“十二五”期間，中國水泥產業(yè)迎來最重要的發(fā)展機遇，黃金十年大幕已然開啟。近日，中國水泥協(xié)會會長雷前治表示，今年全年水泥需求依然會高速增長，在此推動下預計全年水泥產量將突破20億噸。

從國內看，內部發(fā)展的有利條件和長期向好的趨勢沒有改變，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化深入發(fā)展，市場需求潛力巨大，水泥市場需求持續(xù)適度增長。水利跨越式的發(fā)展、高速鐵路建設、保障房等民生建設，都將會為水泥提供持續(xù)性的商機。

但是，與此同時部分地區(qū)水泥行業(yè)產能嚴重過剩，亟需淘汰落后產能，水泥價格持續(xù)低迷，一些問題也隨行業(yè)快速發(fā)展開始暴露。而我國西南地區(qū)，正是典型的需求增長與產能過剩博弈的地區(qū)。

據(jù)中國水泥網統(tǒng)計，6月2日，冀東水泥璧山有限公司4500t/d生產線點火成功，緊接著，冀東水泥合川4600t/d生產線8日點火，6月12日，貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司也舉行了2500t/d生產線的點火儀式。短短十天內，西南地區(qū)就有三條生產線開始運營。

回顧2010年，從中國水泥網生產線統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知，西南地區(qū)共有51條水泥生產線投產，占全國投產生產線總數(shù)的32%，為西南地區(qū)帶來5617.2萬噸熟料產能，占全國新增產能的29%。而就今年上半年全國投產的47條新型干法水泥生產線來看，西南地區(qū)共占18條生產線點火投產，其中不乏像重慶九鑫集團、貴州惠水泰安水泥有限公司7500t/d的大型生產線。

而正在生產線如火如荼點火投產時，7月11日工信部公布2011年淘汰落后水泥產能名單，西南地區(qū)成為僅次于華北的高落后產能淘汰區(qū)域，年底前需淘汰的落后產能總量為2,707萬噸。盡管此次加大淘汰落后產能力度在預料之中，但實際淘汰產能規(guī)模依然較大，預計未來將對市場供給產生明顯影響，行業(yè)翹楚或將明顯受益。

重慶：在需求快速增長與產能過剩中尋求平衡點

數(shù)據(jù)顯示，2010年重慶市水泥產能產量分別為6900萬噸和4600萬噸。2011年將分別達到8200萬噸和5000萬噸。據(jù)重慶水泥協(xié)會秘書長馬澤民估計，2011年重慶預計有10條以上生產線投產（上半年已經投產7條），新增總產能將達1830萬噸，產能過剩將是重慶面臨的一大挑戰(zhàn)。

對此，馬澤民認為，只有轉變發(fā)展方式才能跨越產能過剩瓶頸；只有節(jié)能減排、少產少銷，方能實現(xiàn)水泥價格的理性回歸；只有加強合作、有序競爭，才能保持水泥市場的穩(wěn)定；只有大企業(yè)帶頭、相融共生，也才能維護水泥行業(yè)的共同利益。

此次工信部淘汰落后產能，西南區(qū)的四川、重慶、貴州淘汰力度較大，淘汰熟料產能占比分別為8.6%、8.2%、5.1%。其中重慶地區(qū)需淘汰落后熟料產能513萬噸。馬澤民表示，這從一定程度上緩解了重慶水泥的過剩壓力。

此外，“十二五”開局、重慶城鄉(xiāng)一體化、兩江新區(qū)、成渝經濟區(qū)、三峽庫區(qū)后續(xù)建設等良機，必然帶來大建設、大發(fā)展、大投資及水泥大需求。公路建設工程2000億元，鐵路建設工程1600億元，兩江新區(qū)建設工程3500億元，水利建設工程500億元，機場建設工程260億元；十大民生建設工程3000億元，城市軌道交通建設工程1400元；航運港口建設工程260億元……眾多基礎設施建設工程將有力地拉動水泥需求。

正是因為有如此多的大型基建項目，令多家水泥企業(yè)爭相入駐產能過剩的重慶。從今年年初東方希望重慶水泥有限公司5×4800t/d熟料水泥生產線A線一次性點火成功，到冀東水泥投資興建5條水泥熟料生產線，即璧山8.5億元4600t/d水泥熟料生產線并配套建設余熱發(fā)電項目，江津8.5億元2*3200t/d水泥熟料生產線并配套建設余熱發(fā)電項目，合川15億元2*4600t/d熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產線，重慶地區(qū)水泥市場正在需求快速增長與產能過剩中尋求平衡點。

四川：淘汰落后趕不上新增產能

四川水泥究竟過剩到什么程度？四川水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2010年四川省水泥產量達1.32億噸，位居全國前三，而整個四川水泥產能則高達1.6億噸。據(jù)了解，在十二五期間，四川至少還有20條新建線將要投放市場，其總產能應該在3000萬噸左右，屆時四川水泥總產能將逾1.8億噸。而需求上，汶川地震已過去3年，災后重建工作已基本完成，水泥需求走低，但新增產能依舊陸續(xù)釋放。據(jù)筆者計算，此次四川地區(qū)需要淘汰的落后產能為1429.7萬噸，但面對十二五期間新增總產能3000萬噸，淘汰數(shù)量和速度遠低于新產能的釋放數(shù)量和速度。

作為國內大省及西部開發(fā)和建設的主要省份，四川省一直將基礎設施建設放在重要位置�！笆�一五”以來，特別是2008年汶川地震以后，四川省更是加大了對基礎設施建設的投資力度，不少企業(yè)嗅到商機，紛紛赴四川投資建廠，包括海螺水泥、中建材、亞東水泥等。

相關數(shù)據(jù)顯示，僅2008年10-12月四川省內水泥新增產能就達1660萬噸，2010年全年則有1420萬噸的產能釋放。

隨著新增產能的陸續(xù)釋放，帶來的是水泥市場的混亂無序。中國水泥網跟蹤發(fā)現(xiàn)，2010年以來，四川水泥價格一直處于低谷，甚至曾一度跌入谷底，P.C32.5的價格在200元左右徘徊。今年五月，價格戰(zhàn)再起，隨著德陽和綿陽地區(qū)價格戰(zhàn)的打響，四川的產能過剩、市場集中度過低、缺乏價格協(xié)同機制等問題逐一顯現(xiàn)。

筆者認為，盡管四川是本次淘汰落后產能力度較大的地區(qū)，但依舊很難徹底改變當前的市場狀況�！爱�?shù)氐乃�泥企業(yè)日子過得很苦，他們每一家規(guī)模又太小，缺乏行業(yè)整合者”，中國水泥協(xié)會會長雷前治這句話透露出四川水泥市場當前面臨的尷尬。據(jù)悉，正廣泛撒網尋求并購項目的中建材有意通過中聯(lián)水泥“解圍”四川水泥，而海螺水泥也成為受期待的“并購者”之一。央企背景、上市公司和區(qū)域龍頭企業(yè)將依次是四川兼并重組的主角。

貴州：黔中經濟區(qū)受熱捧 能否消化猛增產能仍需觀望

相對于四川、重慶、云南而言，貴州省水泥工業(yè)的發(fā)展由于起步較晚發(fā)展較為緩慢，但近年來隨著省基建投資規(guī)劃的陸續(xù)出臺，國內水泥龍頭海螺水泥、紅獅水泥等紛紛斥資當?shù)卮笠?guī)模投資。2011年上半年，貴州有6條水泥生產線新投產，其中貴州惠水泰安水泥有限公司投產新線產能達7500t/d。由此，貴州水泥市場開始出現(xiàn)局部地區(qū)嚴重過剩狀況。

據(jù)貴州省經信委數(shù)字顯示：2010年底，貴州省水泥總產能約6500萬噸，其中新型干法水泥產能約4500萬噸，占全部水泥產能的69.2%。到2015年，貴州全省新型干法水泥產能達到約1億噸、水泥產量達8000萬噸以上，基本淘汰完畢立窯水泥。

隨著貴州省公路、鐵路、水利等基礎設施重點工程和農村危房改造建設力度加大，水泥需求明顯增加。近期正在積極籌備的黔中經濟區(qū)建設，預計將黔中經濟區(qū)建設成為全國重要的能源原材料基地、以航天航空為重點的裝備制造業(yè)基地、煙草工業(yè)基地和南方綠色食品基地，成為西南連接華南、華東地區(qū)的陸路交通樞紐和全國的商貿物流中心。光這一工程項目就已令不少水泥企業(yè)興奮不已，如海螺水泥、浙江紅獅水泥和臺泥這些大企業(yè)都已加大在貴州的項目布局。

而華潤水泥在繼大舉進軍山西水泥市場之后，于6月16日與貴州省畢節(jié)地區(qū)金沙縣人民政府在金沙簽署合作協(xié)議，打響了進軍大西南的第一炮！未來兩年內，華潤水泥還將在畢節(jié)地區(qū)金沙縣木孔鄉(xiāng)投資建設兩條日產4500噸新型干法水泥熟料生產線﹑配套水泥粉磨站及2x9MW余熱發(fā)電站。

“十二五”期間，貴州水泥工業(yè)將迎來一個大的轉型期，也是一個快速的發(fā)展期。在貴州市場中的水泥企業(yè)都在備戰(zhàn)即將到來的黔中經濟區(qū)的投資熱潮，而黔中經濟區(qū)的建設能否消化增加如此迅猛的產能？一場角逐似乎在貴州就要開始，幾經起伏下，貴州水泥市場走向何方，我們拭目以待。

云南：政府投資持續(xù)高位助長水泥需求

截至六月底，云南水泥產能已達8000萬噸，據(jù)云南省建材工業(yè)行業(yè)協(xié)會預計，云南省今年將有十余條水泥生產線投產，預計新增產能在2000萬噸左右，年內水泥產能將達1億噸。以熟料產能計，云南人均產能約1.9噸，這是否標志著云南水泥行業(yè)也面臨著嚴峻的過剩局面？

云南省建材工業(yè)協(xié)會知情人士對此表示樂觀，其認為云南省內水泥企業(yè)布局不均衡致使少部分地區(qū)產能過剩明顯，但更多地區(qū)面臨水泥缺口。同時，云南省政府對基礎設施建設的承諾也刺激著水泥行業(yè)大放異彩。中國水泥網記者從云南建材協(xié)會行管處了解到，今年云南水泥的需求較旺盛。保障性住房需求與去年相當，但房地產需求有所突破，且公路建設迎來了高峰期。

西南地區(qū)水泥市場曾在汶川地震之后產能迅速擴張，很快就出現(xiàn)了區(qū)域性過剩，也成為了目前全國最困難的地區(qū)，但也在今年二季度因為全國大面積限電，價格曾一度出現(xiàn)短暫的好轉。中國水泥協(xié)會會長雷前治認為，西南地區(qū)的產能過剩原因與華東地區(qū)不同，其需求增長還未到拐點。在需求高位、市場拉動的情況下，價格出現(xiàn)回升。其次，產業(yè)內部進行了小范圍整合，企業(yè)觀念也開始轉變，通過適當控制產量使價格出現(xiàn)區(qū)域性平衡，市場逐步走向成熟。外部需求和內部整合，共同促使了西南水泥價格的回升。

然而，這種短暫的繁榮并沒有持續(xù)多久，進入三季度，四川等地區(qū)又開始了新一輪的價格戰(zhàn)，要從產能過剩這個泥潭抽身，恐怕還需要更多的時間。

筆者認為，一邊是火熱的點火投產，一邊是鐵腕的淘汰落后，因為新一輪西部大開放而被寄予重望的西南地區(qū)，至今仍沒有真正強力拉起水泥需求。就目前來看，川渝地區(qū)要走出過剩泥潭還需要一段較長的時間，參考華東市場的解圍之路，區(qū)域整合似乎是唯一的出路。而情況還不是太糟糕的云貴地區(qū)，也已經引入了海螺、華潤兩大水泥集團入駐，明確的整合意圖也給行業(yè)帶來不少信心。

來源：中國水泥網