近日,有消息稱國內(nèi)鋼鐵業(yè)巨頭鞍鋼集團(tuán)將與西南鋼鐵業(yè)龍頭企業(yè)攀鋼集團(tuán)協(xié)商有關(guān)人士安排等諸多細(xì)節(jié),讓一度被市場淡忘的鞍鋼重組攀鋼再度廣為關(guān)注。
    鞍鋼和寶鋼均在西南地區(qū)有所斬獲,讓競爭對手武鋼集團(tuán)坐不住了。從武鋼集團(tuán)內(nèi)部人士獲悉,武鋼集團(tuán)正在與陜西鋼鐵接觸。

    中鋼協(xié)常務(wù)副秘書長李新創(chuàng)曾對筆者表示,他不同意很多人認(rèn)為中國的鋼鐵業(yè)已經(jīng)達(dá)到飽和點的觀點,因為達(dá)到飽和有三個條件,其一,實現(xiàn)工業(yè)化;其二,人均GDP達(dá)到4500-6000美元,其三,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整到位�！爸袊�太大了,即便東部需求增速放緩,還有巨大的中西南市場等待開發(fā)。”

    欲重組陜西鋼鐵

    據(jù)武鋼集團(tuán)一位內(nèi)部人士透露,武鋼正在與剛掛牌成立不久的陜西鋼鐵洽談,未來不排除會有進(jìn)一步的合并重組計劃出臺。

    陜西鋼鐵是由陜西省國資委、陜西有色以及陜西煤業(yè)共同出資組建,于2009年掛牌成立,通過整合陜西省漢中鋼鐵(集團(tuán))、陜西略陽鋼鐵和龍門鋼鐵,粗略估計大約具有1000萬噸產(chǎn)能。

    兩家公司目前正處在接觸階段,未來變數(shù)也很大,所以更多細(xì)節(jié)不便透露。該人士表示。不過武鋼選擇兼并重組對象肯定是要吻合中西南戰(zhàn)略的。

    武鋼集團(tuán)宣傳部主任白方這樣向筆者表示:“武鋼的十二五規(guī)劃中包含兩個戰(zhàn)略,一個是走出去,第二個就是布局中西南�！�

    事實上,從2005年并購湖北省省屬的最大的鋼鐵企業(yè)鄂鋼開始,武鋼就已經(jīng)開始了向中西南挺進(jìn)的路線。

    2005年4月,武鋼重組鄂鋼,截至2009年6月30日,武鋼集團(tuán)共持有鄂鋼公司77.6%的股權(quán)。

    同年12月,武鋼與廣西國資委正式簽署《武鋼與柳鋼聯(lián)合重組協(xié)議書》,共同出資設(shè)立武鋼柳鋼(集團(tuán))聯(lián)合有限責(zé)任公司。

    2008年9月,兩家公司整合進(jìn)入實質(zhì)階段,廣西鋼鐵集團(tuán)公司掛牌,武鋼以現(xiàn)金出資占80%股比。這是首次中部鋼鐵企業(yè)成功重組西部鋼鐵企業(yè)。

    2009年3月,武鋼集團(tuán)戰(zhàn)略重組昆鋼,并持新昆鋼48.41%股權(quán),成為新昆鋼的第一大股東。

    “其實西南部的重慶鋼鐵和攀鋼我們也接觸過,盡管武鋼有地理位置和歷史淵源上的優(yōu)勢,但由于并購重組涉及方方面面的因素太多,還是有很多條件談不攏,最終沒能走到一起�！卑追奖硎尽�

    重慶鋼鐵是直轄市重慶最大的國有企業(yè),原有產(chǎn)能300萬噸,由于位于重慶中心城區(qū),產(chǎn)能擴(kuò)張受到嚴(yán)重制約,目前正在環(huán)保搬遷,搬遷后總產(chǎn)能有望達(dá)到600萬噸,加之自身也具有一定的鐵礦石資源,直轄市政府顯然不舍得放手。

    而在攀鋼集團(tuán)的問題上,武鋼遭遇鞍鋼“搶親”:在攀鋼整體上市的關(guān)鍵時刻,鞍鋼“力挺”攀鋼,為其擔(dān)任現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方,以致最終投入了鞍鋼的懷抱。

    在重組鄂鋼之前,號稱鋼鐵業(yè)“三皇”之一的武鋼還只有不到1000萬噸的產(chǎn)能,如今通過一系列兼并重組,將防城港項目算在內(nèi),已經(jīng)形成4000萬噸的鋼鐵產(chǎn)能。

    鐘情中西南

    武鋼是新中國成立后由國家投資建設(shè)的第一個特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),位于九省通衢的江濱城市武漢。本身缺乏鐵礦石資源,80%的鐵礦石都是從國外進(jìn)口,由于地處內(nèi)陸,鐵礦石抵達(dá)沿海后需經(jīng)長江內(nèi)河運(yùn)輸方能到廠,平均粗鋼成本會因為運(yùn)輸一項增加100元每噸。而這是武鋼多年競爭力上的一個軟肋。

    武鋼集團(tuán)董事長鄧崎琳曾在接受媒體采訪時表示,中國的鋼鐵業(yè)布局不合理,絕大部分的鋼鐵產(chǎn)能都在華北、東北地區(qū),南部、中部和西部的鋼廠太少。言下之意是武鋼對中西南市場的看中。

    一位鋼鐵業(yè)內(nèi)專家指出,由于武鋼本身地處內(nèi)陸,國內(nèi)從北向南的海岸線上鲅魚圈、曹妃甸、黃驊港、日照、湛江等都已被各大鋼廠占據(jù)。加之中西部近幾年需求增長很快,本身鋼廠又少,對于武鋼而言布局中西南也就是一個很不錯的選擇。

    廣西鋼鐵集團(tuán)的成立,通過產(chǎn)能置換,讓武鋼擁有了防城港項目。防城港是國內(nèi)沿海20個主樞紐港口之一,對于武鋼而言,一旦有了防城港鋼鐵基地,可以極大地降低鐵礦石采購以及鋼材銷售的成本,同時覆蓋內(nèi)陸中南地區(qū)和輻射國外的東南亞地區(qū)。

    “目前武鋼產(chǎn)品的主要市場還是華東和華南,但是未來我們非常看好中西部的需求,因為現(xiàn)在東部發(fā)達(dá)地區(qū)的鋼鐵需求已經(jīng)趨向于飽和,需求增速正在放緩,而中國經(jīng)濟(jì)靠投資拉動和大規(guī)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)又在向中西部轉(zhuǎn)移,因此未來的鋼鐵需求增速主要就靠中西部拉動。”武鋼集團(tuán)國內(nèi)營銷部部長楊彭博對筆者表示。

    “圈地”中西部熱潮涌現(xiàn)

    盡管中鋼協(xié)常務(wù)副秘書長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)多次強(qiáng)調(diào),中國鋼鐵業(yè)布局不合理,沿海產(chǎn)能不足,但是隨著從北向南的海岸線上鲅魚圈、曹妃甸、黃驊港、日照、湛江和防城港等規(guī)劃的鋼鐵項目都上馬以后,中國經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)、城市化進(jìn)程領(lǐng)先的華東和華南地區(qū)還是否能容納下如此多的鋼鐵產(chǎn)能？

    建國后依海而建的寶鋼,憑借上海天然的港口城市優(yōu)勢,靠100%的進(jìn)口長協(xié)礦,發(fā)展為中國鋼鐵行業(yè)的老大哥,并把武鋼和鞍鋼等其他鋼企遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后,而它也是最早看到中西部市場潛力的鋼廠之一。

    2007年,寶鋼集團(tuán)通過增持八一鋼鐵集團(tuán)股份,成為八一鋼鐵的控股股東和實際控制人。對于八一鋼鐵而言,渴求的自然是寶鋼的技術(shù)和管理及資金,而對于寶鋼來說,八一鋼鐵的鐵礦及焦煤資源以及在中西部市場上的優(yōu)勢,是寶鋼最為看重的。

    新疆擁有豐富的鐵礦、煉焦煤等資源,其中煤礦的探測量占到全國的40%,八鋼的產(chǎn)品在區(qū)域市場占有至少70%以上的份額。且疆內(nèi)的鋼材產(chǎn)能嚴(yán)重不足,甚至依賴從俄羅斯進(jìn)口。

    “其實不僅僅是新疆,整個中西部地區(qū)未來對鋼材的需求量都非常驚人。從目前這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)就能看出來�！闭闵套C券一位鋼鐵分析師對筆者表示。

    一份鋼鐵產(chǎn)業(yè)權(quán)威報告顯示,隨著西部開發(fā)進(jìn)程的推進(jìn),2010年廣西、四川、重慶、云南、貴陽等西南地區(qū)年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到6280萬噸,而目前這一地區(qū)鋼材自給率僅為60%,年產(chǎn)量不足2600萬噸。

    從長遠(yuǎn)看,資源大省新疆更是面臨供給不足的局面。招商證券鋼鐵分析師張士寶曾對新疆未來的鋼鐵需求進(jìn)行過測算,至2012年,新疆人均粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到0.528噸,粗鋼總量1200萬噸,較2009年增加575萬噸,增長91%。

    從固定資產(chǎn)投資以及未來的城鎮(zhèn)化來看,新疆的上升潛力更是驚人。今年5月中央新疆工作座談會提出,“十二五”期間新疆全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模將比“十一五”期間翻一番,據(jù)此估算,未來五年,新疆固定投資將超過2萬億元,年均超過4000億元。而目前新疆的城市化率大約為39%,與2009年全國平均47%左右的城鎮(zhèn)化率尚有一定距離,因此伴隨城鎮(zhèn)化率的粗鋼需求未來增長空間不可小覷。

    不少鋼廠已經(jīng)將眼光放在了中西部地區(qū)。山東鋼鐵集團(tuán)2010年6月表示將在新疆喀什地區(qū)建設(shè)一期100萬噸鋼鐵項目,總投資約30億元,規(guī)劃最終產(chǎn)能600萬噸。

    7月首鋼集團(tuán)總投資200億元、年產(chǎn)量500萬噸的鋼鐵項目在伊犁開工,項目將用4-5年時間形成一個500萬噸的鋼鐵企業(yè)。

    而幾乎同時,寶鋼集團(tuán)宣布將在5年內(nèi)投資300億元,將八鋼年產(chǎn)能由目前的700多萬噸提至1000萬噸。另一央企鞍鋼在中西部似乎“缺席�！�

    一位鞍鋼集團(tuán)內(nèi)部人士對筆者表示:“重組位于西南地區(qū)的攀鋼,對于鞍鋼來講意義非常重大。華北、東北集中了中國絕大部分的鋼鐵產(chǎn)能,但是這些地區(qū)也是鋼材供大于求最為嚴(yán)重的,這也是為何北方的鋼價一般要低于中西南部的原因之一。不過到現(xiàn)在,內(nèi)陸中西南部地區(qū)可供選擇的重組對象剩下的已不多了�！�

    2010年以來,海外鐵礦石價格節(jié)節(jié)攀升,為減少對外礦的依賴,中國加大了國內(nèi)礦的開采。據(jù)中鋼協(xié)的預(yù)測,

    2010年鐵礦石進(jìn)口量將會小幅下降,進(jìn)口礦比例預(yù)計55%左右。這也就意味著45%左右的鐵礦石是來自于國內(nèi)礦山,而國內(nèi)礦山資源除卻東北鞍山一帶,大部分集中在中西部地區(qū)。

    “從宏觀經(jīng)濟(jì)來看,未來中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將轉(zhuǎn)向以內(nèi)需為主,政府今年對部分鋼材品種出口退稅的取消是一個信號,將來的鋼鐵需求應(yīng)該主要還是靠國內(nèi)市場。而作為承接?xùn)|部和南部部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)未來的鋼鐵需求潛力更大�！北贝罂v橫冶金咨詢中心合伙人蔣錫磷認(rèn)為。

    附文:西北、西南鋼材產(chǎn)能概覽

    筆者采訪發(fā)現(xiàn),多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為國內(nèi)鋼鐵業(yè)布局不盡合理。

    華北、東北聚集著中國60%以上的產(chǎn)能,已經(jīng)過剩,而華東、華南地區(qū)的非沿江、沿海城市正紛紛進(jìn)行沿海搬遷;而在廣大的西北、西南內(nèi)陸地區(qū),粗鋼產(chǎn)能不足正在逐步顯現(xiàn)。

    西北地區(qū)實力最為雄厚的鋼廠自然是寶鋼控股的八一鋼鐵,但是八鋼截至目前產(chǎn)能也只有700萬噸。其中建筑用材占比63%;板材占比約37%。八鋼在疆內(nèi)市場有70%以上的市場占有率,今年1-8月粗鋼產(chǎn)量444萬噸,占整個新疆地區(qū)粗鋼產(chǎn)量的85%以上。

    平安證券預(yù)測“十二五”期間,疆內(nèi)鋼材需求將在1300萬噸/年,比“十一五”期間翻一番。今年疆內(nèi)的粗鋼產(chǎn)量預(yù)計在800萬噸,還存在500萬噸的缺口。

    盡管八鋼在疆內(nèi)市場占有絕對優(yōu)勢,在疆外的西北市場,八鋼還面臨酒泉鋼鐵集團(tuán)的競爭。

    酒鋼位于甘肅省嘉峪關(guān)市,是我國西部地區(qū)精品碳鋼和不銹鋼的重要生產(chǎn)基地,目前粗鋼產(chǎn)能也不足1000萬噸。酒鋼產(chǎn)品主要銷往西北和西南市場。

    而剛剛掛牌成立不久的陜西鋼鐵,計劃通過整合陜西省漢中鋼鐵(集團(tuán))、陜西略陽鋼鐵和龍門鋼鐵等,最終形成預(yù)計大約1000萬噸產(chǎn)能,有人士指出“還完全不能滿足陜西市場”。

    在西南地區(qū),目前較大的鋼廠是重慶鋼鐵和攀鋼集團(tuán)。重慶鋼鐵正在進(jìn)行環(huán)保搬遷,即便將其長壽新區(qū)新投產(chǎn)的生產(chǎn)線計算在內(nèi),今年的粗鋼產(chǎn)量預(yù)計是455萬噸。有分析師指出重慶市的粗鋼自給率尚不足50%。

    而正在與鞍鋼集團(tuán)進(jìn)行重組的攀鋼集團(tuán),其粗鋼年產(chǎn)能也不過800多萬噸,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中一半以上均為板材,建筑鋼材產(chǎn)能非常小。

    有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計2010年廣西、四川、重慶、云南、貴陽等西南地區(qū)年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到6280萬噸,而目前這一地區(qū)鋼材自給率僅為60%，年產(chǎn)量不足2600萬噸。

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