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焦化環(huán)保預(yù)期加強(qiáng) 焦炭逆勢(shì)上揚(yáng)

2019/2/20 8:36:05       

鋼材:熱卷強(qiáng)于螺紋

觀點(diǎn):2019年1月,全國共發(fā)行地方債4180億元,規(guī)模超往年同期,同時(shí),1月新增專項(xiàng)債1412億元,繼續(xù)利好基建項(xiàng)目,進(jìn)而利好終端用鋼。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)帶動(dòng)情緒好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)近期消費(fèi)好于去年。分品種看,熱卷產(chǎn)量高但庫存累計(jì)幅度小,顯示消費(fèi)向好,在近期鋼材整體庫存壓力較大的情況下,熱卷表現(xiàn)料好于螺紋。此外,熱卷利潤在前期下跌過程中已跌至往年低位,而螺紋利潤相較于往年仍然不錯(cuò),通常鋼廠利潤在一季度后半段開始攀升。

風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌、貿(mào)易戰(zhàn)談判變化

鐵礦:建材需求未起,鐵礦延續(xù)盤整態(tài)勢(shì)

觀點(diǎn):近日,在央行公布社融數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史天量以及中美貿(mào)易摩擦得到緩和后,整個(gè)資本市場(chǎng)近期表現(xiàn)較為活躍。與之對(duì)應(yīng)的是鐵礦石交投在前期巴西淡水河谷事故發(fā)生刺激過后的偏保守,市場(chǎng)對(duì)節(jié)后建材消費(fèi)狀況尚存疑慮,多空雙方在關(guān)鍵價(jià)格點(diǎn)位你爭(zhēng)我奪。同時(shí),預(yù)計(jì)小型鋼廠最快本周將進(jìn)行補(bǔ)庫,大型鋼廠將于本月底進(jìn)入補(bǔ)庫階段。因此,近期鐵礦運(yùn)行邏輯依舊以鋼廠補(bǔ)庫為主。

風(fēng)險(xiǎn):人民幣大幅波動(dòng)、限產(chǎn)政策變化

焦炭、焦煤:限產(chǎn)預(yù)期加強(qiáng),焦炭逆勢(shì)拉漲

觀點(diǎn):昨日煤焦市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行。焦炭方面,主流市場(chǎng)焦炭首輪提漲落地。山西、山東多地發(fā)布空氣污染橙色預(yù)警,當(dāng)?shù)亟蛊笾鸩介_啟限產(chǎn),限產(chǎn)力度需進(jìn)一步確認(rèn)。山西焦化明確收到環(huán)保局文件,2月16日至3月31日將延長結(jié)焦時(shí)間至48小時(shí)以上。焦煤方面,元宵節(jié)后煤礦及洗煤廠多開啟復(fù)產(chǎn),供應(yīng)逐步緩解但恢復(fù)至正常水平仍需時(shí)日,部分煤種依舊緊缺。近期天氣轉(zhuǎn)好后運(yùn)輸逐步恢復(fù),煤礦出貨正常。綜合來看,短期焦企將再次面臨環(huán)保限產(chǎn)壓力,限產(chǎn)力度需進(jìn)一步確認(rèn),且目前下游需求并未釋放,仍需等待真實(shí)需求證偽。

策略:焦炭方面:中性,短期焦炭供應(yīng)相對(duì)寬松,下游鋼廠需求一般,短期缺乏上漲驅(qū)動(dòng),等待節(jié)后真實(shí)需求兌現(xiàn),結(jié)合成材走勢(shì)逢低做多。焦煤方面:中性,多數(shù)煤礦及洗煤廠逐步復(fù)產(chǎn),焦煤供應(yīng)逐步緩解,下游多以消耗庫存為主,采購意圖一般。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):煤礦安全檢查力度減弱;中美貿(mào)易戰(zhàn)預(yù)期轉(zhuǎn)差;焦炭庫存累積超預(yù)期;成材庫存累積超預(yù)期。


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