2021年，全球出現(xiàn)大面積能源短缺，我國煤炭市場一度大幅波動，缺煤限電引發(fā)社會熱議。入冬以來，在一系列保供穩(wěn)價政策引導(dǎo)下，煤炭產(chǎn)能快速釋放，市場逐步回歸理性。長遠看，“雙碳”目標下，嚴控煤炭消費總量是大勢所趨。面對能源轉(zhuǎn)型中的彈性需求，如何確保煤炭安全高效供應(yīng)，把能源的飯碗端得更穩(wěn)？面對結(jié)構(gòu)性矛盾，如何讓各方發(fā)揮合力，推動上下游產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展？煤炭高質(zhì)量發(fā)展路上仍需不斷探索。

　　市場起伏與保供穩(wěn)價

近期，扎賚諾爾煤業(yè)公司在“產(chǎn)、裝、運”環(huán)節(jié)全力投入，做好外運保供工作。
圖為該公司鐵運公司調(diào)車員正在跟車站聯(lián)系，準備發(fā)車。張燕鋒 攝

　　“2021年是我國煤炭市場極不平凡的一年，國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)，煤炭需求超預(yù)期增長，煤炭供需形勢異常復(fù)雜嚴峻�！敝袊�煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會在1月6日發(fā)布的保供穩(wěn)價倡議中指出。

　　如倡議所言，2021年的煤市，形勢復(fù)雜，遠超預(yù)期。從年初到歲尾，供需階段性錯配，價格跌宕起伏，期間市場煤價格創(chuàng)下近十年新高。

　　總體看，2021年煤炭市場呈現(xiàn)“M”型運行，價格先漲再跌，后漲再跌。其中，占到煤炭市場七成的動力煤，價格走勢最具代表性。以5500大卡現(xiàn)貨動力煤北方港口價格走勢為例，“階段性特征較為明顯”。具體看，第一階段（2021年初至1月中旬）接續(xù)上漲，一度達1150元/噸。第二階段（1月下旬至3月初）短期回調(diào)，降至570元/噸左右。第三階段（3月上旬至8月底）溫和上漲，漲至1120元/噸左右。第四階段（9月初至10月中旬）加速上漲，2021年10月17日達2600元/噸，創(chuàng)歷史新高。第四階段（10月下旬至12月底），保供穩(wěn)價政策見效，煤價持續(xù)下跌。

　　資本惡意炒作，被認為是此輪煤價非理性上漲的主要原因之一。

　　對此，2021年10月19日，國家發(fā)改委連發(fā)三文，強調(diào)“將充分運用價格法規(guī)定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預(yù)的集體措施，促進煤炭價格回歸合理區(qū)間”。2021年10月20日，證監(jiān)會發(fā)聲，保持對期貨市場違法違規(guī)行為零容忍的高壓態(tài)勢。動力煤、焦煤、焦炭期貨價格應(yīng)聲大跌，此后數(shù)日煤炭期貨品種價格更是連續(xù)回落。

　　一邊打擊資本惡意炒作，一邊推動先進產(chǎn)能加快釋放。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年內(nèi)保供階段共計批準5批次、數(shù)百家煤礦產(chǎn)能核增，合計增加產(chǎn)能約4.2億噸。

　　與此同時，煤炭行業(yè)在堅守安全的前提下，克服疫情、洪災(zāi)等重重困難，努力增產(chǎn)穩(wěn)價。山西、陜西、內(nèi)蒙古自治區(qū)三大煤炭主產(chǎn)地率先啟動響應(yīng)機制，大型煤企積極扛起能源“壓艙石”使命擔(dān)當。

　　2021年9月29日，山西和14個省（自治區(qū)、直轄市）簽訂5300萬噸煤炭保供合同，以解燃“煤”之急。“十一”國慶假期，山西遭遇持續(xù)強降雨，60座煤礦停產(chǎn)。

　　“在確保安全的前提下，我們第一時間組織因災(zāi)停產(chǎn)限產(chǎn)的煤礦恢復(fù)正常生產(chǎn)，全力以赴增產(chǎn)增供�！鄙轿魇�國資委副主任馬進說，山西省屬煤企的保供擔(dān)當，可謂“不講條件、不計代價”。截至目前，該省已圓滿完成國家下達的保供任務(wù)，5500大卡動力煤坑口價格保持在900元/噸以下。

　　為引導(dǎo)煤價理性回歸，2021年10月21日，國家能源集團、中煤集團、晉能控股集團和伊泰集團率先作出穩(wěn)價保供承諾并履諾踐諾。

　　一系列組合拳下，煤炭供需形勢顯著改善，保供穩(wěn)價工作取得階段性成效。據(jù)國家發(fā)改委通報，2021年11月10日，煤炭調(diào)度日產(chǎn)量達到1205萬噸，創(chuàng)下歷史新高，山西、陜西、新疆維吾爾自治區(qū)等多地煤炭產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升；2021年12月，全國煤炭日均產(chǎn)量較9月增加200萬噸，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤較9月末增加9000萬噸，超2020年最高水平。

　　截至2021年12月31日，動力煤主力期貨合約收盤672.2元/噸，焦煤期貨收盤2228.5元/噸；環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)從2021年10月848點的年內(nèi)最高值降至737點。

　　國家統(tǒng)計局1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，煤炭開采和洗選業(yè)價格環(huán)比下降8.3%，降幅擴大3.4個百分點；煤炭加工價格環(huán)比下降15.4%，降幅擴大7.0個百分點。

　　周期性波動與結(jié)構(gòu)性矛盾

　　作為世界第一產(chǎn)煤大國，中國為何會“缺煤”，甚至拉閘限電？盡管當下煤市已趨穩(wěn)，很多人仍有疑問。

　　相關(guān)人士認為，2021年缺煤少電、市場跌宕的背后，是周期性因素與結(jié)構(gòu)性矛盾疊加的后果，既與疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇、制造業(yè)回流帶來的用電用煤需求驟升有關(guān)，也暴露出煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來產(chǎn)能釋放受限問題，顯現(xiàn)出當下對新能源過度依仗的困局。

　　煤炭作為傳統(tǒng)能源行業(yè)，市場走向周期性顯著。1993年，我國開放除電煤外的其他煤種指導(dǎo)價，煤炭行業(yè)從計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟，快速發(fā)展。1997年，受亞洲金融危機和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，煤市嚴重供大于求。2002年，國家放開電煤指導(dǎo)價格，煤炭行業(yè)徹底步入市場化。此后，隨著我國經(jīng)濟高速增長，煤炭行業(yè)進入“黃金十年”，年產(chǎn)量從13.8億噸增至35.2億噸，秦皇島港5500大卡動力煤價格從275元/噸漲到853元/噸。

　　尤其是在2008年，煤價首次沖破1000元大關(guān)，當時正處于國際金融危機爆發(fā)前的全球經(jīng)濟過熱階段，各國貨幣超發(fā)，加上國內(nèi)雨雪冰凍天氣等因素影響，促成煤價大漲。這與2021年有頗多相似之處。

　　到2012年，煤炭行業(yè)告別“黃金十年”，價格掉頭向下。國際上，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐加快，削減化石能源消費成大趨勢。歐盟在2011年發(fā)布2050能源路線圖，提出“2050年碳排放量比1990年下降80%至95%”。此后，全球煤炭產(chǎn)量容量逐步見頂并出現(xiàn)下行，同期全球新能源裝機持續(xù)上行。

　　在國內(nèi)，經(jīng)濟下行壓力加大，環(huán)保約束增強，煤炭消費需求降低。2014年，我國煤炭消費總量約35億噸，同比下降2.9%，煤炭消費增速本世紀以來首次由增轉(zhuǎn)降，產(chǎn)能過剩讓煤炭產(chǎn)業(yè)進入嚴冬。2016年2月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，煤炭行業(yè)開始推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，“十三五”期間累計關(guān)退落后產(chǎn)能近10億噸/年。

　　有分析指出，此輪煤炭緊缺，是過去10年尤其是近5年積累的結(jié)果，長期投資不足，產(chǎn)能建設(shè)滯后，導(dǎo)致大范圍能源短缺，疫情則加劇了價格波動。

　　疫情期間，多數(shù)國家制造業(yè)受到?jīng)_擊，開工情況較差，訂單紛紛涌入我國，國內(nèi)社會用電量增長顯著。以2021年前三季度為例，全國發(fā)電量達60721億千瓦時，同比增長10.7%，其中火電發(fā)電量同比增長11.9%。

　　電力需求在增加，但受西南干旱等極端天氣因素影響，水電等清潔能源未能形成有效支撐。中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月底，全國發(fā)電裝機容量23.2億千瓦，同比增長9.0%，其中非化石能源裝機容量占比46.1%，同比提高3.2個百分點。與此同時，2021年前11個月，全國水電設(shè)備平均利用小時為3428小時，同比降低199小時，水電裝機容量十大省份中，除浙江和四川外，其他省份水電設(shè)備平均利用小時均同比降低。同期，全國火電設(shè)備平均利用小時為4018小時，同比增加277小時，其中燃煤發(fā)電設(shè)備平均利用小時為4155小時，同比增加325小時。

　　另外，作為國內(nèi)市場重要補充的進口煤，在2021年價格創(chuàng)出新高。以我國進口最多的印尼煤為例，3800大卡煤炭在2020年跌至有統(tǒng)計以來最低點，為23美元/噸，但從2020年四季度開始上行，至2021年10月中旬達最高點155美元/噸。

　　事實上，2021年，價格上漲的不僅是煤炭，石油、天然氣等價格也大幅高漲。同時，能源短缺的也不獨是中國。

　　國際能源署（IEA）報告顯示，2020年，全球煤炭產(chǎn)量、銷量同比分別下降4.8%、4.4%，銷量創(chuàng)下二次世界大戰(zhàn)以來最大降幅。但到了2021年，由于持續(xù)干旱等極端天氣嚴重影響了可再生能源發(fā)電量，同時極端天氣導(dǎo)致電力需求增加，導(dǎo)致歐美國家電力缺口不斷擴大，部分地區(qū)開始重啟火電供應(yīng)，全球煤炭產(chǎn)銷量雙雙增長，產(chǎn)量預(yù)計約79億噸、同比增長4.5%，煤炭消費量約79億噸、同比增長6%。

　　“2021年全球階段性煤炭短缺和區(qū)域能源緊張問題較為突出。”中國煤炭經(jīng)濟研究會副理事長梁敦仕指出，2021年全球市場煤價高漲，受供需恢復(fù)不同步、全球超寬松貨幣政策、大宗商品價格普漲、海運價格成倍上升等多種因素影響。

　　生產(chǎn)剛性與需求彈性

　　除去極端天氣、疫情等因素外，2021年煤市波動的根本原因還在于供需失衡。面對“雙碳”目標，在能源實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中，如何確保煤炭安全高效清潔供應(yīng)，是“十四五”期間煤炭行業(yè)必須交出的答卷。

　　“十三五”以來，煤炭行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落后產(chǎn)能逐步淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，安全保障能力大幅提升。國家礦山安監(jiān)局1月11日召開的新聞發(fā)布會透露，“十三五”期間，我國共淘汰退出煤礦5464處、產(chǎn)能9.4億噸，煤礦事故起數(shù)和死亡人數(shù)分別下降65.3%和62.4%，智能化采掘工作面從2015年的3個增至2020年的494個，同比增加80%。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2020年底，我國煤礦數(shù)量降至4700處左右，大型煤炭基地產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的96%以上，安全高效礦井產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的一半以上。

　　但煤炭總體保障能力的大幅提升，不代表供應(yīng)保障難度減小。

　　首先，從供應(yīng)端看，煤炭生產(chǎn)剛性約束強。尤其是井工煤礦，涉及采掘、通風(fēng)、供排水等多環(huán)節(jié)，面對水、火、瓦斯等各種災(zāi)害，其生產(chǎn)過程必須提前計劃好。但從需求端看，煤炭需求波動在加大。隨著煤電從主體能源向基礎(chǔ)性和調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，淡旺季峰谷差加劇，特別是在“兩湖一江”、西南等市場，電煤消耗峰谷差高達六七倍，給煤炭企業(yè)平穩(wěn)生產(chǎn)、均衡發(fā)運帶來困難，安全壓力倍增。

　　其次，從產(chǎn)能釋放看，煤礦建設(shè)需要一定周期，通常在5年至8年。例如，安徽一批“十二五”期間建設(shè)的煤礦項目，受市場寒冬影響一度擱置，自2018年起才重啟，2021年陸續(xù)竣工。再如云南，煤礦數(shù)量從2019年的400多處降至目前的222處，其中僅75處煤礦恢復(fù)生產(chǎn)，核定產(chǎn)能不到5000萬噸/年，2021年生產(chǎn)原煤5800多萬噸，與云南省政府定下的6500萬噸目標相距甚遠�！爸亟M后產(chǎn)能提升，上機械化，目前機器設(shè)備都已買好，但行政審批難、進度慢，短期內(nèi)難以投產(chǎn)�！痹颇献畲螽a(chǎn)煤縣富源縣一煤礦管理者直言。

　　再次，隨著煤炭生產(chǎn)重心西移，供需錯配格局更加明顯。我國煤炭資源呈北多南少、西多東少格局。2020年，山西、陜西、內(nèi)蒙古自治區(qū)三地原煤產(chǎn)量達27.9億噸，占全國總產(chǎn)量的七成以上，其中調(diào)出煤炭17.3億噸左右。以陜西與重慶為例，2016年雙方開啟產(chǎn)能置換，推動陜煤入渝，6年來入渝煤炭數(shù)量實現(xiàn)10倍增長，從2016年的158萬噸，增至2021年的1597萬噸。

　　另外，煤炭集疏運配套體系不完善，儲備體系不健全，應(yīng)急保障能力不足，都導(dǎo)致煤炭供給體系在整體質(zhì)量穩(wěn)步提升的情況下，受環(huán)境約束、極端天氣等不確定性因素影響，會出現(xiàn)局部區(qū)域、個別時段、部分煤種供應(yīng)偏緊的情況。

　　更嚴重的是，部分地方對于“雙碳”目標執(zhí)行偏差，能耗雙控操之過急，局部煤炭產(chǎn)能損失過快。

　　對此，中國煤炭工業(yè)協(xié)會紀委書記、新聞發(fā)言人張宏指出，2021年國際能源供應(yīng)緊張態(tài)勢和我國煤炭短期出現(xiàn)的市場大幅波動現(xiàn)象說明，保障國家能源安全責(zé)任重大，必須未雨綢繆，堅持能源安全戰(zhàn)略方向，“‘一刀切’式的‘去煤化’和煤炭‘雙控’既不符合國家能源戰(zhàn)略，也不利于‘雙碳’戰(zhàn)略實施”。

　　總體來看，“雙碳”目標下，嚴控煤炭消費總量是大勢所趨�！吨泄仓醒� 國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》指出，加快煤炭減量步伐，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少。到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右；到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上。

　　2021年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議指出：要正確認識和把握碳達峰碳中和。實現(xiàn)碳達峰碳中和是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，要堅定不移推進，但不可能畢其功于一役。傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合。

　　在能源轉(zhuǎn)型過程中，必須解決用能需求增長與環(huán)境約束、高質(zhì)量清潔能源需求與低質(zhì)量化石能源供給的矛盾。

　　中國工程院院士王國法等專家提出，面對煤炭彈性需求，應(yīng)充分發(fā)揮智能化煤礦安全、高效、調(diào)節(jié)速度快、少人等特點與優(yōu)勢，建立智能化柔性煤炭開發(fā)供給體系，使煤炭行業(yè)在需求旺盛時可快速增加產(chǎn)能，在需求低迷時可低成本抑制產(chǎn)能，同時滿足訂單式生產(chǎn)要求。

　　張宏則建議，要通過改革煤炭計量模式，推動分級分類統(tǒng)計，實事求是地反映我國煤炭生產(chǎn)與消費形勢，量化煤炭作為燃料和工業(yè)原料的消費情況。他指出，這有利于科學(xué)核算煤炭消費產(chǎn)生的碳排放總量，制定煤炭資源開發(fā)布局規(guī)劃和能源安全穩(wěn)定供應(yīng)政策措施，推動“雙碳”戰(zhàn)略目標如期實現(xiàn)。

　　事實上，在經(jīng)歷了2021年的“能源問題”后，世界各國已認識到煤炭等傳統(tǒng)能源的“壓艙石”作用，未來在發(fā)展新能源的同時，將積極推動清潔能源存儲能力建設(shè)，并增加傳統(tǒng)能源儲備。

　　梁敦仕預(yù)計，2022年全球經(jīng)濟將逐步回歸到正常發(fā)展態(tài)勢，全球煤炭產(chǎn)量和需求量都會溫和增長。

　　梁敦仕同時提醒，在“雙碳”目標下，“中國煤炭產(chǎn)能的釋放要慎重和適量”。為了應(yīng)對階段性供需失衡的問題，一要挖掘現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力，二要優(yōu)先保障重點用煤需求，三要充分發(fā)揮進口煤作用。

來源：中國煤炭報