水泥“西進”：“浙江過剩”現(xiàn)象重演？

　　一份關(guān)于中國市場水泥過剩的報告早在2009年3月就遞到了國務(wù)院。

　　 4個月后，在總理的授意下，由發(fā)改委牽頭，中國水泥協(xié)會等部門參與，火速組成了水泥調(diào)研組，奔赴華東6省進行調(diào)研�！吨袊�經(jīng)營報》記者日前從中國水泥協(xié)會獲悉，7月底調(diào)研報告將出爐，并根據(jù)此次調(diào)研情況在原來頒布的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的基礎(chǔ)上做進一步政策調(diào)整，此次調(diào)整將嚴(yán)控水泥的總量，而銀行對水泥行業(yè)的扶持也會做出相應(yīng)的調(diào)整，預(yù)期在8月中旬，發(fā)改委將正式發(fā)文嚴(yán)控水泥新增產(chǎn)能。

　　另一面，受工信部委托，中國水泥協(xié)會正加快對水泥行業(yè)重組聯(lián)合意見的調(diào)查。

　　政策面的種種舉動已經(jīng)對一方面高喊“防止產(chǎn)能過剩”、另一方面大肆“投資擴張”的水泥企業(yè)發(fā)出嚴(yán)重警告。

　　發(fā)改委“鐵腕”治理

　　“現(xiàn)在不是防止水泥過剩的問題，下一步調(diào)整水泥產(chǎn)業(yè)政策的內(nèi)容里面，已經(jīng)出現(xiàn)了‘嚴(yán)控’的概念�！卑l(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司一位參與調(diào)研的官員對《中國經(jīng)營報》記者說。

　　記者了解到，7月初，由中國水泥協(xié)會會長雷前治為組長、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副處長劉明為副組長，共7人組成水泥調(diào)研組重點開始了對浙江等華東6省的水泥產(chǎn)業(yè)進行調(diào)研。

　　“之所以進行浙江等華東6省的調(diào)研，是因為這些區(qū)域水泥過剩的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，尤其是可能重蹈‘浙江現(xiàn)象’的覆轍�！眳⑴c調(diào)研的數(shù)字水泥網(wǎng)副總陳柏林對《中國經(jīng)營報》記者表示。

　　2003年前后，以浙江為代表的華東地區(qū)水泥投資蜂擁而入，短短數(shù)年產(chǎn)能翻了好幾倍，導(dǎo)致出現(xiàn)供過于求、效益低下的“浙江現(xiàn)象”。中國水泥網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，浙江目前水泥產(chǎn)能約1.4億噸，去年水泥產(chǎn)銷量約1億噸，開工率70%，利潤率排全國倒數(shù)第三。今年一季度，浙江水泥產(chǎn)能開工率約60%，但水泥價格仍在底部區(qū)域徘徊�！澳壳伴L三角水泥總產(chǎn)能約3.3億噸，而水泥需求量約2.5億噸，過剩產(chǎn)能約8000萬噸�！敝袊�水泥協(xié)會市場部負責(zé)人對記者介紹說。

　　事實上，華東6省水泥過剩的惡況也蔓延了整個中國。

　　“2009年，一年開建208條生產(chǎn)線，形成產(chǎn)能1.5億噸，在中國水泥發(fā)展史上可謂空前�！鄙鲜鏊�泥協(xié)會市場部負責(zé)人對記者介紹說。4月初，中國水泥協(xié)會有關(guān)負責(zé)人在一次業(yè)內(nèi)高層會議上表示，目前我國水泥行業(yè)擁有產(chǎn)能已接近18億噸，而市場需求量約為14億~15億噸，已經(jīng)富余產(chǎn)能2億~3億噸。 2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸，而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬噸。產(chǎn)能過剩是我國水泥行業(yè)面臨的一個重要問題，水泥產(chǎn)能總量過剩矛盾將日益突出。

　　也正是這種嚴(yán)峻的形式逼迫，才迫使發(fā)改委重新考慮水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。“當(dāng)前，水泥項目核準(zhǔn)在省一級投資主管部門，但事實上是地方發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、外經(jīng)委等層層多頭審批。有些省還將水泥項目核準(zhǔn)權(quán)下放到地級，甚至縣級，導(dǎo)致盲目上新項目、重復(fù)建設(shè)問題十分突出�！眹�家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司人士透露。

　　目前，國家已經(jīng)著手研究整個水泥產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃等問題，這對地方政府盲目招商水泥項目將起到遏制作用�！皩τ谛滦透煞ㄋ�泥的審批，他們可能會重新審視�！敝袊�水泥協(xié)會秘書長孔祥忠曾在不久前的一個水泥討論會上，公開呼吁希望新型干法生產(chǎn)線的審批權(quán)重新收歸中央，以遏制地方政府濫批項目情況的產(chǎn)生。

　　水泥巨頭逆勢而上

　　進入2009年，受4萬億元投資拉動影響，各地保增長熱情高漲，與基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)一榮俱榮一損俱損的水泥產(chǎn)業(yè)更是氣勢如虹。

　　來自中國水泥數(shù)字網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，一些大型實力雄厚的水泥企業(yè)，出手不凡，動輒就是投資4000噸、5000噸甚至萬噸以上的大線，而且往往是投入十幾億元、幾十億元資金，幾條、十幾條生產(chǎn)線同時開工在建。

　　“近期，在資本市場上，建材板塊一路飄紅，受房地產(chǎn)業(yè)的回暖拉升，以及國家內(nèi)需計劃中基建項目的陸續(xù)開工需求激增，這些市場預(yù)期讓各大水泥企業(yè)都在覬覦�！睎|北證券(44.00,0.21,0.48%)分析師王萬金對《中國經(jīng)營報》記者表示。

　　“水泥是一種區(qū)域性很強的產(chǎn)品，控制區(qū)域水泥公司，就意味著控制了區(qū)域水泥市場，在局部市場供給飽和后，更多的水泥巨頭企業(yè)和資本都在跑馬圈地，力圖將自己的控制版圖擴大，從而獲得區(qū)域壟斷性利潤�！蹦乘�泥公司老總透露。

　　“事實上，水泥的投資是非常大的，我們中小型的水泥企業(yè)是夾縫中求生存，投資擴張的并不是我們�！焙颖币患颐駹I資本的水泥企業(yè)負責(zé)人對記者表示。

　　在他看來，“跑馬圈地”“投資擴張”的都是那些大型水泥企業(yè)，以國有企業(yè)背景的水泥巨頭為主。

　　對于此觀點，中國水泥協(xié)會市場部一人士表示贊同。該人士介紹說，海螺、中建材、中材集團、華新、冀東等水泥大佬，都在積極跑馬圈地，新開工的項目遍地開花。

　　資料顯示，僅今明兩年，海螺在西部就將有10條日產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)；而中建材除了已經(jīng)在山東投資5.5億元開工6000噸的生產(chǎn)線外，還先期向烏蘭注資5億元，打造4個水泥熟料生產(chǎn)基地。記者了解到，中國建材的目標(biāo)是在未來三年使水泥產(chǎn)能達到3億噸，以在全國水泥市場上擁有更大的話語權(quán)。要達到這個目標(biāo)，意味著中建材除了“聯(lián)合重組”之外，必然還將直接投資建設(shè)生產(chǎn)線。同樣，冀東水泥也在西部投下巨資布局。而中材集團更是在安徽省的項目投資總額超過100億元。

　　搶點西部的真實原因

　　窺一斑可見全豹，一邊高喊“產(chǎn)能過剩”一邊“大肆擴張投資”這或許是對這些水泥巨頭的真實寫照。

　　值得注意的是，各大水泥巨頭在投資布局中，紛紛將重資砸向了西部，尤其是各大水泥企業(yè)對新型干法水泥項目的投資更為火熱。來自中國水泥數(shù)字網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，華北地區(qū)投資總額同比增長103.91%，而西南地區(qū)投資總額則增長223.6%。

　　“我們的水泥在浙江才賣200多元一噸，還比不上四川水泥每噸的利潤。”江蘇鶴林水泥公司一位負責(zé)浙江市場銷售的人員對《中國經(jīng)營報》記者說，上海水泥協(xié)會會長諸葛培智更是直言中西部水泥投資已過熱。

　　數(shù)據(jù)顯示，2009年四川水泥產(chǎn)能達到13150萬噸，新型干法水泥產(chǎn)能8200萬噸，占產(chǎn)能的62%。2010年，還將投產(chǎn)24條生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能 3600萬噸；2010年末，新型干法生產(chǎn)線96條，產(chǎn)能達到11080萬噸，將占全部水泥產(chǎn)能14640萬噸的81%。而就在一年前，當(dāng)?shù)氐乃�泥產(chǎn)能還僅為8000萬噸，其中新型干法水泥產(chǎn)能2670萬噸，占33%。為此，四川水泥協(xié)會發(fā)出兩次預(yù)警，建議地方政府不要再招商引資水泥項目，投建新項目前要考慮資源、物流和市場。

　　記者了解到，“十一五”期間，國家明令淘汰的水泥落后產(chǎn)能便超過2億噸，每年淘汰都在5000萬噸以上。到2008年底，全國立窯水泥企業(yè)尚有產(chǎn)能約5億噸，基本都屬于淘汰對象。

　　“5億噸的淘汰量，為新型干法水泥的發(fā)展騰出了巨大的空間，成為大型水泥企業(yè)發(fā)展追逐的方向之一，越是產(chǎn)能落后的區(qū)域水泥大企業(yè)的投資就越是高漲�！鄙鲜鏊�泥協(xié)會人士表示。

　　該人士認為，四川在汶川大地震后，之所以大批水泥投資蜂擁而至，而且以大型企業(yè)投資居多，表面原因是因為災(zāi)后重建大量需要水泥，出現(xiàn)商機，實質(zhì)上是水泥巨頭們看中了四川新型干法水泥比重遠遠低于全國平均水平這一事實，瞄準(zhǔn)的是立窯淘汰后巨大的發(fā)展空間。

　　除四川外，陜西、甘肅、青海、新疆、寧夏、重慶、貴州等西部省份，無一例外的成為了水泥投資熱土，其原因就是這些區(qū)域的落后產(chǎn)能多，淘汰空間和發(fā)展空間都很大，為大企業(yè)搶占地盤提供了極好的條件。

　　冀東水泥跑馬圈地”

　　日前，負責(zé)設(shè)備采購的張國良（化名）手機快被打爆了，登門拜訪的設(shè)備廠家也是絡(luò)繹不絕，位于陜西的冀東水泥鳳翔項目正在“快馬加鞭”趕工期，設(shè)備采購已經(jīng)提上研究日程，此時，嗅覺敏銳的水泥設(shè)備廠家都想從中分得一杯羹。

　　在張國良看來，自己參與的這個水泥項目可謂冀東水泥的大手筆，“這讓冀東鳳翔水泥公司一下子從百萬噸生產(chǎn)企業(yè)邁向了千萬噸集團化公司�！睆垏�良說。

　　2009年5月，冀東水泥集團啟動建設(shè)冀東水泥鳳翔項目，一期項目總投資7.5億元人民幣，建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電工程。

　　讓眾多設(shè)備廠家覬覦的商機，正是這個項目。

　　事實上，陜西鳳翔項目只是冀東水泥布局“三北戰(zhàn)略”的其中一步，除了鳳翔，扶風(fēng)、涇陽與之一起組成冀東海德堡(扶風(fēng)、涇陽、鳳翔)水泥有限公司，這也是冀東水泥在陜西的市場大區(qū)。

　　盡管不久前收購ST秦嶺失利，但這并不影響冀東水泥已經(jīng)占據(jù)了陜西近20％的市場份額。

　　“不光是陜西，內(nèi)蒙古、湖南、四川近期都有項目陸續(xù)開工�！睆垏�良介紹說，“這是集團公司實施‘三北戰(zhàn)略’的重要部署內(nèi)容。”

　　冀東水泥作為河北第一大龍頭企業(yè)，早早就提出“鞏固華北、挺進東北、開拓西北”的“三北戰(zhàn)略”，摩拳擦掌、野心勃勃地意欲向外擴張。

　　然而，在多位水泥市場人士看來，并不認為冀東水泥在按照原有部署進行了布局，有市場人士認為冀東水泥擴張似乎并沒有按照原定的路線，擴張地域包括了四川、重慶及湖南等南方市場。四處圈地雖然為冀東水泥帶來了規(guī)模效應(yīng)，但是公司區(qū)域性優(yōu)勢卻并不明顯。招商證券研究報告顯示，冀東水泥在河北、陜西、內(nèi)蒙古、吉林等地的市場份額分別只有18%、19%、16%及12%。

　　“雖然冀東的市場份額整體不高，但是個別區(qū)域占有率卻比較高。以內(nèi)蒙古地區(qū)為例，冀東在呼和浩特地區(qū)的市場占有率近80%。”中國水泥協(xié)會市場部一人士對記者介紹說。

　　在這位人士看來，冀東水泥現(xiàn)在的路線是會增加重點區(qū)域的投資和擴建，冀東水泥已經(jīng)不甘心“三北戰(zhàn)略”了，他認為冀東水泥的野心是全國。

　　可以佐證的是，僅2008年冀東水泥在河北以外就投產(chǎn)或擬投產(chǎn)10多條生產(chǎn)線，新建產(chǎn)能高達2200萬噸，布點河北、山西、內(nèi)蒙古、四川、湖南等地，將“三北戰(zhàn)略”升級為全國布局。

　　而早前冀東水泥制定的產(chǎn)能目標(biāo)或可看出蛛絲馬跡，“冀東水泥早前制定的目標(biāo)是要到2010年內(nèi)總產(chǎn)能達到1億噸，這是目前產(chǎn)能的4倍左右�！�

　　年報顯示，冀東水泥2008年有6條熟料水泥生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，公司水泥總產(chǎn)能達到4000萬噸， 2009年冀東水泥還將有6條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，有12條熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電項目也將陸續(xù)開工建設(shè)。

　　“要完成這個目標(biāo)除了擴大產(chǎn)能遍地開花外，就是靠重組并購，試圖收購ST秦嶺就是最好例證�！睎|方證券某分析師對《中國經(jīng)營報》記者說。

　　但該分析師認為，冀東水泥是國有背景地方國企，按照河北省近幾年的整合思路看來，冀東水泥很可能會頻頻出手收購河北省范圍內(nèi)的中小水泥企業(yè)，對于河北省以外的擴張，更多的招數(shù)則是投資擴張“跑馬圈地”。

來源《中國經(jīng)營報》