2010年以后隨著我國(guó)煤炭供求格局的變化，我國(guó)煤炭水路運(yùn)輸?shù)幕�本格局由“�?guó)內(nèi)煤炭北煤南運(yùn)+外貿(mào)出口”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣?guó)內(nèi)煤炭北煤南運(yùn)+外貿(mào)煤炭進(jìn)口”；海運(yùn)煤炭的服務(wù)范圍由傳統(tǒng)的南方七省市擴(kuò)大到環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)江中游四省�！笆�三五”期間，面對(duì)國(guó)家加大能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，沿海港口煤炭運(yùn)輸仍保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，北方主要煤炭下水港格局加速調(diào)整，外貿(mào)進(jìn)口規(guī)模顯著提升，海進(jìn)江煤炭運(yùn)量快速增長(zhǎng)，有力地彌補(bǔ)了中游地區(qū)加快淘汰煤炭落后產(chǎn)能后帶來(lái)的供應(yīng)缺口，有力地保障了國(guó)家能源安全和區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

　　一、“十三五”期煤炭供給、需求格局發(fā)展特點(diǎn)

　　煤炭消費(fèi)總量規(guī)�；�本穩(wěn)定，在一次能源占比顯著下降�！笆�三五”期我國(guó)一次能源消費(fèi)總量穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增速約2.9%。隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣污染治理的強(qiáng)力推進(jìn)，煤炭消費(fèi)占一次能源比重從2015年的63.7%下降至57.5%左右，2020年實(shí)物消費(fèi)量約40億噸，“十三五”期間總量規(guī)�；�本穩(wěn)定。為彌補(bǔ)煤炭占比下降的6.2個(gè)百分點(diǎn)，水核風(fēng)等清潔能源占比增加了3.3個(gè)百分點(diǎn)，天然氣占比增加了2.3個(gè)百分點(diǎn)�！笆�三五” 期間天然氣消費(fèi)量由2015年的1948億立方增至3048億立方，年均增速9.4%，帶來(lái)了LNG進(jìn)口需求的28%的高速增長(zhǎng)，進(jìn)口集中在環(huán)渤海和長(zhǎng)三角地區(qū)。

　　全社會(huì)用電量增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)變化是煤炭消費(fèi)總量保持基本穩(wěn)定的關(guān)鍵。煤炭總消費(fèi)量中近90%用于電力、化工、建材、鋼鐵四大耗煤行業(yè)，其中電力占比52%左右。“十三五”期全社會(huì)用電量、發(fā)電量穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增速分別為6.2%、5.7%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，用電結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，第三產(chǎn)業(yè)（尤其是信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)）、城鄉(xiāng)居民生活用電量（冬季取暖和夏季降溫負(fù)荷）對(duì)用電消費(fèi)需求的拉動(dòng)效應(yīng)日趨顯著�！笆�三五”期第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量年均增速分別為11.0%、8.5%。

　　實(shí)現(xiàn)了“去除落后產(chǎn)能”和先進(jìn)產(chǎn)能釋放的同步推進(jìn)，煤炭供應(yīng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。目前我國(guó)煤炭有效產(chǎn)能約40億噸，2020年煤炭產(chǎn)量完成38.44億噸，總量基本穩(wěn)定，生產(chǎn)重心繼續(xù)向晉陜蒙集中（占比由2010年的58%、2015年的64%提升至71%），此外，“十三五”期國(guó)際煤炭市場(chǎng)需求不足、進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出，外貿(mào)進(jìn)口煤炭保持高位。2018年起我國(guó)采取進(jìn)口煤炭“平控”政策，2020年全年完成3.0億噸。

　　局部地區(qū)、局部時(shí)段供應(yīng)緊張依然存在，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)海運(yùn)煤炭的依賴(lài)。“十三五”期間沿海部分省市和長(zhǎng)江中游地區(qū)在加快淘汰落后產(chǎn)能和煤炭消費(fèi)需求相對(duì)穩(wěn)定的情況下，煤炭供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)由于居民生活用電占比不斷提升，冬、夏耗煤高峰的波動(dòng)與緊張狀況不斷加劇，再疊加上水力發(fā)電波動(dòng)影響、長(zhǎng)江航運(yùn)枯水期影響等因素，局部地區(qū)、局部時(shí)段供應(yīng)緊張形勢(shì)加劇。如，2020年冬季供暖高峰期間，煤炭全社會(huì)庫(kù)存快速下降，環(huán)渤海動(dòng)力煤（5500大卡）價(jià)格指數(shù)升至600-700元/噸的歷史高位，我國(guó)南方20多個(gè)地區(qū)由于煤電緊張，進(jìn)入了“限電限產(chǎn)”模式。

　　二、煤炭海運(yùn)服務(wù)范圍拓展，北方下水港格局加快調(diào)整

　　“十三五”期我國(guó)煤炭海運(yùn)需求總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。海運(yùn)調(diào)入量（煤炭一次下水與外貿(mào)進(jìn)口總和扣除外貿(mào)出口量）年均增速4.0%，快于“十二五”期3.9%的增速水平。2020年沿海港口煤炭總吞吐量21.45億噸，受新冠肺炎疫情對(duì)消費(fèi)端的影響，較上一年下降4.0%，“十三五”期年均增速3.4%，其中一次下水量、外貿(mào)進(jìn)口量分別完成7.91億噸、2.42億噸，年均增速分別為3.4%、4.6%�！笆�三五”期東南沿海、環(huán)渤海、西南沿海港口煤炭吞吐量均保持較快增長(zhǎng)，年均增速分別為7.4%、5.0%和4.6%。

　　生產(chǎn)格局和運(yùn)輸格局調(diào)整推動(dòng)了北方下水港格局的加速調(diào)整。長(zhǎng)期以來(lái)煤炭下水量90%以上集中于北通道四港（秦皇島港、唐山港、黃驊港、天津港）�！笆�三五”期蒙西核心礦區(qū)（鄂爾多斯）在我國(guó)煤炭生產(chǎn)格局中地位大幅提升，目前產(chǎn)量已達(dá)到晉陜蒙地區(qū)的26%，是當(dāng)前及未來(lái)的主增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)大準(zhǔn)線、準(zhǔn)池線的建成，使得大秦線（直達(dá)秦皇島港、唐山港）、朔黃線（直達(dá)黃驊港、經(jīng)黃萬(wàn)線抵天津港）均能便捷地服務(wù)于鄂爾多斯煤炭外運(yùn)，推動(dòng)了北方四港格局加速調(diào)整。黃驊港得益于準(zhǔn)池鐵路運(yùn)營(yíng)下水量顯著增長(zhǎng)，2017年后基本處于滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，2020年完成下水量2.14億噸，“十三五”期年均增長(zhǎng)11.1%。秦皇島港受到河北省提出調(diào)整煤炭布局的影響，近兩年下水量有所下滑，2020年完成1.74億噸。唐山港受益于蒙冀鐵路建成和部分秦皇島港煤炭下水轉(zhuǎn)移，2020年完成2.64億噸，“十三五”期年均增長(zhǎng)14.2%。天津港則受公路集港煤炭禁運(yùn)政策影響，2017年以來(lái)下水量持續(xù)下滑，2020年完成0.62億噸。

　　江海聯(lián)運(yùn)在我國(guó)煤炭調(diào)運(yùn)格局中地位不斷提升。“十三五”期，長(zhǎng)江中游地區(qū)煤炭供應(yīng)缺口增加約1億噸，既有鐵路及傳統(tǒng)的供應(yīng)途徑無(wú)法充分滿足需求，長(zhǎng)江12.5米深水航道工程的推進(jìn)有效地改善了長(zhǎng)江航運(yùn)條件，煤炭海進(jìn)江運(yùn)輸成為中游地區(qū)煤炭供應(yīng)的重要路徑。目前海進(jìn)江煤炭運(yùn)輸服務(wù)中游四省規(guī)模約1.4億噸，占四省煤炭消費(fèi)總量的比重由2015年的14%上升到30%左右。尤其在水電季節(jié)性波動(dòng)、冬季耗煤高峰等時(shí)期，需求增量基本依賴(lài)海進(jìn)江調(diào)入。

　　三、“十四五”期沿海運(yùn)輸規(guī)模總體將保持穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)

　　一次能源消費(fèi)總量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，煤炭實(shí)物消費(fèi)量基本穩(wěn)定。未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，發(fā)展韌性強(qiáng)勁，一次能源消費(fèi)總量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前我國(guó)提出2030年前“碳達(dá)峰”、2060年前“碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，未來(lái)非化石能源替代的趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)，煤炭消費(fèi)總體增速將繼續(xù)放緩，預(yù)計(jì)2025年占一次能源消費(fèi)比重將進(jìn)一步下降至52%左右，煤炭實(shí)物消費(fèi)量將穩(wěn)定在40-42億噸的峰值區(qū)間。隨著在建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能在“十四五”期持續(xù)釋放，煤炭總體供應(yīng)缺口將有所收窄。

　　預(yù)計(jì)“十四五”期我國(guó)局部地區(qū)、高峰時(shí)段煤電供應(yīng)緊張的局面仍將持續(xù)，煤炭海運(yùn)規(guī)模總體將保持穩(wěn)中有增。隨著“去除落后產(chǎn)能”任務(wù)完成，“十四五”期沿海沿江地區(qū)煤炭缺口將基本穩(wěn)定，北煤南運(yùn)和西煤東運(yùn)的格局進(jìn)一步強(qiáng)化，海運(yùn)煤炭“北煤南運(yùn)+外貿(mào)煤炭進(jìn)口”的格局將長(zhǎng)期保持。預(yù)計(jì)2025年沿海沿江地區(qū)煤炭海運(yùn)調(diào)入量將在10.2億噸左右。其中，在外貿(mào)進(jìn)口煤炭政策控制下，海運(yùn)進(jìn)口規(guī)模將在2~2.5億噸區(qū)間波動(dòng)；北方港口煤炭一次下水量規(guī)模將在8.3億噸左右，“三線四港”下水格局基本穩(wěn)定。

　　海進(jìn)江煤炭運(yùn)輸仍將長(zhǎng)期作為長(zhǎng)江中游地區(qū)煤炭調(diào)入的重要補(bǔ)充方式。浩吉鐵路于2019年9月開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，規(guī)劃設(shè)計(jì)輸送能力為2億噸。目前看，受集疏運(yùn)通道制約等因素影響，浩吉鐵路運(yùn)價(jià)總體偏高，通道經(jīng)濟(jì)性尚未充分顯現(xiàn)，2019年、2020年湘鄂贛調(diào)入量分別僅為600萬(wàn)噸、2400萬(wàn)噸左右�？紤]浩吉鐵路集疏運(yùn)體系的建設(shè)進(jìn)展，預(yù)計(jì)“十四五”期對(duì)煤炭海進(jìn)江的年替代規(guī)模在5000萬(wàn)噸左右。

　　四、“十四五”期需關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性

　　警惕過(guò)快、過(guò)度降低煤炭消費(fèi)占比的不利影響�！案幻�、貧油、少氣” 是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的基本特征，以煤炭為主的資源稟賦是我國(guó)的基本國(guó)情。考慮到“十四五”期國(guó)際經(jīng)貿(mào)格局深刻變化下LNG進(jìn)口供應(yīng)鏈可能的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)仍應(yīng)充分保障煤炭在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的重要基礎(chǔ)作用，并加快推進(jìn)煤炭的清潔高效利用，過(guò)快、過(guò)度降低煤炭消費(fèi)占比不利于國(guó)家能源安全。

　　密切關(guān)注秦皇島港功能調(diào)整對(duì)北方煤炭下水格局的影響。預(yù)計(jì)“十四五”期我國(guó)煤炭消費(fèi)需求、海運(yùn)規(guī)�？傮w穩(wěn)定，維持現(xiàn)有“三線四港”的下水格局有利于保障國(guó)家能源運(yùn)輸和供應(yīng)安全。根據(jù)秦皇島港的煤源地構(gòu)成和鐵路徑路，如果煤炭運(yùn)輸全部搬遷，則唐山港將集中晉陜蒙45%左右的煤炭鐵路外調(diào)量、沿海近60%的煤炭一次下水量，并承擔(dān)南方沿海地區(qū)近一半的煤炭消費(fèi)供應(yīng)保障任務(wù)。煤炭下水格局的過(guò)度集中將帶來(lái)能源運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)集聚增加，遇極端天氣、運(yùn)輸高峰或重大事故，能源運(yùn)輸和供應(yīng)保障將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　關(guān)注外貿(mào)進(jìn)口煤炭來(lái)源地相對(duì)集中可能的風(fēng)險(xiǎn)。目前我國(guó)進(jìn)口煤炭主要集中于澳大利亞、印尼、俄羅斯、蒙古四國(guó)，占比分別為28%、27%、10%、8%。國(guó)際供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性可能面臨國(guó)際環(huán)境變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，建議相關(guān)部門(mén)密切關(guān)注相關(guān)貿(mào)易政策，提前選定備選方案，確保能源供應(yīng)安全。（作者：交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院  張曉晴 孫瀚冰 葛彪）