五礦資源有限公司向上游金屬開采業(yè)的轉(zhuǎn)型走出實質(zhì)性一步。10月19日，該公司正式宣布以18.46億美元(約合144.988億港元)從母公司五礦有色金屬股份有限公司(以下簡稱五礦有色)手中收購澳大利亞采礦公司Minerals&MetalsGroup(MMG)。此收購計劃有待五礦資源股東批準(zhǔn)。

    五礦資源將通過全資子公司通耀向其控股股東五礦有色收購AlbumResourcesPrivateLtd全部已發(fā)行股本，從而獲得Album持有的MMG資產(chǎn)投資組合。五礦有色附屬公司愛邦企業(yè)擁有AlbumResources的全部股份。

    根據(jù)公告，五礦資源將以1億美元現(xiàn)金、6.94億美元愛邦提供的貸款款項、向愛邦發(fā)行的9.41億股每股3港元共計3.62億美元的代價股份，以及發(fā)行6.9億美元的永久次級可換股證券，作為交易的支付代價。另外，五礦資源建議增加法定股本，由現(xiàn)在的3億港元增加至9億港元。

    完成收購后，MMG現(xiàn)任首席執(zhí)行官AndrewMichelmore及首席財務(wù)官DavidLamont將任五礦資源的首席執(zhí)行官及首席財務(wù)官，并且均會成為執(zhí)行董事。此外，公司擬任MMG的獨立非執(zhí)行董事PeterWilliamCassidy及五礦有色總經(jīng)理焦健(現(xiàn)任MMG的獨立非執(zhí)行董事)分別為公司的獨立非執(zhí)行董事及非執(zhí)行董事。

    目前，五礦有色持有五礦資源63.39%的股權(quán)，在收購及潛在配售后，五礦有色承諾仍為公司的控股股東，并持有公司已發(fā)行股本不少于51%。

    此次收購也使MMG的礦業(yè)資產(chǎn)完成上市的初衷。五礦資源董事會還建議發(fā)行不超過27億股新股，約為公司已發(fā)行股本的133.25%，擬籌集最多16億美元，用于償還貸款及MMG項目的勘探及發(fā)展計劃。

    五礦資源董事長李福利稱，收購將為五礦資源提供優(yōu)質(zhì)的國際基本金屬資產(chǎn)，并有助于將以往專注于商品交易的五礦資源轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覈�際上游基本金屬企業(yè)。

    一位行業(yè)分析師認(rèn)為，收購MMG可以讓五礦資源進入利潤相對高的上游金屬開采行業(yè)，也能為其控股股東五礦集團旗下相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)鏈提高可靠穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。

來源：蘭格鋼鐵