鄭州煤電擬向控股股東鄭煤集團(tuán)定向增發(fā)收購其煤炭資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)的整體上市。
　　鄭州煤電計(jì)劃定向增發(fā)股份不超過4億股，每股價(jià)格為15.46元，用于購買鄭煤集團(tuán)所擁有的煤炭及相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，擬收購的資產(chǎn)價(jià)值約35億元，最終購買價(jià)格以評估值為準(zhǔn)。
　　據(jù)公告，擬購買資產(chǎn)具體包括7項(xiàng)，分別為鄭煤集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)、楊河煤業(yè)40%股權(quán)、趙家寨化工51%股權(quán)、白坪物流51%股權(quán)、金龍煤業(yè)70%股權(quán)、教學(xué)二礦51%股權(quán)和穎青化工68%股權(quán)。
　　鄭州煤電表示，收購?fù)瓿珊螅?008年鄭州煤電預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入80億元，歸屬母公司的凈利潤6億元（假設(shè)2008年1月1日即完成收購）。公司盈利能力將得到提高，每股收益由收購前0.234 元提高到0.7元，增長率為199.15%，每股凈資產(chǎn)由收購前2.14 元提高到3.47 元，增長率為62.34%。公司經(jīng)營規(guī)模和煤炭儲(chǔ)量得到擴(kuò)大，可采儲(chǔ)量增加525.40%，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加180.38%，公司競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。
　　由于歷史原因，鄭州煤電設(shè)立并上市時(shí)受規(guī)模的限制，鄭煤集團(tuán)僅投入其下屬的發(fā)電資產(chǎn)和部分煤礦，鄭煤集團(tuán)繼續(xù)保留了部分煤礦及煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，此次收購能有效避免公司與集團(tuán)間的同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易。
　　鄭煤集團(tuán)現(xiàn)持有鄭州煤電52.62%的股份，定向增發(fā)后，鄭煤集團(tuán)持股比例將達(dá)到61%左右，處于絕對控股地位。鄭煤集團(tuán)將向證監(jiān)會(huì)提出豁免要約收購義務(wù)。此重組方案需提交股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
　　此外，鄭州煤電今日公布的年報(bào)顯示，2007年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.82億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.88億元，分別比上年增長41.52%和22.75%，基本每股收益0.30元。
　　2008年鄭州煤電將立足主業(yè)，調(diào)整結(jié)構(gòu)，以房地產(chǎn)開發(fā)為重點(diǎn)，以資本市場融資為依托，培育利潤新的增長點(diǎn)。2008年經(jīng)營目標(biāo)為煤炭產(chǎn)量430萬噸，發(fā)電量8.2億千瓦時(shí)。銷售收入42億元，費(fèi)用及成本計(jì)劃36.5億元。

來源：證券時(shí)報(bào)