國(guó)家計(jì)委經(jīng)濟(jì)研究所中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)預(yù)測(cè)課題組
2002年我國(guó)能源與電力行業(yè)景氣特點(diǎn)分析
2002年，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)品消費(fèi)強(qiáng)勁增長(zhǎng)對(duì)能源增長(zhǎng)形成雙重刺激，能源直接出口和高耗能工業(yè)品出口增加、能源投資快速增長(zhǎng)的有利形勢(shì)下，我國(guó)能源行業(yè)景氣全面回升。
1、2002年，我國(guó)煤炭行業(yè)形勢(shì)全面好轉(zhuǎn)
。煤炭產(chǎn)銷兩旺，市場(chǎng)平穩(wěn)，社會(huì)庫(kù)存趨于合理；效益提高。
2002年，由于國(guó)家繼續(xù)實(shí)施關(guān)井壓產(chǎn)、總量調(diào)控、鼓勵(lì)出口和煤礦安全專項(xiàng)整治政策，煤炭行業(yè)延續(xù)了2001年良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，2002年1－12月，我國(guó)原煤產(chǎn)量完成11.1293億噸，同比增長(zhǎng)17.4％；煤炭采選業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1912.27億元，同比增長(zhǎng)26.24％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)85.74億元。
2、油氣行業(yè)景氣先抑后揚(yáng)。2002年上半年，受國(guó)際原油價(jià)格低迷的影響，我國(guó)石油天然氣開采業(yè)效益有所下降。下半年以來，國(guó)際油價(jià)在波動(dòng)中大幅度上漲，石油天然氣開采業(yè)利潤(rùn)大增，但石油加工類企業(yè)利潤(rùn)下降。統(tǒng)計(jì)資料表明，1－12月份，石油天然氣開采業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)911.45億元。
3、電力行業(yè)加速增長(zhǎng)。2002年我國(guó)電力供求呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1－12月，全國(guó)發(fā)電量累計(jì)達(dá)16023.99億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)11.7％，大大高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率；整個(gè)電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入8826.92億元，同比增長(zhǎng)14.92%；利潤(rùn)總額達(dá)到509.03億元。
2002年我國(guó)電力改革對(duì)整個(gè)能源與電力行業(yè)的影響分析
電力改革方案將對(duì)我國(guó)能源發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
（一）電力結(jié)構(gòu)和電價(jià)將趨于合理改革前，在還本付息定價(jià)機(jī)制作用下，企業(yè)只要能發(fā)電，就能售電，也就能生存。電力發(fā)展結(jié)構(gòu)無章可循，電價(jià)形成過于混亂。改革后，電力結(jié)構(gòu)和電價(jià)都將遵循市場(chǎng)規(guī)則和經(jīng)濟(jì)規(guī)律得到改善。
1、水電比重將穩(wěn)步上升，而火電的絕對(duì)量將繼續(xù)增加
由于實(shí)行"廠網(wǎng)分開，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，南北互供，全國(guó)聯(lián)網(wǎng)"，各種能源的比價(jià)成為決定其前景的首要因素。在電力行業(yè)內(nèi)部，由于水電長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)成本低于火電成本，因而其發(fā)電量和在電力結(jié)構(gòu)中的比重將穩(wěn)步上升；而火電的比重雖然會(huì)下降，但由于我國(guó)用電需求加速增長(zhǎng)，可是建設(shè)水電特別是大型水電投資大、工期長(zhǎng)、資金回收慢、風(fēng)險(xiǎn)比較大，而且新能源和可再生資源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展面臨技術(shù)、資金、市場(chǎng)、機(jī)制等各方面的障礙，因而未來很長(zhǎng)一段時(shí)期我國(guó)仍將以燃煤發(fā)電為主，其絕對(duì)量還會(huì)繼續(xù)增加。
2、電價(jià)近期呈上漲態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)期呈下降趨勢(shì)首先，我國(guó)目前有幾百種電價(jià)，而這些電價(jià)都是由國(guó)家計(jì)委審批出來的審批價(jià)，短期內(nèi)不太可能統(tǒng)一，因而有高有低的現(xiàn)象會(huì)繼續(xù)存在一段時(shí)間。
其次，這次電力改革的首要目標(biāo)是吸引電力投資，建設(shè)充足的發(fā)電容量，推進(jìn)電力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建和升級(jí)，確保系統(tǒng)的安全性和可靠性，而降低電價(jià)，提高效率和為客戶提供更多的選擇是次要目標(biāo)。
第三，從理論上看，電價(jià)核定應(yīng)該遵循成本補(bǔ)償原則、合理報(bào)酬原則和公平負(fù)擔(dān)原則。
第四，從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，這次電力體制改革引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過"競(jìng)價(jià)上網(wǎng)"，打破市場(chǎng)壁壘，必將促進(jìn)電力企業(yè)提高效率、降低成本、改善服務(wù)，優(yōu)化資源配置，壓縮利潤(rùn)空間，促使電價(jià)走低。
在改革初期，由于新建的幾個(gè)電力集團(tuán)都將花費(fèi)巨大的組建成本及與各方關(guān)系協(xié)調(diào)的磨合成本，以及在"兩改一同價(jià)"中因?qū)Τ青l(xiāng)電網(wǎng)改造需要投入巨額資金，每年要向銀行分年還貸并支付利息，同時(shí)農(nóng)村低壓電網(wǎng)線損和鄉(xiāng)村兩級(jí)電工的費(fèi)用轉(zhuǎn)移進(jìn)來后，電網(wǎng)企業(yè)成本增加，需要在電價(jià)中消化，所以，這次電力體制改革后短期內(nèi)部分地區(qū)，特別是電價(jià)較低的西部地區(qū)極有可能出現(xiàn)電價(jià)上升的趨勢(shì)。
（二）電力與煤炭行業(yè)相互依存，共進(jìn)共退我國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主的客觀現(xiàn)實(shí)，決定了我國(guó)電力工業(yè)以燃煤火電為主的格局。到2000年，我國(guó)煤電占總裝機(jī)容量的74.4%，占總發(fā)電量的81.0%，發(fā)電用煤占煤炭產(chǎn)量的比重達(dá)61％�？梢哉f電力工業(yè)離不開煤炭，煤炭工業(yè)也離不開電力工業(yè)，二者一榮俱榮，一損俱損，相互依存，共進(jìn)共退。
這次電力體制改革對(duì)煤炭行業(yè)的發(fā)展是有重大影響的，其中既存在利好，也存在著利空。利好因素主要是：電力行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，打破行業(yè)壟斷，必將帶來用電成本降低、用電需求增加，煤電對(duì)新增電力需求擔(dān)負(fù)著主要的供給任務(wù)，從而帶動(dòng)煤炭消費(fèi)需求的增加；電力實(shí)現(xiàn)"南北互供，全國(guó)聯(lián)網(wǎng)"，使得在全國(guó)范圍內(nèi)艱難輸送煤炭改為在網(wǎng)上迅捷調(diào)度及輸送電力成為可能，從而最大限度地發(fā)揮坑口電廠和港口電廠的優(yōu)勢(shì)，加速煤炭向二次電力的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)煤炭行業(yè)加速增長(zhǎng)；電廠向用電大戶直供電力，減少中間環(huán)節(jié)，可以降低轉(zhuǎn)供電費(fèi)用，作為用電大戶之一的煤炭企業(yè)也將由此降低電力成本，受益匪淺。
利空因素主要是：電力企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)很大程度上表現(xiàn)為電價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)。煤炭占煤電成本70％左右的現(xiàn)實(shí)，決定了降低電價(jià)其實(shí)主要就是降低煤炭?jī)r(jià)格。換言之，電力企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)必然通過對(duì)電煤的競(jìng)價(jià)招標(biāo)采購(gòu)、委托集中采購(gòu)等方式蔓延到煤炭行業(yè)；我國(guó)加入WTO后，隨著關(guān)稅減讓及配額、許可證等非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的減少，煤炭在國(guó)際間流通更便利，成本大幅降低，使得國(guó)內(nèi)外煤炭市場(chǎng)趨于一體化，國(guó)內(nèi)電廠特別是沿海電廠更有條件利用國(guó)內(nèi)外"兩種資源"和"兩個(gè)市場(chǎng)"，尤其是在國(guó)內(nèi)電煤運(yùn)輸緊張、費(fèi)用高昂的情況下，進(jìn)口電煤將大幅增加；從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，燃煤發(fā)電成本高于水電，加上其他新能源和可再生能源的發(fā)展，燃煤發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的比重呈下降趨勢(shì)，相應(yīng)地，煤炭行業(yè)的生產(chǎn)增長(zhǎng)將放緩。
（三）油氣用于發(fā)電的必要性和可能性越來越小這次電力體制改革對(duì)油氣行業(yè)的發(fā)展也具有深遠(yuǎn)影響，使油氣的主要使用方向逐步走向民用、運(yùn)輸以及工業(yè)原料，而不是發(fā)電。我國(guó)曾經(jīng)在20世紀(jì)70年代和90年代兩次發(fā)展燃油電廠，但都因?yàn)槭臀C(jī)和石油價(jià)格暴漲而實(shí)行油改煤。而目前和今后很長(zhǎng)一段時(shí)期，我國(guó)油氣發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性和油氣供應(yīng)的安全性較差的問題仍然難有較大改觀。在電價(jià)由還本付息機(jī)制決定的情況下，油氣發(fā)電盡管成本較高，但因其污染較少和啟停較快等特點(diǎn)，也存在一定發(fā)展空間。但在電力體制改革后，發(fā)電和售電電價(jià)改由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，油氣發(fā)電將得不償失。而且我國(guó)原本就貧油乏氣，加上隨著潔凈煤技術(shù)的應(yīng)用，燃煤發(fā)電的污染越來越少，甚至有可能趨于零污染，再加上水能、風(fēng)能等新能源和可再生能源開發(fā)利用發(fā)電的增多，因此，油氣發(fā)電的必要性越來越小。
2003年我國(guó)能源與電力行業(yè)景氣預(yù)測(cè)2003年，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將進(jìn)一步加快，世界貿(mào)易也將因此出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。雖然2003年的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也存在一些不利因素和諸多不確定性因素，比如遍及全球的通貨緊縮趨勢(shì)、全球貨幣政策調(diào)整空間有限，美國(guó)對(duì)伊拉克可能開戰(zhàn)等，但總體上好于2002年已成共識(shí)。
從國(guó)內(nèi)情況看，2002年我國(guó)GDP快速增長(zhǎng)，達(dá)到8％這一出人意料的水平，為2003年能源行業(yè)的較快增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。而且，2003年是我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)、加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)非常重要的一年,也是政府換屆之年，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有利因素很多，將支持和保證我國(guó)能源行業(yè)的快速增長(zhǎng)。具體到煤炭、油氣和電力行業(yè)2003年的景氣情況，我們的初步預(yù)測(cè)是：
1、煤炭行業(yè)景氣繼續(xù)趨好，市場(chǎng)依然購(gòu)銷兩旺
2003年，我國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將不低于8％。全國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)必然帶動(dòng)動(dòng)力用煤增長(zhǎng)。因?yàn)樵谖覈?guó)煤炭消費(fèi)中，動(dòng)力煤使用量最大，占全國(guó)煤炭消費(fèi)量的70％以上。而在動(dòng)力煤中，電煤的增長(zhǎng)量大而穩(wěn)定，目前電煤消費(fèi)量約占全國(guó)煤炭消費(fèi)量的61％左右。我們預(yù)計(jì)火力發(fā)電在2003年將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，電煤的需求將繼續(xù)增加。
與此同時(shí)，2003年,隨著南水北調(diào)、西氣東送、西電東輸、青藏鐵路等一系列"鋼鐵＋水泥"型重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的推進(jìn)，以及房地產(chǎn)、工程機(jī)械、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)將出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)冶金用煤大幅增長(zhǎng)。另外，隨著化工的加快增長(zhǎng)，化肥用無煙煤、煉焦用煤也將供不應(yīng)求。
預(yù)計(jì)2003年國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量在12.8億噸左右。其中，發(fā)電用煤6.9億噸，比2002年增加5000萬(wàn)噸以上；冶金用煤2.2億噸，比2002年增加2000萬(wàn)噸。兩項(xiàng)合計(jì)增加煤炭需求約7000萬(wàn)噸。此外，2003年新投產(chǎn)火電機(jī)組在1000萬(wàn)千瓦以上，增加電煤需求約3000萬(wàn)噸。值得一提的是，目前我國(guó)主要水庫(kù)蓄水較常年偏少，2003年水電供應(yīng)的缺口只能由火電補(bǔ)充，這將進(jìn)一步加大對(duì)電煤的需求。
不過，2003年煤炭行業(yè)的增長(zhǎng)也面臨著一些不利因素，比如我國(guó)非關(guān)稅壁壘因入世而逐步取消，石油進(jìn)口配額也將減少或取消，石油進(jìn)口量將增加，替代一部分煤炭消費(fèi)。同時(shí)，我國(guó)沿海部分地區(qū)在進(jìn)口煤炭的價(jià)格較國(guó)內(nèi)煤價(jià)低時(shí)，會(huì)增加進(jìn)口煤的用量。另外，日本有可能從2003年度(2003年4月－2004年3月)開始對(duì)進(jìn)口煤炭征稅。
總的來看，2003年國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格將穩(wěn)中有升，市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)購(gòu)銷兩旺的態(tài)勢(shì)。煤炭出口將基本維持2002年的水平。
2、石油行業(yè)景氣將穩(wěn)中緩升，天然氣行業(yè)景氣將快速攀升
多年來我國(guó)石油行業(yè)存在的最大問題不是消費(fèi)不足，而是供不應(yīng)求。石油開發(fā)和生產(chǎn)嚴(yán)重滯后于消費(fèi)增長(zhǎng)，供需矛盾日益突出，進(jìn)口量大幅度上升。隨著我國(guó)逐步走上新型工業(yè)化道路和汽車保有量的增加，石油的供需缺口越來越大。2002年1－11月，我國(guó)生產(chǎn)原油15516.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3％；而原油加工量達(dá)19990.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7％。預(yù)計(jì)2003年，我國(guó)石油產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，石油產(chǎn)量增長(zhǎng)率可望穩(wěn)定在2%左右，并突破年產(chǎn)1.7億噸大關(guān)，但仍不能滿足石化工業(yè)和整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需求，需要大量進(jìn)口和厲行節(jié)約。為降低我國(guó)對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的依存度，緩解石油供需矛盾，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，我國(guó)提出了《節(jié)約和替代燃料油"十五"規(guī)劃》，到2005年全國(guó)計(jì)劃節(jié)約和替代燃料油1600萬(wàn)噸，若每年平均分解，2003年應(yīng)節(jié)約320萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2003年我國(guó)油品需求將以3％－4％的速度增長(zhǎng)，石油產(chǎn)品消費(fèi)量將達(dá)到1.25億噸，比2002年的1.2億噸有所上升，但上升幅度不大。
近些年來，天然氣作為良好的能源在我國(guó)發(fā)展很快。2002年1－11月，我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)296.08億立方米，同比增長(zhǎng)7.9％。隨著天然氣探明儲(chǔ)量的增加、西氣東輸工程的推進(jìn)、天然氣化工與城市燃?xì)獾脑鲩L(zhǎng)和天然氣發(fā)電的增加，2003年，天然氣增長(zhǎng)將快速攀升，增長(zhǎng)幅度將不低于8％。
3、電力行業(yè)景氣將百尺竿頭，更進(jìn)一步2003年，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資將快速增長(zhǎng)，從而有力地推動(dòng)電力需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
不過，隨著我國(guó)節(jié)能降耗力度的加強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從粗放向集約的轉(zhuǎn)變，高耗電行業(yè)用電將趨緩。另外，受進(jìn)口產(chǎn)品增多的影響和內(nèi)需仍顯不足的制約，一些外貿(mào)依存度較高的地區(qū)用電增長(zhǎng)將減緩。
預(yù)計(jì)2003年我國(guó)全社會(huì)用電增速在8%左右，用電量將達(dá)到17300億千瓦時(shí)左右；發(fā)電量增速為8.5%上下，全年發(fā)電量達(dá)17600億千瓦時(shí)；新增裝機(jī)容量在1000萬(wàn)千瓦以上。
