據(jù)遼寧日報報道，北美地區(qū)最大的鐵礦石生產(chǎn)商克利夫斯自然資源公司(Cliffs Natural Resources Inc)日前宣布即將與中國達(dá)成協(xié)議，從北美地區(qū)向中國出口鐵礦石。有評論人士認(rèn)為，這筆交易將令全球鐵礦石市場的局面生成變化。與此同時，海關(guān)總署4月10日數(shù)據(jù)顯示，中國前三個月進(jìn)口鐵礦石量1.77億噸，創(chuàng)下了中國單季度鐵礦石進(jìn)口量新高。不管三大鐵礦石巨頭的壟斷地位能否被新來者打破，鐵礦石金融化的趨勢似乎難以改變，中國鋼企需要為此做好準(zhǔn)備。

　　巨頭壟斷遭到挑戰(zhàn)

　　4月8日，《福布斯》報道說，北美地區(qū)最大的鐵礦石生產(chǎn)商克利夫斯自然資源公司(Cliffs Natural Resources Inc)此前宣布即將與中國達(dá)成協(xié)議，從北美地區(qū)向中國出口鐵礦石。據(jù)分析，這筆交易將挑戰(zhàn)澳大利亞必和必拓、力拓集團(tuán)以及巴西淡水河谷公司在中國乃至亞洲鐵礦石市場上的壟斷地位。

　　據(jù)報道，克利夫斯自然資源公司是一家國際性礦業(yè)和自然資源公司，總部設(shè)在克利夫蘭，是北美地區(qū)最大的鐵礦石生產(chǎn)商和供應(yīng)商，也是全球冶金用煤的主要生產(chǎn)商和供應(yīng)商。受此消息影響，克利夫斯自然資源公司股票價格當(dāng)日大漲了5%，收報103美元/股。

　　在“新人”突起的同時，“老將”也在發(fā)生重要變化。據(jù)報道，流傳了多日的“CEO離職”疑云終于在4月5日得到證實(shí)──全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式公布，公司控股股東已任命穆里洛費(fèi)雷拉出任CEO，替換原來的執(zhí)行長安乃利。從2001年掌權(quán)至今，安乃利在CEO的座位上已經(jīng)穩(wěn)坐了將近10年。此次人事變動對整個公司震動不小。

　　有評論人士認(rèn)為，長久以來，以必和必拓、力拓和淡水河谷公司為代表的三巨頭壟斷了全球75%以上的鐵礦石貿(mào)易。由于缺少有效競爭加上需求急劇增長，國際鐵礦石價格在過去兩年里幾乎翻了一倍。如今北美礦石生產(chǎn)商與我國接觸，加之巨頭之一大動作換帥，這些對備受業(yè)界關(guān)注的鐵礦石價格談判來說，將是一個變數(shù)。

　　礦石價格依然走高

　　鐵礦石談判的核心就是價格，鐵礦石價格的連年走高讓三巨頭賺得盆滿缽溢，卻讓中國鋼企陷入被動局面。

　　據(jù)報道，2010年，中鋼協(xié)77戶大中型鋼鐵企業(yè)平均利潤率只有2.84%，基本呈逐年下降趨勢。而巴西淡水河谷公司2010年凈利潤173億美元，力拓集團(tuán)凈利143億美元，必和必拓凈利170億美元。三家礦業(yè)公司2010年利潤合計高達(dá)486億美元，而77家中鋼協(xié)會員單位利潤總額僅897億元，約合136億美元，不及世界三大礦業(yè)公司任何一家。

　　對此，國家發(fā)改委近日向三大鐵礦石巨頭之一力拓發(fā)出警告：“鐵礦石談判不能影響到產(chǎn)業(yè)安全，就業(yè)不能受影響”。工信部也對外表示，鐵礦石談判這些年，由于價格上漲和礦山強(qiáng)硬更改定價機(jī)制，已經(jīng)給中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成了很大影響，使中國的大型鋼鐵企業(yè)的利潤率一直處在一個低水平上，給鋼鐵企業(yè)進(jìn)一步生產(chǎn)經(jīng)營造成了很大壓力。

　　盡避如此，鐵礦石價格上漲的步伐仍未停止。

　　最新消息顯示，面對鐵礦石談判的被動局面，中鋼協(xié)拋出“殺手鑭”，發(fā)出停止進(jìn)口鐵礦石兩個月的呼吁。但此呼吁發(fā)出前后至今，國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價格暴漲，幾天時間每噸上漲六七十元。據(jù)報道，僅4月6日一天，現(xiàn)貨價格就上漲了10元到20元。

　　同時有媒體報道，三大礦山依然強(qiáng)硬，他們正通過惜售鐵礦石繼續(xù)操縱礦價，撥動中國鋼企痛苦的神經(jīng)。在三巨頭的壟斷高壓下，鐵礦石談判已經(jīng)成為中國鋼企“心中的痛”。

　　金融化將難以避免

　　海關(guān)總署4月10日數(shù)據(jù)顯示，中國前三個月進(jìn)口鐵礦石量1.77億噸，同比增長14.4%。這創(chuàng)下了中國單季度鐵礦石進(jìn)口量新高。其中，3月份我國鐵礦石進(jìn)口量為5948萬噸，基本與去年同期持平，較2月份增加1068萬噸。

　　國金證券鋼鐵行業(yè)研究員王招華對媒體表示，由于近期鐵礦石的采購熱錢較高，預(yù)計4月份進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量還將進(jìn)一步提升。

　　鐵礦石仍需進(jìn)口，價格談判的希望卻愈加渺茫。甚至有媒體評論：“一向被視為『漲價推手』的三大礦山公司對漲價理由的解釋已經(jīng)厭倦了；『中國價格』的提法在淪為一句笑話之后歸于沉寂；越來越多的鋼廠開始尋找更加務(wù)實(shí)的掙錢之道。”

　　中鋼協(xié)黨委書記劉振江就對媒體表示，“寄希望通過談判來降低鐵礦石價格的手段，大家就別再做這個夢了。”

　　與此同時，業(yè)內(nèi)人士承認(rèn)，鐵礦石金融化趨勢是一個不得不去研究的話題。越來越多的業(yè)內(nèi)人士意識到，鐵礦石市場新的變化已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，鐵礦石交易模式將很快完成“長協(xié)──季度──現(xiàn)貨──期貨”的演變，就像石油等眾多大宗商品一樣，這一趨勢不可避免。

　　據(jù)報道，當(dāng)前，國內(nèi)越來越多的企業(yè)和機(jī)構(gòu)開始研究和參與指數(shù)定價、掉期交易等鐵礦石金融產(chǎn)品。國內(nèi)知名的鋼鐵信息機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵網(wǎng)”、“聯(lián)合金屬網(wǎng)”都已經(jīng)推出了自己編制的鐵礦石指數(shù)。國家有關(guān)部門也對此有所關(guān)注，工信部當(dāng)前就開始研究摸索鐵礦石期貨市場、指數(shù)市場等金融衍生品的機(jī)制。

　　但就當(dāng)前來看，中國應(yīng)對鐵礦石金融市場的道路將異常艱難。有媒體認(rèn)為，現(xiàn)在長協(xié)時代已告終結(jié)，決定話語權(quán)的因素也隨之轉(zhuǎn)變，戰(zhàn)場來到了大多數(shù)鋼鐵企業(yè)都還感到陌生的金融衍生品領(lǐng)域，未來這里發(fā)生的一切都將更加隱蔽和殘酷。

　　我的鋼鐵網(wǎng)信息總監(jiān)徐向春對媒體表示，中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)該在金融市場上爭取議價權(quán)。國家應(yīng)支持相關(guān)國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)研究我國的價格指數(shù)模式，并研究相應(yīng)的對沖機(jī)制，為企業(yè)化解風(fēng)險。

來源：香港文匯報