10月17日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布了《2024世界能源展望》報(bào)告，對(duì)未來(lái)幾十年全球能源安全進(jìn)行了解讀，并從石油、天然氣、煤炭等化石燃料以及太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能等清潔能源方面對(duì)未來(lái)能源市場(chǎng)進(jìn)行了分析。

報(bào)告指出，過(guò)去十年，化石燃料在全球能源結(jié)構(gòu)中的份額逐漸從2013年的82%下降至2023年的80%。期間，全球能源需求增長(zhǎng)了15%，其中40%來(lái)自清潔能源。過(guò)去十年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體整體能源需求以平均每年0.5%的速度下降。石油需求在2005年達(dá)到頂峰，煤炭自2008年以來(lái)一直處于結(jié)構(gòu)性下降，而天然氣總體上已停止增長(zhǎng)。自2013年以來(lái)，核能發(fā)電量每年下降約0.5個(gè)百分點(diǎn)，而可再生能源發(fā)電量每年增長(zhǎng)3%。

在人口占全球近85%的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，過(guò)去十年能源需求每年增長(zhǎng)約2.6%，主要是受人口增加超7.2億、經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)50%以及工業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)40%的推動(dòng)。在如此快的發(fā)展速度下，清潔能源在新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中取代石油、天然氣和煤炭的難度要高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。

近年來(lái)，全球煤炭需求波動(dòng)較大。在新冠疫情期間，全球煤炭需求急劇下降，但隨著全球經(jīng)濟(jì)從疫情當(dāng)中逐步復(fù)蘇，煤炭需求也有所反彈。之后隨著俄烏沖突爆發(fā)，煤炭需求進(jìn)一步上升，并在2023年因中國(guó)和印度經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)而升至歷史新高。

該報(bào)告從對(duì)未來(lái)需求、供應(yīng)和貿(mào)易以及投資三方面對(duì)未來(lái)幾十年內(nèi)的全球煤炭市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。而為了反應(yīng)當(dāng)前面臨的不確定性，報(bào)告提出了三大主要情景，分別為既定政策情景（STEPS）——根據(jù)最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)、技術(shù)成本和對(duì)世界各國(guó)現(xiàn)行政策進(jìn)行深入分析后提供的能源行業(yè)發(fā)展方向、已宣布?xì)夂虺兄Z情景（APS）——所有國(guó)家政府制定的能源和氣候目標(biāo)均得以實(shí)現(xiàn)的情況、以及到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放情景（NZE）——到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)凈零排放，將全球變暖幅度控制在1.5攝氏度以內(nèi)的情況。

下面將上述三大情景分別簡(jiǎn)稱為“政策承諾”、“氣候承諾”、和“凈零排放”情景。

煤炭需求

報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年煤炭需求在所有情景下都會(huì)下降，但下降的時(shí)間和速度與氣候行動(dòng)的力度密切相關(guān)。在政策承諾情景中，到2035年，煤炭需求將比2023年的水平下降約25%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求將迅速下降，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體需求將小幅下降。

2035年之后，全球煤炭消費(fèi)量下降更為普遍，2050年的煤炭消費(fèi)量將比2023年下降約45%。在氣候承諾情景中，需求下降更快，到2035年，煤炭需求較2023年下降約45%，到2050年將下降75%。在凈零排放情景中，到2035年，全球煤炭需求將下降約70%，到2050年將下降90%以上。

中國(guó)仍然是最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，2035年，在三大情景下中國(guó)煤炭需求量均占全球煤炭需求的一半以上，但隨著可再生能源激增和工業(yè)需求的緩慢下降，將帶動(dòng)中國(guó)未來(lái)幾年的煤炭使用量減少。

印度是全球第二大煤炭消費(fèi)國(guó)，也是未來(lái)需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。在政策承諾情景中，印度電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量將一直呈增加趨勢(shì)，直至2030年，而在工業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)量將一直增加至2050年；同時(shí)，該國(guó)能源相關(guān)的二氧化碳排放量將繼續(xù)上升，并在2035年左右達(dá)到峰值。另外，東南亞部分國(guó)家的煤炭需求預(yù)計(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。不過(guò)，在政策承諾情景中，幾乎所有其他國(guó)家和地區(qū)的煤炭需求均在下降。

從歷史來(lái)看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的人均煤炭消費(fèi)量高于新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，但近年來(lái)這種情況發(fā)生了轉(zhuǎn)變，因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)逐步關(guān)停了燃煤電廠或降低了煤電廠運(yùn)行效率，而許多新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體則仍在繼續(xù)新建電廠，并使用煤炭來(lái)滿足不斷增長(zhǎng)的能源需求。

2023年，全球?qū)㈥P(guān)停2.6萬(wàn)兆瓦燃煤發(fā)電能力，其中88%來(lái)自發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，而同時(shí)新增6.5萬(wàn)兆瓦燃煤發(fā)電能力，這幾乎全部來(lái)自新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。其中，中國(guó)占全球新增發(fā)電能力的73%，即4.7萬(wàn)兆瓦。

目前，電力行業(yè)占世界煤炭需求的65%。到2050年，該行業(yè)仍將是政策承諾和氣候承諾情景中最大的煤炭消費(fèi)行業(yè)。不過(guò)，在凈零排放情景中，電力行業(yè)可再生能源和能源效率的提升速度意味著，到2035年，工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊�過(guò)電力成為最大的煤炭消費(fèi)行業(yè)。在這一情況下，近期投產(chǎn)的煤炭資產(chǎn)有可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)投資收益。到2050年，凈零排放情景中的煤炭使用量將降至當(dāng)前水平的10%以下，超過(guò)75%的排放量將通過(guò)碳捕集、利用與封存技術(shù)（CCUS）來(lái)捕獲。

供應(yīng)和貿(mào)易

受中國(guó)、印度和印尼產(chǎn)量增長(zhǎng)的推動(dòng)，2023年全球煤炭產(chǎn)量曾創(chuàng)下歷史新高。新煤礦投產(chǎn)量超過(guò)30座，其中25座位于中國(guó)，4座位于印度。中國(guó)約占全球煤炭供應(yīng)量的55%；印度煤炭產(chǎn)量連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)，幾乎超過(guò)印尼成為全球第二大煤炭生產(chǎn)國(guó)，印度還計(jì)劃到2030年將煤炭產(chǎn)量翻一番。盡管產(chǎn)量增加，但去年中國(guó)仍繼續(xù)增加煤炭進(jìn)口量，而印尼和蒙古國(guó)則增加了煤炭出口。

在政策承諾情景中，煤炭產(chǎn)量將在2025年左右達(dá)到峰值，然后到2035年下降近30%。其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體下降50%，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體下降25%，之后下降趨勢(shì)一直持續(xù)到2050年。到2050年，全球動(dòng)力煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降近55%，冶金煤產(chǎn)量下降約25%。

在氣候承諾情景中，到2035年，全球煤炭產(chǎn)量將下降約50%，到2050年將下降近80%。中國(guó)承諾其二氧化碳排放總量將在2030年前達(dá)到峰值，這貢獻(xiàn)了大部分產(chǎn)量降幅，到2035年，中國(guó)煤炭產(chǎn)量將減少16億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，到2050年將減少近28億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，這一減量大于所有其他經(jīng)濟(jì)體的總和。而在凈零排放情景中，到2035年，全球煤炭供應(yīng)量將下降約70%，到2050年將下降90%以上。

受亞太地區(qū)煤炭需求增加帶動(dòng)，2023年全球煤炭出口量接近歷史紀(jì)錄，其中對(duì)亞太地區(qū)出口量占80%左右。2023年，印尼和澳大利亞占全球煤炭出口量的一半以上。澳大利亞占全球焦煤出口的45%，印尼占動(dòng)力煤出口的40%左右。中國(guó)是最大的單一進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量約占全球總進(jìn)口量的30%，這些進(jìn)口量滿足了國(guó)內(nèi)需求的10%。印度、日本和韓國(guó)合計(jì)進(jìn)口量約占全球進(jìn)口量的35%。

在政策承諾情景下，隨著中國(guó)煤炭市場(chǎng)規(guī)�？s減以及印度增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，到2035年，全球煤炭貿(mào)易量將下降約25%，到2050年將下降40%。隨著俄羅斯出口減少，市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤的供應(yīng)將進(jìn)一步收緊。

在氣候承諾情景中，煤炭使用量下降速度更快，到2035年煤炭貿(mào)易量將下降約45%，到2050年下降近75%。印度將在2030年前取代中國(guó)成為最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，而印尼和澳大利亞仍是主要出口國(guó)。到2050年，歐洲、日本和其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煉焦煤進(jìn)口量將下降至2023年水平的五分之一左右。

在凈零排放情景中，煤炭轉(zhuǎn)型速度加快，到2050年，全球煤炭貿(mào)易量將下降至2023年水平的10%以下。

投資

由于供應(yīng)短缺，2021年煤炭?jī)r(jià)格大漲，2022年煤價(jià)經(jīng)歷了進(jìn)一步飆升，中國(guó)和印度等主要煤炭消費(fèi)國(guó)進(jìn)而加大對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)的投資，這使得2023年全球煤炭供應(yīng)投資增加5%以上。2023年，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體占所有煤炭投資的90%左右，中國(guó)是迄今為止所有行業(yè)中最大的單一煤炭投資國(guó)家。不過(guò)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)煤炭行業(yè)的投資一直在緩慢減少，并且所有情景下都呈下降趨勢(shì)，到2050年絕對(duì)降幅最大的是澳大利亞。

投資趨勢(shì)印證了煤炭在新增發(fā)電量中的地位正在下降，但也凸顯了燃煤電廠和鋼鐵行業(yè)的長(zhǎng)期性。2023年，煤炭供應(yīng)和燃煤發(fā)電投資總額約為1950億美元。為應(yīng)對(duì)需求下降，政策承諾情景下，到2035年煤炭行業(yè)投資將降至2023年水平的60%以下，到2050年降至80%以下。剩余投資中，約60%集中在中國(guó)、印度和東南亞。

在氣候承諾情景中，到2035年投資將下降約75%，到2050年將下降85%。而在凈零排放情景中，到2050年投資將降至2023年水平的5%以下，并且主要用于配備碳捕集技術(shù)的供電設(shè)施。

總體來(lái)看，當(dāng)前中東地區(qū)沖突升級(jí)以及俄烏沖突持續(xù)凸顯出世界面臨持續(xù)的能源安全風(fēng)險(xiǎn)，而當(dāng)前能源市場(chǎng)的脆弱性提醒我們能源安全永恒的重要性，更高效、更清潔的能源系統(tǒng)能夠降低能源安全風(fēng)險(xiǎn)。氣候變化帶來(lái)的影響日益明顯，清潔能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)以及清潔能源技術(shù)的特點(diǎn)都在改變能源安全體系的意義。