上周(9月5-9日),由于水泥市場需求低迷,華東地區(qū)的上海、南京、杭州和合肥水泥價格下跌了20元/噸左右。一些公司試圖通過降價帶動銷量增長,從而導致價格走跌。在中南地區(qū),由于電荒嚴重并且該地區(qū)水泥庫存水平較低,推動水泥平均價格上漲約30元/噸。
有行業(yè)人士認為,水泥需求仍然頗為穩(wěn)健。據悉,8月份水泥產出達到1.28億噸,同比增長12.8%。水泥日銷量正在逐步好轉。盡管受緊縮信貸政策影響,基建活動放緩并導致水泥需求受到抑制,但就現(xiàn)階段而言季節(jié)性復蘇尚未受到威脅。
“而華南地區(qū)(尤其是貴州、廣西和廣東)由于遭受嚴重電荒,上周水泥價格大約再度上漲了大約30元/噸。隨著庫存下降、需求回暖,價格進一步上漲的可能性非常大!鄙鲜鋈耸勘硎。
該人士還表示,由于基數(shù)較高,4季度水泥企業(yè)的盈利增速可能將放緩。然而,這已經在股價中得到反映。即將到來的季節(jié)性走強可能將觸發(fā)一輪反彈,但最終反轉可能需要等待政府發(fā)出政策放松的信號。
來源:瑞銀證券
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