文 | 劉新華、張宏

　　來(lái)源| 2017年（第五屆）國(guó)際動(dòng)力煤資源與市場(chǎng)高峰論壇（11月17日）汾渭能源副總經(jīng)理劉新華

　　2017年煤炭行業(yè)政策頻發(fā)，核心圍繞去產(chǎn)能、保障供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格、加強(qiáng)安全/環(huán)保檢查、限制煤炭進(jìn)口等各方面發(fā)力，很大程度上影響了煤炭供需、價(jià)格和進(jìn)口。

　　2017年從供應(yīng)方面看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤供應(yīng)增加但不及預(yù)期，產(chǎn)量進(jìn)一步向主產(chǎn)地集中。2017年原煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)34.84億噸，增長(zhǎng)2.2%。動(dòng)力煤有效供應(yīng)量為28.95億噸，同比增長(zhǎng)2.2%。

　　2018年為保證煤炭供應(yīng)的穩(wěn)定，在產(chǎn)煤礦的去產(chǎn)能節(jié)奏可能會(huì)有所放緩。預(yù)測(cè)2018年去產(chǎn)能目標(biāo)1.3億噸，執(zhí)行力度適度靈活。預(yù)測(cè)2018年繼續(xù)嚴(yán)格安全和環(huán)保檢查，執(zhí)行力度可能弱于2017年。

　　預(yù)計(jì)2018年原煤產(chǎn)量為35.74億噸，增長(zhǎng)2.5%，其中國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤有效供應(yīng)量為29.79億噸，增長(zhǎng)2.8%。

　　后期，國(guó)內(nèi)煤由于去產(chǎn)能和資源分布特點(diǎn)決定了動(dòng)力煤生產(chǎn)越來(lái)越向“三西”和西部地區(qū)集中，煤炭產(chǎn)運(yùn)需格局發(fā)生了明顯變化，為穩(wěn)定煤炭供應(yīng)帶來(lái)了更大挑戰(zhàn)。區(qū)域性、時(shí)段性的供需矛盾仍突出。

　　進(jìn)口煤方面看，受到國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加和政策調(diào)控影響，預(yù)計(jì)2018年煤炭進(jìn)口小幅下降，全年進(jìn)口2.57億噸，其中動(dòng)力煤進(jìn)口1.91億噸，均下降3.8%。

　　進(jìn)口煤作為國(guó)內(nèi)資源的補(bǔ)充，對(duì)沿海地區(qū)用戶(hù)煤炭多元化和經(jīng)濟(jì)性采購(gòu)意義重大， 但進(jìn)口數(shù)量受到國(guó)家政策調(diào)控的限制，增長(zhǎng)空間有限，將對(duì)國(guó)內(nèi)煤價(jià)起到一定的支撐作用。預(yù)測(cè)限制進(jìn)口煤政策繼續(xù)實(shí)施，加大對(duì)高硫、高灰及微量元素超標(biāo)劣質(zhì)煤的檢查力度。

　　預(yù)測(cè)2018年動(dòng)力煤國(guó)內(nèi)供應(yīng)加凈進(jìn)口后的總供應(yīng)量為31.65億噸，增長(zhǎng)2.5%。供需平衡略偏向?qū)捤�，增加�?kù)存720萬(wàn)噸。

　　需求方面看，2017年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和大氣污染防治雙重作用，動(dòng)力煤需求小幅增長(zhǎng)�？紤]大氣污染防治行動(dòng)的影響，預(yù)測(cè)全年動(dòng)力煤需求為31.49億噸。全年需求在冬季大氣污染防治行動(dòng)的影響下，增幅收窄，同比增長(zhǎng)1.8%。

　　進(jìn)入2018年，預(yù)計(jì)2018年GDP增速小幅回落至6.6%左右。FAI、基建投資、房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落，制造業(yè)投資有望小幅回升。出口延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)。

　　預(yù)計(jì)動(dòng)力煤需求量穩(wěn)中有增，火電/化工保持增長(zhǎng)，鋼鐵/建材下降。2018年微增+0.3%至31.58億噸。

　　最后，除供需因素外，國(guó)家政策、水電出力、物流運(yùn)輸條件的變化，都可能對(duì)煤價(jià)產(chǎn)生影響。其中水電出力不確定性大。

　　中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)理事長(zhǎng)張宏

　　對(duì)2018年煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)的展望：

　　1、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持企穩(wěn)回升向好趨勢(shì)，能源消費(fèi)需求回升

　　從全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析：世界經(jīng)濟(jì)整體正在復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家成為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的主要力量；以美國(guó)縮表為重要標(biāo)志，全球性寬松貨幣政策正醞釀漸次退出，進(jìn)入“減債、升息、去杠桿”軌道；全球大宗商品價(jià)格暴漲暴跌的時(shí)代基本結(jié)束，未來(lái)石油、天然氣、能源等可能會(huì)在長(zhǎng)周期內(nèi)，在寬區(qū)域區(qū)間均衡波動(dòng)；全球新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快；中國(guó)因素在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用日益重要。

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析：我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)化，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2018年，在產(chǎn)業(yè)支撐、發(fā)展動(dòng)力、發(fā)展信心、發(fā)展環(huán)境等多方面，都將支持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)的持續(xù)發(fā)展，并且各種支撐因素還在不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值還將繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)。

　　2、主要耗煤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

　　電力行業(yè)：2017年前10個(gè)月全國(guó)用電量同比增長(zhǎng)6.7%，電力消費(fèi)彈性系數(shù)1.0左右；規(guī)模以上發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.0%左右，第四季度有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)測(cè)， 2018年在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好發(fā)展形勢(shì)下，電力需求增長(zhǎng)，電力行業(yè)耗煤繼續(xù)保持一定幅度增加。

　　冶金行業(yè)：2017年前10個(gè)月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量7.1億噸，同比增長(zhǎng)6.1%，產(chǎn)量增速恢復(fù)到了2011-2013年間的平均水平；鋼鐵行業(yè)耗煤在連續(xù)幾年回落的形勢(shì)下，出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)；預(yù)測(cè)，2018年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量還將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，耗煤量將呈小幅增加趨勢(shì)。

　　建材行業(yè)：2017年前10個(gè)月全國(guó)水泥產(chǎn)量19.6億噸，同比下降0.5%；從近些年水泥產(chǎn)量變化形勢(shì)分析，水泥產(chǎn)量接近平穩(wěn)期，且隨著技術(shù)進(jìn)步與節(jié)能，建材行業(yè)耗煤增長(zhǎng)有限。

　　化工行業(yè)：我國(guó)傳統(tǒng)煤化工增長(zhǎng)空間不大，隨著煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制氣等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，煤化工行業(yè)耗煤將繼續(xù)保持較大幅度增長(zhǎng)。

　　綜合分析：2018年全國(guó)煤炭消費(fèi)量仍將保持一定幅度增長(zhǎng)；同時(shí)受水電和新能源出力、氣候變化等因素影響，也存在一定的不確定性。

　　3、煤炭生產(chǎn)供應(yīng)形勢(shì)分析

　　煤炭總產(chǎn)能：根據(jù)有關(guān)部門(mén)公告數(shù)據(jù)分析，目前全國(guó)已核準(zhǔn)、開(kāi)工建設(shè)煤礦和取得安全生產(chǎn)許可證等證照的生產(chǎn)煤礦以及其他各類(lèi)煤礦總產(chǎn)能仍處于過(guò)剩態(tài)勢(shì)。另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年三季度，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為69.0%，同比提高10.6個(gè)百分點(diǎn)，為2015年以來(lái)的最高水平。

　　煤炭進(jìn)口量：考慮國(guó)際煤炭市場(chǎng)供應(yīng)充足，澳大利亞、印尼煤炭開(kāi)采條件優(yōu)越，市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)煤炭進(jìn)口量繼續(xù)維持2.5億噸左右。

　　煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)量：隨著蘭渝鐵路通車(chē)，晉中南外運(yùn)鐵路投入運(yùn)營(yíng)，一批特高壓輸電線(xiàn)路建成，沿海、沿江港口吞吐能力增加，全國(guó)煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力不斷提高，供應(yīng)保障能力增強(qiáng)。

　　4、新能源可再生能源與環(huán)境政策對(duì)煤炭消費(fèi)的影響分析

　　清潔能源發(fā)電：今年前10個(gè)月，火電發(fā)電量37993億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.4%；水電發(fā)電量9234億千瓦時(shí)，同比降低2.2%；核能發(fā)電量2036億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.4%；風(fēng)力發(fā)電量2147億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.7%；太陽(yáng)能發(fā)電量534億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.1%。清潔能源發(fā)電快速增長(zhǎng)，對(duì)煤炭的替代作用增強(qiáng)。

　　生態(tài)保護(hù)方面的政策有：

　　《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》�！笆�三五”期間，北京、天津、河北、山東、河南五�。ㄊ校┟禾肯�費(fèi)總量下降10%左右；上海、江蘇、浙江、安徽四�。ㄊ校┟禾肯�費(fèi)總量下降5%左右，地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本淘汰35蒸噸以下燃煤鍋爐。加快推進(jìn)燃煤電廠(chǎng)超低排放和節(jié)能改造。強(qiáng)化露天煤場(chǎng)抑塵措施，有條件的實(shí)施封閉改造；完成4.2億千瓦機(jī)組超低排放改造任務(wù)。

　　《京津冀能源協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017年~2020年)》。提出加大對(duì)“煤改清潔能源”政策支持力度，2020年北京市平原地區(qū)將基本實(shí)現(xiàn)“無(wú)煤化”；河北省平原農(nóng)村地區(qū)取暖散煤三年內(nèi)基本“清零”；天津市除山區(qū)使用無(wú)煙型煤外，其他地區(qū)取暖散煤基本“清零”。2020年，京津冀煤炭消費(fèi)力爭(zhēng)控制在3億噸左右。

　　綜合分析，當(dāng)前我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，煤炭需求保持適度增長(zhǎng)；煤炭產(chǎn)能總體過(guò)剩的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，并隨著一批大型現(xiàn)代化煤礦陸續(xù)投入生產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能增加，煤炭市場(chǎng)供應(yīng)總體上逐步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變；國(guó)際市場(chǎng)煤炭供應(yīng)增加，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)依然存在；國(guó)家治理大氣環(huán)境、控制煤炭消費(fèi)總量，非化石能源對(duì)煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)。全國(guó)煤炭市場(chǎng)供求將保持基本平衡，但部分地區(qū)受資源條件、運(yùn)輸約束、水電與新能源發(fā)展增加、氣候變化等多重因素影響，還存在時(shí)段性、結(jié)構(gòu)性偏緊等不確定性。