8月6日，大同煤業(yè)與控股股東大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議。大同煤業(yè)擬向同煤集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股票，購(gòu)買(mǎi)其持有的燕子山煤礦及洗煤廠的相關(guān)資產(chǎn)（包含采礦權(quán)）。交易標(biāo)的的評(píng)估基準(zhǔn)日為2007年12月31日，經(jīng)初步估算的定價(jià)將不超過(guò)25億元。此次發(fā)行價(jià)格為22.08元/股，發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)1.2億股。

　　大同煤業(yè)表示，本次交易不僅為同煤集團(tuán)履行關(guān)于逐步將其現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務(wù)和資產(chǎn)注入本公司的承諾，實(shí)現(xiàn)在2014年以前使公司成為同煤集團(tuán)下屬企業(yè)中唯一經(jīng)營(yíng)煤炭采選業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體的戰(zhàn)略目標(biāo)。更重要的是，本次交易的實(shí)施將有利于公司抓住煤炭行業(yè)發(fā)展良好契機(jī)，提高煤炭資源儲(chǔ)備，擴(kuò)大煤炭生產(chǎn)銷售規(guī)模，有效提高盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　據(jù)公告，此次交易有利于公司持續(xù)盈利能力的增強(qiáng)和盈利水平的提升。此次交易擬購(gòu)買(mǎi)的燕子山礦相關(guān)資產(chǎn)2007年度的凈利潤(rùn)約為1.17億元。按擬發(fā)行1.2億股計(jì)算，交易標(biāo)的2007年度每股收益預(yù)計(jì)約為每股0.98元，高于公司2007年度的每股收益0.60元。同時(shí)，目標(biāo)資產(chǎn)收購(gòu)的順利實(shí)施，將增加大同煤業(yè)的煤炭資源儲(chǔ)備，提升大同煤業(yè)煤炭產(chǎn)能，增強(qiáng)盈利能力。受益于國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)需求旺盛、供應(yīng)趨緊，市場(chǎng)價(jià)格上漲的因素，大同煤業(yè)預(yù)計(jì)目標(biāo)資產(chǎn)2008年度的凈利潤(rùn)水平較2007年度將有一定幅度的上升。

　　大同煤業(yè)提示，同煤集團(tuán)目前持有公司60.48%的股權(quán)，認(rèn)購(gòu)公司此次非公開(kāi)發(fā)行的股票后，其持有的公司股份比例在原來(lái)60.48%的基礎(chǔ)上繼續(xù)增加。為此，董事會(huì)需提請(qǐng)股東大會(huì)同意同煤集團(tuán)免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)。取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的豁免后，此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方案方可實(shí)施。

　　資料顯示，燕子山礦為國(guó)家“七五”重點(diǎn)工程項(xiàng)目，位于大同煤田西北邊緣。礦井井田大同組共含煤層20層，其中可采煤和局部可采煤層共計(jì)13層，燕子山礦礦井共6層。該礦于1978年8月開(kāi)工建設(shè)，1988年12月20日正式投產(chǎn)。最初設(shè)計(jì)井田面積75平方公里，設(shè)計(jì)礦井生產(chǎn)能力為400萬(wàn)噸/年，2005年核定生產(chǎn)能力為480萬(wàn)噸。

　　燕子山礦礦區(qū)面積55.2936平方公里，礦井井田走向長(zhǎng)9.3千米，傾斜寬8.4千米，該礦主要開(kāi)采侏羅紀(jì)煤系，現(xiàn)主要采14層屬不粘結(jié)煤，原煤全部入洗，產(chǎn)品品種齊全，有0－25mm洗末煤、25－50mm洗中塊、50－100mm洗大塊等，全部為低灰、低硫、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤、商品煤合格率為100%。截至2007年12月31日，燕子山礦保有資源儲(chǔ)量3.69億噸，考慮了設(shè)計(jì)煤柱損失及采礦損失量后，燕子山礦可采儲(chǔ)量約為1.68億噸。根據(jù)《采礦許可證》載明的生產(chǎn)規(guī)模400萬(wàn)噸/年及儲(chǔ)量備用系數(shù)1.4測(cè)算，燕子山礦剩余可采年限約30年。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)