據(jù)澳華財(cái)經(jīng)在線報(bào)道：中國(guó)河南大通集團(tuán)澳洲有限公司（DatonGroupAustraliaASX:DTG）今日(10月29日）通過澳交所發(fā)布上市公司公告，向市場(chǎng)宣布其與河南另外一家煤企---義煤集團(tuán)在澳合資成立的U&DMingIndustry（澳洲）有限公司,已與澳洲煤企Endocoal(ASX:EOC)簽訂《框架執(zhí)行協(xié)議》,擬收購(gòu)后者已發(fā)行的全部股份。
　　
　　Endocoal為澳洲一家公開上市公司，主要在澳大利亞Bowen盆地進(jìn)行煤炭勘探開采，擁有的JORC合規(guī)可銷煤炭?jī)?chǔ)量1300萬(wàn)噸，總煤炭資源儲(chǔ)量為4.98億噸。該公司目前擁有數(shù)個(gè)礦權(quán)地，近期勘探重點(diǎn)是富含無煙煤和噴吹煤資源的Rockwood礦權(quán)地。
　　
　　U&D提出的每股收購(gòu)價(jià)為0.38澳元，較Endocoal2012年10月26日收盤價(jià)0.223澳元基礎(chǔ)上產(chǎn)生65.2%溢價(jià)，較后者近30日加權(quán)交易平均價(jià)溢價(jià)70.6%。U&D對(duì)Endocoal資產(chǎn)的估值為7100萬(wàn)澳元。
　　
　　Endocoal董事局認(rèn)為在當(dāng)前煤炭市場(chǎng)波動(dòng)較大且充滿不確定性的情況下，U&D高于市值的收購(gòu)要約對(duì)廣大股東來說具有吸引力。
　　
　　另外，U&D將向Endocoal提供一筆400萬(wàn)澳元貸款，以減輕后者在執(zhí)行框架協(xié)議前籌集新資本的壓力，但此融資方案并非收購(gòu)?fù)瓿傻那疤釛l件。Endocoal董事會(huì)一致推薦所有股東在沒有更好提案的情況下接受該要約。目前這項(xiàng)交易尚需獨(dú)立專家出具報(bào)告，并獲得中國(guó)及澳大利亞相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。
　　
　　持有U&DMingIndustry另外51%股份的Kunqian國(guó)際能源有限公司（KIE）為中國(guó)大型煤企義馬煤業(yè)集團(tuán)的全資分支。義煤集團(tuán)為中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，旗下?lián)碛性谥袊?guó)上交所上市的大有能源（SH600403），現(xiàn)有資產(chǎn)總值約為400億人民幣，年收入約300億人民幣，在中國(guó)前100大礦企中位居第22。該集團(tuán)在中國(guó)河南、青海、新疆、山西等地均開設(shè)有運(yùn)營(yíng)基地，旗下16個(gè)礦場(chǎng)年原煤產(chǎn)量為3000萬(wàn)噸。義煤創(chuàng)立Kunqian能源的初衷是在澳洲參與煤炭交易及煤礦開發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)。義煤將澳大利亞視為重要的煤炭供應(yīng)商，澳洲業(yè)務(wù)則是其國(guó)際性戰(zhàn)略的重要一部分，此次收購(gòu)再次印證了該公司在澳大利亞的煤炭開發(fā)策略。
　　
　　今年2月，U&D購(gòu)得位于昆州Issac地區(qū)的礦權(quán)地EPC818，并于此后以Bowen盆地為重點(diǎn)探尋和評(píng)估其它勘探機(jī)遇。當(dāng)時(shí)大通將11%的股份讓予KIE/義煤，對(duì)U&D持股比例從60%減至49%。
　　
　　收購(gòu)Endocoal100%股份的對(duì)價(jià)及400萬(wàn)澳元貸款（除交易成本）共計(jì)約7500萬(wàn)澳元，其中大部分將由KIE/義煤提供。大通與KIE/義煤就擬議收購(gòu)進(jìn)行協(xié)商后同意提供部分款項(xiàng)，投資額約為750萬(wàn)-1000萬(wàn)澳元，具體金額尚待與KIE確定。
　　
　　大通集團(tuán)澳洲有限公司于2011年1月7日在澳交所上市，交易代碼為“DTG”。主營(yíng)產(chǎn)品包括煤基尿素、甲醇和回收性二氧化碳。作為中國(guó)河南大通化工在澳洲發(fā)展策略的一部分，截至目前大通集團(tuán)已在澳投資3100萬(wàn)澳元設(shè)立兩處分公司，分別為U&D礦業(yè)工業(yè)有限公司和阿波羅化肥昆士蘭有限公司。
　　
　　大通集團(tuán)母公司中國(guó)河南大通化工有限公司成立于2000年，是中國(guó)領(lǐng)先的煤炭基地尿素、甲醇和回收二氧化碳的生產(chǎn)商，也是首家在ASX上市的中國(guó)煤化工企業(yè)。
　　
　　大通表示將繼續(xù)推進(jìn)昆州阿波羅化肥廠建設(shè)，關(guān)注自身核心業(yè)務(wù)發(fā)展，收購(gòu)方案完成后，預(yù)計(jì)會(huì)減持U&D股份。
　　
　　大通公司股票今日停盤。Endocoal股價(jià)猛漲41.3%，收于0.325澳元，成交量與上一交易日相比放大近30倍至209萬(wàn)股。
　　
　　來源：網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
　　
　　

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