國煤企市場化“債轉(zhuǎn)股”首單啟幕

建設(shè)銀行與山東能源集團(tuán)簽署210億元合作協(xié)議

11月14日下午，山東省國資委、中國建設(shè)銀行、山東能源集團(tuán)共同簽署市場化債轉(zhuǎn)股框架合作協(xié)議，建設(shè)銀行將牽頭分階段設(shè)立三只總規(guī)模210億元基金與山東能源集團(tuán)開展市場化債轉(zhuǎn)股合作。這是今年國務(wù)院出臺《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》后，山東省首單市場化債轉(zhuǎn)股項目，也是全國煤炭企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股的第一單。

據(jù)了解，探索市場化銀行債轉(zhuǎn)股是國務(wù)院、省委省政府“積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率”的重要舉措。

山東能源集團(tuán)為山東第一大國企，是山東省管企業(yè)中唯一的世界500強(qiáng)企業(yè)，全資控股16家一級子公司，2015年煤炭產(chǎn)量1.3億多噸，在全國同行業(yè)中排名第4位。截至2016年10月底，山東能源集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)2700億元，今年前10個月實現(xiàn)營業(yè)收入1500億元、賬面利潤總額19億元。山東能源集團(tuán)董事長、黨委書記李位民向記者介紹說，山東能源集團(tuán)針對“一煤獨大”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡問題，近年堅持一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，一手抓新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，加快打造形成大能源、大金融、大服務(wù)“三大產(chǎn)業(yè)”格局，構(gòu)建煤電、新興地產(chǎn)與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、產(chǎn)融結(jié)合“三大一體化產(chǎn)業(yè)鏈”和建設(shè)新疆伊犁、內(nèi)蒙古上海廟、山東棗莊與菏澤“四大基地”協(xié)同發(fā)展新布局，轉(zhuǎn)型升級步履強(qiáng)健。當(dāng)前，山東能源集團(tuán)正處于深化改革、轉(zhuǎn)型升級、加快發(fā)展的關(guān)鍵階段，此次與建設(shè)銀行開展市場化債轉(zhuǎn)股合作后，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率可降低6個多百分點，節(jié)約財務(wù)成本10余億元，有利于進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)活力動力，加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)、運(yùn)營質(zhì)量高、發(fā)展后勁足、競爭能力強(qiáng)的國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的具有持續(xù)價值創(chuàng)造能力的綜合性能源控股集團(tuán)。

山東能源集團(tuán)作為首個山東省債轉(zhuǎn)股項目試點單位，積極與有關(guān)銀行協(xié)調(diào)配合。建設(shè)銀行迅速跟進(jìn)，利用全牌照綜合性銀行集團(tuán)優(yōu)勢，加快工作進(jìn)度。經(jīng)山東能源集團(tuán)與建設(shè)銀行山東分行及建行總行項目組認(rèn)真磋商，達(dá)成業(yè)務(wù)合作共識，率先實現(xiàn)突破。李位民表示，“這份協(xié)議的簽訂，是省委省政府高度重視、各相關(guān)方講政治勇?lián)��?dāng)?shù)慕Y(jié)果，也是深化國企改革、深入落實國務(wù)院推進(jìn)銀企合作實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的重大舉措，對更好地實現(xiàn)銀行‘去杠桿’、企業(yè)‘降負(fù)債’具有重大意義。這也是繼山東能源肥礦集團(tuán)改革重組方案確定后，山東能源集團(tuán)推進(jìn)的又一次創(chuàng)新舉措。