由于上半年單位GDP能耗未下降，要實現(xiàn)全年平均下降4.4%的目標，下半年壓力較大，我們預計限電可能會持續(xù)至四季度，從而使供應不足的狀況在旺季持續(xù)。政府限電導致水泥產(chǎn)量下降，庫存告急，浙江、安徽、江蘇等地水泥企業(yè)協(xié)調統(tǒng)一提價，造成夏季淡季水泥價格提前上漲。在此過程中，大企業(yè)由于余熱發(fā)電、能耗達標、庫容大，產(chǎn)銷量受到影響相對較小，如海螺水泥主要熟料基地安徽省產(chǎn)量基本不受影響，江蘇部分產(chǎn)能每天停產(chǎn)幾小時，浙江建德的一條熟料線8-9月份每月停產(chǎn)10天，對總體產(chǎn)量影響很小。小企業(yè)受影響大，尤其是落后產(chǎn)能，配合國家產(chǎn)能淘汰政策，目前基本處于停產(chǎn)狀態(tài)。綜合來看，大企業(yè)將受益于水泥價格上漲。
來源：上海證券報
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