不久前，國務院常務會議指出一些行業(yè)產(chǎn)能過剩、重復建設(shè)問題很突出，水泥產(chǎn)業(yè)榜上有名。8月下旬，中國工業(yè)報記者隨中國水泥網(wǎng)舉辦的“中國水泥萬里行”活動團隊走訪了河南、京津冀以及東北水泥市場。

我國水泥市場的區(qū)域化特征尤為明顯，在當前產(chǎn)能過剩的大背景下，三個地區(qū)的表現(xiàn)各不相同：京津冀目前成為金隅和冀東爭奪的主要戰(zhàn)區(qū)，其他企業(yè)意欲進入，受制于市場和資源還無處下腳，因此京津冀水泥市場目前較為穩(wěn)定；河南市場無論是企業(yè)密度還是規(guī)模都令業(yè)內(nèi)人士憂慮，而三巨頭三分天下的格局很難進行整合，因此現(xiàn)在價格戰(zhàn)已經(jīng)打響，競爭到了白熱化階段；東北市場的寒季從11月開始，當?shù)刈畲蟮乃�泥企業(yè)亞泰已經(jīng)開始運籌帷幄，打算進一步整合東北市場。

無論怎樣，產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為業(yè)界的共識，整合已經(jīng)勢在必行，區(qū)域水泥巨頭都做足準備躍躍欲試。畢竟在整合的大背景下，財富和資源會重新分配，機會將眷顧有準備的人。

京津冀：兩強相遇整合在即

在萬里行的始發(fā)站——金隅集團旗下的北京琉璃河水泥廠，副總經(jīng)理王貴生介紹，基于北京特殊的地理位置，目前廠里的產(chǎn)量穩(wěn)定在200萬噸/年左右，水泥產(chǎn)量已沒有太大的提高空間，利潤的增長將倚仗純低溫余熱發(fā)電、污泥處理、垃圾飛灰利用等環(huán)保產(chǎn)業(yè)的拓展。

琉璃河水泥廠的發(fā)展代表了北京周邊水泥廠的普遍境遇，對于在北京市場控制力達到70%的金隅集團來說，向天津市場、河北市場的擴張成為發(fā)展的必然選擇。

今年年初，金隅集團成功收購天津市最大水泥企業(yè)振興水泥廠。振興水泥廠緊鄰京津公路和京津塘高速公路，現(xiàn)有兩條日產(chǎn)2500噸新型干法熟料生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥180萬噸，可輻射北京、保定乃至唐山。并且，金隅旗下的太行水泥在邯鄲擬新建設(shè)1條日產(chǎn)4500噸的熟料生產(chǎn)線。邯鄲的項目毗鄰邢臺，相對于唐山，與石家莊的距離較短，可以依靠較低的運輸成本參與市場競爭，市場半徑還可以延伸到衡水甚至滄州。至此，金隅集團增加了和坐擁河北市場冀東進行正面對抗的籌碼。金隅集團計劃到2010年其水泥產(chǎn)能力爭達到3000萬噸，主要集中在華北市場。

而另一巨頭冀東，同樣準備整合河北市場。冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理劉臣表示，今年冀東在京津唐地區(qū)的目標產(chǎn)能為3000萬噸。他說：“格局將在今明兩年就會形成，這個月我們有兩條新線開工，已經(jīng)建成3條線，搬遷1條線，冀東二期還要建成兩條線……”

資料顯示，到2009年初，冀東水泥已擁有產(chǎn)能近4000萬噸，預計2010年前將達5000萬噸，其中70%以上集中在華北。

今明兩年將成為華北水泥市場兩個最大水泥企業(yè)冀東和金隅競爭的關(guān)鍵時期。金隅在京廣線附近布局實施“大十字”戰(zhàn)略，將與實施“區(qū)域領(lǐng)先”戰(zhàn)略的冀東展開全面對抗。

就在兩個區(qū)域巨頭在京津冀交戰(zhàn)正酣之時，很多強勢水泥企業(yè)到河北調(diào)研，意欲進入。由于北京、天津特殊的地域原因，不可能新建水泥線，市場已較為成熟，格局鮮明。而冀東和金隅兩大巨頭因為地緣優(yōu)勢，都與河北省淵源頗深，沖突的不斷升級也意味著整合在即。業(yè)內(nèi)專家預測，目前其他大型水泥企業(yè)進入河北的可能性不大，受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的影響，未來河北市場的水泥價格還會升高。

河南：整合前的價格戰(zhàn)已經(jīng)打響

與河北不同，河南省一直都是水泥產(chǎn)量大省，是全國水泥市場競爭最激烈的地區(qū)之一。就在記者隨萬里行團隊路過的河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝縣，僅800多平方公里的區(qū)域內(nèi)，就有天瑞、世紀新峰、春江三個企業(yè)進行著激烈競爭。

目前，河南水泥市場呈現(xiàn)中聯(lián)水泥、天瑞水泥、同力水泥三分天下的局面。而正是迫于本土水泥企業(yè)競爭的激烈，河南水泥價格偏低、投資風險較大，全國各大水泥集團進行區(qū)域擴張之際，涉足河南的卻寥寥無幾。

河南同力水泥股份有限公司是河南省內(nèi)唯一的國有水泥企業(yè)，在河南水泥市場有著多年的根基和省政府的支持。但由于近年來沒有開疆拓土，目前僅能在河南省內(nèi)屈居第三。

今年5月，同力水泥通過了重組方案，踏上了快速發(fā)展的征程。根據(jù)方案，同力水泥向大股東河南投資集團有限公司以及其他5家企業(yè)定向發(fā)行9254.3955萬股A股股份，為上市公司注入洛陽黃河同力水泥有限責任公司等4家水泥企業(yè)的股權(quán)資產(chǎn)。此番重組后，同力水泥的產(chǎn)能將達到每年760萬噸。

事實上，同力的規(guī)劃遠不止這些。同力水泥有兩條水泥生產(chǎn)線在建，分別位于洛陽和駐馬店，投產(chǎn)后同力水泥的年產(chǎn)能將輕松突破1100萬噸。消息人士告訴中國工業(yè)報記者，“同力的‘十一五’規(guī)劃本為3000萬噸，目前根據(jù)市場狀況有一定的調(diào)整�！�

相比同力，民營企業(yè)天瑞集團水泥有限公司的發(fā)展更為迅速。1994年承包白云山水泥廠起家的天瑞，目前的水泥生產(chǎn)能力超過1500萬噸。

天瑞集團總經(jīng)理郭志偉告訴記者，天瑞水泥近期制定了“1325”發(fā)展戰(zhàn)略目標。2009年水泥產(chǎn)能達到3000萬噸，其中河南省2000萬噸、遼寧1000萬噸；到2012年達到5000萬噸；2015年，產(chǎn)能目標1億噸，實現(xiàn)300億元的銷售收入，25億元利潤。2009年，天瑞水泥將完成62億元投資，規(guī)劃建設(shè)19個項目，包括7條生產(chǎn)線、7個粉磨站、4個余熱發(fā)電項目和1個皮帶廊。

“今年河南片區(qū)的擴張目標即將完成。”天瑞水泥副總經(jīng)理張照坤表示，2015年1億噸的產(chǎn)能，不會全部在河南消化，遼寧市場是目前天瑞集團主要開拓的目標市場。另外，天瑞水泥還在積極尋找新的地區(qū)目標市場。

很多業(yè)內(nèi)人士認為，在產(chǎn)能過剩的背景下，天瑞1億噸的產(chǎn)能目標不可能實現(xiàn)，但天瑞對此卻充滿自信。今年7月，天瑞1.2萬噸水泥生產(chǎn)線點火，這是目前世界上產(chǎn)能最大的水泥生產(chǎn)線，而二期項目還在規(guī)劃當中。

對于河南市場的情況，河南建材工業(yè)協(xié)會副會長王愛貞不無憂慮地表示，目前河南有69條新型干法線，其中日產(chǎn)5000噸及以上的有25條，下半年還有9條新線投產(chǎn)。王愛貞認為，河南水泥的需求量應該在1.1億噸左右，到今年年底河南省水泥產(chǎn)能將達到1.4億噸。

就在記者隨水泥萬里行團隊在河南采訪期間，河南水泥的價格戰(zhàn)已經(jīng)打響，鶴壁市的水泥價格平均每噸下降了20元左右。業(yè)內(nèi)專家表示，河南市場將進入市場冰凍期，“要等價格都降下來了，拼一段時間，大家才能坐到一起談整合的事情。”

東北：最佳并購期將在11月出現(xiàn)

天瑞的戰(zhàn)略目標不僅包括河南，遼寧也是其主要開拓的目標市場。為了應對像天瑞這樣雄心勃勃的競爭對手，東北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)吉林亞泰集團，準備在遼寧市場上構(gòu)筑一道攔截壩。

吉林亞泰集團副董事長徐德復說：“我們計劃在遼北收購1家企業(yè)，這樣年產(chǎn)能力能達到200萬噸/年，同時再新建1條5000噸/天的生產(chǎn)線�！比绱艘粊恚瑏喬┰谶|北的產(chǎn)能將達到400萬~500萬噸/年，占據(jù)遼寧市場的10%～20%。

決定吉林亞泰集團投資意向能否兌現(xiàn)的關(guān)鍵在于市場形勢，遼寧已有海德堡與冀東兩大水泥巨頭進駐。今年，山東省最大的水泥企業(yè)山水集團，成功收購遼寧最大水泥企業(yè)遼寧工源水泥。有資料顯示，目前遼寧水泥行業(yè)機器運轉(zhuǎn)率不到54%，這一數(shù)字已得到當?shù)貥I(yè)內(nèi)人士的認可。而迫于當前的市場環(huán)境，冀東水泥在不久前暫停了實施已久的東北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)而向中西部地區(qū)拓展，同時將原來鞏固華北、挺進東北、開拓西北的“三北”戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變?yōu)椤皡^(qū)域領(lǐng)先”戰(zhàn)略。

遼寧的這種態(tài)勢，使亞泰在遼北構(gòu)筑攔截壩的計劃得以實現(xiàn)。徐德復認為，其實最佳并購期將在11月出現(xiàn)。

東北水泥市場異于其他水泥市場的原因在于有很強的季節(jié)因素，水泥市場淡季一般在10月底到來，淡季的銷量會明顯下降。業(yè)內(nèi)專家認為，東北市場的血戰(zhàn)將于11月到來。而作為東北最大的本土水泥企業(yè)，亞泰目前已經(jīng)做好血戰(zhàn)的準備。

今年1月，亞泰水泥將26%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給愛爾蘭水泥巨頭CRH，共同打造東北水泥平臺，成功引資21.32億元。隨后，亞泰啟動了對東北三省水泥市場的整合：一方面加緊生產(chǎn)線建設(shè)，另一方面不放棄并購整合，如收購吉林通化特種水泥股權(quán)、收購黑龍江雙鴨山新時代水泥有限責任公司75%以上股權(quán)。

雙鴨山所在的黑龍江水泥市場，近期受基礎(chǔ)設(shè)施投資加大的影響異�；鸨�。而吉林省隨著哈大鐵路、長吉城際鐵路、九臺華能電廠等重大項目的開工，水泥市場需求趨于穩(wěn)定，目前還未出現(xiàn)明顯產(chǎn)能過剩的痕跡。但徐德復表示，如果遼寧的態(tài)勢不得到抑制，將很快傳導到吉林，然后蔓延到黑龍江。

據(jù)了解，東北水泥市場的價格一直處于全國最低的水平。在近期全國水泥價格總體走低的背景下，東北地區(qū)的水泥價格也出現(xiàn)下降趨勢。本地很多老牌國有水泥企業(yè)包袱沉重，生產(chǎn)設(shè)備落后、債務負擔大。盡管如此，很多國有企業(yè)由于歷史原因都不愿意被整合，這使得具有實力的企業(yè)集團和外來資金的并購難度加大。但隨著區(qū)域形勢的日益緊張，被兼并將成為這些企業(yè)唯一的選擇。業(yè)內(nèi)人士認為，東北水泥市場的兼并重組將迎來高峰期，這也是亞泰在今年才開始頻頻出手的原因之一。
來源：中國工業(yè)報