晉能控股煤業(yè)集團成功發(fā)行全國首單“常發(fā)行計劃”定向工具、開創(chuàng)2020年以來山西省首單AAA級私募可續(xù)期公司債券。  

　　近日，晉能控股煤業(yè)集團定向債務(wù)融資工具及私募可續(xù)期公司債券雙雙圓滿完成發(fā)行，成為全國第一家試點“常發(fā)行計劃”定向債務(wù)融資工具的企業(yè)，也開創(chuàng)了2020年以來山西省AAA級私募可續(xù)期公司債券發(fā)行的先河，有力提振了資本市場對山西省屬煤炭企業(yè)未來發(fā)展的信心。華泰證券及華泰聯(lián)合證券強強聯(lián)合，分別擔(dān)任牽頭主承銷商及獨家主承銷商，助力集團公司實現(xiàn)跨市場、全產(chǎn)品、高質(zhì)量的持續(xù)債務(wù)融資，凸顯了資本市場支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資的正面示范效應(yīng)。 

 　　12月15日，晉能控股煤業(yè)集團2021年第七期定向債務(wù)融資工具（以下簡稱“本期定向工具”）在銀行間市場成功發(fā)行，成為全國第一家試點“常發(fā)行計劃”定向債務(wù)融資工具的企業(yè)。 

 　　本期定向工具發(fā)行最終發(fā)行規(guī)模5億元人民幣，期限3（2+1）年，票面利率5.19%，全場倍數(shù)1.90倍，實現(xiàn)了煤業(yè)集團2021年同期限可比債券產(chǎn)品的最低發(fā)行利率。在“常發(fā)行計劃”下，本期定向工具發(fā)行流程更加簡便快捷，信息披露更加精準(zhǔn)直觀，得到了市場的廣泛認可。 

 　　12月17日，晉能控股煤業(yè)集團2021年第一期私募可續(xù)期公司債券（以下簡稱“本期公司債券”）在交易所市場成功發(fā)行，開創(chuàng)了2020年以來山西省AAA級私募可續(xù)期公司債券發(fā)行的先河。 

 　　本期公司債券最終發(fā)行規(guī)模15億元人民幣，期限3+N年，票面利率6.80%，是2020年以來山西省首單AAA級私募可續(xù)期公司債券。本期公司債券的成功發(fā)行彰顯出煤業(yè)集團顯著的行業(yè)地位、穩(wěn)健的經(jīng)營財務(wù)狀況與長期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)信用，品牌效應(yīng)得到市場高度認可。 

 　　作為國內(nèi)特大型煤炭企業(yè)、山西省最大的煤炭企業(yè)，能源保供攻堅戰(zhàn)打響以來，晉能控股煤業(yè)集團積極響應(yīng)黨中央、國務(wù)院及相關(guān)部門對能源保供號召，充分發(fā)揮國有企業(yè)“穩(wěn)定器、壓艙石”作用，多舉措保障煤炭運輸，為今冬明春保供保暖工作做出積極貢獻。集團公司財務(wù)部門及時跟進融資事項，快速對接融資渠道，加強金融政策研究學(xué)習(xí)，積極聯(lián)絡(luò)主承銷商制定方案，最終高效推動了煤業(yè)集團本期定向工具和公司債券的雙雙圓滿發(fā)行。