（兗礦集團有限公司，山東鄒城市，273512）

摘 要  進行了世界動力煤供求形勢和中國煤炭出口流向分析，比較了中國出口煤到岸價格和運輸費 率，預(yù)測了亞洲動力煤走勢，分析了亞洲動力煤價格。認(rèn)為中國動力煤具有多方面的優(yōu)勢，中國將成為煤炭出口大國。�� 

關(guān)鍵詞 動力煤 出口 市場 競爭力

縱觀2000年到現(xiàn)在，國際煤炭市場風(fēng)云變幻，由于美國的能源供應(yīng)緊張和煤礦開采的問 題而 使出口量減少，同時加拿大的一些煤礦關(guān)閉，改變了從1995年以來煤炭市場低迷、價格持續(xù) 下滑的局面。國際煤炭市場需求增加，煤炭價格一路攀升。在國際煤炭市場上，亞洲煤炭市 場最具活力。中國煤炭出口引人注目，2000年達到5884萬t，比1999年的3900萬t增長50%， 一舉超過美國排在世界煤炭出口量的第三位。今年1～9月份，中國煤炭累計出口6423萬t， 預(yù)計全年全國煤炭出口量將達8500萬t。��

1 世界動力煤供求形勢分析��

1��1 世界動力煤需求分析

海運動力煤貿(mào)易量占全球動力煤貿(mào)易量的90%以上。自1985年以來，世界海運動力煤貿(mào) 易量以年均6%的速度增長，由1985年的1��32億t增長到2000年的3��36億t，北亞市場(日本 、韓國、中國臺灣和香港)的增長尤為引人注目，如表1。

表1  1985～2000年世界各地區(qū)動力煤進口量  百萬t��

地 區(qū) 1985 1990 1995 1999 2000

北 亞  47  70 114 143 160

亞洲其他國家  5  6  10  21  25

歐 盟  71  81  90 101 109

歐洲其他國家 39  32  29  31  31

中東和非洲國家  5   7 11  18 19

北美洲和南美洲國家 11  13 16  33 34

總 計 178 209 271 347 378

其中海運貿(mào)易量 132 180 250 313 336

2000年北亞地區(qū)占世界海運動力煤貿(mào)易量的48%，取代歐洲成為最大的動力煤進口地區(qū) ， 而1985年歐共體國家進口的動力煤占全球動力煤貿(mào)易量的54%，但現(xiàn)在僅占32%。在北亞，日 本，韓國和中國臺灣2000年進口1.54億t，香港進口600�┤ft，��中國進口200萬t。��

表2列出了北亞地區(qū)進口動力煤的增長情況。日本2000年進口動力煤7400萬t，為該年度最大 進口國。在過去4年間，北亞地區(qū)的動力煤需求增加了約4000萬t。

表2〓北亞地區(qū)動力煤進口情況 百萬t��

國家和地區(qū) 1996 1997 1998 1999 2000

日 本 56 59 60 65 70

韓 國 28 32 34 36 44

中國臺灣 26 29 30 34 38

中國香港 7  6 7  6 6

中 國 3 2 2 1 2

總 計 120 127 132 143 160

表3 主要供應(yīng)國的動力煤出口情況 百萬t ��

國 家 1986 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000

印 尼 1 4 16 25 37 46 50 54

南 非 46 49 50 56 61 67 64 67

哥倫比亞 6 15 15 18 24  29 30  34

委內(nèi)瑞拉 0 2 3 4 4 6 4 4

中 國 5 14 16 19 24  27  35  48

澳大利亞 43  50 60 61 63  84  79  87

1��2 世界動力煤供應(yīng)情況

來自低成本供應(yīng)商的動力煤出口增長迅速，滿足了電力工業(yè)對動力煤的需求；來自高成本供 應(yīng)商的動力煤出口如美國則減少。表3反映了低成本供應(yīng)商的動力煤出口增長情況。很明顯 ，中國、印尼和澳大利亞的動力煤出口在過去10年間有了巨大的增長。�� 低成本供應(yīng)商，如澳大利亞、中國、印尼、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉和南非，能夠滿足今后 若干年的新增需求。全世界動力煤儲量豐富，煤炭生產(chǎn)企業(yè)能夠快速提高生產(chǎn)能力。這將在 今后很長時期內(nèi)使動力煤市場價格與生產(chǎn)成本緊密掛鉤。在歷經(jīng)過去幾年的供大于求之后， 2001 年的動力煤市場趨緊。現(xiàn)在的市場基本平衡。由于煤炭市場趨緊，煤炭價格從2000年下半年 開始劇烈上揚。結(jié)果，日本電力工業(yè)的燃料煤年度合同參考價上漲了20%。��

2001年，也可能在2002年，石油和天然氣的高價格會繼續(xù)刺激煤炭需求量的增加和價格的上 漲。然而，即使需求預(yù)測仍將強勁增長，這種情況也不會繼續(xù)下去�，F(xiàn)在的價格利潤豐厚， 供應(yīng)商樂于增加產(chǎn)量，利用火爆的市場賺取利潤，并會鼓動看好這一市場而涌入的新進入者 投資，增加新的生產(chǎn)能力。從長期看，供過于求和煤價下跌的壓力依然存在。��

2 中國煤炭出口流向分析

2000年中國海運出口煤炭5500萬t （因數(shù)據(jù)來源不同，此數(shù)與我國公布的數(shù)據(jù)不一致， 以下分析均用此數(shù)據(jù)），比1999年的3990萬t 增加1500萬t，增幅達38%。其中無煙煤390萬t ，煉焦煤650萬t，動力煤4460萬t。表4為中國煤炭的出口流向。�� 韓國是最大的中國煤炭進口國，2000年從中國進口無煙煤130萬t，煉焦煤240萬t，動力 煤1750萬t，總計2120萬t。比1999年增長530萬t，其中動力煤進口猛增470萬t。2000年韓國 進口煤炭總量為6380萬t，中國占其33��1%的市場份額。當(dāng)年韓國進口動力煤總量為4220萬t ，其中從中國進口1750萬t，占動力煤進口總量的41.4%。��

日本是中國的第二大煤炭進口國，2000年從中國進口煤炭1622萬t，占日本當(dāng)年煤 炭進口總量的11��2%；1999年日本從中國進口煤炭1280萬t，占日本當(dāng)年煤炭進口總量的9.3%。從中國進口無煙煤90萬t，煉焦煤360萬t，動力煤1170萬t。2000年日本進口動力煤總量 為6640萬t，中國占17.6%的市場份額，比1999年進口中國動力煤總量910萬t增長了14.8% 。�ブ袊�臺灣2000年從中國大陸進口動力煤910萬t，市場份額24.1%，比1999年 的550萬t、市場份額16.1%有明顯提高。中國大陸不向臺灣省出口無煙煤和煉焦煤。��

中國大陸向香港出口的煤炭也在增長，從1999年的90萬t、市場份額14.8%提高到2000 年的196萬t、市場份額32.4%。��

2001年上半年，中國煤炭出口3900萬t，預(yù)計全年出口7800萬t，比2000年增長41%。

2001年將比2000年出口總量提高2300萬t，如果再加上2000年比1999年增長的1500萬t，與19 99年的3990萬t相比，兩年之間中國煤炭的出口增加了3800萬t，接近翻了一番。

3 到岸價格和運輸費率比較及價格走勢分析��

3��1 到岸價格和運輸費率比較

亞洲是中國出口煤的最大市場，還有部分煤出口歐洲。與澳大利亞、南非和加拿大等競爭對 手相比，中國出口煤在北亞地區(qū)占有運輸方面的優(yōu)勢。表5清楚地表明，從中國和澳大利亞 銷售到日本的煤炭，在離岸價相同的情況下，在2001年4月，由于中國出口煤有6��25美元/t 的運輸費率優(yōu)勢，使得澳大利亞煤不具有競爭優(yōu)勢。后來，由于運輸市場的下滑和運輸費率 的降低，使用巴拿馬級船型的優(yōu)勢已減少到4美元/t，盡管印尼煤的運輸費率也低于澳大利 亞煤，但很明顯，優(yōu)勢仍在中國。�� 〖HT5K〗〖STFZ〗

3��2 亞洲動力煤價格分析

表4 2000～2001年中國煤炭主要出口國家和地區(qū)  kt��

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煤種 國家和地區(qū) 2000年1～12月 2001年1～6月 預(yù)計2001年

日本 884 1063  2126

韓國 1130 1260 2260

  亞洲其他國家 8 16 32

無煙煤 比利時 109 260 520

巴西 584 375 750

法國 451 183 366

其他 555 455 910

總計 3888 3483 6966

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日本 3631 2410 4820

韓國 2357 1104 2208

印度 360 321 642

煉焦煤 亞洲其他國家 101 142 284

其他 21 71 142

總計  6470 4048 8096 

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動力煤 日本 11701 7783 15566

韓國  17500 11347 22694

中國臺灣 9075 6504 13008

香港 1963 1903 3806

印度 1557 1272 2544

菲律賓 1798 1762 3524

其他 1039 659 1318

總計 44635 31231 62462

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所有煙煤 總計 54992 38762 77524 

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（圖1略）圖1清楚地表明了過去兩個市場周期中年度價格合同和現(xiàn)貨合同的定價走勢。一段 時間以來，亞洲煤炭價格趨勢總體走低。但從煤炭價格趨勢的周期變化規(guī)律看，煤炭價格的 這種變化周期可假定為5年或6年。同時也可以假定，在通常情況下，現(xiàn)貨價格比年度合同 定價約低20%。只不過在每5年或 6年中的1年中，現(xiàn)貨價格會產(chǎn)生驟漲，并居當(dāng)年煤價之首。��

在亞洲市場，日本電力企業(yè)擬訂的煤價歷來都是為當(dāng)年年度定價供煤合同確定下年度基準(zhǔn)價 ，作為該年度煤炭市場價格的參考。以煤炭市場為基礎(chǔ)的是水泥和工業(yè)用煤市場。這兩個市 場可以轉(zhuǎn)而利用其他燃料。水泥和工業(yè)煤炭用戶可以根據(jù)其產(chǎn)品市場的需求情況實施停產(chǎn)。 由于煤炭供應(yīng)缺乏靈活性，導(dǎo)致現(xiàn)貨市場為主導(dǎo)的煤炭價格發(fā)生周期性變化。在這一期間， 電力工業(yè)開始在變化多端的電力市場中越來越能夠容忍各種不同的競爭，同時，為了從煤炭 現(xiàn)貨市場上較為低廉的煤炭價格中得到好處而情愿冒煤炭供貨中越來越大的風(fēng)險。在最近一 個周期的后半期，電力企業(yè)將其年度預(yù)定價格供煤合同中高達約40%的訂貨改為購方自主靈 活采購，以便在1999～2000年購得價格較為低廉的現(xiàn)貨煤炭。��

在供貨緊張，煤炭價格上揚時舉行的最近一輪談判中，煤炭供貨商得以將購煤方可選條款緊 縮回

表5日本2001財政年度進口動力煤到岸價格比較��

電力長期價格合同 紐卡斯?fàn)?中國 印尼 南非

離岸價/ 美元t-1��(6700kcal/kg) 33.00  33.00 33.00 33.00

運費費率/美元t-1(2001年4月) 10.25 4.00 7.00 11.50

到岸價/美元t-1(2001年4月) 43.25 37.00 40.00 44.50

運費費率美元t-1(2001年9月) 7.00 3.00 4.75 8.50

到岸價美元t-1(2001年9月) 40.00 36.00 37.75 41.50

表6 2002年～2010年動力煤進口量預(yù)測  百萬t��

地 區(qū) 2002年 2004年 2005年 2006年 2010年

北 亞 175 192 203 208 229

亞洲其他國家 28 35 39 43 54

歐盟國家 107 109 109 111 118

歐洲其他國家 33 31 31 31 31

中東和非洲國家 21 25 25 26 27

北美和南美國家 35 30 31 30 31

總 計 399 423 438 449 490

海運貿(mào)易量 357 391 409 419 465

適用于煤炭發(fā)運發(fā)生變化情況的原有規(guī)格。��

4 中國將成為國際大煤商

中國煤炭出口近三年來有了巨大的增長，中國煤炭儲量豐富，也鼓勵出口。中國煤炭產(chǎn) 地主要分布在華北、東北、華中和西北地區(qū)，遠離港口。煤炭產(chǎn)地距港口距離從160km（只 有很少的幾個礦）到1000km以上。中國加強鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于增加煤炭出口。 中國政府和神華集團共同建設(shè)從朔州（神府東勝煤田）至黃驊港鐵路，全長1040km，一期 工程運力6000萬t/a，到2002年工程全部完工后，可再增運力3000萬t/a�，F(xiàn)有的秦皇 島港、連云港、日照港、大連港和青島港的吞吐能力超過1.45億t/a。�� 

中國將繼續(xù)加大鐵路和港口的投資力度。中國政府鼓勵投資開發(fā)和改 造煤炭工業(yè)，朱總理在介紹“十五”計劃時特意提到煤炭工業(yè)，要推進大型煤礦改造，建設(shè) 高產(chǎn)高效礦井。2001年10月17日吳邦國副總理親自到兗礦集團井下視察高產(chǎn)高效礦井，并指 出“十五”結(jié)構(gòu)調(diào)整是主線。但結(jié)構(gòu)調(diào)整很重要的問題就是要有核心的企業(yè)，要有一批能夠 支撐住中國的煤炭產(chǎn)業(yè)大梁的企業(yè)，在中國煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整里面，在“十五”貫徹結(jié)構(gòu)調(diào) 整這個主線方面，我希望兗礦能挑大梁。因此，中國煤炭大集團的發(fā)展勢在必行。�� 

北亞地區(qū)的動力煤需求預(yù)計仍將保持強勁增長，從2000年的1��63億t，增長到2010年的2��2 9億t，年均增長3��65%，地理位置上對中國十分有利，中國有能力拓展更大的市場，并在 北亞地區(qū)增加的需求量中獲得更大的市場份額。��

中國出口煤炭質(zhì)量在過去是個問題，但是現(xiàn)在通過采用現(xiàn)代化的開采方法已有了很大的改進 ，不久將會解決煤中雜質(zhì)的問題，達到進口商的要求。��

限制中國煤炭出口的一個因素是潛在的國內(nèi)需求。西方經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為“十五”期間中國 的年經(jīng)濟增長率將保持在7%，快速的經(jīng)濟增長將會提高能源的需求量。關(guān)閉小礦、扭虧無望 礦井和安全狀況不好的礦井，將減少煤炭產(chǎn)量。

有些因素會促進煤炭出口。高產(chǎn)高效煤炭企業(yè)，如神華集團將在5年內(nèi)新增5000 萬t以上的能力。電力工業(yè)的發(fā)展，新建電廠的增加將提高能源效率，減少國內(nèi)煤炭 需求。��

在過去的三年中，中國煤炭出口急劇增長，動力煤 出口也超過以前的預(yù)期。從另一方面看，中國的國內(nèi)煤炭需求有限，豐富的儲量和新的基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)表明中國的出口還會進一步增長。��

中國加入WTO將恢復(fù)中國最惠貿(mào)易國的地位，并消除貿(mào)易中的人為障礙，成員國之間的 貿(mào)易將更加自由化，國內(nèi)價格將與國際價格接軌，煤炭工業(yè)也將面臨國際競爭的壓力。國外 礦業(yè)公司將進入中國，首先是合資經(jīng)營，然后可能實施獨資經(jīng)營。這將會增加現(xiàn)有生產(chǎn)商間 的競爭，但也會進一步促進采礦效率的提高。

5 新的起點必將導(dǎo)引新興產(chǎn)業(yè)邁向成功之路

在國家有關(guān)部委的指導(dǎo)與支持下，從1998年1月8日第一個正式煤層氣產(chǎn)品分成合同簽署 之日起，中聯(lián)公司已與美國德士古、BP—阿莫科、菲利普斯、威振、格瑞克公司和澳大利亞 路維爾石油公司簽訂了11個對外合作開采煤層氣產(chǎn)品分成合同，均獲國家批準(zhǔn)生效，合同執(zhí) 行順利。合同區(qū)涉及山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏、江西、安徽6個省區(qū)，總面積約25000km�� 2 ，至2000年年底，鉆勘探井50余口，外方實際投入風(fēng)險資金7600萬美元，近期外方年投入風(fēng) 險勘探資金2～3億元人民幣。��

新條例的出臺為對外合作開采煤層氣資源，在法律上構(gòu)筑了起飛平臺，鼓勵著更多的外 國企業(yè)投資中國的煤層氣開發(fā)。目前，正在進行或已完成與外企在山西省沁源、晉城、壽陽 、沁水盆地及安徽省淮南、云南省恩洪、昭通、老廠等地區(qū)10個項目的合同談判，如果解決 了諸如區(qū)塊對外開放行政審批等瓶頸問題，近期可望再簽署10個以上對外合作開發(fā)煤層氣的 產(chǎn)品分成合同，引進的外方風(fēng)險勘探資金將翻番。��

根據(jù)我國煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2010年、2015年和2020年煤層氣產(chǎn)量將分別達到100億 、150億和200億m��3，即用15年左右，煤層氣開發(fā)初步形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。其中，外方投入可 能 占70％以上。在新條例的護航下，對外合作開采煤層氣資源事業(yè)的騰飛，將推動著中國煤層 氣產(chǎn)業(yè)走向輝煌。