盤江股份今（10）日公告，公司擬向?qū)嶋H控制人盤江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、控股股東貴州盤江煤電有限責(zé)任公司非公開發(fā)行股份不超過3.18億股收購(gòu)其擁有的相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債，發(fā)行價(jià)格為22.02元/股。收購(gòu)資產(chǎn)總體價(jià)值預(yù)估約為70億元。

　　公司同時(shí)采取等額承債方式收購(gòu)貴州盤江煤電新井開發(fā)有限公司擁有的金佳礦相關(guān)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)盤江集團(tuán)、盤江煤電和新井公司原煤開采及輔助性經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)注入公司。

　　交易總體預(yù)估值70億

　　公司擬向盤江集團(tuán)、盤江煤電非公開發(fā)行股票不超過3.18億股股票，收購(gòu)盤江集團(tuán)擁有的土城礦、月亮田礦、山樹腳礦和金佳礦等四個(gè)采礦權(quán)、國(guó)債基金和煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金形成的相關(guān)輔助性資產(chǎn)和負(fù)債；收購(gòu)盤江煤電擁有的土城礦、月亮田礦、山腳樹礦、火鋪礦改擴(kuò)建工程、老屋基礦剩余資產(chǎn)、盤北選煤廠剩余資產(chǎn)、老屋基選煤廠剩余資產(chǎn)及其下屬單位的相應(yīng)的資產(chǎn)和負(fù)債；公司以等額承債的方式收購(gòu)新井公司金佳礦相關(guān)資產(chǎn)。

　　本次交易標(biāo)的總體價(jià)值預(yù)估約為70億元。其中初步估計(jì)盤江集團(tuán)擬注入資產(chǎn)的總價(jià)值約為52億元；盤江煤電擬注入資產(chǎn)的總價(jià)值約為18億元；貴州盤江煤電新井開發(fā)有限公司擬注入總資產(chǎn)賬面價(jià)值（截止2008年4月30日）約為51,612萬元。

　　盤江集團(tuán)持有盤江煤電53.46％的股權(quán)，盤江煤電持有公司54.76％股權(quán)，為公司第一大股東，盤江集團(tuán)為公司實(shí)際控制人。

　　截止4月30日，盤江集團(tuán)總資產(chǎn)807,718.67萬元，凈資產(chǎn)422,349.08萬元，2008年1－4月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153,727.36萬元，凈利潤(rùn)4,920.84萬元；盤江煤電總資產(chǎn)762,120.48萬元，凈資產(chǎn)383,966.18萬元，2008年1－4月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150,643.10萬元，凈利潤(rùn)5,916.00萬元。

　　煤炭資源整體上市

　　通過本次資產(chǎn)重組，盤江集團(tuán)內(nèi)相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司，可以有效整合集團(tuán)煤炭資源，完善盤江股份產(chǎn)業(yè)鏈，提高煤炭資源綜合開發(fā)利用效率，做大做強(qiáng)煤炭產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)盤江集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)整體上市的目標(biāo)。

　　公司稱，本次實(shí)際控制人和控股股東將其屬下的煤炭資產(chǎn)注入上市公司，大大增加了盤江股份的煤炭?jī)?chǔ)量，提高了公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿�。盤江股份2007年煤炭類營(yíng)業(yè)收入約為23億元，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅為3.95%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。通過本次資產(chǎn)重組，盤江股份將擁有完整的煤炭開采業(yè)務(wù)鏈條，綜合毛利率將大幅提升；重組完成后，盤江股份的原煤開采能力和產(chǎn)量將大幅提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)降低了總成本，盈利水平將提高。

　　盤江集團(tuán)、盤江煤電承諾：本次擬注入資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的2008年度、2009年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)將分別不低于55,560萬元、74,769萬元。若某一會(huì)計(jì)年度未能達(dá)到前述相應(yīng)指標(biāo)，差額部分將由盤江集團(tuán)、盤江煤電在該年度的年度財(cái)務(wù)報(bào)告公告后15日內(nèi)以現(xiàn)金方式向公司無償補(bǔ)足。

來源：中國(guó)證券報(bào)