受益于國(guó)家4萬(wàn)億投資的拉動(dòng)和房地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，上半年逾八成水泥類上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，銷售區(qū)域集中在西部的上市公司業(yè)績(jī)?cè)龇�最為明顯。而伴隨著業(yè)績(jī)向好，并購(gòu)融資以及上馬新生產(chǎn)線、擴(kuò)大產(chǎn)能的行為也在水泥行業(yè)內(nèi)頻繁發(fā)生，其中西部地區(qū)的投資擴(kuò)建十分搶眼。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月11日，水泥類上市公司共有9家發(fā)布了中報(bào)，1家公司披露了業(yè)績(jī)快報(bào)，6家公司發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告。9家已經(jīng)公布中報(bào)的上市公司中，除2家ST公司凈利潤(rùn)同比下降以外，其余7家全部增長(zhǎng)，增幅超過100%的企業(yè)有3家。如果把業(yè)績(jī)預(yù)告和業(yè)績(jī)快報(bào)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，增幅超過50%以上的公司共有9家，其中尖鋒集團(tuán)預(yù)計(jì)增幅達(dá)到200%-300%。

    從披露情況看，水泥類上市公司增幅靠前的幾家企業(yè)絕大多數(shù)與西部投資建設(shè)沾邊。中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)龇�明顯的祁連山在中報(bào)中表示，由于公司主要的銷售區(qū)域集中在西部的甘青地區(qū)，受益于甘青地區(qū)大規(guī)�；�建項(xiàng)目的開工建設(shè)，水泥需求旺盛，價(jià)格上漲，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約1.75億元，同比增長(zhǎng)209%；凈利潤(rùn)約1.60億元，同比增幅達(dá)到了234%。同樣受益于區(qū)域需求強(qiáng)盛的還有新疆地區(qū)的青松建化，其上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)106%。此外，西部地區(qū)的賽馬實(shí)業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)增100%-130%，天山股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約120%。

    上半年，在國(guó)家加大基建投資拉動(dòng)下，水泥需求繼續(xù)保持旺盛增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月份我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)水泥7.35億噸，同比增長(zhǎng)14.9%。截至6月份，我國(guó)水泥需求累計(jì)增幅為13.5%，比去年同期增加了4.9個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，地震災(zāi)后重建、4萬(wàn)億元投資政策的進(jìn)一步實(shí)施、我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，是水泥需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ础Ｋ�泥行業(yè)是被動(dòng)性需求投資行業(yè)，基建和房地產(chǎn)是水泥行業(yè)的兩條需求主線，但基建的占比最大，西部也因此醞釀著機(jī)會(huì)。

    水泥行業(yè)產(chǎn)能問題一直備受爭(zhēng)議，但水泥擴(kuò)建的風(fēng)潮卻從未熄滅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅上一周，水泥行業(yè)開工在建的項(xiàng)目就有3家、點(diǎn)火投產(chǎn)的有5家，有7家企業(yè)發(fā)布了擬建新項(xiàng)目的信息，其中海螺水泥及關(guān)聯(lián)企業(yè)在建德、宿州、益陽(yáng)都準(zhǔn)備上馬新項(xiàng)目。尤其是在西部，企業(yè)跑馬圈地增資擴(kuò)建的勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。配股募資新建生產(chǎn)線的青松建化、大力推進(jìn)擴(kuò)建項(xiàng)目試圖控制甘肅市場(chǎng)的祁連山等都大力著手推進(jìn)新項(xiàng)目、擴(kuò)大產(chǎn)能。
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)