2009年產(chǎn)能增量低于9000萬噸。水泥產(chǎn)能增長方面，我們預計2009年新型干法水泥產(chǎn)能投放量不會超過1.5億噸，而2008、2009年每年的落后產(chǎn)能淘汰量均在6000萬噸以上。產(chǎn)能凈增量將低于9000萬噸。2009年水泥產(chǎn)能增量低于需求增量，供求關系將改善，盈利水平有望提升。
保增長政策拉動需求，景氣有望迅速回升。鐵路、公路等重大基礎設施建設、農(nóng)村民生工程和基礎設施建設等領域是本次政府擴大投資的重點，這些領域?qū)λ嘈枨笥忻黠@的拉動效果。我們估算2009年水泥需求增速將在7%以上，需求增量將超過1億噸。
其他利好因素：增值稅轉型減輕企業(yè)負擔；煤炭價格回落增加利潤空間；余熱發(fā)電等節(jié)能減排技術降低生產(chǎn)成本并有望獲取CDM收益。
來源：中國證券報
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