據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì),2010年鋼材出口4256萬噸,同比增73%;進(jìn)口1643萬噸,同比降 6.8%。從月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看,出口方面,鋼材出口量從年初逐步上升,到6月份攀至高峰,而后逐步下滑,7.、8月份連續(xù)兩個(gè)月大幅下滑,隨后的幾個(gè)月,月平均出口量保持在300萬噸左右,雖有所回升,但仍維持在較低水平,全年鋼材出口“中間高,兩頭低”的局面已然確立。進(jìn)口方面,我國鋼材進(jìn)口量長期維持在月進(jìn)口量130萬噸、年進(jìn)口量1000多萬噸的水平。
眾所周知,影響2010年鋼材出口的因素頗多,筆者認(rèn)為可以概括為三大類,一是國際經(jīng)濟(jì)狀況,二是國家政策導(dǎo)向,三是全球貿(mào)易保護(hù)主義蔓延。此外,鋼材國內(nèi)外價(jià)差縮小、人民幣升值及全球大宗商品價(jià)格上漲造成的成本壓力也使得出口環(huán)境日益惡化,多種因素交織在一起,致使全年鋼材出口呈現(xiàn)“中間高,兩頭低”的局面。
圖1 鋼材進(jìn)出口量及其同比增速
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
國際經(jīng)濟(jì)狀況
隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的加快,海外市場受到下游用鋼行業(yè)需求恢復(fù)性增長的利好刺激有所起色,2010年我國鋼材出口整體呈現(xiàn)同比大幅增長的良好勢頭。作為我國鋼材出口的主要集中地區(qū)—亞洲新興市場國家和地區(qū),尤其是東盟10國,在金融危機(jī)爆發(fā)后,其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇,鋼材需求迅速恢復(fù),由此帶動我國鋼材出口明顯回升。截至2010年11月,出口至東南亞地區(qū)的鋼材總量累積為768萬噸,同比增長91.9%,此外,出口至非洲地區(qū)和南美洲地區(qū)的鋼材總量同比也是大幅激增。
由此可見,新興市場國家是拉動我國出口復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿Γ覈摬某隹诘貐^(qū)的重心在逐步向發(fā)展中國家和新興市場地區(qū)轉(zhuǎn)移。
圖2 主要出口區(qū)域流向同比對比
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
2010年國際鋼材市場經(jīng)歷了“過山車”式的波動行情,國際鋼價(jià)在上半年攀至高點(diǎn)后連續(xù)多月一路下滑,主要迫于國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在的不確定性及鋼鐵原料價(jià)格不斷攀升的壓力。受鋼價(jià)陰跌的拖累,海外鋼材需求大幅萎縮,為我國鋼材出口蒙上了陰影。然而在國內(nèi)外需求卻遭遇旺季不旺的尷尬,“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季并未如約而至。邁入冬季,消費(fèi)淡季隨之而來,海外需求持續(xù)低迷。11月份受歐美地區(qū)需求稍有有色的拉動,我國鋼材出口小幅回升,然而由于東南亞地區(qū)需求仍未好轉(zhuǎn),出口主力拉動效果盡失,致使12月份鋼材出口環(huán)比再度下降。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì),2010 年12月份出口鋼材285萬噸,較11月份下降6萬噸,與去年同期相比下降14.67%。
與此同時(shí),我國出口的主要地區(qū)都存在著產(chǎn)能擴(kuò)張,除中國外,初步統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)將新增鋼鐵產(chǎn)能近2.0億噸,韓國、東盟、中東、非洲、南美等我國出口較大或增量較大的地區(qū)產(chǎn)能增長明顯。
圖3 世界主要區(qū)域粗鋼產(chǎn)能變化
數(shù)據(jù)來源:MRI
以日本為代表的產(chǎn)鋼國家加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,日本實(shí)施煉鐵高爐超大型化,以此來提高生產(chǎn)效率;而韓國、印度、東盟及中東等國家地區(qū)加緊擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模。特別是金融危機(jī)后,除日本、獨(dú)聯(lián)體國家外,歐盟由凈進(jìn)口972萬噸轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?225萬噸鋼,美國由凈進(jìn)口1788萬噸下降為610萬噸,韓國由凈進(jìn)口749萬噸下降為僅10萬噸。這樣,富余的鋼鐵產(chǎn)能需靠國際市場消化(不含中國),中國凈出口的大幅下滑實(shí)際上消化了日本、歐盟等供大于求的產(chǎn)能。
國家政策導(dǎo)向
從國家政策來看,并不鼓勵(lì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)以直接大量出口為導(dǎo)向,出臺了自7月15日起取消部分商品出口退稅政策。使我國部分高能耗的鋼鐵產(chǎn)品出口量出現(xiàn)明顯下降,同時(shí)進(jìn)一步推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。2010年鋼材出口量從年初逐月上升,到6月份攀至高峰,而后逐步下滑,出口退稅政策的調(diào)整對直接出口的影響在7、8月份凸顯,受影響品種出口量連續(xù)兩個(gè)月大幅下滑,隨后的幾個(gè)月,月平均出口量保持在 300萬噸左右,雖有所回升,但仍維持在較低水平。
此外,為加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,完成淘汰落后產(chǎn)能及節(jié)能減排任務(wù),自8月底國內(nèi)掀起了大范圍的限產(chǎn)限電風(fēng)暴,中小企業(yè)所受影響最為明顯,大型企業(yè)則幾乎不受影響。在節(jié)能減排的強(qiáng)力執(zhí)行下,9、10月份國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月縮減,國內(nèi)鋼材產(chǎn)量的大幅縮減在一定程度上抑制了鋼材出口,反之,出口環(huán)境惡化也將限制產(chǎn)量的增加。
總體而言,國家對鋼鐵行業(yè)政策以調(diào)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變增長方式為導(dǎo)向,鼓勵(lì)出口高附加值產(chǎn)品,發(fā)展精品戰(zhàn)略,優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)。鋼鐵企業(yè)必須努力改善產(chǎn)品質(zhì)量,增加高附加值產(chǎn)品的比例,以適應(yīng)市場的巨大變化,提升國際競爭力,獲得更大的發(fā)展空間。
國際貿(mào)易保護(hù)主義蔓延
此次金融危機(jī)對全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的打擊深重,多個(gè)國家疲于應(yīng)對短期危脅和化解予盾,其新近出臺的危機(jī)應(yīng)對政策中開始出現(xiàn)貿(mào)易保護(hù)主義傾向。相應(yīng)地,全球范圍內(nèi)反貿(mào)易保護(hù)主義的呼聲也隨之迅速高漲。
從加入WTO的2001年至今,全球的反傾銷案里,有一半是針對中國商品的,反傾銷的種類從最初的初級商品已進(jìn)入到汽車零配件、機(jī)械裝備等中高端商品。此外,從最早的反傾銷條款到現(xiàn)在的“特別保障”措施,反傾銷的手段也在日益增加。
2006年以來,與鋼鐵及其制品有關(guān)的反傾銷、反補(bǔ)貼案件共36起,其中涉及管材案件20起,板材8起。
圖4 2006年以來我國反傾銷反補(bǔ)貼案
數(shù)據(jù)來源:MRI
考慮到國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在諸多不確定性,歐美經(jīng)濟(jì)持續(xù)處在一個(gè)比較蕭條的狀況,受到他們國內(nèi)企業(yè)和工會的壓力,針對國際商品特別是中國商品的反傾銷案件可能還會持續(xù)增多。然而作為正在和平崛起的發(fā)展中大國,由于出口在一定的時(shí)期內(nèi)仍然會維持較高的增長,遭遇反傾銷調(diào)查的數(shù)量仍然會維持高位運(yùn)行。但從長久看,隨著我國經(jīng)濟(jì)增長模式向高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化,國內(nèi)消費(fèi)對于經(jīng)濟(jì)增長的推動力進(jìn)一步增強(qiáng),在國際上將擁有更多的話語權(quán),遭遇反傾銷調(diào)查增長的態(tài)勢也將會逐漸削弱。
此外,由于海外需求低迷,國際鋼材價(jià)格持續(xù)疲軟,鋼材市場國內(nèi)外價(jià)差不斷縮小,加之人民幣升值及全球大宗商品價(jià)格上漲造成的成本壓力,使得鋼鐵出口企業(yè)舉步維艱。人民幣升值和通脹壓力仍是企業(yè)未來面臨的主要問題,這在一定程度上抑制了鋼材出口。
進(jìn)口方面,在我國進(jìn)口鋼材中,近九成是板材,主要集中在高附加值的冷軋、特厚板、高溫合金板等品種,包括厚度小于1毫米規(guī)格的冷軋薄板帶、厚度小于0.3毫米規(guī)格的冷軋普薄鋼帶等,取向硅鋼的進(jìn)口依存度更是高達(dá)51.4%。從鋼材產(chǎn)品的進(jìn)出口價(jià)差對比我們也可以看出,高附加值產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)高于出口價(jià)格,正說明了在我國進(jìn)口產(chǎn)品中高附加值產(chǎn)品占有相對穩(wěn)定的份額,未來我國仍將是高端鋼材的凈進(jìn)口國。
2011年作為“十二五”規(guī)劃的開局年,對于鋼鐵行業(yè)來說,調(diào)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變增長方式將是工作的重點(diǎn),考慮國家不鼓勵(lì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)以直接大量出口為導(dǎo)向,限制鋼材出口措施及淘汰落后產(chǎn)能將繼續(xù)實(shí)施,2011年鋼鐵產(chǎn)品出口總量有所下降,將在4000萬噸左右的水平。2011年若國際鋼材需求繼續(xù)回升,對高端產(chǎn)品的需求將使進(jìn)口趨于穩(wěn)定,進(jìn)口總量大體保持1500萬噸的水平。
來源:我的鋼鐵網(wǎng)
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