最新消息，8月26日北部灣港發(fā)布重組預案，由資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三部分組成。其中，擬置出資產(chǎn)為公司持有的北海北港100%股權及防城北港100%股權;擬置入資產(chǎn)為北部灣港務集團持有的欽州盛港100%股權、北海港興100%股權及防城港務集團持有的防城勝港100%股權。

　　以2016年4月30日為預估基準日，置出資產(chǎn)預估價值為2.68億元，置入資產(chǎn)預估價值為20.10億元，等值置換后差額為17.42億元。對于等值置換后的差額部分，由北部灣港以15.11元/股分別向北部灣港務集團、防城港務集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進行支付。

　　同時，上市公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過18億元，發(fā)行底價同為15.11元/股。

　　本次重組之前，北部灣港務集團及其所控制的防城港務集團共計持有北部灣港78.78%股權;重組完成后，北部灣港務集團及防城港務集團持股比例將降至72.48%，控制權不變。

　　方案顯示，本次重組是持續(xù)推動北部灣港務集團與防城港務集團優(yōu)質(zhì)港口泊位資產(chǎn)整體上市的重要舉措，有利于上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構全面布局，借助資本市場推進戰(zhàn)略性重組。

　　在置入資產(chǎn)中，欽州盛港2015年營收3023.81萬元，凈利潤619.78萬元，2016年前4個月虧損459.20萬元;北海港興未提供盈利數(shù)據(jù);防城勝港2015年營收3.77億元，凈利潤1.10億元，2016年前4個月營收8916.64萬元，凈利潤1063.03萬元。

　　公司表示，通過本次交易，上市公司將置出部分噸位較小、不再符合現(xiàn)代港口業(yè)發(fā)展的低效資產(chǎn)以及部分客運碼頭泊位，未來將集中精力發(fā)展以裝卸、堆存為主導的港口主營業(yè)務，改善北部灣港資產(chǎn)結(jié)構并提升盈利能力。另一方面，上市公司將通過本次交易成功整合股東在廣西地區(qū)的部分大中型優(yōu)質(zhì)港口泊位資產(chǎn)。上市公司未來可通過統(tǒng)一平臺對旗下的泊位資產(chǎn)進行調(diào)配，在更好滿足客戶需求的同時提升生產(chǎn)效率和盈利水平，有利于上市公司未來的業(yè)績提升。