目前世界鋼鐵工業(yè)形勢(shì)處于高度不穩(wěn)定，鋼材定價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格走向每日都出現(xiàn)新變化波動(dòng)。形勢(shì)的復(fù)雜性使得難以對(duì)簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)分析解釋?zhuān)�這些對(duì)鋼鐵工業(yè)領(lǐng)域的事件預(yù)測(cè)造成很大的誤差。

    美國(guó)世界鋼動(dòng)態(tài)公司通過(guò)對(duì)中國(guó)大陸鐵礦石供求形勢(shì)、美國(guó)鋼材交貨量變化前景以及世界鋼鐵廠生產(chǎn)成本走勢(shì)及其他重要事件，對(duì)未來(lái)短期世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展前景分析，在此提出7個(gè)方面預(yù)測(cè)和觀點(diǎn)。

    一、中國(guó)大陸進(jìn)口鐵礦石粉礦現(xiàn)貨到岸價(jià)

    根據(jù)英國(guó)《金屬通報(bào)》每日評(píng)估的數(shù)字，2010年8月向中國(guó)大陸出口鐵礦石粉礦在當(dāng)?shù)馗劭诮回浀桨秲r(jià)(即CFR)每噸曾達(dá)到154美元至157美元，到2010年四季度則下跌至100美元左右。世界鐵礦石粉礦市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)巨大不穩(wěn)定性，7月2日其交貨到岸價(jià)每噸為140美元，10天之后跌至124美元，8月又回升至150美元以上。其主要原因如下：

    第一，中國(guó)大陸傳統(tǒng)鐵礦石供求基本狀況。

    中國(guó)大陸在2010年四季度期間鐵礦石貨源供應(yīng)量呈過(guò)剩狀態(tài)。其原因一是，四季度中國(guó)大陸原鋼產(chǎn)量水平低于二季度的1.6531億噸；二是，2010年當(dāng)?shù)罔F礦石采掘部門(mén)投資130億美元，鐵礦石產(chǎn)量將創(chuàng)造最新高紀(jì)錄；三是，當(dāng)?shù)罔F礦石進(jìn)口量依然呈高水平；四是，在該地區(qū)沿岸各港口貨棧存放大量鐵礦石；五是，世界鐵礦石生產(chǎn)能力正在不斷擴(kuò)大。

    第二，一只可見(jiàn)之手在起作用，即價(jià)格配置資源。世界海運(yùn)鐵礦石在2010年四季度大量進(jìn)入到超高價(jià)位水平的中國(guó)大陸鐵礦石市場(chǎng)；同時(shí)，其鐵礦石超高價(jià)位水平刺激著國(guó)內(nèi)鐵礦企業(yè)極大限度擴(kuò)大產(chǎn)量規(guī)模，以供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在南亞季風(fēng)雨季過(guò)去之后，印度又重新恢復(fù)了對(duì)中國(guó)大陸鐵礦石出口。巴西在滿足世界其他鋼鐵公司鐵礦石需求之后，有更多的鐵礦石資源出口到中國(guó)大陸市場(chǎng)。四季度中國(guó)大陸進(jìn)口海運(yùn)鐵礦石數(shù)量折合成本年度進(jìn)口量為6億噸，而2010年四季度鋼材產(chǎn)量折合成年度產(chǎn)量為6.22億噸。四季度鐵礦石精礦粉產(chǎn)量折合年度產(chǎn)量為4.94億噸。如果目前尚無(wú)多余鐵礦石庫(kù)存量需要清倉(cāng)削減，鑒于四季度中國(guó)大陸鋼材的產(chǎn)量水平以及國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量水平，當(dāng)?shù)厮募径葘?duì)進(jìn)口海運(yùn)鐵礦石數(shù)量折合成年度進(jìn)口量只需要4.35億噸，即使中國(guó)大陸四季度鋼材產(chǎn)量低于二季度1.6531億噸和三季度1.5132億噸水平，那么，2010年四季度中國(guó)大陸進(jìn)口海運(yùn)鐵礦石數(shù)量折合成年度進(jìn)口量將多出1億多噸。

    第三，技術(shù)因素而非鐵礦石供求這一因素在起作用。在中國(guó)大陸參與鐵礦石實(shí)物交易的實(shí)體有：鋼鐵廠、鐵礦石進(jìn)口商(大或小的進(jìn)口商)以及鐵礦石貿(mào)易供應(yīng)商。在中國(guó)大陸，還有許多不經(jīng)過(guò)交易所參與交易鐵礦石的機(jī)構(gòu)，其中還涉及到一些金融機(jī)構(gòu)，每月通過(guò)此渠道成交的鐵礦石幾乎近300萬(wàn)噸。目前仍不十分清楚的是，鐵礦石實(shí)物交易量是否非常大，中國(guó)大陸鐵礦石實(shí)物交易物是英國(guó)《金屬通報(bào)》、《普拉茨(PLAITS》》和《鋼材貿(mào)易簡(jiǎn)報(bào)》等刊物確定每日進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的依據(jù)。在中國(guó)大陸尚未建立鐵礦石期貨市場(chǎng)，而當(dāng)?shù)匾呀�立了鋼筋和熱軋板卷期貨市�?chǎng)。據(jù)說(shuō)，鐵礦石貿(mào)易供應(yīng)商正考慮在鐵礦石實(shí)物成交貿(mào)易當(dāng)中采取一些實(shí)際行動(dòng)，如，評(píng)估鐵礦石采掘部門(mén)供需關(guān)系變化和發(fā)展；分析鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)；預(yù)測(cè)中國(guó)大陸證券或股票市場(chǎng)走向，因?yàn)殇摬默F(xiàn)貨市場(chǎng)和鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)與其證券或股票市場(chǎng)之間存在一定的關(guān)聯(lián)；預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)前景，評(píng)述政府放松或緊縮信貸的時(shí)間表；把握鐵礦石市場(chǎng)走向，即鐵礦石市場(chǎng)價(jià)位水平越高，則所感受到風(fēng)險(xiǎn)越大。

    二、世界熱軋板卷出口市場(chǎng)上出口離岸價(jià)

    1類(lèi)鋼鐵廠熱軋板卷港口離岸價(jià)在2010年8月中每噸為660美元，9、10月份每噸達(dá)到710美元的最高峰點(diǎn)，隨后下跌至每噸550美元至650美元，此價(jià)位可望保持到2011年夏季，按上述熱軋板卷出口市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，可以說(shuō)，2010年對(duì)許多鋼鐵廠來(lái)說(shuō)是銷(xiāo)售利潤(rùn)“適度”的年份。這一“適度”利潤(rùn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出2008年四季度和2009年上半年水平。

    第一，世界上1類(lèi)和2類(lèi)鋼鐵廠生產(chǎn)的熱軋板卷出口離岸價(jià)2010年7月初每噸600美元觸底反彈。在此之前每噸達(dá)到770美元，這樣高的要價(jià)不可能被許多購(gòu)買(mǎi)者接受。2009年11月其價(jià)位水平曾低至每噸490美元，2009年春季曾低至380美元。

    第二，世界上3類(lèi)和4類(lèi)鋼鐵廠生產(chǎn)的熱軋板卷出口離岸價(jià)2010年6月每噸為510美元至540美元，隨后反彈回升至8月中的560美元至600美元。4月這些鋼鐵廠曾要價(jià)每噸達(dá)到590美元至650美元。預(yù)計(jì)3類(lèi)和4類(lèi)鋼鐵廠生產(chǎn)的熱軋板卷出口離岸價(jià)在2010年底至2011年上半年每噸將保持在500美元至600美元價(jià)位水平上。

    三、世界鋼鐵工業(yè)感到十分震驚的是，大型跨國(guó)鋼鐵公司目前不得不接受季度鐵礦石出口供應(yīng)合同價(jià)格體系來(lái)進(jìn)口鐵礦石

    季度鐵礦石出口供應(yīng)合同基準(zhǔn)價(jià)格是根據(jù)向中國(guó)大陸出口交貨的月現(xiàn)貨價(jià)格來(lái)制定的。由按財(cái)政年度改變成按季度鐵礦石出口供應(yīng)合同基準(zhǔn)價(jià)格體系來(lái)進(jìn)口鐵礦石，使一些大型跨國(guó)鋼鐵公司在一年期間難以評(píng)估自己生產(chǎn)成本，因?yàn)橐荒晁募径扔兴膫�(gè)基準(zhǔn)價(jià)格，變化很大，年生產(chǎn)成本不好預(yù)測(cè)。另外，鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格具有不確定性的特點(diǎn)，中國(guó)大陸鐵礦石現(xiàn)貨進(jìn)口價(jià)格有其“自己生命周期”特點(diǎn)，但是這個(gè)“生命周期”特點(diǎn)并不反映世界鐵礦石采掘部門(mén)的短期供求態(tài)勢(shì)變化。正如上述已提到的，世界大型礦業(yè)公司制訂季度鐵礦石出口供應(yīng)合同基準(zhǔn)價(jià)格時(shí)，是以在這一季度開(kāi)始之前兩個(gè)月或四個(gè)月中國(guó)大陸鐵礦石現(xiàn)貨進(jìn)口到岸價(jià)(CFR)月平均水平為基準(zhǔn)確定的。

    第一，由于這些大型跨國(guó)公司以季度鐵礦石出口供應(yīng)合同基準(zhǔn)價(jià)格采購(gòu)鐵礦石貨源，故他們需要按季度對(duì)其鋼材產(chǎn)品定價(jià)。這種定價(jià)方式對(duì)鋼材最大的最終用戶如汽車(chē)制造業(yè)來(lái)說(shuō)極其不利，一般汽車(chē)價(jià)格是按年度確定。

    第二，美國(guó)世界鋼動(dòng)態(tài)公司認(rèn)為，中國(guó)大陸鐵礦石實(shí)物進(jìn)口市場(chǎng)交易量相當(dāng)大，但是，現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)際交易量有可能并非那么大。目前尚不清楚中國(guó)大陸進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)物交易量到底是多少。這些交易大部分是在當(dāng)?shù)匮睾８劭诖a頭堆放鐵礦石的貨棧里進(jìn)行的。其中歸鐵礦石貿(mào)易商所有的大約有2000萬(wàn)噸至2500萬(wàn)噸。當(dāng)?shù)亟Y(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用不貴，每月利息僅為0.45%，并且無(wú)預(yù)存費(fèi)用。中國(guó)大陸鐵礦石貿(mào)易商參與這種鐵礦石交易市場(chǎng)活動(dòng)不多，其中包括金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)，每月成交交易量大約為300萬(wàn)噸左右。目前，港口碼頭仍存在交割延期費(fèi)，或現(xiàn)貨溢價(jià)，即遠(yuǎn)期價(jià)格低于目前現(xiàn)價(jià)，如，2010年8月鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格每噸為142美元，2010年12月遠(yuǎn)期則為133美元，2011年遠(yuǎn)期則為127美元。

    第三，中國(guó)大陸貿(mào)易商或鐵礦石貿(mào)易商經(jīng)常是隨心所欲的作出決策。同麥農(nóng)一樣，一家鋼材貿(mào)易商的鄰居也是鋼材貿(mào)易商，是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手即鄰近鋼材貿(mào)易商不會(huì)對(duì)鋼材產(chǎn)品價(jià)格造成影響，因此，中國(guó)鋼材貿(mào)易商們經(jīng)常互相完全公開(kāi)其正在做什么。常常出現(xiàn)這樣事情，即一家鋼材貿(mào)易商有機(jī)會(huì)購(gòu)進(jìn)或銷(xiāo)售大量鋼材產(chǎn)品時(shí)候，這家鋼材貿(mào)易商可以不守信用，把與同行已談成的鋼材產(chǎn)品放到一邊去。

    第四，中國(guó)大陸鋼材貿(mào)易商在鋼鐵工業(yè)中起著巨大作用。中國(guó)大陸鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)品50%至60%交貨量供應(yīng)給鋼材貿(mào)易商，再銷(xiāo)售給用戶，當(dāng)?shù)?8個(gè)城市，每日發(fā)表15個(gè)至20個(gè)鋼材產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，登載在各種報(bào)刊上。

    四、中國(guó)大陸2010年四季度鋼材產(chǎn)量和鋼材表觀消費(fèi)量將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭

    根據(jù)美國(guó)世界鋼動(dòng)態(tài)公司估計(jì)，2010年7月最后11天鋼材產(chǎn)量折合成年度產(chǎn)量為5.99億萬(wàn)噸，8月頭10天鋼材產(chǎn)量折合成年度產(chǎn)量為6.27億噸，二季度鋼材產(chǎn)量折合成年度產(chǎn)量6.63億噸，四季度鋼材市場(chǎng)價(jià)格走向及其供求狀態(tài)，因受許多可能發(fā)生的因素影響，不太好加以評(píng)估，但是，不會(huì)出現(xiàn)“興旺”的可能性幾率很大，最大的可能性是保持三季度鋼材產(chǎn)量水平。

    第一，中國(guó)大陸目前鋼材貨源庫(kù)存量與鋼材消費(fèi)量水平比較，明顯處在低水平上。其23個(gè)城市鋼材市場(chǎng)鋼材貨源庫(kù)存量達(dá)到1500萬(wàn)噸，比2010年初多出65%，23個(gè)城市及其周邊地區(qū)鋼材消費(fèi)量達(dá)到3億噸。

    第二，中國(guó)大陸鋼材出口量在2010年5月至8月四個(gè)月時(shí)間折合成年度出口量為6000萬(wàn)噸，但是，后來(lái)有關(guān)部門(mén)對(duì)45%鋼材產(chǎn)量品種取消了出口退稅，鋼材折合成年度出口量下降至4000萬(wàn)噸。

    第三，中國(guó)大陸鋼鐵工業(yè)為了達(dá)到節(jié)能規(guī)定指標(biāo)，對(duì)50%小型鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了停產(chǎn)關(guān)閉廢除處理。如，對(duì)日產(chǎn)生鐵500噸的222座小高爐將要關(guān)閉；對(duì)年產(chǎn)原鋼13.3萬(wàn)噸的66座小型煉鋼設(shè)備予以停產(chǎn)關(guān)閉。

    第四，中國(guó)大陸鋼鐵工業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間積極因素和消極因素同時(shí)并存。積極因素是，目前當(dāng)?shù)劁摬男枨罅恳廊唤咏�最高峰點(diǎn)水平，而鋼材產(chǎn)量卻有所下降。消極因素是，如果鋼材貿(mào)易商對(duì)未來(lái)鋼材市場(chǎng)價(jià)格前景持悲觀態(tài)度的話，這些鋼材貿(mào)易商將減少鋼材訂貨單；有關(guān)部門(mén)為了減少能源消耗，要求大型鋼鐵公司削減鋼材產(chǎn)量；面對(duì)通貨膨脹局面，采取緊縮信貸和限制供款發(fā)放速度措施；這些使得中國(guó)大陸鋼材產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)速度降下來(lái)。

    五、未來(lái)一段時(shí)間里，世界和美國(guó)設(shè)備報(bào)廢廢鋼市場(chǎng)價(jià)格將有可能大幅度下跌。導(dǎo)致廢鋼市場(chǎng)價(jià)格下跌因素有如下幾方面

    第一，多米諾效應(yīng)。如果中國(guó)大陸鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格大幅度下跌的話，必將引發(fā)廢鋼市場(chǎng)價(jià)格下跌。中國(guó)大陸鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格和廢鋼市場(chǎng)價(jià)格之間在最近一年里存在密切關(guān)系。

    第二，2010年四季度除中國(guó)大陸之外，世界其他地區(qū)鋼材產(chǎn)量折合成年度產(chǎn)量將為7.94億噸，比2008年二季度減少12%。

    第三，除中國(guó)大陸之外世界其他地區(qū)生鐵加直接還原鐵與鋼材產(chǎn)量之比，自從2008年上半年以來(lái)，保持不變。因此，除中國(guó)大陸之外世界其他地區(qū)鋼材產(chǎn)量按折合成年度計(jì)算減少1.10億噸，其中不包括鋼鐵廠自產(chǎn)廢鋼和新廢鋼在內(nèi)的設(shè)備報(bào)廢的廢鋼使用量折合成年度使用量則減少2000萬(wàn)噸。世界使用壽命10年至40年設(shè)備報(bào)廢的廢鋼積蓄量為3.40億噸。

    第四，廢鋼市場(chǎng)價(jià)格因供應(yīng)量過(guò)多而引發(fā)的大跌。2010年頭8個(gè)月美國(guó)芝加哥的1號(hào)重熔廢鋼每噸為322美元，而2009年頭8個(gè)月僅為201美元；2010年頭8個(gè)月韓國(guó)1號(hào)重熔廢鋼進(jìn)口到岸價(jià)每噸為400美元，而2009年頭8個(gè)月僅為300美元。目前2010年廢鋼市場(chǎng)價(jià)格足夠高，可以以設(shè)備報(bào)廢廢鋼積蓄量中吸引到大量廢鋼，即使發(fā)達(dá)國(guó)家建筑業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)下降而導(dǎo)致折毀廢鋼供應(yīng)量減少也是如此，刺激產(chǎn)生更多廢鋼供應(yīng)量，而其供應(yīng)量過(guò)多，又將導(dǎo)致其價(jià)格大跌。

    第五，最近幾年里，世界鋼材需求量增長(zhǎng)大部分是在中國(guó)大陸，但是，中國(guó)大陸每噸鋼材的廢鋼使用量遠(yuǎn)低于絕大多數(shù)其他國(guó)家。其原因一是，中國(guó)大陸高爐轉(zhuǎn)爐的原鋼產(chǎn)量占原鋼總產(chǎn)量的比例為92%，而廢鋼電爐原鋼產(chǎn)量占原鋼總產(chǎn)量的比例為8%；二是，裝入煉鋼爐金屬入爐料中的生鐵占90%左右。

    第六，當(dāng)中國(guó)大陸進(jìn)口廢鋼到岸價(jià)低于國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)價(jià)位水平時(shí)，廢鋼進(jìn)口量將要增加。2010年三季度之后，不包括17%增值稅的河北省生鐵交貨到鋼鐵廠每噸為422美元。相比之下，來(lái)自海外通過(guò)海運(yùn)的廢鋼到中國(guó)大陸內(nèi)地鋼鐵廠的交貨價(jià)位水平對(duì)當(dāng)?shù)劁撹F廠無(wú)吸引力，除非進(jìn)口廢鋼的交貨價(jià)位水平每噸為350美元，這價(jià)位水平比目前廢鋼市場(chǎng)價(jià)格低10%，2010年上半年中國(guó)大陸廢鋼進(jìn)口量為300萬(wàn)噸，而2009年和2008年上半年分別為1370萬(wàn)噸和360萬(wàn)噸。

    六、2010年底和2011年上半年期間，世界熱軋板卷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能更加激烈，尤其是當(dāng)熱軋板卷貨源供應(yīng)量不短缺時(shí)，這種競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相當(dāng)大。

    美國(guó)世界鋼動(dòng)態(tài)公司認(rèn)為，自從2008年中以來(lái)，許多國(guó)家，如中國(guó)大陸和美國(guó)以及出口市場(chǎng)的熱軋板卷價(jià)格結(jié)構(gòu)“競(jìng)爭(zhēng)性”特征愈來(lái)愈突出。在2009年中和2010年初，除中國(guó)大陸之外世界其他地區(qū)鋼材表觀需求量增加而鋼材產(chǎn)量依然處在低水平上，出現(xiàn)“短期”貨源供應(yīng)量短缺，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。2009年中鋼材用戶和購(gòu)買(mǎi)者自己熱軋板卷貨源庫(kù)存量清倉(cāng)削庫(kù)工作完成之后，他們預(yù)期2010年二季度之后，世界鐵礦石季度出口供應(yīng)合同基準(zhǔn)價(jià)格高漲，熱軋板卷生產(chǎn)廠會(huì)大幅度提升其產(chǎn)品價(jià)格，因此，在2010年初一季度下決心提前訂購(gòu)熱軋板卷貨源。

    七、2010年世界鋼材需求量呈適當(dāng)增長(zhǎng)勢(shì)頭，大約增長(zhǎng)6%，因此，世界鋼鐵工業(yè)部門(mén)銷(xiāo)售利潤(rùn)將保持“適度”水平。

    2011年全球鋼材需求量增長(zhǎng)幅度不大，如果僅為6%增幅的話，那末，這一增幅不足以制止各鋼鐵廠之間在市場(chǎng)上出現(xiàn)的價(jià)格激烈競(jìng)爭(zhēng)。在世界熱軋板卷出口市場(chǎng)上許多鋼鐵廠的“定價(jià)權(quán)”掌控只是“適度”的，美國(guó)、歐盟、巴西、印度和許多其他國(guó)家國(guó)內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)上“定價(jià)權(quán)”相當(dāng)有限的，在2011年世界許多鋼鐵廠年度銷(xiāo)售利潤(rùn)額將依然高于2008年四季度和2009年上半年水平，但是，其銷(xiāo)售利潤(rùn)將依然呈“適度”水平。

    美國(guó)世界鋼動(dòng)態(tài)公司對(duì)2011年和2012年世界鋼鐵工業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景作如下分析預(yù)測(cè)。

    出現(xiàn)可能性四種2011年2012年分析預(yù)測(cè)

    A，世界鋼材需求量迅速增長(zhǎng)5%20%如果世界經(jīng)濟(jì)保持迅速增長(zhǎng)速度，那么，鋼材供應(yīng)短缺可能性加大。2012年除中國(guó)大陸之外其他地區(qū)生鐵供應(yīng)量自然呈不足狀態(tài)。中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)仍呈強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。鋼材銷(xiāo)售利潤(rùn)大幅度增加

    B，世界鋼材需求量相當(dāng)快增長(zhǎng)30%40%2011年世界鋼材需求量將增長(zhǎng)8%。2012年又是一個(gè)鋼材需求量呈相當(dāng)快增長(zhǎng)速度的年份，鋼材生產(chǎn)能力利用率相當(dāng)快地提高，鋼鐵廠掌握鋼材“定價(jià)權(quán)”機(jī)會(huì)加大。

    C，世界鋼材需求量適度增長(zhǎng)50%20%2011年鋼材供應(yīng)量過(guò)剩狀態(tài)大大地削減鋼鐵廠鋼材“定價(jià)權(quán)”，但是，2011年鋼鐵廠掌握“定價(jià)權(quán)”遠(yuǎn)好于2008年四季度和2009年上半年?duì)顩r。鋼材銷(xiāo)售利潤(rùn)呈“適度”水平。

    D，世界經(jīng)濟(jì)陷入停滯不前狀況15%20%世界宏觀經(jīng)濟(jì)受融資不利影響陷入停滯不前狀態(tài)。信貸發(fā)放量因懼怕再次出現(xiàn)全球性金融危機(jī)而大為減少。政府難以回收借貸。2012年中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅為6%。世界鋼材市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的最疲軟狀態(tài)。許多鋼鐵廠虧損。(來(lái)源：中國(guó)商用汽車(chē)網(wǎng)綜合)