2021年，全球出現(xiàn)大面積能源短缺，我國(guó)煤炭市場(chǎng)一度大幅波動(dòng)，缺煤限電引發(fā)社會(huì)熱議。入冬以來，在一系列保供穩(wěn)價(jià)政策引導(dǎo)下，煤炭產(chǎn)能快速釋放，市場(chǎng)逐步回歸理性。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，“雙碳”目標(biāo)下，嚴(yán)控煤炭消費(fèi)總量是大勢(shì)所趨。面對(duì)能源轉(zhuǎn)型中的彈性需求，如何確保煤炭安全高效供應(yīng)，把能源的飯碗端得更穩(wěn)？面對(duì)結(jié)構(gòu)性矛盾，如何讓各方發(fā)揮合力，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展？煤炭高質(zhì)量發(fā)展路上仍需不斷探索。

　　市場(chǎng)起伏與保供穩(wěn)價(jià)

近期，扎賚諾爾煤業(yè)公司在“產(chǎn)、裝、運(yùn)”環(huán)節(jié)全力投入，做好外運(yùn)保供工作。
圖為該公司鐵運(yùn)公司調(diào)車員正在跟車站聯(lián)系，準(zhǔn)備發(fā)車。張燕鋒 攝

　　“2021年是我國(guó)煤炭市場(chǎng)極不平凡的一年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，煤炭需求超預(yù)期增長(zhǎng)，煤炭供需形勢(shì)異常復(fù)雜嚴(yán)峻�！敝袊�(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)在1月6日發(fā)布的保供穩(wěn)價(jià)倡議中指出。

　　如倡議所言，2021年的煤市，形勢(shì)復(fù)雜，遠(yuǎn)超預(yù)期。從年初到歲尾，供需階段性錯(cuò)配，價(jià)格跌宕起伏，期間市場(chǎng)煤價(jià)格創(chuàng)下近十年新高。

　　總體看，2021年煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)“M”型運(yùn)行，價(jià)格先漲再跌，后漲再跌。其中，占到煤炭市場(chǎng)七成的動(dòng)力煤，價(jià)格走勢(shì)最具代表性。以5500大卡現(xiàn)貨動(dòng)力煤北方港口價(jià)格走勢(shì)為例，“階段性特征較為明顯”。具體看，第一階段（2021年初至1月中旬）接續(xù)上漲，一度達(dá)1150元/噸。第二階段（1月下旬至3月初）短期回調(diào)，降至570元/噸左右。第三階段（3月上旬至8月底）溫和上漲，漲至1120元/噸左右。第四階段（9月初至10月中旬）加速上漲，2021年10月17日達(dá)2600元/噸，創(chuàng)歷史新高。第四階段（10月下旬至12月底），保供穩(wěn)價(jià)政策見效，煤價(jià)持續(xù)下跌。

　　資本惡意炒作，被認(rèn)為是此輪煤價(jià)非理性上漲的主要原因之一。

　　對(duì)此，2021年10月19日，國(guó)家發(fā)改委連發(fā)三文，強(qiáng)調(diào)“將充分運(yùn)用價(jià)格法規(guī)定的一切必要手段，研究對(duì)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行干預(yù)的集體措施，促進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格回歸合理區(qū)間”。2021年10月20日，證監(jiān)會(huì)發(fā)聲，保持對(duì)期貨市場(chǎng)違法違規(guī)行為零容忍的高壓態(tài)勢(shì)。動(dòng)力煤、焦煤、焦炭期貨價(jià)格應(yīng)聲大跌，此后數(shù)日煤炭期貨品種價(jià)格更是連續(xù)回落。

　　一邊打擊資本惡意炒作，一邊推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能加快釋放。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年內(nèi)保供階段共計(jì)批準(zhǔn)5批次、數(shù)百家煤礦產(chǎn)能核增，合計(jì)增加產(chǎn)能約4.2億噸。

　　與此同時(shí)，煤炭行業(yè)在堅(jiān)守安全的前提下，克服疫情、洪災(zāi)等重重困難，努力增產(chǎn)穩(wěn)價(jià)。山西、陜西、內(nèi)蒙古自治區(qū)三大煤炭主產(chǎn)地率先啟動(dòng)響應(yīng)機(jī)制，大型煤企積極扛起能源“壓艙石”使命擔(dān)當(dāng)。

　　2021年9月29日，山西和14個(gè)�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）簽訂5300萬噸煤炭保供合同，以解燃“煤”之急�！笆�一”國(guó)慶假期，山西遭遇持續(xù)強(qiáng)降雨，60座煤礦停產(chǎn)。

　　“在確保安全的前提下，我們第一時(shí)間組織因?yàn)?zāi)停產(chǎn)限產(chǎn)的煤礦恢復(fù)正常生產(chǎn)，全力以赴增產(chǎn)增供�！鄙轿魇�國(guó)資委副主任馬進(jìn)說，山西省屬煤企的保供擔(dān)當(dāng)，可謂“不講條件、不計(jì)代價(jià)”。截至目前，該省已圓滿完成國(guó)家下達(dá)的保供任務(wù)，5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)格保持在900元/噸以下。

　　為引導(dǎo)煤價(jià)理性回歸，2021年10月21日，國(guó)家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)和伊泰集團(tuán)率先作出穩(wěn)價(jià)保供承諾并履諾踐諾。

　　一系列組合拳下，煤炭供需形勢(shì)顯著改善，保供穩(wěn)價(jià)工作取得階段性成效。據(jù)國(guó)家發(fā)改委通報(bào)，2021年11月10日，煤炭調(diào)度日產(chǎn)量達(dá)到1205萬噸，創(chuàng)下歷史新高，山西、陜西、新疆維吾爾自治區(qū)等多地煤炭產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升；2021年12月，全國(guó)煤炭日均產(chǎn)量較9月增加200萬噸，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤較9月末增加9000萬噸，超2020年最高水平。

　　截至2021年12月31日，動(dòng)力煤主力期貨合約收盤672.2元/噸，焦煤期貨收盤2228.5元/噸；環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)從2021年10月848點(diǎn)的年內(nèi)最高值降至737點(diǎn)。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，煤炭開采和洗選業(yè)價(jià)格環(huán)比下降8.3%，降幅擴(kuò)大3.4個(gè)百分點(diǎn)；煤炭加工價(jià)格環(huán)比下降15.4%，降幅擴(kuò)大7.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　周期性波動(dòng)與結(jié)構(gòu)性矛盾

　　作為世界第一產(chǎn)煤大國(guó)，中國(guó)為何會(huì)“缺煤”，甚至拉閘限電？盡管當(dāng)下煤市已趨穩(wěn)，很多人仍有疑問。

　　相關(guān)人士認(rèn)為，2021年缺煤少電、市場(chǎng)跌宕的背后，是周期性因素與結(jié)構(gòu)性矛盾疊加的后果，既與疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、制造業(yè)回流帶來的用電用煤需求驟升有關(guān)，也暴露出煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來產(chǎn)能釋放受限問題，顯現(xiàn)出當(dāng)下對(duì)新能源過度依仗的困局。

　　煤炭作為傳統(tǒng)能源行業(yè)，市場(chǎng)走向周期性顯著。1993年，我國(guó)開放除電煤外的其他煤種指導(dǎo)價(jià)，煤炭行業(yè)從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，快速發(fā)展。1997年，受亞洲金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，煤市嚴(yán)重供大于求。2002年，國(guó)家放開電煤指導(dǎo)價(jià)格，煤炭行業(yè)徹底步入市場(chǎng)化。此后，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，煤炭行業(yè)進(jìn)入“黃金十年”，年產(chǎn)量從13.8億噸增至35.2億噸，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格從275元/噸漲到853元/噸。

　　尤其是在2008年，煤價(jià)首次沖破1000元大關(guān)，當(dāng)時(shí)正處于國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)前的全球經(jīng)濟(jì)過熱階段，各國(guó)貨幣超發(fā)，加上國(guó)內(nèi)雨雪冰凍天氣等因素影響，促成煤價(jià)大漲。這與2021年有頗多相似之處。

　　到2012年，煤炭行業(yè)告別“黃金十年”，價(jià)格掉頭向下。國(guó)際上，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐加快，削減化石能源消費(fèi)成大趨勢(shì)。歐盟在2011年發(fā)布2050能源路線圖，提出“2050年碳排放量比1990年下降80%至95%”。此后，全球煤炭產(chǎn)量容量逐步見頂并出現(xiàn)下行，同期全球新能源裝機(jī)持續(xù)上行。

　　在國(guó)內(nèi)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，環(huán)保約束增強(qiáng)，煤炭消費(fèi)需求降低。2014年，我國(guó)煤炭消費(fèi)總量約35億噸，同比下降2.9%，煤炭消費(fèi)增速本世紀(jì)以來首次由增轉(zhuǎn)降，產(chǎn)能過剩讓煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)入嚴(yán)冬。2016年2月，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，煤炭行業(yè)開始推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，“十三五”期間累計(jì)關(guān)退落后產(chǎn)能近10億噸/年。

　　有分析指出，此輪煤炭緊缺，是過去10年尤其是近5年積累的結(jié)果，長(zhǎng)期投資不足，產(chǎn)能建設(shè)滯后，導(dǎo)致大范圍能源短缺，疫情則加劇了價(jià)格波動(dòng)。

　　疫情期間，多數(shù)國(guó)家制造業(yè)受到?jīng)_擊，開工情況較差，訂單紛紛涌入我國(guó)，國(guó)內(nèi)社會(huì)用電量增長(zhǎng)顯著。以2021年前三季度為例，全國(guó)發(fā)電量達(dá)60721億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%，其中火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)11.9%。

　　電力需求在增加，但受西南干旱等極端天氣因素影響，水電等清潔能源未能形成有效支撐。中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量23.2億千瓦，同比增長(zhǎng)9.0%，其中非化石能源裝機(jī)容量占比46.1%，同比提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，2021年前11個(gè)月，全國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3428小時(shí)，同比降低199小時(shí)，水電裝機(jī)容量十大省份中，除浙江和四川外，其他省份水電設(shè)備平均利用小時(shí)均同比降低。同期，全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4018小時(shí)，同比增加277小時(shí)，其中燃煤發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為4155小時(shí)，同比增加325小時(shí)。

　　另外，作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重要補(bǔ)充的進(jìn)口煤，在2021年價(jià)格創(chuàng)出新高。以我國(guó)進(jìn)口最多的印尼煤為例，3800大卡煤炭在2020年跌至有統(tǒng)計(jì)以來最低點(diǎn)，為23美元/噸，但從2020年四季度開始上行，至2021年10月中旬達(dá)最高點(diǎn)155美元/噸。

　　事實(shí)上，2021年，價(jià)格上漲的不僅是煤炭，石油、天然氣等價(jià)格也大幅高漲。同時(shí)，能源短缺的也不獨(dú)是中國(guó)。

　　國(guó)際能源署（IEA）報(bào)告顯示，2020年，全球煤炭產(chǎn)量、銷量同比分別下降4.8%、4.4%，銷量創(chuàng)下二次世界大戰(zhàn)以來最大降幅。但到了2021年，由于持續(xù)干旱等極端天氣嚴(yán)重影響了可再生能源發(fā)電量，同時(shí)極端天氣導(dǎo)致電力需求增加，導(dǎo)致歐美國(guó)家電力缺口不斷擴(kuò)大，部分地區(qū)開始重啟火電供應(yīng)，全球煤炭產(chǎn)銷量雙雙增長(zhǎng)，產(chǎn)量預(yù)計(jì)約79億噸、同比增長(zhǎng)4.5%，煤炭消費(fèi)量約79億噸、同比增長(zhǎng)6%。

　　“2021年全球階段性煤炭短缺和區(qū)域能源緊張問題較為突出�！敝袊�(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副理事長(zhǎng)梁敦仕指出，2021年全球市場(chǎng)煤價(jià)高漲，受供需恢復(fù)不同步、全球超寬松貨幣政策、大宗商品價(jià)格普漲、海運(yùn)價(jià)格成倍上升等多種因素影響。

　　生產(chǎn)剛性與需求彈性

　　除去極端天氣、疫情等因素外，2021年煤市波動(dòng)的根本原因還在于供需失衡。面對(duì)“雙碳”目標(biāo)，在能源實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中，如何確保煤炭安全高效清潔供應(yīng)，是“十四五”期間煤炭行業(yè)必須交出的答卷。

　　“十三五”以來，煤炭行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落后產(chǎn)能逐步淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，安全保障能力大幅提升。國(guó)家礦山安監(jiān)局1月11日召開的新聞發(fā)布會(huì)透露，“十三五”期間，我國(guó)共淘汰退出煤礦5464處、產(chǎn)能9.4億噸，煤礦事故起數(shù)和死亡人數(shù)分別下降65.3%和62.4%，智能化采掘工作面從2015年的3個(gè)增至2020年的494個(gè)，同比增加80%。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國(guó)煤礦數(shù)量降至4700處左右，大型煤炭基地產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的96%以上，安全高效礦井產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的一半以上。

　　但煤炭總體保障能力的大幅提升，不代表供應(yīng)保障難度減小。

　　首先，從供應(yīng)端看，煤炭生產(chǎn)剛性約束強(qiáng)。尤其是井工煤礦，涉及采掘、通風(fēng)、供排水等多環(huán)節(jié)，面對(duì)水、火、瓦斯等各種災(zāi)害，其生產(chǎn)過程必須提前計(jì)劃好。但從需求端看，煤炭需求波動(dòng)在加大。隨著煤電從主體能源向基礎(chǔ)性和調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，淡旺季峰谷差加劇，特別是在“兩湖一江”、西南等市場(chǎng)，電煤消耗峰谷差高達(dá)六七倍，給煤炭企業(yè)平穩(wěn)生產(chǎn)、均衡發(fā)運(yùn)帶來困難，安全壓力倍增。

　　其次，從產(chǎn)能釋放看，煤礦建設(shè)需要一定周期，通常在5年至8年。例如，安徽一批“十二五”期間建設(shè)的煤礦項(xiàng)目，受市場(chǎng)寒冬影響一度擱置，自2018年起才重啟，2021年陸續(xù)竣工。再如云南，煤礦數(shù)量從2019年的400多處降至目前的222處，其中僅75處煤礦恢復(fù)生產(chǎn)，核定產(chǎn)能不到5000萬噸/年，2021年生產(chǎn)原煤5800多萬噸，與云南省政府定下的6500萬噸目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)�！爸亟M后產(chǎn)能提升，上機(jī)械化，目前機(jī)器設(shè)備都已買好，但行政審批難、進(jìn)度慢，短期內(nèi)難以投產(chǎn)。”云南最大產(chǎn)煤縣富源縣一煤礦管理者直言。

　　再次，隨著煤炭生產(chǎn)重心西移，供需錯(cuò)配格局更加明顯。我國(guó)煤炭資源呈北多南少、西多東少格局。2020年，山西、陜西、內(nèi)蒙古自治區(qū)三地原煤產(chǎn)量達(dá)27.9億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的七成以上，其中調(diào)出煤炭17.3億噸左右。以陜西與重慶為例，2016年雙方開啟產(chǎn)能置換，推動(dòng)陜煤入渝，6年來入渝煤炭數(shù)量實(shí)現(xiàn)10倍增長(zhǎng)，從2016年的158萬噸，增至2021年的1597萬噸。

　　另外，煤炭集疏運(yùn)配套體系不完善，儲(chǔ)備體系不健全，應(yīng)急保障能力不足，都導(dǎo)致煤炭供給體系在整體質(zhì)量穩(wěn)步提升的情況下，受環(huán)境約束、極端天氣等不確定性因素影響，會(huì)出現(xiàn)局部區(qū)域、個(gè)別時(shí)段、部分煤種供應(yīng)偏緊的情況。

　　更嚴(yán)重的是，部分地方對(duì)于“雙碳”目標(biāo)執(zhí)行偏差，能耗雙控操之過急，局部煤炭產(chǎn)能損失過快。

　　對(duì)此，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)委書記、新聞發(fā)言人張宏指出，2021年國(guó)際能源供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)和我國(guó)煤炭短期出現(xiàn)的市場(chǎng)大幅波動(dòng)現(xiàn)象說明，保障國(guó)家能源安全責(zé)任重大，必須未雨綢繆，堅(jiān)持能源安全戰(zhàn)略方向，“‘一刀切’式的‘去煤化’和煤炭‘雙控’既不符合國(guó)家能源戰(zhàn)略，也不利于‘雙碳’戰(zhàn)略實(shí)施”。

　　總體來看，“雙碳”目標(biāo)下，嚴(yán)控煤炭消費(fèi)總量是大勢(shì)所趨�！吨泄仓醒� 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》指出，加快煤炭減量步伐，“十四五”時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，“十五五”時(shí)期逐步減少。到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右；到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。

　　2021年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：要正確認(rèn)識(shí)和把握碳達(dá)峰碳中和。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，要堅(jiān)定不移推進(jìn)，但不可能畢其功于一役。傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。要立足以煤為主的基本國(guó)情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合。

　　在能源轉(zhuǎn)型過程中，必須解決用能需求增長(zhǎng)與環(huán)境約束、高質(zhì)量清潔能源需求與低質(zhì)量化石能源供給的矛盾。

　　中國(guó)工程院院士王國(guó)法等專家提出，面對(duì)煤炭彈性需求，應(yīng)充分發(fā)揮智能化煤礦安全、高效、調(diào)節(jié)速度快、少人等特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)，建立智能化柔性煤炭開發(fā)供給體系，使煤炭行業(yè)在需求旺盛時(shí)可快速增加產(chǎn)能，在需求低迷時(shí)可低成本抑制產(chǎn)能，同時(shí)滿足訂單式生產(chǎn)要求。

　　張宏則建議，要通過改革煤炭計(jì)量模式，推動(dòng)分級(jí)分類統(tǒng)計(jì)，實(shí)事求是地反映我國(guó)煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)形勢(shì)，量化煤炭作為燃料和工業(yè)原料的消費(fèi)情況。他指出，這有利于科學(xué)核算煤炭消費(fèi)產(chǎn)生的碳排放總量，制定煤炭資源開發(fā)布局規(guī)劃和能源安全穩(wěn)定供應(yīng)政策措施，推動(dòng)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

　　事實(shí)上，在經(jīng)歷了2021年的“能源問題”后，世界各國(guó)已認(rèn)識(shí)到煤炭等傳統(tǒng)能源的“壓艙石”作用，未來在發(fā)展新能源的同時(shí)，將積極推動(dòng)清潔能源存儲(chǔ)能力建設(shè)，并增加傳統(tǒng)能源儲(chǔ)備。

　　梁敦仕預(yù)計(jì)，2022年全球經(jīng)濟(jì)將逐步回歸到正常發(fā)展態(tài)勢(shì)，全球煤炭產(chǎn)量和需求量都會(huì)溫和增長(zhǎng)。

　　梁敦仕同時(shí)提醒，在“雙碳”目標(biāo)下，“中國(guó)煤炭產(chǎn)能的釋放要慎重和適量”。為了應(yīng)對(duì)階段性供需失衡的問題，一要挖掘現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力，二要優(yōu)先保障重點(diǎn)用煤需求，三要充分發(fā)揮進(jìn)口煤作用。

來源：中國(guó)煤炭報(bào)