華東區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，煤炭需求總量較大，市場(chǎng)交易價(jià)格較高，是重要的煤炭消費(fèi)地，煤炭供應(yīng)涉及全國(guó)各地主要產(chǎn)煤區(qū)，是煤炭銷(xiāo)售必爭(zhēng)之地，并且本區(qū)域煤炭運(yùn)輸除主要依靠鐵路、海運(yùn)外，內(nèi)河運(yùn)輸也是重要的運(yùn)輸方式，因而摸清并分析華東煤炭市場(chǎng)情況可以預(yù)測(cè)全國(guó)煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況。我們?cè)谡{(diào)研基礎(chǔ)上，對(duì)華東區(qū)域煤炭市場(chǎng)進(jìn)行了總結(jié)分析，并對(duì)今后煤炭市場(chǎng)走勢(shì)做出預(yù)測(cè)。
 
    一、華東煤炭市場(chǎng)運(yùn)行
 
    1.產(chǎn)需基本情況
 
    華東區(qū)域煤炭產(chǎn)量主要來(lái)自華東煤炭銷(xiāo)售聯(lián)合體，總產(chǎn)量約2.8億噸，占本區(qū)域的90%，以省劃分產(chǎn)量大體分別為山東1.2億噸、安徽8000萬(wàn)噸、江蘇2000萬(wàn)噸、浙江800萬(wàn)噸、福建800萬(wàn)噸、河南三家5000萬(wàn)噸。華東地區(qū)煤炭需求旺盛，年消費(fèi)量約7億噸，產(chǎn)需缺口需從外省區(qū)調(diào)入4.2億噸，其中山東約調(diào)入1億噸，江蘇約調(diào)入1.4億噸。
 
    2．2007年上半年區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)
 
   （1）煤炭市場(chǎng)總體運(yùn)行平穩(wěn)，供需兩旺，沒(méi)有出現(xiàn)特別緊張或過(guò)度寬松局面。前兩個(gè)月處于冬季取暖用煤、用電高峰，煤炭需求旺盛，加之運(yùn)距較遠(yuǎn)，煤炭交易價(jià)格較其他地區(qū)更高；3至5月份，天氣轉(zhuǎn)暖煤炭需求逐漸轉(zhuǎn)入淡季，煤炭需求不旺，市場(chǎng)交易價(jià)格逐漸回落并趨于穩(wěn)定；受山西征收可持續(xù)發(fā)展基金和鋼鐵價(jià)格走高拉動(dòng)，5月份煉焦煤重點(diǎn)合同價(jià)格上調(diào)，6月份進(jìn)入迎峰度夏階段，華東地區(qū)高溫、潮濕，有的省份走出梅雨期，氣溫上升較快，空調(diào)等降溫設(shè)備用電負(fù)荷明顯增加，火電生產(chǎn)及電煤消耗也隨之快速增長(zhǎng)，電煤供求更趨活躍、價(jià)格回升。
 
   （2）從沿海港口下水煤價(jià)低于內(nèi)河裝船與地銷(xiāo)價(jià)格，相差60元/噸，導(dǎo)致沿海裝船量極度萎縮，日照港外貿(mào)萎縮更為嚴(yán)重。另外，西部煤炭在沿海港口裝船也在減少，大部分消耗在華東市場(chǎng)鐵路沿線。二是重點(diǎn)電煤與市場(chǎng)交易價(jià)格差距較大，目前電煤價(jià)格比交易價(jià)低70-80元/噸，最高時(shí)達(dá)到150元/噸。三是價(jià)格與去年同期相比提高，綜合售價(jià)同比上漲40元/噸，電煤均價(jià)上漲30元/噸，精煤經(jīng)過(guò)兩次上調(diào)均價(jià)上漲60元/噸。四是中日動(dòng)力煤談判價(jià)格上調(diào)，6月中旬山東企業(yè)與日本用戶達(dá)成協(xié)議，價(jià)格為74.9美元/噸，比2006年高21.93美元/噸，增長(zhǎng)41.4%。合同數(shù)量43萬(wàn)噸，其中，兗州15萬(wàn)噸，新汶20萬(wàn)噸，淄博8萬(wàn)噸。
 
    華東煤炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行的原因：一是重點(diǎn)電煤合同價(jià)格是基礎(chǔ)，支撐市場(chǎng)交易價(jià)格的高企，若不啟動(dòng)第三次煤電聯(lián)動(dòng)，電煤價(jià)格上漲空間有限；二是國(guó)家采取的系列經(jīng)濟(jì)政策有利于煤炭?jī)r(jià)格向好。山西征收可持續(xù)發(fā)展基金、提高煤炭資源稅等使煤炭?jī)r(jià)格實(shí)現(xiàn)成本推動(dòng)型增長(zhǎng)；三是海運(yùn)費(fèi)大幅上漲制約進(jìn)口煤炭的快速增長(zhǎng)，同時(shí)海進(jìn)江煤炭減少，使得本區(qū)域煤炭供給受到制約；四是迎峰度夏階段，“以大代小”政策實(shí)施初期，致使煤炭需求總體增加。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，國(guó)家鼓勵(lì)小電廠向大電廠轉(zhuǎn)讓發(fā)電指標(biāo)，以降低單位能耗，但隨著氣溫的升高，為確保居民用電，小電廠隨時(shí)可能提高發(fā)電負(fù)荷，因而存煤不能減少；五是區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，且交通便利。
 
   （3）產(chǎn)量穩(wěn)定、總量控制利于調(diào)控市場(chǎng)。近幾年，聯(lián)合體產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定，對(duì)保證區(qū)域市場(chǎng)供給、調(diào)控價(jià)格起到了至關(guān)重要的作用。2003-2007年增產(chǎn)幅度為1%-2%，今年1-5月份產(chǎn)量（包括異地開(kāi)礦產(chǎn)量，但不在華東消費(fèi)）同比增長(zhǎng)僅94.1萬(wàn)噸。由于本區(qū)域產(chǎn)量增量較小，市場(chǎng)需求呈增加趨勢(shì)，地銷(xiāo)增量較大，鐵運(yùn)比例由原來(lái)的65%左右，下降到目前的53%，表明華東區(qū)域市場(chǎng)繼續(xù)保持活躍。
 
   （4）、海運(yùn)寬松、鐵運(yùn)緊張、內(nèi)河運(yùn)輸發(fā)展較快
 
    由于國(guó)家進(jìn)出口關(guān)稅政策調(diào)整，出口大幅減少，兗礦集團(tuán)主要通過(guò)日照港中轉(zhuǎn)出口，今年上半年出口117萬(wàn)噸，同比減少210萬(wàn)噸，另外省內(nèi)以及鐵路沿線煤炭需求加大，導(dǎo)致下水煤數(shù)量大幅縮減，港口中轉(zhuǎn)能力閑置，煤炭碼頭較為冷清，來(lái)船停泊時(shí)間平均為0.8天，比秦皇島港少3天。可見(jiàn)日照港煤炭碼頭“吃不飽”現(xiàn)象非常嚴(yán)重。但是鐵路運(yùn)輸仍然較為緊張，受上海鐵路局運(yùn)輸不暢制約，外來(lái)煤炭在徐州落地增加較多，通過(guò)京杭運(yùn)河流向沿河、沿江用戶，徐州港務(wù)的萬(wàn)寨港、邳州港、雙樓港、孟家溝港等四港是實(shí)現(xiàn)鐵水聯(lián)運(yùn)的載體，四港上半年貨物過(guò)港量1000多萬(wàn)噸(90%用于煤炭運(yùn)輸)，彌補(bǔ)了鐵路運(yùn)力制約的不足。
 
    二、下半年影響華東區(qū)域及全國(guó)煤炭市場(chǎng)因素分析及預(yù)測(cè)
 
    治理水污染是華東區(qū)域今后的重點(diǎn)工作，能源消耗強(qiáng)度將有所降低。太湖流域發(fā)生“藍(lán)藻危機(jī)”事件,引起了全社會(huì)對(duì)節(jié)能減排和治理污染的高度重視，太湖流域小化工廠眾多，是飲用水的主要污染源，嚴(yán)重影響了居民生活。隨著國(guó)家宏觀調(diào)控和節(jié)能減排政策措施相繼出臺(tái)，治理環(huán)境污染力度不斷加大,能源消耗強(qiáng)度將會(huì)有所降低。華東地區(qū)環(huán)境治理工作已逐步展開(kāi),各省皆采取了針對(duì)性的措施。為了治理小化工的無(wú)序發(fā)展，江蘇省召開(kāi)了太湖水污染治理工作會(huì)議，省委書(shū)記李源潮表示，只要治好太湖，哪怕GDP降15%。據(jù)悉，江蘇省計(jì)劃在2008年以前將依法淘汰2150家小化工企業(yè)，這足見(jiàn)政府部門(mén)對(duì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)和治理環(huán)境污染的決心。
 
    治理水污染是國(guó)家一項(xiàng)長(zhǎng)期國(guó)策，其減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，降低能源消耗是一個(gè)長(zhǎng)期效因。除此之外，以下因素將對(duì)下半年華東區(qū)域乃至整個(gè)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。
     
    1．從宏觀基本面看，遏制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱成為國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的首要任務(wù)。今年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)明顯加快，GDP、固定資產(chǎn)投資、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)均處于高位，經(jīng)濟(jì)過(guò)熱跡象愈加明顯，國(guó)家采取了銀行存款利息及利息稅的加減政策。近一段時(shí)間以來(lái)，行政調(diào)控手段的使用次數(shù)明顯增多，顯示了政府對(duì)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的擔(dān)心。為此，中央政治局召開(kāi)會(huì)議分析和研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和工作，要堅(jiān)持把遏制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱作為當(dāng)前宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。隨著各項(xiàng)調(diào)控措施的逐步到位，GDP增長(zhǎng)速度將回歸到合理水平，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)基礎(chǔ)能源需求的拉動(dòng)作用將有所減弱。
 
    2．節(jié)能減排力度不斷加大，將對(duì)今后煤炭供需產(chǎn)生重大影響。針對(duì)節(jié)能減排任務(wù)緊迫，國(guó)家和地方政府相繼采取應(yīng)對(duì)措施。國(guó)務(wù)院7月11日召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)抓好火電、鋼鐵、電解鋁、鐵合金、焦炭、水泥等十三個(gè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作。國(guó)家發(fā)改委《煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見(jiàn)》頒布，山西省調(diào)高《焦炭生產(chǎn)排污費(fèi)暫行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從噸焦18元到200元不等。以上政策措施必將有效抑制煤炭總需求的過(guò)快增長(zhǎng)，對(duì)節(jié)約減排起到至關(guān)重要的作用，同時(shí)煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作，要在4年時(shí)間內(nèi)完成“十一五”的減排目標(biāo)，抓緊時(shí)間安排進(jìn)度減排指標(biāo)并付諸實(shí)施迫在眉睫，預(yù)計(jì)政策效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，對(duì)煤炭生產(chǎn)及供需造成不利影響。
 
    3、受?chē)?guó)家政策和市場(chǎng)雙重影響，鋼鐵行業(yè)對(duì)煉焦煤總體需求有可能減弱。國(guó)家不斷出臺(tái)限制“兩高一資”產(chǎn)品出口政策，國(guó)際貿(mào)易摩擦?xí)r常發(fā)生，必將使大量鋼鐵產(chǎn)品將回流國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)震蕩下行，但爐料成本居高不下，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓。今年下半年，我國(guó)淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能進(jìn)入實(shí)質(zhì)操作階段，全年要完成關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸、落后煉鋼能力2423萬(wàn)噸，前期與國(guó)家法改委簽訂關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能責(zé)任書(shū)的相關(guān)部分省市已取得階段性成果。當(dāng)前，國(guó)家抑制鋼鐵等高耗能行業(yè)快速增長(zhǎng)政策面非常明朗，鋼材價(jià)格也于5月份回落，如果下半年，鋼材出口出現(xiàn)較大幅度萎縮，可以預(yù)見(jiàn)，在政策與市場(chǎng)的雙重壓力下鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量增速有望進(jìn)一步趨緩，對(duì)煉焦煤總體需求將有所減弱。
 
    4．迎峰度夏階段電煤供需兩旺勢(shì)頭仍將持續(xù)，冬季取暖期動(dòng)力煤消耗增加，受煤電聯(lián)動(dòng)暫緩制約，電煤價(jià)格將保持總體平穩(wěn)。隨著全國(guó)高溫酷暑的蔓延，特別是華東梅雨季節(jié)過(guò)后，用電量將持續(xù)增加，電煤消耗在8月份有望達(dá)到更到水平，火電生產(chǎn)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，煤炭供需將更加活躍。迎峰度夏結(jié)束，電煤供需暫時(shí)較為寬松，進(jìn)入冬季取暖期，由于連續(xù)幾年房地產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)，大部分房屋進(jìn)入入住和使用階段，冬季取暖面積增加較多，動(dòng)力煤需求平穩(wěn)增長(zhǎng)。受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等多種因素影響，煤電聯(lián)動(dòng)政策暫緩執(zhí)行，雖然重點(diǎn)合同電煤價(jià)格與市場(chǎng)交易價(jià)格存在較大差距，但是由于電價(jià)不能如期上調(diào)，重點(diǎn)合同電煤價(jià)格將保持穩(wěn)定，市場(chǎng)交易價(jià)格即便是冬季取暖期也不會(huì)出現(xiàn)太大的漲幅。另外，考慮上半年重點(diǎn)電煤合同兌現(xiàn)率偏低，煤炭企業(yè)為爭(zhēng)取明年的鐵路運(yùn)力，同時(shí)由于市場(chǎng)煤價(jià)格上漲空間有限，重點(diǎn)電煤合同合同兌現(xiàn)率有望進(jìn)一步提高，電煤價(jià)格將保持總體平穩(wěn)，但優(yōu)質(zhì)電煤緊俏，價(jià)格仍有上漲空間。
 
    5、洪澇災(zāi)害不斷發(fā)生影響煤炭運(yùn)輸，災(zāi)后重建拉動(dòng)煤炭需求增加。今年天氣狀況異常，氣候?yàn)?zāi)害頻繁。近期內(nèi)，淮河流域、長(zhǎng)江流域、川渝地區(qū)、山東濟(jì)南等多個(gè)區(qū)域發(fā)生洪澇災(zāi)害，大水沖毀不少農(nóng)作物、淹沒(méi)無(wú)數(shù)農(nóng)田以及道路，大部分地區(qū)連降暴雨引起內(nèi)河水位上升，頻繁的洪澇災(zāi)害對(duì)鐵路運(yùn)輸產(chǎn)生的潛在沖擊不容忽視，內(nèi)河水位過(guò)高會(huì)給煤炭在港口裝卸造成不便；另一方面洪澇會(huì)引發(fā)內(nèi)河泄洪，降低沿河流域的水電出力。洪澇災(zāi)害對(duì)電煤運(yùn)輸、水電出力產(chǎn)生消極影響，相關(guān)地區(qū)煤炭供給將趨于緊張。另外，洪澇災(zāi)害對(duì)道路、堤防等基礎(chǔ)設(shè)施和工廠、民房等建筑的破壞可想而知，災(zāi)后重建工作對(duì)鋼鐵、水泥等高耗煤行業(yè)有著明顯的拉動(dòng)作用。
 
    6．煤炭出口價(jià)格倒掛，出口數(shù)量減少，全年煤炭?jī)暨M(jìn)口格局成為可能。從華東區(qū)域看，由于出口煤炭?jī)r(jià)格倒掛，煤炭出口企業(yè)由6個(gè)減少到3個(gè)，出口數(shù)量也大幅減少。從全國(guó)情況看，6月份，雖然我國(guó)煤炭出口量已經(jīng)有所增長(zhǎng)，但整體依然保持凈進(jìn)口的狀態(tài)。進(jìn)入7月份以來(lái)，隨著國(guó)際間合同談判逐漸接近尾聲，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格正處于下滑期，同時(shí)人民幣不斷升值，對(duì)煤炭企業(yè)出口都會(huì)造成不小的壓力。預(yù)計(jì)全年煤炭進(jìn)口將達(dá)到5000萬(wàn)噸左右，煤炭出口將下降到4500萬(wàn)噸左右，全年凈進(jìn)口將達(dá)500萬(wàn)噸。煤炭?jī)暨M(jìn)口使國(guó)內(nèi)可供凈資源增加，將在一定程度上加劇國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
 
    結(jié)合華東區(qū)域上半年煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況，綜合考慮以上因素，預(yù)測(cè)今年下半年，煤炭供需總體上處于基本平衡狀態(tài)，平穩(wěn)是市場(chǎng)運(yùn)行的主基調(diào)。動(dòng)力煤在需求旺季供求活躍，市場(chǎng)交易價(jià)格回升，迎峰度夏過(guò)后、冬季取暖期來(lái)臨之前的需求淡季將由供需平衡向較為寬松轉(zhuǎn)變；煉焦煤價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行，供需依然緊張，考慮鋼鐵行業(yè)預(yù)期面臨下滑壓力，煉焦煤供需緊張狀況將有所減輕。重點(diǎn)電煤合同合同兌現(xiàn)率有望進(jìn)一步提高，電煤價(jià)格將保持總體平穩(wěn)，但優(yōu)質(zhì)電煤緊俏，價(jià)格仍有上漲空間
 
    三、存在問(wèn)題及建議
 
    1．市場(chǎng)交易價(jià)格與重點(diǎn)電煤價(jià)格差距仍然較大
 
    盡管?chē)?guó)家已完全放開(kāi)電煤價(jià)格，重點(diǎn)電煤價(jià)格仍低于市場(chǎng)交易價(jià)格，同品種同質(zhì)量大約相差在60元/噸以上，有的地區(qū)相差100元/噸以上，不能體現(xiàn)同質(zhì)同價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則。電煤價(jià)格完全 “并軌”還有待時(shí)日，同時(shí)，由于這種價(jià)格雙軌制的存在，導(dǎo)致出現(xiàn)的一些緒如“倒買(mǎi)電煤計(jì)劃”的不法行為，也給煤電雙方企業(yè)帶來(lái)不必要的損失。因此，建議國(guó)家除嚴(yán)厲打擊這些非法謀利行為外，應(yīng)聯(lián)合煤炭行業(yè)和電力行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)相關(guān)措施，逐步縮小兩者之間的差距。
 
    2．日照港煤炭中轉(zhuǎn)能力閑置嚴(yán)重
 
  上面提到日照港年煤炭吞吐能力為4500萬(wàn)噸， 2007年上半年完成800萬(wàn)噸，中轉(zhuǎn)能力閑置相當(dāng)嚴(yán)重。另一方面，煤炭流轉(zhuǎn)依賴大秦線、秦皇島港的程度還在增加，如果這個(gè)供應(yīng)鏈條某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)影響全國(guó)煤炭市場(chǎng)正常運(yùn)行。建議國(guó)家統(tǒng)籌協(xié)調(diào)路.港.航運(yùn)輸能力，進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，增加侯月線煤炭運(yùn)能，緩解大秦線和秦皇島港壓力，充分發(fā)揮日照港轉(zhuǎn)運(yùn)功能。
 
    3．煤炭出口減少問(wèn)題
 
    國(guó)家連續(xù)出臺(tái)抑制煤炭出口政策措施，由于出口成本增加，考慮人民幣升值因素，價(jià)格與內(nèi)銷(xiāo)出現(xiàn)倒掛，煤炭企業(yè)出口面臨兩難的境地，出口煤炭經(jīng)濟(jì)利益蒙受損失，反之就會(huì)失去國(guó)際市場(chǎng)份額。從戰(zhàn)略角度出發(fā)，我國(guó)煤炭出口量應(yīng)該在國(guó)際市場(chǎng)占有一定份額。建議國(guó)家不再出臺(tái)抑制煤炭出口的相關(guān)政策措施。