憑借21億元外資并購資金，亞泰集團整合東北水泥產(chǎn)業(yè)開始提速。

    近段時間，亞泰集團曾發(fā)布公告稱，與通化市人民政府簽署合作協(xié)議，計劃在通化投資10億元，啟動水泥、煤炭等一系列重大項目建設(shè)。根據(jù)上述協(xié)議，亞泰集團將收購通化特水集團，并投資新建一條日產(chǎn)5000噸的水泥熟料生產(chǎn)線。通過技術(shù)改造，通化特水將達到年產(chǎn)500萬噸熟料。

    亞泰集團董事長宋尚龍在簽約儀式上表示：“2009年，亞泰集團將在借助政府東北振興計劃，實行低成本擴張戰(zhàn)略，重點抓好東北三省水泥企業(yè)的整合。”

    東北振興計劃

    2009年2月，吉林省省長韓長賦在省人民代表大會上做政府工作報告時表示，2009年吉林省將大力推進改革開放，著力推進投資拉動及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在中央全面振興東北的戰(zhàn)略中加速實施吉林的振興計劃。

    東北振興計劃里的“東北”， 包括了遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古東部地區(qū)在內(nèi)的廣闊地區(qū)。該區(qū)域土地面積廣闊，占全國國土面積的13%，且這些地區(qū)的礦產(chǎn)資源種類繁多，分布廣泛。

    在此次政府工作報告中，吉林省長韓長賦還提出：2009年吉林省將著力擴大投資和消費需求。加大投資力度和規(guī)模，突出工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境和民生等領(lǐng)域，集中力量抓好重大項目，全省將新開工3000萬元以上項目共計達1500個；重點實施交通、水利、電力、生態(tài)環(huán)保和城市公共設(shè)施等八大工程；加快哈大客運專線、長吉城際鐵路、榆樹至舒蘭、遼源至西豐等鐵路建設(shè)進度，開工通化至灌水、靖宇至松江河、和龍至南坪、石家至煙筒山4條鐵路，爭取開工吉林至圖們快速鐵路、松原至陶賴昭、白城至烏蘭浩特鐵路。

    另外，他還指出，2009年吉林省將加快建設(shè)營城子至松江河、長春至松原、松原至雙遼等高速公路，四平至長春段高速公路進行八車道改造，伊通至遼源高速公路建成通車；實施長春龍嘉國際機場擴建，爭取通化機場開工；完成老龍口水利樞紐主體工程，加快哈達山水利樞紐、大安灌區(qū)、引嫩入白工程建設(shè)，全面啟動中部引水工程。

    再次，加快在建電源和電網(wǎng)項目建設(shè)，新開雙遼電廠擴建、長春第四熱電廠和通榆500千伏變電站等項目，靖宇核電開始臨建工作；擴大松花江流域水污染防治工程規(guī)模，推進流域內(nèi)縣城污水處理廠、垃圾處理場和工業(yè)園區(qū)污水處理廠建設(shè)；加快長春輕軌三期工程施工，開展長春西客站和地鐵1號線工程前期工作。

    可以說，政府實施的東北振興一攬子計劃，涉及到了轄區(qū)內(nèi)省份的多項重大工程�！耙陨享椖咳缛裟軌虻玫綄嵤�，將會對當?shù)厮�泥市場造成重大利好影響�！奔�林水泥協(xié)會負責人介紹說。

    亞泰水泥乘勢布局

    根據(jù)政府的東北振興戰(zhàn)略計劃，亞泰水泥迅速出擊，乘勢布局東北。

    而亞泰集團正是與通化市政府簽訂協(xié)議，與當?shù)厮�泥通化特種水泥公司簽訂收購協(xié)議，并在當?shù)赝顿Y新建一條日產(chǎn)5000噸的水泥熟料生產(chǎn)線。

    也就是說，上述協(xié)議如若成功，亞泰集團的水泥產(chǎn)量將達到2300萬噸，比2008年增加1000萬噸。

    事實上，收購通化水泥，是亞泰水泥整合東北水泥市場，排除異己擴大地區(qū)影響力的一個重要棋子。

    通化市，位于吉林省東南部，屬于該省東南部和遼東地區(qū)最大的區(qū)域中心城市，東北地區(qū)第十大城市。通化市東接白山市，西鄰遼寧省的撫順市、本溪市、丹東市，南與朝鮮國的慈江道隔鴨綠江相望，北連遼源市、吉林市，具有重要的戰(zhàn)略地位。

    通化特種水泥有限公司成立于1999年6月24日，法定代表人李國昌（持有2690.36萬元），占通化特水注冊資本的56.39%。該公司是通化地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有熟料生產(chǎn)能力80萬噸/年，水泥生產(chǎn)能力120萬噸/年。

    也就是說，亞泰集團收購通化水泥，就是為了達到北進南擴的戰(zhàn)略目的，即沿著哈大客運專線向南挺進，將市場拓展到遼寧北部。

    只不過，除了上述擴張以外，亞泰集團還通過其它途徑擴張產(chǎn)能。

    根據(jù)亞泰集團制訂的五年戰(zhàn)略，到2010年，亞泰集團水泥熟料年產(chǎn)量將達到3000萬噸。要達到這一目標，就必須不斷地擴大規(guī)模、提高市場占有率。

    1月16日，亞泰集團公告稱，公司與延邊朝鮮族自治州下轄的圖們市人民政府簽署戰(zhàn)略合作意向書。亞泰集團擬通過控股子公司在圖們市建設(shè)日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線、大型水泥粉磨站及大型散裝水泥設(shè)施。

    與此同時，春節(jié)前后亞泰水泥雙陽、明城、哈爾濱三條水泥生產(chǎn)線也已陸續(xù)點火并投產(chǎn)，亞泰集團的新型干法水泥生產(chǎn)線將由原來的7條增加到10條。

    同時，一系列利好消息不斷地向亞泰水泥接踵而來，其收購農(nóng)安電聯(lián)水泥、通化特水的工作也宣布圓滿結(jié)束，后續(xù)收購也在加快推進。

    如若以上收購全部得到實現(xiàn)，2009年亞泰水泥產(chǎn)能將達到2145萬噸，產(chǎn)能提高54%以上。

    不過，亞泰集團在東北水泥市場的大規(guī)模擴張，除了自身產(chǎn)能得到迅速提高以外，對同樣看好該區(qū)域的冀東水泥也造成了一定的影響——該公司其早期實施的“東北戰(zhàn)略”由于亞泰水泥的一系列收購而遇阻，甚至一度出現(xiàn)暫停向東北擴張的呼聲。

    只不過，為了快速有效地搶奪當?shù)厮�泥市場份額，亞泰水泥沒有過多地顧及冀東水泥的想法，更加一如既往地加快了整合東北水泥市場動作。

    即將點火投產(chǎn)的“三線兩磨”便是一個鐵證。近日，亞泰水泥又發(fā)布公告稱，亞泰水泥日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線項目、明城水泥有限公司日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線項目、亞泰集團哈爾濱水泥有限公司日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線項目以及吉林龍?zhí)端�泥有限公司年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站項目已陸續(xù)投產(chǎn)。

    也就是說，到目前為止，亞泰集團通過大規(guī)模的擴張，已經(jīng)由之前年產(chǎn)能1300萬噸迅速放大到目前的2300萬噸/年。

    市場現(xiàn)狀

    事實上，在亞泰集團借助政府東北振興計劃大肆擴張的背后，隱藏的卻是東北水泥產(chǎn)業(yè)的風起云涌。

    近幾年國內(nèi)水泥行業(yè)兼并擴張風生水起，各地大企業(yè)集團與外資企業(yè)紛紛跑馬圈地，劃定目標區(qū)域，搶占區(qū)域市場。與全國市場形成鮮明反差的是，東北地區(qū)一直以來表現(xiàn)得較為平靜，直到2005年9月，亞泰集團出資1.54億元成功收購哈爾濱水泥廠，這一平靜局面才被打破，從此拉開東北地區(qū)跨省大規(guī)模擴張的序幕。此后出現(xiàn)了海德堡收遼寧工源水泥廠，愛爾蘭CRH收購哈爾濱小嶺水泥廠，以及亞泰集團與CRH聯(lián)姻等一系列并購事件，使得東北水泥市場烽煙四起。

    東北三省是我國老工業(yè)基地，重工業(yè)實力雄厚。東北水泥工業(yè)在歷史上曾經(jīng)有過輝煌，但因裝備的更新?lián)Q代跟不上經(jīng)濟發(fā)展的步伐而逐漸落伍。當年東北幾家大型國營水泥企業(yè)，如：工源、錦西、大連、松江、哈爾濱、牡丹江等，都是國家統(tǒng)配水泥企業(yè)，規(guī)模和效益在全國名列前茅。在當時，這些企業(yè)規(guī)模適當，產(chǎn)能在東三省分布均勻，企業(yè)間市場劃分清晰，競爭相對有序，這對于對保持東北市場較長一段時期的穩(wěn)定，起到了相當大的作用。
      不過，隨著國營老水泥企業(yè)逐步退出市場競爭，東北水泥市場競爭格局出現(xiàn)了新變化。以亞泰集團、遼源金剛水泥公司、黑龍江賓洲水泥公司等為首本地企業(yè)，國內(nèi)大型水泥企業(yè)河北冀東水泥、河南天瑞集團，以及外資企業(yè)海德堡、愛爾蘭CRH，取代這些老企業(yè)，成為了東北市場的主導力量。

    亞泰集團近幾年快速崛起。目前，亞泰集團在吉林已建、在建新型干法生產(chǎn)線有7條，熟料產(chǎn)能667萬噸；在黑龍江已建、在建新型干法生產(chǎn)線有3條，熟料產(chǎn)能263萬噸。穩(wěn)居東北地區(qū)最大水泥生產(chǎn)基地的龍頭地位，在國內(nèi)水泥業(yè)規(guī)模排名第六的企業(yè)。

    目前，東北地區(qū)頗具實力企業(yè)還有遼源金剛水泥公司、黑龍江賓洲水泥公司。金剛水泥目前擁有兩條日產(chǎn)5000噸水泥熟料新型干法生產(chǎn)線，熟料生產(chǎn)規(guī)模達到310萬噸。公司擬建2條日產(chǎn)5000噸、4條日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線，建成后熟料產(chǎn)能將達到1085萬噸。黑龍江賓州水泥也具有較強實力，已建、擬建2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能將達到310萬噸。

    冀東水泥根據(jù)其“三北”發(fā)展戰(zhàn)略，該公司從2000年開始進入東北市場，2000年公司出資1.83億元以承債方式部分買斷松江水泥廠，收購松江水泥廠后，冀東水泥投資入大量資金，對松江水泥廠進行改擴建；2002年，冀東水泥又組建磐石公司，建設(shè)日產(chǎn)2500噸的水泥熟料生產(chǎn)線，目前冀東水泥在吉林有3條新型干法生產(chǎn)線，水泥熟料產(chǎn)能226噸/年。在吉林市場站住腳后，冀東水泥開始發(fā)展遼寧市場。針對沈陽市場，2002年冀東水泥與鞍鋼合資組建鞍山冀東水泥公司，建設(shè)日產(chǎn)5000水泥熟料生產(chǎn)線；之后，冀東又收購遼陽千山水泥公司，建設(shè)日產(chǎn)3000噸水泥生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能248萬噸。

    可以說，在“三北戰(zhàn)略”的促使下，冀東水泥較早地在吉林、遼寧兩省兩省實施惡劣布點，捷足先登，并搶占了一定的市場先機。

    除此以外，天瑞集團也是東北的一家具有影響力的企業(yè)。該公司為開辟沈陽市場，準備在遼陽建設(shè)2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，建成后天瑞集團的熟料產(chǎn)能將達到620萬噸，在遼寧列第一位，居東北地區(qū)前列。

    另外，海德堡、愛爾蘭CRH兩家世界水泥巨頭也搶灘登陸，進入東北市場大展身手。2006年10月德國海德堡水泥集團，高價收購遼寧工源水泥集團80%的股權(quán)。工源水泥集團水泥是遼寧最大的水泥企業(yè)，在沈陽、本溪已建、擬建3條生產(chǎn)線，孰料產(chǎn)能將達到192萬噸。而就在同一時刻，愛爾蘭CRH公司也出資3.2億收購哈爾濱小嶺水泥廠。小嶺水泥廠為哈爾濱市郊的一家大型水泥生產(chǎn)企業(yè)，已建、擬建2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能將達到192萬噸。

    可以說，無論是本地的大型水泥集團，還是具有較強資金和技術(shù)優(yōu)勢的外資企業(yè)，他們都會在上至中央下至地方政府的一系列東北振興政策引導下，展開互相的決殺——東北未來的水泥市場格局將會隨即撲朔迷離。

    未來競爭格局

    從上述幾家企業(yè)的生產(chǎn)線規(guī)模和布局可以看出，這些企業(yè)都在加大投資力度，迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模，以期以盡快占據(jù)目標市場。

    亞泰集團在市場競爭中實施的是“一線、兩帶、北進南擴” 的發(fā)展戰(zhàn)略�！耙痪�”指哈—長—沈鐵路線；“兩帶”指哈大齊經(jīng)濟帶和長春、吉林經(jīng)濟帶；“北進”指向黑龍江北部及內(nèi)蒙東部挺進；“南擴”指向四平及遼寧中北部拓展。計劃到2010年形成兩大中心市場（長春市場、哈爾濱市場）、四大主導市場（吉林市場、大慶市場、牡丹江綏化市場、四平遼源市場）、四大新開發(fā)市場（沈陽市場、齊齊哈爾市場、延吉通化市場、松原市場）。可見其稱霸東北市場的雄心。但是，海德堡、CRH一南一北，威脅著亞泰集團的南擴、北進戰(zhàn)略。權(quán)衡利弊，亞泰選擇了聯(lián)手CRH共同控制吉林、黑龍江市場的戰(zhàn)略。

    CRH早在兩年前，就曾與亞泰進行接觸，希望收購亞泰，但是沒有談成。收購小嶺水泥，頗有反促亞泰與其聯(lián)姻之意。以CRH的資金與技術(shù)實力，加上亞泰生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率，兩家企業(yè)主控吉林、黑龍江市場，目前看來問題不大。

    冀東水泥在東北市場雖然搶占了先機，但是由于東北市場復蘇較晚，又不是當時國內(nèi)的熱點市場，冀東水泥在東北的投資并沒有像海螺水泥在江浙市場那樣得到豐厚利潤回報。正因為如此，加上冀東的“三北”戰(zhàn)略戰(zhàn)線拉得過長，出現(xiàn)資金短缺，以及唐山曹妃甸和天津濱海開發(fā)區(qū)的大規(guī)模投資建設(shè)，冀東水泥發(fā)展重心重新轉(zhuǎn)向華北市場，使得冀東水泥在東北進一步投資的力度不足，缺乏主控市場能力，其“三北”戰(zhàn)略中的東北進展勢頭，逐步被亞泰集團等后起之秀和天瑞集團等新進入者所掩蓋。

    海德堡近幾年利潤增長放緩，急于拓展中國市場。收購冀東陜西公司后，欲出資收購冀東水泥29%的股份，后因海德堡要求取得控股權(quán)，遭到冀東水泥的回絕，雙方?jīng)]有談成。海德堡方面曾稱，未來幾年內(nèi)將在中國市場投入超過100億元進行產(chǎn)業(yè)并購。其并購得第一目標應該是冀東水泥，如果對冀東水泥的并購成功，在華北市場擁有超過20%市場份額的冀東水泥無疑將成為其進入中國的整合平臺。海德堡收購工源與冀東在遼寧形成對峙，除搶占東北市場外，也有再度與冀東聯(lián)姻，共同控制東北市場的期望。如果兩家再度聯(lián)姻，主控遼寧市場希望很大。

    天瑞集團和金剛水泥后來居上，兩家企業(yè)投入巨資建設(shè)多條日產(chǎn)4000—5000噸生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能規(guī)模超過其它企業(yè)。天瑞主要在遼陽和大連市場發(fā)展，這兩個地區(qū)新型干法生產(chǎn)線規(guī)模較小，天瑞集團4條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線建成后，具備較強的競爭勢力，對兩地市場影響較大。金剛水泥熟料生產(chǎn)基地在遼源、白山兩地，可以輻射遼寧、吉林兩地市場。其7條日產(chǎn)4000—5000噸生產(chǎn)線建成后，將具有相當?shù)母偁帉嵙�，對亞泰、海德堡等企業(yè)構(gòu)成較大威脅。

    東北市場競爭格局已鋒芒必顯，海德堡、冀東、天瑞征戰(zhàn)遼寧，亞泰、CRH、金剛、賓州爭奪吉林、黑龍江。隨著市場復蘇，水泥價格回升，也不排除國內(nèi)其它大水泥集團或外資再進入東北市場的可能性。這種新的競爭格局這對發(fā)展新型干法水泥，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會起到非常積極的作用。但同時也應該看到，部分地區(qū)企業(yè)銷售市場重疊，大規(guī)模的上新型干法生產(chǎn)線，將會造成地區(qū)產(chǎn)能的嚴重過剩。

來源：中國建材報