云南水泥市場無疑已經(jīng)成為一塊香餑餑。對于一直沉寂的云南省水泥市場來說，2011注定是個多事之秋。新增2000萬噸的產能不僅吸引了外來企業(yè)虎視眈眈意圖入滇，而產能過剩的凸顯也促使云南省內水泥企業(yè)加快兼并重組及行業(yè)整合。2011年1月，拉法基收購云南臨滄河底崗水泥；6月，一向以新建生產線聞名的海螺水泥收購壯鄉(xiāng)水泥正式入滇。業(yè)內人士分析發(fā)現(xiàn)，在云南省近1億噸水泥產能的背后，折射的不僅是各躍躍欲試的龍頭企業(yè)，更是兼并重組大波濤來臨前的風雨滿樓。

    截止目前，云南省伏臥著拉法基、昆鋼等兩大本土企業(yè)；海螺、華新也正忙著在滇給自己壘窩，而更有虎視眈眈的華潤在躍躍欲試。拉法基的不作為、海螺布局的地理劣勢、立窯產能巨大的現(xiàn)狀，都將云南水泥市場推入了市場整合的高潮，必須經(jīng)歷一次規(guī)模宏偉、覆蓋面廣的市場“大洗牌”才是出路。

    除了昆鋼水泥作為本地龍頭之外，拉法基是云南省最先引進的招商引資項目。據(jù)云南省知情人士透露，2008年，云南省引進拉法基之初便給予厚望，期望借拉法基全球龍頭企業(yè)的發(fā)展速度和先進模式對云南省水泥市場進行帶動和整合，以改變云南省水泥市場落后的現(xiàn)狀。
 
    經(jīng)過逾3年之后，云南水泥市場的確有了較明顯的改觀，但作用于該改變的水泥企業(yè)則并非拉法基。3年來，拉法基在云南共擁有10條生產線，但規(guī)�；�本不大，大多為日產2000噸，累計產能700萬噸。
 
    除了生產線規(guī)模偏小之外，拉法基在云南過于緩慢的發(fā)展速度也讓業(yè)內懷疑其究竟目的何在。據(jù)云南省知情人士透露，拉法基在金融危機之后便一直保持“不作為”的風范，新建生產線上速度也明顯放緩。
 
    2010年底拉法基收購臨滄河底崗水泥廠，看似舉動比較大，實際此次收購是已經(jīng)拖了很久的在談項目。河底崗水泥廠原本屬于開源水泥，一直未賣給拉法基。雙方在兩次昆交會上簽了字，但一直到去年底方才落實，戰(zhàn)線拉得很長。
 
    此外，作為臨滄市的招商引資項目，拉法基2500t/d線剪彩儀式很早之前便已舉行，但實際建設的進度并不明顯。按照正常的建設計劃和進度，現(xiàn)在差不多已經(jīng)可以投產，但截至目前，臨滄拉法基仍處于“三通一平”的建設初期。速度慢的讓人咋舌。
 
    過于偏小的規(guī)模，過度緩慢的發(fā)展進程，拉法基并沒有達到云南省所期望的“改變云南省水泥產業(yè)結構現(xiàn)狀”的目的。云南省逐漸開始對拉法基失去了耐心和信心。
 
    同時，拉法基不斷收縮的業(yè)務和規(guī)模也讓業(yè)內紛紛揣測拉法基或退出云南市場。今年初，拉法基出售其在京水泥業(yè)務，將業(yè)務范圍全部縮至西南市場。然而，隨著西南市場不樂觀行情的逐漸凸顯，拉法基在四川、云南的水泥市場也不斷遭受重創(chuàng)。
 
    2011年，崛起的云南市場也吸引了不少外來企業(yè)的眼光，拉法基在云南的地位受到了嚴重威脅，隨著海螺水泥的布局，華潤水泥擬進入，拉法基或將于云南退市，進一步縮減業(yè)務范圍的說法將得到實質的支持。

海螺布點云南 欠優(yōu)勢

    6月初，海螺水泥借壯鄉(xiāng)水泥入滇一事，讓業(yè)內重新審視了云南水泥市場及海螺水泥的發(fā)展戰(zhàn)略。眾所周知，海螺水泥一直以新建生產線為主進行擴張，在其控股的近百家子公司中，新建生產線超過90%。
 
    而在收購時，海螺水泥在選擇并購對象時條件亦相當苛刻。云南壯鄉(xiāng)水泥究竟何德何能方能進入收購條件如此苛刻的海螺水泥的法眼，海螺收購壯鄉(xiāng)水泥目的何在，業(yè)內議論紛紛。
 
    據(jù)知情人士分析，海螺水泥收購云南壯鄉(xiāng)水泥100%的股權，標志著其正式進入云南市場，這也為其雄踞西南創(chuàng)造了條件。
 
    云南水泥知情人士表示，在目前正在洽談合作的幾家水泥龍頭企業(yè)中，海螺水泥入滇建廠的意愿最強，而云南省對于海螺入滇的期望也相當高。
 
    海螺水泥之所以選擇云南作為西南的又一突破口，主要因為云南水泥企業(yè)受經(jīng)濟、地形限制，發(fā)展較為滯后，小企業(yè)數(shù)目多且分散，產業(yè)結構調整才剛剛起步，對大企業(yè)來說無疑是個機會。而龍頭企業(yè)拉法基在云南的不作為，更加劇了海螺水泥進入云南的期望。
 
    截止目前，海螺水泥在云南已經(jīng)布下兩個點，在云南布局的宏偉藍圖正慢慢展開。然而，云南水泥人士表示，海螺水泥入滇雖大局已定，但就其目前的兩個選點來看，市場情勢和前景都不太樂觀，優(yōu)勢并不明顯。
 
    2010年，海螺水泥與云南龍陵縣簽約，擬在對當?shù)匾恍┵Y產收購基礎上新建水泥項目。龍陵匯合水泥便是其合作的產物。資料顯示，海螺水泥規(guī)劃的龍陵項目包括1條2500t/d、1條4000t/d新型干法水泥熟料生產線，及水泥粉磨系統(tǒng)360萬噸，配建13.5MW低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)，總投資約10億元。
 
    然而，分析人士表示，海螺水泥龍陵項目的建設并不很有優(yōu)勢。附近已有的生產線都是其強勢競爭對手。據(jù)了解，龍陵片區(qū)已經(jīng)有保山嘉華水泥2000t/d和4000t/d的水泥熟料生產線，及年產60萬噸的礦渣微粉生產線；往騰沖方向有騰躍水泥2500t/d生產線；往思茅市方向上，也已經(jīng)有三項水泥等幾條生產線。因此，海螺水泥在龍陵的市場并不樂觀。
 
    業(yè)內人士表示，海螺選擇壯鄉(xiāng)水泥作為收購對象的決定也不是十分有優(yōu)勢。壯鄉(xiāng)水泥在廣南縣，離阜寧只有幾十公里，而阜寧一帶生產線較多，其中，壯山水泥2×2500t/d線及另一電力公司新建4000t/d生產線均對海螺在壯鄉(xiāng)的發(fā)展形成了限制，因此市場并不明朗。而在與廣西接壤的邊上，廣西也建有很多水泥廠。因此，壯鄉(xiāng)水泥地理條件并不優(yōu)越。

華新打價格戰(zhàn) 華潤虎視眈眈

    華新和華潤兩家“華”字開頭的企業(yè)也對云南市場展開了爭奪戰(zhàn)。先入為主的華新水泥徑自玩起了價格戰(zhàn)術，通過降價來獲取市場，華潤水泥則四處尋覓合適機會，稱雄云南意圖均顯而易見。
 
    華新水泥對金沙江、長江流域的建設功不可沒。在金沙江、長江流域開發(fā)的時候，華新水泥與當?shù)仉娏�公司保持了好的合作。正是看中了怒江上的白鶴灘電站，華新選擇了布局云南東川，建立了4000t/d及2500t/d生產線，并相當看好東川水泥市場的肥缺。
 
    然而，在云南東川，華新并沒有享受到原本的優(yōu)待�？恐�白鶴灘電站的水泥廠并不止其一家。離電站不足二十公里處的白鶴灘水泥廠，雄厚的資金實力及人才儲備使華新備感壓力，從而不得不采取降價的措施來獲取市場。
 
    據(jù)知情人士透露，為增加銷售量，華新水泥降價幅度曾最高達到一天20元。6月的某天，該知情人士偶到昭通華新造訪，見買水泥的人及車輛均排起了長隊，起初以為是水泥市場的確很好，后來詢問才知道，原來在前一天，華新水泥公司對水泥普遍調價，每噸降20元，所以購買者紛至沓來。
 
    飽受市場之困，水泥銷售之苦的華新水泥，最終打響了價格保衛(wèi)戰(zhàn)。
 
    與華新價格戰(zhàn)的自衛(wèi)術不同，華潤水泥則一直在尋找進入云南市場的切入點。據(jù)云南省建材行業(yè)協(xié)會知情人士介紹，華潤水泥是除了海螺之外，入滇意愿最強的又一水泥龍頭企業(yè)。
 
    據(jù)了解，華潤集團目前正在與云南省政府積極洽談入滇相關事項，并多次通過建材行業(yè)協(xié)會尋找突破點。與其他水泥企業(yè)不同的是，華潤水泥只作為華潤集團子項目進入云南，伴隨而入的是房產、百貨、水電等。華潤水泥入滇旨在方便集團房地產、電站等項目使用水泥，以達到自給自足。
 
    據(jù)悉，與拉法基位于同一山頭的富民金銳水泥廠曾經(jīng)是華潤水泥選點時考慮的對象。據(jù)相關人士介紹，富民金銳水泥因業(yè)績不佳，競爭力不足正打算賣掉，因此，兩家有了合作的可能性。雖然早就傳言兩家在洽談合作事宜，但具體合作意向遲遲未見敲定。華潤進入云南便一直處于紙上談兵。

   立窯數(shù)目多 淘汰壓力巨大 

    立窯產能是云南省淘汰落后產能的主要對象。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止目前，云南省仍需要進行淘汰的水泥立窯產能為約930萬噸，淘汰落后產能壓力巨大。
 
    據(jù)云南省水泥知情人士透露，930萬噸的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看似龐大，但實則并不是真實的立窯產能，最多只能算做最保守估算，實際立窯產能可能遠遠超出這個數(shù)目。在歷年的發(fā)展過程中，立窯企業(yè)未經(jīng)允許私自將窯徑改大的事情已經(jīng)屢見不鮮，這使得水泥實際落后產能遠遠大于記錄在案的數(shù)字。
 
    據(jù)透露，在云南，不少原來2.5m左右的水泥立窯，現(xiàn)在統(tǒng)統(tǒng)都變大了，各立窯企業(yè)的現(xiàn)存產量均遠遠大于原有統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截止目前，云南省最大的立窯已達到6m。一些企業(yè)原來是3.8m的窯，因為能進行垃圾處理，政府便給保留了下來。而在政府保下之后，企業(yè)立馬就將窯徑換成了6m。
 
    龐大的立窯產能給云南水泥總體質量上帶來了諸多消極影響。通過專業(yè)的化驗結構發(fā)現(xiàn)，立窯企業(yè)生產的水泥仍存在著許多諸如“不凝”等質量問題，而多數(shù)立窯企業(yè)并沒有完善的檢測設備和精確的檢測過程。
 
    驚人的數(shù)目，生產工藝、檢測環(huán)節(jié)和質量控制上的不足，均使云南省水泥總體質量大打折扣。同時，由于過多的立窯仍未被淘汰，云南省正在步入產能過剩的時代。而正是這種落后產能仍較明顯，產能過剩已經(jīng)凸顯的水泥市場，孕育了滇內水泥市場“大洗牌”時代的到來。

 政策支持 市場呼吁“大洗牌”

     據(jù)了解，雖然云南省對于水泥行業(yè)的“十二五”具體規(guī)劃仍未出爐，但總體上來講，省內對大集團兼并之間的兼并重組持鼓勵態(tài)度。政策的支持、大企業(yè)的不安分，無不透露出來一種信息，那就是市場亟待“大洗牌”時代的來臨。
 
    云南省水泥知情人士表示，即將出臺的云南省“十二五”規(guī)劃，將對大企業(yè)兼并重組大肆鼓勵，對于國內排名前十大企業(yè)入滇，省內將予以優(yōu)先考慮；同時，政府將采取措施鼓勵本地大型水泥企業(yè)，如昆鋼水泥及拉法基等做大做強，并鼓勵其兼并擴張。
 
    “十二五”水泥產能規(guī)劃的完成也亟需“大洗牌”時代的來臨。數(shù)據(jù)顯示，2010年末，云南省水泥產能為約8000萬噸，至“十二五”末，云南省規(guī)劃水泥產能為1.3億噸。但新建生產線的可能性已經(jīng)較少，甚至趨于零，因此，水泥新增產能則主要依靠市場洗牌之后對2000噸以下的生產線進行改造來實現(xiàn)。
 
    “大洗牌”或是改善云南水泥行業(yè)現(xiàn)狀的唯一出路。一直遭受市場小、散、亂的云南省水泥行業(yè)，最終將受益于“大洗牌”時代。按照目前的發(fā)展趨勢，大洗牌的結果毋庸置疑是大企業(yè)主導市場，這對于改善市場現(xiàn)狀、調整產業(yè)結構、促進價值回歸均有著主導性的影響。
 
    “大洗牌”時代是龍頭企業(yè)眾望所歸。擇點入滇、抓住機遇收購，龍頭企業(yè)對云南市場的想法和渴望并不僅限于收購某一家企業(yè)或在某一地區(qū)新建一條生產線，相反的，各家的企業(yè)的心思均如司馬昭之心——路人皆知。因此，在這場拼實力、拼動力、拼勝利的戰(zhàn)爭中，誰將最終勝出唯有通過“大洗牌”時代決定。
 
    云南水泥市場將由誰主沉浮，命運最終掌握在“大洗牌”時代的手中。

來源：水泥商情網(wǎng)