2010年 12 月，煤化工市場整體相對穩(wěn)定，行業(yè)開工生產(chǎn)情況相對較好，主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主，產(chǎn)品價格漲跌互現(xiàn)。后期，高比例甲醇汽油將進行試點推廣，《城鎮(zhèn)燃氣二甲醚國家標準》也將于 2011 年 7 月正式實施，不過鑒于國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴重，預計市場行情難有明顯上揚。在經(jīng)濟復蘇背景下，新型煤化工成本優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)，不少大型煤化工項目相繼開工或進入規(guī)劃階段，這將繼續(xù)拉動今后幾年化工行業(yè)的煤炭需求。

　　一、煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增為主，市場價格有漲有落

　　2010年 12 月，煤化工市場運行相對穩(wěn)定，行業(yè)整體開工率無明顯變化，在需求拉動下部分前期停產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復產(chǎn)，主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主，而產(chǎn)品市場價格漲跌互現(xiàn)。

　�。ㄒ唬┲饕�煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比以增為主，同比增減不一

　　1．化肥產(chǎn)量環(huán)比略有增長，同比迅速下降；合成氨產(chǎn)量環(huán)比小幅增長，同比平穩(wěn)下降。12 月，各地化肥淡儲采購有所增加，天氣轉(zhuǎn)冷使天然氣供應緊張局面加劇，而煤頭化肥企業(yè)生產(chǎn)開工情況相對較好，部分前期停產(chǎn)企業(yè)相繼復產(chǎn)，化肥產(chǎn)銷量有所增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，12 月農(nóng)用氮、磷、鉀化學肥料總計（折純）產(chǎn)量 587.5 萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比增長0.5%，當月產(chǎn)量同比下降 7.3%，1-12 月累計產(chǎn)量同比增長 2.5%；合成氨產(chǎn)量 410.6 萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比增長 2.9%，當月產(chǎn)量同比下降 5.3%，1-12 月累計產(chǎn)量同比下降 2.4%。

圖 1  2009-2010 年化肥日均產(chǎn)量情況

圖 2  2009-2010 年合成氨日均產(chǎn)量情況

2．甲醇產(chǎn)量環(huán)比小幅增長，同比明顯增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，12 月甲醇產(chǎn)量 146.3萬噸，同比增長 22.3%，日均產(chǎn)量環(huán)比增長 3.3%；1-12 月累計產(chǎn)量 1574.3 萬噸，同比增長26.2%。

圖 3  2009-2010 年甲醇日均產(chǎn)量曲線

　　3．純堿產(chǎn)量環(huán)比、同比均迅速下降；燒堿產(chǎn)量環(huán)比小幅下降，同比平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，12 月純堿產(chǎn)量 161.4萬噸，同比下降 15.8%，日均產(chǎn)量環(huán)比下降 8.4%，1-12月累計產(chǎn)量 2029.3 萬噸，同比增長 4.2%；燒堿產(chǎn)量 183.0 萬噸，同比增長 4.3%，日均產(chǎn)量環(huán)比下降 3.3%，1-12 月累計產(chǎn)量 2086.7 萬噸，同比增長 12.8%。

圖 4  2009-2010 年純堿日均產(chǎn)量曲線

圖 5  2009-2010 年燒堿日均產(chǎn)量曲線

　　4．電石產(chǎn)量環(huán)比平穩(wěn)增長，同比迅速下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，12 月電石產(chǎn)量 109.2萬噸，同比下降 15.3%，日均產(chǎn)量環(huán)比增長 5.9%；1-12 月累計產(chǎn)量 1462.3 萬噸，同比下降0.2%。

圖 6  2009-2010 年電石日均產(chǎn)量曲線

　�。ǘ�）煤化工產(chǎn)品市場價格有漲有落

　　2010年 12 月以來，國內(nèi)大范圍降溫，天然氣供應緊張情況有所加重，而煤頭尿素企業(yè)生產(chǎn)開工情況相對較好，部分前期停產(chǎn)的企業(yè)開始復產(chǎn)，而一些地區(qū)尿素淡儲采購也有所增加，市場供需相對穩(wěn)定，尿素價格小幅調(diào)整；甲醇市場需求持續(xù)萎縮，成交情況不佳，甲醇供應壓力較大，甲醇價格明顯下跌；基本化學原料市場供需略顯偏緊，產(chǎn)品價格繼續(xù)上漲。

表 1  2010年 12月-2011 年 1 月尿素、甲醇市場價格情況

表 2  2010年 12月基本化學原料市場價格情況

二、近期主要耗煤化工產(chǎn)品市場展望

　　隨著春耕逐漸臨近，由于各地化肥淡儲情況明顯不及往年，節(jié)后化肥市場需求將逐漸增多，不給鑒于北方部分地區(qū)旱情尚未緩解，預計化肥市場行情上漲空間不會很大。今年 5月起，高比例甲醇汽油將進行試點推廣， 《城鎮(zhèn)燃氣二甲醚國家標準》也將于 2011年 7 月正式實施，不過由于國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴重，預計市場行情難有明顯上揚。

　�。ㄒ唬┘状籍a(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)或難改變

　　工業(yè)和信息化部將從 2011 年 5 月起，在上海閔行區(qū)、山西、陜西推廣高比例甲醇汽油M85 和 M100，此舉可以對甲醇下游需求產(chǎn)生一定拉動作用。不過，這可能很難改變目前國內(nèi)甲醇行業(yè)產(chǎn)能過剩、需求疲軟的窘境，短期內(nèi)甲醇市場行情可能仍將在低位徘徊。

　　甲醇產(chǎn)能持續(xù)增加。據(jù)了解，2010年底，國內(nèi)原計劃投產(chǎn)的甲醇在建項目共有 25個，新增年產(chǎn)能合計 861 萬噸，意味著 2011 年全國甲醇產(chǎn)能將超過 4000 萬噸，產(chǎn)能的增加量已遠遠大于消費需求的增加量。另外，我國還有 25 個擬建或處于規(guī)劃階段的甲醇項目，年產(chǎn)能合計 2440萬噸，新建、在建裝置的不斷投產(chǎn)，將進一步加劇國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩的局面。

　　進口甲醇的沖擊仍然存在。國內(nèi)現(xiàn)有的約 180 家甲醇生產(chǎn)企業(yè)中，天然氣制甲醇企業(yè)有 23 家，年產(chǎn)能合計 600 萬噸，占國內(nèi)甲醇總產(chǎn)能的 29%，其余是 140多家煤制甲醇企業(yè)和 13 家焦爐煤氣制甲醇企業(yè)。雖然我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模普遍偏小，競爭力不強。而進口甲醇由于具有低價優(yōu)勢，目前還在強勢沖擊國內(nèi)市場。去年商務部公布的甲醇反傾銷制裁結(jié)果， 進口最集中的沙特并不在傾銷之列， 中東地區(qū)的進口貨源渠道不受限制望。商務部還決定將調(diào)查期限延長 6 個月，即本案調(diào)查期限截止日為 2010 年 12 月 24 日。沒有了反傾銷的支持，國內(nèi)甲醇市場行情將持續(xù)低迷。

　　下游市場需求難有明顯好轉(zhuǎn)。 《城鎮(zhèn)燃氣二甲醚國家標準》將于 2011 年7月 1 日正式實施。這一標準明確規(guī)定，二甲醚作為城鎮(zhèn)燃氣只能純燒，而且要求專瓶專用。該《標準》的實施預示著二甲醚混摻液化氣之路將被封死，產(chǎn)能過剩將進一步加劇， 并拖累上游甲醇行業(yè)。而甲醇汽油已在部分省區(qū)穩(wěn)步發(fā)展，預計 2011 年將迎來大范圍推廣，但政策缺失仍是甲醇汽油發(fā)展不可逾越的障礙。另外，目前甲醇下游產(chǎn)品中，甲醛、醋酸、DMF、草甘膦等多個品種產(chǎn)能嚴重過剩，其中甲醛產(chǎn)能過剩達 32%，醋酸過剩達 46%，DMF 過剩達 50%，尤其是草甘膦，目前國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)超過全球需求量的 22%，直接導致需求疲軟，并波及甲醇行業(yè)。

　�。ǘ�）近期投產(chǎn)或即將投產(chǎn)的煤化工項目

　　神華集團包頭煤化工分公司60萬噸煤制烯烴工業(yè)示范工程2011年1月1日正式開始商業(yè)化運營，標志著我國煤制烯烴工業(yè)化示范工程取得圓滿成功。該項目是“十一五”期間國家核準的唯一煤制烯烴項目，總投資約 170 億元。

　　12 月下旬，貴州水城礦業(yè)（集團）有限責任公司從煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)化為煤化工企業(yè)的第一個項目，打通全部工藝流程，第一批純度為 99.87%的精甲醇產(chǎn)品正式“出爐” 。水礦煤化工項目總體規(guī)劃為年產(chǎn) 60萬噸甲醇， 年產(chǎn)聚丙烯 20萬噸， 發(fā)電裝機 4×60 千瓦，年產(chǎn)水泥 240萬噸， 總投資 80 億元。 現(xiàn)在正在進行的一期工程建設投資 33 億元， 包括30 萬噸甲醇， 2×60千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)車間等。

　　12 月下旬，總投資 1.5 億元的湖南省溆浦縣江興有限責任公司年產(chǎn) 22 萬噸電石一期工程竣工投產(chǎn)。該項目第一期工程總投資 1.5 億元，年產(chǎn)電石 12 萬噸。二期工程計劃在 2011年竣工。

　　三、影響主要耗煤化工行業(yè)遠期發(fā)展的相關因素

　　在經(jīng)濟復蘇的大背景下，隨著油價上漲，新型煤化工的成本優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)，煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油等項目前景看好，國內(nèi)企業(yè)紛紛籌備大型煤化工項目，今后幾年化工行業(yè)煤炭需求有望保持較高增速。近期規(guī)劃或開工建設的煤化工項目有：

　　華電集團奇臺西黑山煤炭綜合開發(fā)基地年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項目可行性研究報告近日通過新疆自治區(qū)評審，上報國家發(fā)改委立項。該項目計劃 2013 年建成投產(chǎn)，一期工程總投資 245 億元。據(jù)介紹，該項目是華電新疆發(fā)展戰(zhàn)略一系列項目中投資額最大的項目之一。此前，華電集團與自治區(qū)人民政府簽訂了《能源經(jīng)濟領域戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，未來十年，中國華能集團公司將立足準東、吐哈“兩大能源基地”，投資 1000 億元以上，在新疆建設煤電煤化工能源基地、大力發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)項目、穩(wěn)步開發(fā)流域梯級水電、積極發(fā)展其他清潔能源。到 2015年，煤制天然氣產(chǎn)能將達到 40 億立方米/年，力爭 2020 年產(chǎn)能達到60 億立方米/年；

　　2010年 12 月下旬，神華煤制油項目對接洽談會在新疆烏魯木齊米東區(qū)舉行，神華集團年產(chǎn) 300 萬噸煤制油項目將落戶米東區(qū)。當天，在甘泉堡工業(yè)區(qū)米東區(qū)園，占地 4平方公里的煤制油項目選址已確定。該項目按兩步計劃投資建設，每一步投資超過 200 億元，投產(chǎn)后每年可直接液化煤炭 100 萬噸，間接液化煤炭 50 萬噸。項目計劃三年半建成投產(chǎn)，全部建成后可年產(chǎn) 300 萬噸油品。其中，主要為柴油，還可產(chǎn)出液化氣、重油、石腦油等副產(chǎn)品；

　　2010年 12 月下旬，中石化與貴州省簽訂新型煤化工項目，該項目由中國石化集團四川維尼綸廠在貴州畢節(jié)地區(qū)織金縣投資的煤制 60萬噸/年醋酸、60 萬噸/年煤制聚烯烴、40 億立方米/年煤制天然氣項目，投資總額 520 億元；

　　2011 年 1 月上旬，神華集團巴彥淖爾能源有限責任公司成立。該公司在烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區(qū)內(nèi)的煤電焦化項目同日開工建設。 該公司在甘其毛都口岸加工園區(qū)規(guī)劃年產(chǎn) 1200 萬噸洗煤、480萬噸焦化、48 萬噸甲醇、4.8 萬噸焦油等生產(chǎn)項目。其中，一期工程開工建設年產(chǎn) 600 萬噸洗煤、240萬噸焦化、24 萬噸甲醇、3 萬噸焦油項目。