受世界經(jīng)濟衰退、需求大幅萎縮的影響，進入2009年國內(nèi)鋼材出口面臨嚴峻的困境與挑戰(zhàn)。在已經(jīng)過去的2009年上半年，國內(nèi)鋼材貿(mào)易進出口總量大幅縮減、出口持續(xù)低迷成為市場最主要的特征，體現(xiàn)為國內(nèi)鋼材出口總量同比大幅減少，相對而言，由于需求、國內(nèi)外價差等因素的影響，進口總量小幅上升。

2009年上半年出口形勢回顧

    2009年上半年國內(nèi)鋼材出口市場經(jīng)歷了2006年以來最為嚴峻的惡劣形勢，國內(nèi)市場主要鋼材出口品種、主要出口目的地鋼材出口量和出口金額均大幅縮減，國內(nèi)市場再次出現(xiàn)凈進口局面。

     就上半年整體的鋼材出口走勢而言，2009年一季度延續(xù)了2008年四季度以來的持續(xù)下跌趨勢，出口量不斷下降，進入二季度國內(nèi)鋼材出口出現(xiàn)低位盤整態(tài)勢，出口量環(huán)比變動收窄，甚至出現(xiàn)正增長。2009年上半年國內(nèi)累計出口鋼材933.4萬噸，相比2008年同期下降65.3%。其中一季度累計出口514萬噸，同比下降54.87%；二季度累計出口419.4萬噸，同比下降73.02%。2009年上半年國內(nèi)鋼材累計出口金額102.35億美元，相比2008年同期減少59.43%（252.26億美元）。

圖一：國內(nèi)鋼材進出口變動

數(shù)據(jù)來源：國家海關MRI

      就國內(nèi)主要的鋼材出口目的地而言，傳統(tǒng)的歐洲、東南亞、韓國、北美等市場出口量均大幅下滑。2008年國內(nèi)累計出口鋼材5841.1萬噸，其中64.3%流向亞洲地區(qū)，14.6%流向歐洲27國，10.2%流向北美地區(qū)。在亞洲地區(qū)流向中，韓國流向23.9%，東南亞流向15.7%，中東地區(qū)流向12.2%。

圖二：2008年國內(nèi)主要的鋼材出口目的地（國家）

數(shù)據(jù)來源：國家海關MRI

    2009年上半年國內(nèi)累計出口鋼材933.4萬噸，其中亞洲地區(qū)出口583.9萬噸，同比下降69.13%，歐盟地區(qū)27國出口66.85萬噸，同比下降77.37%，北美地區(qū)出口89.53萬噸，同比下降55.46%。2008年國內(nèi)鋼材主要出口目的國中，2009年上半年針對韓國出口下降72.75%，對美國出口下降60.25%，對越南出口下降83.87%。

    盡管整體出口形勢不佳，但2009年上半年國內(nèi)對部分非洲市場和中亞市場的鋼材出口大幅增長，顯示在危機背景下，國內(nèi)鋼廠與貿(mào)易商努力尋求對非傳統(tǒng)市場的開拓與開發(fā)。2009年上半年國內(nèi)對哈薩克斯坦鋼材出口增長92.52%，至31萬噸，對烏茲別克斯坦出口增長883%，至18.9萬噸，對安哥拉出口增長67.7%，至28.3萬噸，對阿爾及利亞出口增長37.4%，至51.9萬噸。

    就國內(nèi)傳統(tǒng)的出口品種而言，2008年國內(nèi)出口鋼材5918.3萬噸，其中棒線材占比21.32%、角型材占比6.01%，板材占比48.65%，管材占比17.97%。棒線材、板材、管材出口合計占比超過出口總量的九成左右。2009年上半年國內(nèi)累計出口棒線材90.07萬噸，同比下降85.1%；出口板材361.7萬噸，同比下降72.3%；出口管材318.3萬噸，同比下降24.5%。作為一個出口小品種，2009年上半年國內(nèi)鐵道用材出口保持較高的正增長，累計出口30.24萬噸，同比增長18.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家海關MRI

    2009年上半年國內(nèi)鋼材進出口市場的另一大特征是，由于國外需求疲軟、國內(nèi)外市場“負價差”的存在使得國內(nèi)鋼材出口持續(xù)受阻，在一季度國內(nèi)鋼材凈出口僅191萬噸的基礎上，二季度轉(zhuǎn)變成國內(nèi)凈進口70.5萬噸，自2007年以來再次變?yōu)殇摬膬暨M口狀態(tài)。

    2009年上半年國內(nèi)進口鋼材812.2萬噸，同比下降僅1.6%。在主要進口品種中，板材累計進口704.4萬噸，同比增長2%，成為國內(nèi)鋼材從凈出口轉(zhuǎn)向凈進口狀態(tài)的主要變化因子之一；棒線材累計進口32.3萬噸，同比下降37.3%；管材累計進口36.7萬噸，同比下降27.6%。

    由于價格上的優(yōu)勢，2009年上半年來自獨聯(lián)體地區(qū)的板材進口量大增，進口自俄羅斯聯(lián)邦由去年同期的4.2萬噸增至本年的59.6萬噸，自哈薩克斯坦由去年同期的8.8萬噸增至本年31.48萬噸、自烏克蘭由去年同期的基本為零增至本年的近20萬噸。傳統(tǒng)的三大板材進口來源地日本、韓國、中國臺灣，進口量同比分別下降40.15%、7.94%、32.22%。

    與此同時，國內(nèi)鋼坯進口也擺脫以往的微量態(tài)勢，大幅增長，2009年上半年國內(nèi)累計進口鋼坯265.05萬噸，是去年同期的25.47倍。

圖：板材產(chǎn)品是影響國內(nèi)鋼材進口總量的主要品種

數(shù)據(jù)來源：國家海關MRI

2009年下半年出口形勢展望

    展望09年下半年國內(nèi)鋼材出口形勢，隨著2008年四季度以來除中國外的其他世界主要鋼鐵產(chǎn)地大幅減產(chǎn)、清理供應鏈上的庫存，由于下游需求急劇萎縮導致的世界鋼鐵供需失衡局面正在慢慢改觀，世界鋼鐵供需關系正在進入一個新的階段。自今年四月份以來美國、歐洲、日本等地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量環(huán)比開始增加，開工率開始上升，鋼廠的調(diào)價行為也不斷出現(xiàn)，國際市場鋼材價格緩慢回升，經(jīng)過退稅調(diào)整的國內(nèi)鋼材出口價格已經(jīng)開始出現(xiàn)部分比價優(yōu)勢。

     對于下半年乃至2009年全年國內(nèi)鋼鐵出口總量的判斷，由于上半年國內(nèi)出口930萬噸左右的鋼材，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢相對上半年有所好轉(zhuǎn)，我們預計下半年國內(nèi)市場鋼材出口1000-1400萬噸，進口鋼材900-1000萬噸。全年鋼材出口總量2000-2400萬噸，進口鋼材總量1600-1800萬噸，凈出口400-600萬噸。

    就整個出口量的季度走勢，預計經(jīng)過二、三季度的底部徘徊，第四季度的出口形勢將好于第三季度的表現(xiàn)。

     對于下半年國內(nèi)鋼材出口形勢的變動，除了關注外圍環(huán)境整體經(jīng)濟形勢的變化外，影響鋼材出口的幾個主要因素還需辯證的看待：

  a．需要對目前需求回升的“本質(zhì)”有客觀的認識。盡管目前國際市場需求有所恢復、價格有所回升，但是我們看到這種變化本質(zhì)上更多地來源于前期產(chǎn)量縮減后的庫存調(diào)整，但就從最基本實質(zhì)的需求而言，盡管目前世界經(jīng)濟的惡化衰退有所緩和，但主要發(fā)達經(jīng)濟體的工業(yè)生產(chǎn)并未顯示出徹底擺脫金融危機與經(jīng)濟衰退的跡象與征兆，歐、美、日等主要發(fā)達國家的工業(yè)活動同比增幅還在下滑，支撐國內(nèi)鋼材出口形勢轉(zhuǎn)好的外部需求因素依然有諸多不確定。再次由于美國、歐洲等地的鋼鐵產(chǎn)能利用率仍維持在50%-60%之間，還有很大的提升空間，在這些產(chǎn)能未充分利用前，國際市場鋼材價格持續(xù)大幅上漲的空間和動力仍有待觀察。

  b．不斷頻現(xiàn)的“貿(mào)易保護主義”為國內(nèi)鋼鐵出口帶來的更多“陰霾”。本次金融危機以來，世界鋼鐵工業(yè)成為遭受重創(chuàng)最為嚴重的行業(yè)之一，大幅裁員、縮減生產(chǎn)規(guī)模、壓縮成本支出成為鋼鐵企業(yè)度過危機的主要應對手段。為了在“需求不振”的環(huán)境下，保護本國的鋼鐵工業(yè)，世界主要鋼鐵消費國家紛紛出臺各項貿(mào)易保護措施加強對本國鋼鐵工業(yè)的保護，如美國強化對自產(chǎn)鋼材消費的法案、歐盟、印度、俄羅斯等國對進口鋼材實施關稅調(diào)控政策等。根據(jù)Mysteel的跟蹤，2008年下半年至現(xiàn)在，美、歐、印度、東南亞等國均陸續(xù)公布有針對國內(nèi)鋼材產(chǎn)品的進口貿(mào)易調(diào)控措施。在這種大背景下，國內(nèi)鋼材出口面臨的貿(mào)易爭端日趨增多，加之上半年國內(nèi)陸續(xù)下調(diào)鋼材產(chǎn)品的出口關稅，主要鋼材出口品種均得到不同程度的優(yōu)惠，這些政策一方面為國內(nèi)出口鋼材增添的了價格優(yōu)勢，另一方面也為國內(nèi)鋼材出口未來可能遭受到的貿(mào)易壁壘留下了“話柄”。

   c．就國內(nèi)出口的三大品種，棒線材、板材、管材出口的出口恢復情況而言，預計板材品種的恢復情況將好于其他兩個品種。
來源：我的鋼鐵