中東投資的人都不認(rèn)為美國和歐洲市場會在短期內(nèi)有大的改善。
佳殿公司（Guardian）推出新型住宅用節(jié)能玻璃

　　佳殿公司的新產(chǎn)品ClimaGuard.75/68低輻射（low-E）玻璃可以幫助地處寒冷地區(qū)的房屋業(yè)主們節(jié)省采暖成本，實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能。ClimaGuard.75/68是專門的住宅用玻璃，具有出眾的保溫性能和良好的透明度，75%的自然光可以透過ClimaGuard.75/68低輻射玻璃進(jìn)入屋內(nèi)，68%的太陽光熱能也可以穿透，有利于房屋的自然采暖。在獲得熱量的同時，其0.28的U值提供了良好的保溫性。它的保溫性能比雙層透明玻璃提高了42%，以更少的能源消耗和更低的能源成本保持屋內(nèi)的熱量和溫度。即使在最寒冷的天氣，這種高性能玻璃也能夠提供舒適、穩(wěn)定的室內(nèi)溫度。

　　Jura水泥廠安裝新控制系統(tǒng)

　　ABB公司為瑞士的JuraCementFabrikenWildegg水泥廠的第5條生產(chǎn)線安裝了一套完整的現(xiàn)代化的控制系統(tǒng)。新的控制室于2008年2月底投入使用。ABB公司負(fù)責(zé)整套控制系統(tǒng)的交付和替換，以及中控室儀器和設(shè)備的現(xiàn)代化。主要工作在2007年2月和2008年2月的年度停工檢修期間分兩次進(jìn)行。新的控制室和控制系統(tǒng)于2月底開始投入使用，并于2008年3月14日正式舉行了落成典禮。

　　ABB公司提供的是一套完整的基于服務(wù)器/客戶方式的ABB工業(yè)IT控制系統(tǒng)800×A，包括3個工程工作站和11個獨(dú)立的操作站，其中之一配備了ABB擴(kuò)展操作員工作界面。此外，ABB公司還負(fù)責(zé)整個IO硬件的運(yùn)送，并監(jiān)督其安裝和試運(yùn)行。該項目最大的挑戰(zhàn)是將子系統(tǒng)中原有的各種不同的控制件（有的已經(jīng)有長達(dá)25年的歷史）以最有效的方式整合到新的控制系統(tǒng)中去。

　　Jura水泥廠在瑞士有兩家水泥廠，公司產(chǎn)能為950,000噸/年，是目前瑞士第二大水泥制造商。

　　哥倫比亞在經(jīng)歷了一段滯漲之后，哥倫比亞經(jīng)濟(jì)過去三年發(fā)展良好。由于安全形勢改善，許多延期的建筑項目逐漸完成，水泥市場增長強(qiáng)勁。尤其是2005年后水泥消費(fèi)爆炸式增長，增長率達(dá)到35%；2006年有所松弛，2007年又增長了14%，該年度水泥短缺導(dǎo)致價格上漲了18%左右。

    　哥倫比亞只有3家公司生產(chǎn)水泥，一共有18家工廠。目前總產(chǎn)能為1590萬噸。最近的實(shí)際產(chǎn)量為1090萬噸，也就是只有69%的利用率。CementosArgos公司排名第一，擁有61%的市場占有率。該公司有11家工廠和960萬噸產(chǎn)能，也是哥倫比亞唯一的水泥出口商。2008年第1季度，由于國內(nèi)的高需求，水泥出口有限。Argos公司還在巴拿馬、多米尼哥和海地?fù)碛?家水泥廠，目前產(chǎn)能120萬噸。Cemex是該國第2位的水泥公司，占市場30%的份額，有6家工廠，480萬噸產(chǎn)能。豪瑞占有其余9%的市場份額。

　　阿根廷

　　阿根廷是拉美人均收入最高的國家之一，其經(jīng)濟(jì)在2001/2002年的金融危機(jī)后恢復(fù)良好，2007年經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長8.6%，是拉美經(jīng)濟(jì)增長率最高的國家。但其水泥工業(yè)的發(fā)展沒有跟上最近經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，雖然從2003年到2006年水泥消費(fèi)的年增長率也超過了20%。這一增長主要由于住房建筑和基建項目推動。與此同時水泥價格也上升了約19%。
　　阿根廷水泥市場由4家公司瓜分。第一名是LomaNegra公司，擁有43%市場占有率，9加工廠總年產(chǎn)能550萬噸。豪瑞集團(tuán)的JuanMinetti公司排第二，市場占有率33%，5家工廠（包括1家粉磨站）總年產(chǎn)能430萬噸。跟在后面的CementosAvellaneda公司（西班牙公司GroupoCementosPortlandValderrivas所屬）有2家工廠，280萬噸產(chǎn)能，占22%的市場份額。最后一位的PCR公司（Petroquimica）僅占有2%的市場份額，只有1家工廠，30萬噸產(chǎn)能。預(yù)計2008年夏天PCR公司有一條新生產(chǎn)線開工，這條線是全世界最南端的水泥生產(chǎn)線，它開工后，公司現(xiàn)存的一條日產(chǎn)1000噸的濕法線將會關(guān)閉。

　　委內(nèi)瑞拉

　　委內(nèi)瑞拉水泥工業(yè)在2003年銷售量低谷之后的幾年中，年增長率有時會超過30%。前些年情況糟糕時，水泥公司只能通過大規(guī)模擴(kuò)大出口勉強(qiáng)維持。2006年到2007年，國內(nèi)水泥銷售進(jìn)一步上升17%。同時，出口下降，從210萬噸降到只有50萬噸。價格小幅上升，不到10%。但是2008年春天，委內(nèi)瑞拉政府宣布將水泥業(yè)完全國有化，引起強(qiáng)烈反應(yīng)。政府的理由是原材料屬于國家，而國內(nèi)最大的三家外國水泥公司又沒有給市場足夠的水泥供應(yīng)而只顧出口，導(dǎo)致國內(nèi)市場水泥價格虛高。這三家公司，墨西哥水泥、豪瑞和拉法基，共擁有委內(nèi)瑞拉86%的水泥市場份額（分別為43%、28%和15%），都受到了國有化的影響。另外兩家公司，CementosCatatumbo公司以及CorporationdeCementoAndino公司，產(chǎn)能分別為80萬噸和60萬噸，占據(jù)市場8%和6%的份額，已經(jīng)是國有企業(yè)。墨西哥水泥委內(nèi)瑞拉公司有4家水泥廠，460萬噸產(chǎn)能；豪瑞和拉法基的產(chǎn)能分別為290萬噸和160萬噸。政府已經(jīng)宣布的意向是收購?fù)鈬�公�?0%的股份，其余40%由外國公司持有。如果外國公司無意持有股份，則政府也準(zhǔn)備收購全部股份。

　　其余國家

　　頭10名中其余的國家，包括秘魯、智利、厄瓜多爾、危地馬拉和加勒比海諸國的總水泥產(chǎn)能是3290萬噸，實(shí)際產(chǎn)出2420萬噸，消費(fèi)2540萬噸。進(jìn)口約60萬噸，出口180萬噸。其32家水泥廠的產(chǎn)能利用率為74%。秘魯是唯一一個沒有國際大公司在其中經(jīng)營的國家。而危地馬拉的水泥生產(chǎn)能力則完全在兩大公司豪瑞和墨西哥水泥手里。其中豪瑞擁有市場領(lǐng)頭羊CementosProgresso公司20%的股份。

    　剩下的30個拉美國家一共只有34個水泥廠和1960萬噸產(chǎn)能，產(chǎn)出1240萬噸，消費(fèi)1360萬噸；進(jìn)口和出口量分別為190萬噸和50萬噸。只有63%的產(chǎn)能利用率。

　　原因之一是古巴。古巴雖有較大的水泥產(chǎn)能，但產(chǎn)量卻很低。而薩爾瓦多和尼加拉瓜的水泥消費(fèi)最近在下降。不過在烏拉圭，即使是小型工廠也能獲取利潤。

　　水泥項目

　　過去，拉美的水泥生產(chǎn)商們總是謹(jǐn)慎地根據(jù)市場變化調(diào)節(jié)自己的產(chǎn)能。但現(xiàn)在，他們制定的計劃卻是在今后5年中，到2012年，將實(shí)現(xiàn)30個新項目，完成熟料產(chǎn)能2500萬噸和水泥產(chǎn)能3450萬噸。2008年預(yù)計開工的12家新水泥廠的總產(chǎn)能就達(dá)到830萬噸。根據(jù)計劃，另外13家新廠將于2009年開工，總產(chǎn)能1735萬噸。

　　Cemex公司在墨西哥的日產(chǎn)3500噸的新生產(chǎn)線正在投入使用。加勒比水泥公司在牙買加的新5號線和由中國公司制造的CSNCimentos公司在巴西的日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線也將近建成。另外，有5條老生產(chǎn)線或半關(guān)閉的生產(chǎn)線正在重新啟用或升級。最大量的新產(chǎn)能在巴西，共970萬噸，然后是墨西哥，870萬噸，厄瓜多爾200萬噸，秘魯190萬噸，阿根廷180萬噸。其余項目分布在玻利維亞、加勒比地區(qū)、智利、哥倫比亞、危地馬拉、洪都拉斯、巴拿馬和委內(nèi)瑞拉。
單是巴西Votorantim公司一家就計劃實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)能790萬噸，包括3家新工廠、5家粉磨站和3條舊線升級。這些項目將在3年內(nèi)完成，總投資額16.6億巴西雷亞爾（1雷亞爾兌約3.16元人民幣）。Cemex公司計劃新增產(chǎn)能720萬噸，豪瑞計劃新增560萬噸（包括兩家集團(tuán)持有少數(shù)股票的子公司）。Argos、CementosdelNorte（北方水泥公司）、拉法基和Cimpor公司也在實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)能。

　　前景

　　拉美大多數(shù)國家的水泥市場都在上升，有些增長率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過10%。水泥價格也有很好的恢復(fù)。幾乎所有的水泥公司利潤都十分令人滿意，無論是公司的EBITDA還是它們其他地區(qū)市場與拉美市場相比較。因此，本地區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)張也有充足的資金。公司間的收購轉(zhuǎn)手預(yù)期也有增長。