國家計委經(jīng)濟研究所中國宏觀經(jīng)濟與行業(yè)預(yù)測課題組
    2002年我國能源與電力行業(yè)景氣特點分析
    2002年，我國工業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)品消費強勁增長對能源增長形成雙重刺激，能源直接出口和高耗能工業(yè)品出口增加、能源投資快速增長的有利形勢下，我國能源行業(yè)景氣全面回升。
    1、2002年，我國煤炭行業(yè)形勢全面好轉(zhuǎn) 。煤炭產(chǎn)銷兩旺，市場平穩(wěn)，社會庫存趨于合理；效益提高。
    2002年，由于國家繼續(xù)實施關(guān)井壓產(chǎn)、總量調(diào)控、鼓勵出口和煤礦安全專項整治政策，煤炭行業(yè)延續(xù)了2001年良好的運行態(tài)勢，2002年1－12月，我國原煤產(chǎn)量完成11.1293億噸，同比增長17.4％；煤炭采選業(yè)實現(xiàn)銷售收入1912.27億元，同比增長26.24％；實現(xiàn)利潤85.74億元。
    2、油氣行業(yè)景氣先抑后揚。2002年上半年，受國際原油價格低迷的影響，我國石油天然氣開采業(yè)效益有所下降。下半年以來，國際油價在波動中大幅度上漲，石油天然氣開采業(yè)利潤大增，但石油加工類企業(yè)利潤下降。統(tǒng)計資料表明，1－12月份，石油天然氣開采業(yè)共實現(xiàn)利潤911.45億元。
    3、電力行業(yè)加速增長。2002年我國電力供求呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。1－12月，全國發(fā)電量累計達16023.99億千瓦小時，同比增長11.7％，大大高于國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率；整個電力行業(yè)實現(xiàn)銷售收入8826.92億元，同比增長14.92%；利潤總額達到509.03億元。
    2002年我國電力改革對整個能源與電力行業(yè)的影響分析
    電力改革方案將對我國能源發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
    （一）電力結(jié)構(gòu)和電價將趨于合理改革前，在還本付息定價機制作用下，企業(yè)只要能發(fā)電，就能售電，也就能生存。電力發(fā)展結(jié)構(gòu)無章可循，電價形成過于混亂。改革后，電力結(jié)構(gòu)和電價都將遵循市場規(guī)則和經(jīng)濟規(guī)律得到改善。
    1、水電比重將穩(wěn)步上升，而火電的絕對量將繼續(xù)增加
    由于實行"廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)，南北互供，全國聯(lián)網(wǎng)"，各種能源的比價成為決定其前景的首要因素。在電力行業(yè)內(nèi)部，由于水電長期運營成本低于火電成本，因而其發(fā)電量和在電力結(jié)構(gòu)中的比重將穩(wěn)步上升；而火電的比重雖然會下降，但由于我國用電需求加速增長，可是建設(shè)水電特別是大型水電投資大、工期長、資金回收慢、風險比較大，而且新能源和可再生資源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展面臨技術(shù)、資金、市場、機制等各方面的障礙，因而未來很長一段時期我國仍將以燃煤發(fā)電為主，其絕對量還會繼續(xù)增加。
    2、電價近期呈上漲態(tài)勢，長期呈下降趨勢首先，我國目前有幾百種電價，而這些電價都是由國家計委審批出來的審批價，短期內(nèi)不太可能統(tǒng)一，因而有高有低的現(xiàn)象會繼續(xù)存在一段時間。
    其次，這次電力改革的首要目標是吸引電力投資，建設(shè)充足的發(fā)電容量，推進電力基礎(chǔ)設(shè)施擴建和升級，確保系統(tǒng)的安全性和可靠性，而降低電價，提高效率和為客戶提供更多的選擇是次要目標。
    第三，從理論上看，電價核定應(yīng)該遵循成本補償原則、合理報酬原則和公平負擔原則。
    第四，從長期趨勢看，這次電力體制改革引入競爭機制，通過"競價上網(wǎng)"，打破市場壁壘，必將促進電力企業(yè)提高效率、降低成本、改善服務(wù)，優(yōu)化資源配置，壓縮利潤空間，促使電價走低。
    在改革初期，由于新建的幾個電力集團都將花費巨大的組建成本及與各方關(guān)系協(xié)調(diào)的磨合成本，以及在"兩改一同價"中因?qū)Τ青l(xiāng)電網(wǎng)改造需要投入巨額資金，每年要向銀行分年還貸并支付利息，同時農(nóng)村低壓電網(wǎng)線損和鄉(xiāng)村兩級電工的費用轉(zhuǎn)移進來后，電網(wǎng)企業(yè)成本增加，需要在電價中消化，所以，這次電力體制改革后短期內(nèi)部分地區(qū)，特別是電價較低的西部地區(qū)極有可能出現(xiàn)電價上升的趨勢。
    （二）電力與煤炭行業(yè)相互依存，共進共退我國能源結(jié)構(gòu)以煤為主的客觀現(xiàn)實，決定了我國電力工業(yè)以燃煤火電為主的格局。到2000年，我國煤電占總裝機容量的74.4%，占總發(fā)電量的81.0%，發(fā)電用煤占煤炭產(chǎn)量的比重達61％�？梢哉f電力工業(yè)離不開煤炭，煤炭工業(yè)也離不開電力工業(yè)，二者一榮俱榮，一損俱損，相互依存，共進共退。
    這次電力體制改革對煤炭行業(yè)的發(fā)展是有重大影響的，其中既存在利好，也存在著利空。利好因素主要是：電力行業(yè)引入競爭機制，打破行業(yè)壟斷，必將帶來用電成本降低、用電需求增加，煤電對新增電力需求擔負著主要的供給任務(wù)，從而帶動煤炭消費需求的增加；電力實現(xiàn)"南北互供，全國聯(lián)網(wǎng)"，使得在全國范圍內(nèi)艱難輸送煤炭改為在網(wǎng)上迅捷調(diào)度及輸送電力成為可能，從而最大限度地發(fā)揮坑口電廠和港口電廠的優(yōu)勢，加速煤炭向二次電力的轉(zhuǎn)化，促進煤炭行業(yè)加速增長；電廠向用電大戶直供電力，減少中間環(huán)節(jié)，可以降低轉(zhuǎn)供電費用，作為用電大戶之一的煤炭企業(yè)也將由此降低電力成本，受益匪淺。
    利空因素主要是：電力企業(yè)之間的競爭很大程度上表現(xiàn)為電價的競爭。煤炭占煤電成本70％左右的現(xiàn)實，決定了降低電價其實主要就是降低煤炭價格。換言之，電力企業(yè)之間的競爭必然通過對電煤的競價招標采購、委托集中采購等方式蔓延到煤炭行業(yè)；我國加入WTO后，隨著關(guān)稅減讓及配額、許可證等非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的減少，煤炭在國際間流通更便利，成本大幅降低，使得國內(nèi)外煤炭市場趨于一體化，國內(nèi)電廠特別是沿海電廠更有條件利用國內(nèi)外"兩種資源"和"兩個市場"，尤其是在國內(nèi)電煤運輸緊張、費用高昂的情況下，進口電煤將大幅增加；從長期趨勢看，燃煤發(fā)電成本高于水電，加上其他新能源和可再生能源的發(fā)展，燃煤發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的比重呈下降趨勢，相應(yīng)地，煤炭行業(yè)的生產(chǎn)增長將放緩。
    （三）油氣用于發(fā)電的必要性和可能性越來越小這次電力體制改革對油氣行業(yè)的發(fā)展也具有深遠影響，使油氣的主要使用方向逐步走向民用、運輸以及工業(yè)原料，而不是發(fā)電。我國曾經(jīng)在20世紀70年代和90年代兩次發(fā)展燃油電廠，但都因為石油危機和石油價格暴漲而實行油改煤。而目前和今后很長一段時期，我國油氣發(fā)電的經(jīng)濟性和油氣供應(yīng)的安全性較差的問題仍然難有較大改觀。在電價由還本付息機制決定的情況下，油氣發(fā)電盡管成本較高，但因其污染較少和啟停較快等特點，也存在一定發(fā)展空間。但在電力體制改革后，發(fā)電和售電電價改由市場競爭形成，油氣發(fā)電將得不償失。而且我國原本就貧油乏氣，加上隨著潔凈煤技術(shù)的應(yīng)用，燃煤發(fā)電的污染越來越少，甚至有可能趨于零污染，再加上水能、風能等新能源和可再生能源開發(fā)利用發(fā)電的增多，因此，油氣發(fā)電的必要性越來越小。
    2003年我國能源與電力行業(yè)景氣預(yù)測2003年，預(yù)計全球經(jīng)濟復(fù)蘇將進一步加快，世界貿(mào)易也將因此出現(xiàn)恢復(fù)性增長。雖然2003年的世界經(jīng)濟形勢也存在一些不利因素和諸多不確定性因素，比如遍及全球的通貨緊縮趨勢、全球貨幣政策調(diào)整空間有限，美國對伊拉克可能開戰(zhàn)等，但總體上好于2002年已成共識。
    從國內(nèi)情況看，2002年我國GDP快速增長，達到8％這一出人意料的水平，為2003年能源行業(yè)的較快增長奠定了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。而且，2003年是我國進入全面建設(shè)小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)非常重要的一年,也是政府換屆之年，經(jīng)濟增長的有利因素很多，將支持和保證我國能源行業(yè)的快速增長。具體到煤炭、油氣和電力行業(yè)2003年的景氣情況，我們的初步預(yù)測是：
    1、煤炭行業(yè)景氣繼續(xù)趨好，市場依然購銷兩旺
    2003年，我國GDP增長預(yù)計將不低于8％。全國經(jīng)濟快速增長必然帶動動力用煤增長。因為在我國煤炭消費中，動力煤使用量最大，占全國煤炭消費量的70％以上。而在動力煤中，電煤的增長量大而穩(wěn)定，目前電煤消費量約占全國煤炭消費量的61％左右。我們預(yù)計火力發(fā)電在2003年將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，電煤的需求將繼續(xù)增加。
    與此同時，2003年,隨著南水北調(diào)、西氣東送、西電東輸、青藏鐵路等一系列"鋼鐵＋水泥"型重大基礎(chǔ)設(shè)施項目的推進，以及房地產(chǎn)、工程機械、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)將出現(xiàn)較快增長，從而帶動冶金用煤大幅增長。另外，隨著化工的加快增長，化肥用無煙煤、煉焦用煤也將供不應(yīng)求。
    預(yù)計2003年國內(nèi)煤炭消費量在12.8億噸左右。其中，發(fā)電用煤6.9億噸，比2002年增加5000萬噸以上；冶金用煤2.2億噸，比2002年增加2000萬噸。兩項合計增加煤炭需求約7000萬噸。此外，2003年新投產(chǎn)火電機組在1000萬千瓦以上，增加電煤需求約3000萬噸。值得一提的是，目前我國主要水庫蓄水較常年偏少，2003年水電供應(yīng)的缺口只能由火電補充，這將進一步加大對電煤的需求。
    不過，2003年煤炭行業(yè)的增長也面臨著一些不利因素，比如我國非關(guān)稅壁壘因入世而逐步取消，石油進口配額也將減少或取消，石油進口量將增加，替代一部分煤炭消費。同時，我國沿海部分地區(qū)在進口煤炭的價格較國內(nèi)煤價低時，會增加進口煤的用量。另外，日本有可能從2003年度(2003年4月－2004年3月)開始對進口煤炭征稅。
    總的來看，2003年國內(nèi)煤炭價格將穩(wěn)中有升，市場繼續(xù)呈現(xiàn)購銷兩旺的態(tài)勢。煤炭出口將基本維持2002年的水平。
    2、石油行業(yè)景氣將穩(wěn)中緩升，天然氣行業(yè)景氣將快速攀升
    多年來我國石油行業(yè)存在的最大問題不是消費不足，而是供不應(yīng)求。石油開發(fā)和生產(chǎn)嚴重滯后于消費增長，供需矛盾日益突出，進口量大幅度上升。隨著我國逐步走上新型工業(yè)化道路和汽車保有量的增加，石油的供需缺口越來越大。2002年1－11月，我國生產(chǎn)原油15516.56萬噸，同比增長2.3％；而原油加工量達19990.93萬噸，同比增長3.7％。預(yù)計2003年，我國石油產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，石油產(chǎn)量增長率可望穩(wěn)定在2%左右，并突破年產(chǎn)1.7億噸大關(guān)，但仍不能滿足石化工業(yè)和整個經(jīng)濟增長的需求，需要大量進口和厲行節(jié)約。為降低我國對國際石油市場的依存度，緩解石油供需矛盾，保障國家經(jīng)濟安全，我國提出了《節(jié)約和替代燃料油"十五"規(guī)劃》，到2005年全國計劃節(jié)約和替代燃料油1600萬噸，若每年平均分解，2003年應(yīng)節(jié)約320萬噸。預(yù)計2003年我國油品需求將以3％－4％的速度增長，石油產(chǎn)品消費量將達到1.25億噸，比2002年的1.2億噸有所上升，但上升幅度不大。
    近些年來，天然氣作為良好的能源在我國發(fā)展很快。2002年1－11月，我國天然氣產(chǎn)量達296.08億立方米，同比增長7.9％。隨著天然氣探明儲量的增加、西氣東輸工程的推進、天然氣化工與城市燃氣的增長和天然氣發(fā)電的增加，2003年，天然氣增長將快速攀升，增長幅度將不低于8％。
    3、電力行業(yè)景氣將百尺竿頭，更進一步2003年，我國工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資將快速增長，從而有力地推動電力需求的穩(wěn)定增長。
    不過，隨著我國節(jié)能降耗力度的加強和經(jīng)濟增長方式從粗放向集約的轉(zhuǎn)變，高耗電行業(yè)用電將趨緩。另外，受進口產(chǎn)品增多的影響和內(nèi)需仍顯不足的制約，一些外貿(mào)依存度較高的地區(qū)用電增長將減緩。
    預(yù)計2003年我國全社會用電增速在8%左右，用電量將達到17300億千瓦時左右；發(fā)電量增速為8.5%上下，全年發(fā)電量達17600億千瓦時；新增裝機容量在1000萬千瓦以上。