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◆大小競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為大大競(jìng)爭(zhēng)
◆煤種的利用限制被科技突破
◆由單打獨(dú)斗走向聯(lián)合
◆供需相互滲透求雙贏
近幾年,隨著煤炭需求的逐漸回升,煤炭市場(chǎng)也逐步由供大于求趨向供求基本平衡,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生了一些新的變化,主要有以下五大特征:
競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容由占有市場(chǎng)轉(zhuǎn)向占有資源
資源型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在于占有資源。由于我國(guó)連續(xù)四年實(shí)施“調(diào)控總量,關(guān)井壓產(chǎn)”政策,截至2002年底全國(guó)累計(jì)關(guān)閉小煤窯6.1萬(wàn)處,大幅縮減過(guò)剩的生產(chǎn)能力。而近幾年除中西部地區(qū)外,大規(guī)模新建礦井較少,生產(chǎn)接替投資嚴(yán)重不足。據(jù)統(tǒng)計(jì),44%的國(guó)有大型企業(yè)存在接替緊張的問(wèn)題,因而超能力生產(chǎn)現(xiàn)象十分普遍。這些情況反映到煤炭市場(chǎng)供求關(guān)系變化上,煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要矛盾也轉(zhuǎn)向了占有資源。具體表現(xiàn)為以下幾方面。
煤炭企業(yè)加緊擴(kuò)張生產(chǎn)能力,積極為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)儲(chǔ)備力量。神華、兗州、大同、山西焦煤等大型企業(yè)集團(tuán)作為第一梯隊(duì),都提出未來(lái)幾年內(nèi)產(chǎn)量上到5000萬(wàn)噸到1億噸以上的發(fā)展戰(zhàn)略,并積極走出去,到中西部地區(qū)建井開(kāi)礦,如兗礦集團(tuán)在入主山東省內(nèi)巨野、聊城煤田的同時(shí),啟動(dòng)貴州煤電和內(nèi)蒙古煤田合作開(kāi)發(fā)工程,涉及煤炭?jī)?chǔ)量達(dá)400多億噸;神華集團(tuán)在山西朔州等地通過(guò)兼并小煤窯,占有資源,實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張等。
煤炭經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)實(shí)體化,直接控制資源參與競(jìng)爭(zhēng)。山西省煤炭運(yùn)銷(xiāo)總公司去年以來(lái)加緊收購(gòu)山西省內(nèi)中小煤礦,控制鐵路煤炭發(fā)運(yùn)站點(diǎn),截至目前控制生產(chǎn)能力已達(dá)3000萬(wàn)噸;中國(guó)煤炭進(jìn)出口總公司已擁有平朔、太原煤氣化、大屯煤電等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)。陜西、寧夏等省一些長(zhǎng)期經(jīng)銷(xiāo)煤炭的企業(yè)也在通過(guò)各種渠道并購(gòu)煤礦,向?qū)嶓w化延伸。
外國(guó)資本進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng),爭(zhēng)奪資源伺機(jī)而動(dòng)。目前美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞等煤炭進(jìn)出口大國(guó)的煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)都以北京、西安為主要據(jù)點(diǎn)安營(yíng)扎寨,企圖在中國(guó)煤炭開(kāi)采業(yè)掘一桶金。鑒于我國(guó)日前礦產(chǎn)開(kāi)采權(quán)界定不明確等問(wèn)題,致使外商投資顧慮較多,一旦國(guó)家政策明確,國(guó)外企業(yè)將蜂擁而至。
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象由大煤礦與小煤礦轉(zhuǎn)向大型煤企之間
1997年前我國(guó)大中小型煤礦產(chǎn)量比例為401743。1997年煤炭市場(chǎng)進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)后,大型煤礦的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象是周邊地區(qū)遍布的中小煤礦,如山西省大同、太原、陽(yáng)泉、晉城等地中小煤礦的產(chǎn)量與所在地原中央直屬大型煤礦企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模相當(dāng)甚至超過(guò),而煤種、運(yùn)輸流向、市場(chǎng)分布基本相同,這就決定了大中小型煤礦之間的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。小煤礦因用人少、投入少、經(jīng)營(yíng)方式靈活、價(jià)格便宜在競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì),而大型煤礦歷史包袱重、用人多、投入大,導(dǎo)致價(jià)格偏高,在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。
近些年隨著國(guó)家實(shí)施“控制總量,關(guān)井壓產(chǎn)”政策,大量不符合開(kāi)采、安全條件的煤礦被關(guān)閉,大中小型煤礦產(chǎn)量比例調(diào)整為541927。由此,大型煤礦與中小煤礦之間的競(jìng)爭(zhēng)由主要矛盾轉(zhuǎn)化為從屬矛盾,大型煤礦集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)上升為主要矛盾,無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng),大煤礦之間競(jìng)爭(zhēng)加劇。如大同煤礦集團(tuán)和神華集團(tuán)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),神華集團(tuán)和兗礦集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)尤為明顯。
競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)由同一性轉(zhuǎn)為替代性由于我國(guó)煤炭資源分布具有不均衡和煤種分布地域性的特點(diǎn),隨著科技水平的發(fā)展,下游行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,設(shè)備更新,煤種利用限制被大大地突破,除同一煤種競(jìng)爭(zhēng)外,替代性競(jìng)爭(zhēng)也在增強(qiáng),如以貧瘦煤為設(shè)計(jì)煤種的電廠現(xiàn)在可以摻燒部分無(wú)煙煤;水泥行業(yè)旋轉(zhuǎn)窯過(guò)去只能使用煙煤,但現(xiàn)在經(jīng)過(guò)改造,可以使用無(wú)煙煤;冶金噴吹煤由只使用無(wú)煙煤變?yōu)榭梢該綗踔羻螣裏熋;化工造氣用煤由使用無(wú)煙塊煤,經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān),可改用無(wú)煙末煤生產(chǎn)的煤棒等型煤,甚至也可以用動(dòng)力煤直接造氣。同時(shí),配煤技術(shù)的發(fā)展、配煤能力和配煤效益的提高也給煤種間的替代提供了更大的可能,據(jù)預(yù)測(cè),到2005年我國(guó)將形成7000萬(wàn)噸配煤能力,比目前翻一番。這種趨勢(shì)表明,煤種替代性越來(lái)越強(qiáng),而使用什么樣的煤種越來(lái)越取決于用戶經(jīng)濟(jì)核算的綜合效益。
競(jìng)爭(zhēng)方式由單打獨(dú)斗轉(zhuǎn)向聯(lián)合競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)過(guò)四年時(shí)間的關(guān)井壓產(chǎn),中國(guó)煤礦個(gè)數(shù)已減少到目前的2.5萬(wàn)個(gè),但仍然表現(xiàn)為個(gè)數(shù)較多,規(guī)模較小。1998年煤礦下放地方后,為解決市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序化的矛盾,各省都在積極整合自身資源,組建煤礦聯(lián)合集團(tuán)參與市場(chǎng)角逐,如山西、河南、黑龍江、貴州、陜西等省都形成了聯(lián)合銷(xiāo)售的機(jī)制,直接參與煤炭訂貨,協(xié)調(diào)煤礦價(jià)格、供貨等。
此外,還有一些煤礦自發(fā)設(shè)立的股份公司如中聯(lián)煤炭有限責(zé)任公司,以及各類(lèi)松散型煤炭協(xié)會(huì)組織,如無(wú)煙煤協(xié)會(huì)、華東煤炭銷(xiāo)售聯(lián)合體都在聯(lián)合競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮著作用。
而同時(shí),煤炭下游行業(yè)也著手建立采購(gòu)聯(lián)盟,與煤礦之間形成了對(duì)抗。如電力行業(yè)一直由中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)一組織訂貨,去年底電力體制改革后,五大發(fā)電公司以參股形式改造重組中能電力工業(yè)燃料公司;如寶鋼、武鋼、首鋼提出建立戰(zhàn)略聯(lián)盟,擬對(duì)原材料實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu);中石化集團(tuán)總公司從1999年起即通過(guò)其直屬的物資裝備處陸續(xù)將下屬企業(yè)長(zhǎng)期分散的煤炭采購(gòu)渠道進(jìn)行了集中,對(duì)資源點(diǎn)實(shí)行優(yōu)化配置,加強(qiáng)了控制力。
競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果由煤炭利益向下游轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)向互利雙贏
在嚴(yán)重供大于求的買(mǎi)方市場(chǎng)條件下,由于煤礦無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),造成煤炭利益大量向下游行業(yè)轉(zhuǎn)移,煤礦與用戶之間的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果表現(xiàn)為此消彼長(zhǎng),但近兩年煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)供求基本平衡,甚至局部地區(qū)、個(gè)別煤種趨緊后,競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)出現(xiàn)了新的變化,表現(xiàn)為煤礦與用戶之間的利益再分配:
(1)煤礦為獲取下游行業(yè)利益和下游行業(yè)為獲得穩(wěn)定的能源供貨渠道,以參股、買(mǎi)斷、租賃等多種形式加快企業(yè)間融合。最典型的是寶鋼,繼去年與永城煤電集團(tuán)簽訂合作開(kāi)發(fā)煤炭資源協(xié)議后,今年又與大同煤礦集團(tuán)等共同發(fā)起成立煤業(yè)公司;此外山東電力集團(tuán)、華能集團(tuán)等紛紛登陸中西部地區(qū),獨(dú)資或合資開(kāi)礦。而兗州、晉城等在向煤化工領(lǐng)域進(jìn)軍。
(2)大煤礦與大用戶之間紛紛簽訂中長(zhǎng)期協(xié)議。近兩年,在國(guó)家有關(guān)部委的號(hào)召下,煤礦與大用戶之間開(kāi)始簽署有約束力的協(xié)定,但煤炭進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)后都被破壞了。近幾年來(lái),煤企和用戶對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的認(rèn)識(shí)日漸提高,因而應(yīng)該說(shuō)目前正在形成的中長(zhǎng)期協(xié)議不會(huì)僅僅停留在文字層面,而將是我國(guó)建立煤炭市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序化運(yùn)行的重要基礎(chǔ)。
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