不久前，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出一些行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、重復(fù)建設(shè)問(wèn)題很突出，水泥產(chǎn)業(yè)榜上有名。8月下旬，記者走訪了河南、京津冀以及東北水泥市場(chǎng)。

    我國(guó)水泥市場(chǎng)的區(qū)域化特征尤為明顯，在當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下，三個(gè)地區(qū)的表現(xiàn)各不相同：京津冀目前成為金隅和冀東爭(zhēng)奪的主要戰(zhàn)區(qū)，其他企業(yè)意欲進(jìn)入，受制于市場(chǎng)和資源還無(wú)處下腳，因此京津冀水泥市場(chǎng)目前較為穩(wěn)定；河南市場(chǎng)無(wú)論是企業(yè)密度還是規(guī)模都令業(yè)內(nèi)人士憂慮，而三巨頭三分天下的格局很難進(jìn)行整合，因此現(xiàn)在價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響，競(jìng)爭(zhēng)到了白熱化階段；東北市場(chǎng)的寒季從11月開(kāi)始，當(dāng)?shù)刈畲蟮乃�泥企業(yè)亞泰已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)籌帷幄，打算進(jìn)一步整合東北市場(chǎng)。

    無(wú)論怎樣，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為業(yè)界的共識(shí)，整合已經(jīng)勢(shì)在必行，區(qū)域水泥巨頭都做足準(zhǔn)備躍躍欲試。畢竟在整合的大背景下，財(cái)富和資源會(huì)重新分配，機(jī)會(huì)將眷顧有準(zhǔn)備的人。

    京津冀：兩強(qiáng)相遇整合在即

    在萬(wàn)里行的始發(fā)站——金隅集團(tuán)旗下的北京琉璃河水泥廠，副總經(jīng)理王貴生介紹，基于北京特殊的地理位置，目前廠里的產(chǎn)量穩(wěn)定在200萬(wàn)噸/年左右，水泥產(chǎn)量已沒(méi)有太大的提高空間，利潤(rùn)的增長(zhǎng)將倚仗純低溫余熱發(fā)電、污泥處理、垃圾飛灰利用等環(huán)保產(chǎn)業(yè)的拓展。

    琉璃河水泥廠的發(fā)展代表了北京周邊水泥廠的普遍境遇，對(duì)于在北京市場(chǎng)控制力達(dá)到70%的金隅集團(tuán)來(lái)說(shuō)，向天津市場(chǎng)、河北市場(chǎng)的擴(kuò)張成為發(fā)展的必然選擇。

    今年年初，金隅集團(tuán)成功收購(gòu)天津市最大水泥企業(yè)振興水泥廠。振興水泥廠緊鄰京津公路和京津塘高速公路，現(xiàn)有兩條日產(chǎn)2500噸新型干法熟料生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥180萬(wàn)噸，可輻射北京、保定乃至唐山。并且，金隅旗下的太行水泥在邯鄲擬新建設(shè)1條日產(chǎn)4500噸的熟料生產(chǎn)線。邯鄲的項(xiàng)目毗鄰邢臺(tái)，相對(duì)于唐山，與石家莊的距離較短，可以依靠較低的運(yùn)輸成本參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)半徑還可以延伸到衡水甚至滄州。至此，金隅集團(tuán)增加了和坐擁河北市場(chǎng)冀東進(jìn)行正面對(duì)抗的籌碼。金隅集團(tuán)計(jì)劃到2010年其水泥產(chǎn)能力爭(zhēng)達(dá)到3000萬(wàn)噸，主要集中在華北市場(chǎng)。

    而另一巨頭冀東，同樣準(zhǔn)備整合河北市場(chǎng)。冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理劉臣表示，今年冀東在京津唐地區(qū)的目標(biāo)產(chǎn)能為3000萬(wàn)噸。他說(shuō)：“格局將在今明兩年就會(huì)形成，這個(gè)月我們有兩條新線開(kāi)工，已經(jīng)建成3條線，搬遷1條線，冀東二期還要建成兩條線……”

    資料顯示，到2009年初，冀東水泥已擁有產(chǎn)能近4000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2010年前將達(dá)5000萬(wàn)噸，其中70%以上集中在華北。

    今明兩年將成為華北水泥市場(chǎng)兩個(gè)最大水泥企業(yè)冀東和金隅競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期。金隅在京廣線附近布局實(shí)施“大十字”戰(zhàn)略，將與實(shí)施“區(qū)域領(lǐng)先”戰(zhàn)略的冀東展開(kāi)全面對(duì)抗。

    就在兩個(gè)區(qū)域巨頭在京津冀交戰(zhàn)正酣之時(shí)，很多強(qiáng)勢(shì)水泥企業(yè)到河北調(diào)研，意欲進(jìn)入。由于北京、天津特殊的地域原因，不可能新建水泥線，市場(chǎng)已較為成熟，格局鮮明。而冀東和金隅兩大巨頭因?yàn)榈鼐墐?yōu)勢(shì)，都與河北省淵源頗深，沖突的不斷升級(jí)也意味著整合在即。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，目前其他大型水泥企業(yè)進(jìn)入河北的可能性不大，受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的影響，未來(lái)河北市場(chǎng)的水泥價(jià)格還會(huì)升高。

    河南：整合前的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響

    與河北不同，河南省一直都是水泥產(chǎn)量大省，是全國(guó)水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的地區(qū)之一。就在記者隨萬(wàn)里行團(tuán)隊(duì)路過(guò)的河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝縣，僅800多平方公里的區(qū)域內(nèi)，就有天瑞、世紀(jì)新峰、春江三個(gè)企業(yè)進(jìn)行著激烈競(jìng)爭(zhēng)。

    目前，河南水泥市場(chǎng)呈現(xiàn)中聯(lián)水泥、天瑞水泥、同力水泥三分天下的局面。而正是迫于本土水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，河南水泥價(jià)格偏低、投資風(fēng)險(xiǎn)較大，全國(guó)各大水泥集團(tuán)進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張之際，涉足河南的卻寥寥無(wú)幾。

    河南同力水泥股份有限公司是河南省內(nèi)唯一的國(guó)有水泥企業(yè)，在河南水泥市場(chǎng)有著多年的根基和省政府的支持。但由于近年來(lái)沒(méi)有開(kāi)疆拓土，目前僅能在河南省內(nèi)屈居第三。

    今年5月，同力水泥通過(guò)了重組方案，踏上了快速發(fā)展的征程。根據(jù)方案，同力水泥向大股東河南投資集團(tuán)有限公司以及其他5家企業(yè)定向發(fā)行9254.3955萬(wàn)股A股股份，為上市公司注入洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司等4家水泥企業(yè)的股權(quán)資產(chǎn)。此番重組后，同力水泥的產(chǎn)能將達(dá)到每年760萬(wàn)噸。

    事實(shí)上，同力的規(guī)劃遠(yuǎn)不止這些。同力水泥有兩條水泥生產(chǎn)線在建，分別位于洛陽(yáng)和駐馬店，投產(chǎn)后同力水泥的年產(chǎn)能將輕松突破1100萬(wàn)噸。消息人士告訴中國(guó)工業(yè)報(bào)記者，“同力的‘十一五’規(guī)劃本為3000萬(wàn)噸，目前根據(jù)市場(chǎng)狀況有一定的調(diào)整。”

    相比同力，民營(yíng)企業(yè)天瑞集團(tuán)水泥有限公司的發(fā)展更為迅速。1994年承包白云山水泥廠起家的天瑞，目前的水泥生產(chǎn)能力超過(guò)1500萬(wàn)噸。

    天瑞集團(tuán)總經(jīng)理郭志偉告訴記者，天瑞水泥近期制定了“1325”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。2009年水泥產(chǎn)能達(dá)到3000萬(wàn)噸，其中河南省2000萬(wàn)噸、遼寧1000萬(wàn)噸；到2012年達(dá)到5000萬(wàn)噸；2015年，產(chǎn)能目標(biāo)1億噸，實(shí)現(xiàn)300億元的銷售收入，25億元利潤(rùn)。2009年，天瑞水泥將完成62億元投資，規(guī)劃建設(shè)19個(gè)項(xiàng)目，包括7條生產(chǎn)線、7個(gè)粉磨站、4個(gè)余熱發(fā)電項(xiàng)目和1個(gè)皮帶廊。

    “今年河南片區(qū)的擴(kuò)張目標(biāo)即將完成。”天瑞水泥副總經(jīng)理張照坤表示，2015年1億噸的產(chǎn)能，不會(huì)全部在河南消化，遼寧市場(chǎng)是目前天瑞集團(tuán)主要開(kāi)拓的目標(biāo)市場(chǎng)。另外，天瑞水泥還在積極尋找新的地區(qū)目標(biāo)市場(chǎng)。

    很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，天瑞1億噸的產(chǎn)能目標(biāo)不可能實(shí)現(xiàn)，但天瑞對(duì)此卻充滿自信。今年7月，天瑞1.2萬(wàn)噸水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火，這是目前世界上產(chǎn)能最大的水泥生產(chǎn)線，而二期項(xiàng)目還在規(guī)劃當(dāng)中。

    對(duì)于河南市場(chǎng)的情況，河南建材工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王愛(ài)貞不無(wú)憂慮地表示，目前河南有69條新型干法線，其中日產(chǎn)5000噸及以上的有25條，下半年還有9條新線投產(chǎn)。王愛(ài)貞認(rèn)為，河南水泥的需求量應(yīng)該在1.1億噸左右，到今年年底河南省水泥產(chǎn)能將達(dá)到1.4億噸。

    就在記者河南采訪期間，河南水泥的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響，鶴壁市的水泥價(jià)格平均每噸下降了20元左右。業(yè)內(nèi)專家表示，河南市場(chǎng)將進(jìn)入市場(chǎng)冰凍期，“要等價(jià)格都降下來(lái)了，拼一段時(shí)間，大家才能坐到一起談?wù)�合的事情�！?

    東北：最佳并購(gòu)期將在11月出現(xiàn)

    天瑞的戰(zhàn)略目標(biāo)不僅包括河南，遼寧也是其主要開(kāi)拓的目標(biāo)市場(chǎng)。為了應(yīng)對(duì)像天瑞這樣雄心勃勃的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，東北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)吉林亞泰集團(tuán)，準(zhǔn)備在遼寧市場(chǎng)上構(gòu)筑一道攔截壩。

    吉林亞泰集團(tuán)副總經(jīng)理徐德復(fù)說(shuō)：“我們計(jì)劃在遼北收購(gòu)1家企業(yè)，這樣年產(chǎn)能力能達(dá)到200萬(wàn)噸/年，同時(shí)再新建1條5000噸/天的生產(chǎn)線�！比绱艘粊�(lái)，亞泰在遼北的產(chǎn)能將達(dá)到400萬(wàn)～500萬(wàn)噸/年，占據(jù)遼寧市場(chǎng)的10%～20%。

    決定吉林亞泰集團(tuán)投資意向能否兌現(xiàn)的關(guān)鍵在于市場(chǎng)形勢(shì)，遼寧已有海德堡與冀東兩大水泥巨頭進(jìn)駐。今年，山東省最大的水泥企業(yè)山水集團(tuán)，成功收購(gòu)遼寧最大水泥企業(yè)遼寧工源水泥。有資料顯示，目前遼寧水泥行業(yè)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)率不到54%，這一數(shù)字已得到當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士的認(rèn)可。而迫于當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，冀東水泥在不久前暫停了實(shí)施已久的東北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)而向中西部地區(qū)拓展，同時(shí)將原來(lái)鞏固華北、挺進(jìn)東北、開(kāi)拓西北的“三北”戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變?yōu)椤皡^(qū)域領(lǐng)先”戰(zhàn)略。

    遼寧的這種態(tài)勢(shì)，使亞泰在遼北構(gòu)筑攔截壩的計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)。徐德復(fù)認(rèn)為，其實(shí)最佳并購(gòu)期將在11月出現(xiàn)。

    東北水泥市場(chǎng)異于其他水泥市場(chǎng)的原因在于有很強(qiáng)的季節(jié)因素，水泥市場(chǎng)淡季一般在10月底到來(lái)，淡季的銷量會(huì)明顯下降。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，東北市場(chǎng)的血戰(zhàn)將于11月到來(lái)。而作為東北最大的本土水泥企業(yè)，亞泰目前已經(jīng)做好血戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

    今年1月，亞泰水泥將26%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給愛(ài)爾蘭水泥巨頭CRH，共同打造東北水泥平臺(tái)，成功引資21.32億元。隨后，亞泰啟動(dòng)了對(duì)東北三省水泥市場(chǎng)的整合：一方面加緊生產(chǎn)線建設(shè)，另一方面不放棄并購(gòu)整合，如收購(gòu)吉林通化特種水泥股權(quán)、收購(gòu)黑龍江雙鴨山新時(shí)代水泥有限責(zé)任公司75%以上股權(quán)。

    雙鴨山所在的黑龍江水泥市場(chǎng)，近期受基礎(chǔ)設(shè)施投資加大的影響異常火爆。而吉林省隨著哈大鐵路、長(zhǎng)吉城際鐵路、九臺(tái)華能電廠等重大項(xiàng)目的開(kāi)工，水泥市場(chǎng)需求趨于穩(wěn)定，目前還未出現(xiàn)明顯產(chǎn)能過(guò)剩的痕跡。但徐德復(fù)表示，如果遼寧的態(tài)勢(shì)不得到抑制，將很快傳導(dǎo)到吉林，然后蔓延到黑龍江。

    據(jù)了解，東北水泥市場(chǎng)的價(jià)格一直處于全國(guó)最低的水平。在近期全國(guó)水泥價(jià)格總體走低的背景下，東北地區(qū)的水泥價(jià)格也出現(xiàn)下降趨勢(shì)。本地很多老牌國(guó)有水泥企業(yè)包袱沉重，生產(chǎn)設(shè)備落后、債務(wù)負(fù)擔(dān)大。盡管如此，很多國(guó)有企業(yè)由于歷史原因都不愿意被整合，這使得具有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)和外來(lái)資金的并購(gòu)難度加大。但隨著區(qū)域形勢(shì)的日益緊張，被兼并將成為這些企業(yè)唯一的選擇。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，東北水泥市場(chǎng)的兼并重組將迎來(lái)高峰期，這也是亞泰在今年才開(kāi)始頻頻出手的原因之一。
來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào)