煤炭是全球電力、冶金這兩大基礎(chǔ)工業(yè)的主要?jiǎng)恿υ矗彩菄?guó)際貿(mào)易中交易貨量最大的貿(mào)易商品。據(jù)統(tǒng)計(jì),去年全球煤炭貿(mào)易量已達(dá)6億噸以上。一些煤炭主要消費(fèi)國(guó)家和地區(qū),如日本、韓國(guó)、印度、歐盟國(guó)
家每年都需要大量進(jìn)口煤炭來(lái)滿足自己的需求,而最主要的進(jìn)口方式是通過海運(yùn)。去年煤炭海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)5.4億噸,占總貿(mào)易量的0%,是干散貨海運(yùn)中運(yùn)量最大的貨種。貿(mào)易量最大及海運(yùn)量最大這兩
個(gè)特點(diǎn)分別說明了煤炭在國(guó)際貿(mào)易及國(guó)際海運(yùn)中的重要地位,也顯示了煤炭貿(mào)易與國(guó)際海運(yùn)的密切關(guān)系。
因此,從事煤炭貿(mào)易的貨主十分關(guān)注干散貨海運(yùn)市場(chǎng),而從事煤炭海運(yùn)的船東也必須對(duì)煤炭貿(mào)易的變化趨勢(shì)有所了解。貿(mào)易與海運(yùn)息息相關(guān),貨主和船東是相互依存的業(yè)務(wù)合作伙伴。下面試對(duì)煤炭貿(mào)易及海運(yùn)間的互動(dòng)關(guān)系作一分析。
一、目前國(guó)際煤炭貿(mào)易的現(xiàn)狀及趨勢(shì)全球煤炭貿(mào)易量在過去幾十年內(nèi)一直呈增長(zhǎng)勢(shì)態(tài),不過動(dòng)力煤和焦煤的增長(zhǎng)走勢(shì)不同。就動(dòng)力煤貿(mào)易而言,其高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭主要由以下幾方面原因推動(dòng):
1.煤炭進(jìn)口國(guó)能源政策變化。近年來(lái),出于成本及環(huán)保方面的考慮,歐盟及日本能源政策出現(xiàn)一個(gè)普遍的趨勢(shì):即減少核能發(fā)電,維持石油、水力發(fā)電,增加火力發(fā)電比例,關(guān)閉國(guó)內(nèi)煤礦、增加進(jìn)口;收購(gòu)海外煤礦以確保供應(yīng)穩(wěn)定。并且這一趨勢(shì)還有逐漸擴(kuò)展至經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的發(fā)展中國(guó)家的跡象。這是一個(gè)具有廣泛及深遠(yuǎn)意義的趨勢(shì),它奠定了全球動(dòng)力煤貿(mào)易及海運(yùn)今后在一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)仍將持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。
2.發(fā)展中國(guó)家大力推進(jìn)煤炭出口。中國(guó)動(dòng)力煤出口出現(xiàn)急劇增長(zhǎng),目前已成為全球第二大動(dòng)力煤出口國(guó)。印度尼西亞雖然政局時(shí)有動(dòng)蕩,但煤炭生產(chǎn)并不受影響,去年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11%,出口量達(dá)7240萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26%。而另幾個(gè)全球主要出口國(guó),如澳大利亞、南非等仍能維持其龐大的出口量。據(jù)統(tǒng)計(jì),澳大利亞去年動(dòng)力煤出口增長(zhǎng)僅為1.1%左右,南非則是零增長(zhǎng)。
3.美國(guó)進(jìn)出口需求逆轉(zhuǎn)。美國(guó)曾經(jīng)是全球主要的煤炭出口國(guó),然而和西歐各國(guó)一樣,美國(guó)也面臨著煤炭開采成本日益上升、煤礦開采污染環(huán)境等問題。目前,在焦煤市場(chǎng)上,美國(guó)仍是一個(gè)重要的出口國(guó),但動(dòng)力煤的進(jìn)口高達(dá)1420萬(wàn)噸,已成為凈進(jìn)口國(guó)。人們普遍認(rèn)為,美國(guó)煤炭出口將逐漸萎縮,進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。
4.印度進(jìn)口需求高速增長(zhǎng)。在亞洲,印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅次于中國(guó),近年均在5%以上。高速發(fā)展的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭需求越來(lái)越大,而印度本土煤炭質(zhì)量的先天不足及印度煤炭產(chǎn)業(yè)政策的后天失調(diào)使得許多企業(yè)更希望使用進(jìn)口煤。這使印度動(dòng)力煤進(jìn)口在過去10年中持續(xù)增長(zhǎng)。1994年進(jìn)口量?jī)H800余萬(wàn)噸,而2001年已達(dá)2100萬(wàn)噸。據(jù)估計(jì),印度進(jìn)口需求在今后5年內(nèi)將翻一番。
焦煤貿(mào)易量在過去10年中隨著全球鋼鐵業(yè)的興衰而起伏不定,總體來(lái)看仍有增長(zhǎng),但增幅甚微。歸納起來(lái),其貿(mào)易特征有以下幾點(diǎn):
1.進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量變化不大。作為焦煤主要進(jìn)口地,歐盟,亞洲的日本、韓國(guó)及南美的巴西等國(guó)家和地區(qū),在過去的十幾年里進(jìn)口量變化幅度都不大。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,制造業(yè)萎縮,鋼鐵需求減少,鋼產(chǎn)量下降導(dǎo)致焦煤需求下降;煉鋼技術(shù)提升、煤耗下降,環(huán)保要求日益嚴(yán)格,是進(jìn)口量不振的主要原因。
2.各主要出口國(guó)的出口份額明顯此消彼長(zhǎng)。在美國(guó)、加拿大、澳大利亞三個(gè)主要出口國(guó)中,澳大利亞出口量從10年前的7000萬(wàn)噸上升到2001年的9800萬(wàn)噸,美國(guó)則從4000萬(wàn)噸的出口水平下降至2001年的2200萬(wàn)噸水平,只有加拿大的出口量沒有大的變化。近年來(lái),美國(guó)出口歐洲的焦煤市場(chǎng)份額不斷減少,從1994年的25%下降至2001年的13%,而同期澳大利亞出口歐洲的焦煤市場(chǎng)份額則從46%上升至7%。
目前,國(guó)際煤炭市場(chǎng)供應(yīng)者除原有的澳大利亞、中國(guó)、南非、加拿大、俄羅斯以外,新興的煤炭出口國(guó)如印度尼西亞、哥倫比亞乃至越南紛紛崛起,努力擴(kuò)大自己的出口份額,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,已初步呈現(xiàn)買方市場(chǎng)態(tài)勢(shì),近期國(guó)際煤價(jià)出現(xiàn)明顯下降。
而就煤炭需求而言,如前所述,西歐、美國(guó)煤炭進(jìn)口量將持續(xù)增長(zhǎng)。日本因火力發(fā)電能力持續(xù)增長(zhǎng),動(dòng)力煤需求在經(jīng)濟(jì)衰退中仍能保持旺盛勢(shì)頭。韓國(guó)則繼續(xù)保持一定增長(zhǎng)水平。
盡管今年焦煤需求預(yù)期將進(jìn)一步下降,但有跡象顯示,今后幾年焦煤供應(yīng)偏緊。長(zhǎng)期左右全球焦煤出口市場(chǎng)的美國(guó)焦煤出口下降幅度大;澳大利亞生產(chǎn)能力增長(zhǎng)不足;加拿大的諸多煤礦因環(huán)保及成本問題而關(guān)閉。如果世界鋼鐵業(yè)于今年年底或明年年初得以復(fù)蘇,焦煤價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步上升。