◆大小競爭轉(zhuǎn)為大大競爭

    ◆煤種的利用限制被科技突破

    ◆由單打獨斗走向聯(lián)合

    ◆供需相互滲透求雙贏

近幾年，隨著煤炭需求的逐漸回升，煤炭市場也逐步由供大于求趨向供求基本平衡，市場競爭格局也發(fā)生了一些新的變化，主要有以下五大特征：

競爭內(nèi)容由占有市場轉(zhuǎn)向占有資源

資源型企業(yè)的競爭關(guān)鍵在于占有資源。由于我國連續(xù)四年實施“調(diào)控總量，關(guān)井壓產(chǎn)”政策，截至2002年底全國累計關(guān)閉小煤窯6.1萬處，大幅縮減過剩的生產(chǎn)能力。而近幾年除中西部地區(qū)外，大規(guī)模新建礦井較少，生產(chǎn)接替投資嚴重不足。據(jù)統(tǒng)計，44％的國有大型企業(yè)存在接替緊張的問題，因而超能力生產(chǎn)現(xiàn)象十分普遍。這些情況反映到煤炭市場供求關(guān)系變化上，煤炭企業(yè)競爭的主要矛盾也轉(zhuǎn)向了占有資源。具體表現(xiàn)為以下幾方面。

煤炭企業(yè)加緊擴張生產(chǎn)能力，積極為市場競爭儲備力量。神華、兗州、大同、山西焦煤等大型企業(yè)集團作為第一梯隊，都提出未來幾年內(nèi)產(chǎn)量上到5000萬噸到1億噸以上的發(fā)展戰(zhàn)略，并積極走出去，到中西部地區(qū)建井開礦，如兗礦集團在入主山東省內(nèi)巨野、聊城煤田的同時，啟動貴州煤電和內(nèi)蒙古煤田合作開發(fā)工程，涉及煤炭儲量達400多億噸；神華集團在山西朔州等地通過兼并小煤窯，占有資源，實現(xiàn)擴張等。

煤炭經(jīng)銷企業(yè)實體化，直接控制資源參與競爭。山西省煤炭運銷總公司去年以來加緊收購山西省內(nèi)中小煤礦，控制鐵路煤炭發(fā)運站點，截至目前控制生產(chǎn)能力已達3000萬噸；中國煤炭進出口總公司已擁有平朔、太原煤氣化、大屯煤電等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)。陜西、寧夏等省一些長期經(jīng)銷煤炭的企業(yè)也在通過各種渠道并購煤礦，向?qū)嶓w化延伸。

外國資本進軍中國市場，爭奪資源伺機而動。目前美國、日本、韓國、澳大利亞等煤炭進出口大國的煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)都以北京、西安為主要據(jù)點安營扎寨，企圖在中國煤炭開采業(yè)掘一桶金。鑒于我國日前礦產(chǎn)開采權(quán)界定不明確等問題，致使外商投資顧慮較多，一旦國家政策明確，國外企業(yè)將蜂擁而至。

競爭對象由大煤礦與小煤礦轉(zhuǎn)向大型煤企之間

1997年前我國大中小型煤礦產(chǎn)量比例為40�X17�X43。1997年煤炭市場進入買方市場后，大型煤礦的主要競爭對象是周邊地區(qū)遍布的中小煤礦，如山西省大同、太原、陽泉、晉城等地中小煤礦的產(chǎn)量與所在地原中央直屬大型煤礦企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模相當甚至超過，而煤種、運輸流向、市場分布基本相同，這就決定了大中小型煤礦之間的競爭十分激烈。小煤礦因用人少、投入少、經(jīng)營方式靈活、價格便宜在競爭中占有優(yōu)勢，而大型煤礦歷史包袱重、用人多、投入大，導致價格偏高，在競爭中處于不利地位。

近些年隨著國家實施“控制總量，關(guān)井壓產(chǎn)”政策，大量不符合開采、安全條件的煤礦被關(guān)閉，大中小型煤礦產(chǎn)量比例調(diào)整為54�X19�X27。由此，大型煤礦與中小煤礦之間的競爭由主要矛盾轉(zhuǎn)化為從屬矛盾，大型煤礦集團之間的競爭上升為主要矛盾，無論是國內(nèi)市場還是國際市場，大煤礦之間競爭加劇。如大同煤礦集團和神華集團在國內(nèi)市場的競爭，神華集團和兗礦集團在國際市場上的競爭表現(xiàn)尤為明顯。

競爭形態(tài)由同一性轉(zhuǎn)為替代性由于我國煤炭資源分布具有不均衡和煤種分布地域性的特點，隨著科技水平的發(fā)展，下游行業(yè)技術(shù)進步，設(shè)備更新，煤種利用限制被大大地突破，除同一煤種競爭外，替代性競爭也在增強，如以貧瘦煤為設(shè)計煤種的電廠現(xiàn)在可以摻燒部分無煙煤；水泥行業(yè)旋轉(zhuǎn)窯過去只能使用煙煤，但現(xiàn)在經(jīng)過改造，可以使用無煙煤；冶金噴吹煤由只使用無煙煤變?yōu)榭梢該綗�甚至單燒煙煤；化工造氣用煤由使用無煙塊煤，經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)，可改用無煙末煤生產(chǎn)的煤棒等型煤，甚至也可以用動力煤直接造氣。同時，配煤技術(shù)的發(fā)展、配煤能力和配煤效益的提高也給煤種間的替代提供了更大的可能，據(jù)預(yù)測，到2005年我國將形成7000萬噸配煤能力，比目前翻一番。這種趨勢表明，煤種替代性越來越強，而使用什么樣的煤種越來越取決于用戶經(jīng)濟核算的綜合效益。

競爭方式由單打獨斗轉(zhuǎn)向聯(lián)合競爭經(jīng)過四年時間的關(guān)井壓產(chǎn)，中國煤礦個數(shù)已減少到目前的2.5萬個，但仍然表現(xiàn)為個數(shù)較多，規(guī)模較小。1998年煤礦下放地方后，為解決市場競爭無序化的矛盾，各省都在積極整合自身資源，組建煤礦聯(lián)合集團參與市場角逐，如山西、河南、黑龍江、貴州、陜西等省都形成了聯(lián)合銷售的機制，直接參與煤炭訂貨，協(xié)調(diào)煤礦價格、供貨等。

此外，還有一些煤礦自發(fā)設(shè)立的股份公司如中聯(lián)煤炭有限責任公司，以及各類松散型煤炭協(xié)會組織，如無煙煤協(xié)會、華東煤炭銷售聯(lián)合體都在聯(lián)合競爭中發(fā)揮著作用。

而同時，煤炭下游行業(yè)也著手建立采購聯(lián)盟，與煤礦之間形成了對抗。如電力行業(yè)一直由中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)一組織訂貨，去年底電力體制改革后，五大發(fā)電公司以參股形式改造重組中能電力工業(yè)燃料公司；如寶鋼、武鋼、首鋼提出建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，擬對原材料實行統(tǒng)一采購；中石化集團總公司從1999年起即通過其直屬的物資裝備處陸續(xù)將下屬企業(yè)長期分散的煤炭采購渠道進行了集中，對資源點實行優(yōu)化配置，加強了控制力。

競爭結(jié)果由煤炭利益向下游轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)向互利雙贏

在嚴重供大于求的買方市場條件下，由于煤礦無序競爭，造成煤炭利益大量向下游行業(yè)轉(zhuǎn)移，煤礦與用戶之間的競爭結(jié)果表現(xiàn)為此消彼長，但近兩年煤炭市場出現(xiàn)供求基本平衡，甚至局部地區(qū)、個別煤種趨緊后，競爭形態(tài)出現(xiàn)了新的變化，表現(xiàn)為煤礦與用戶之間的利益再分配：

    （1）煤礦為獲取下游行業(yè)利益和下游行業(yè)為獲得穩(wěn)定的能源供貨渠道，以參股、買斷、租賃等多種形式加快企業(yè)間融合。最典型的是寶鋼，繼去年與永城煤電集團簽訂合作開發(fā)煤炭資源協(xié)議后，今年又與大同煤礦集團等共同發(fā)起成立煤業(yè)公司；此外山東電力集團、華能集團等紛紛登陸中西部地區(qū)，獨資或合資開礦。而兗州、晉城等在向煤化工領(lǐng)域進軍。

（2）大煤礦與大用戶之間紛紛簽訂中長期協(xié)議。近兩年，在國家有關(guān)部委的號召下，煤礦與大用戶之間開始簽署有約束力的協(xié)定，但煤炭進入買方市場后都被破壞了。近幾年來，煤企和用戶對市場經(jīng)濟的認識日漸提高，因而應(yīng)該說目前正在形成的中長期協(xié)議不會僅僅停留在文字層面，而將是我國建立煤炭市場經(jīng)濟有序化運行的重要基礎(chǔ)。