8月份我國的焦炭市場行情可謂是梅開二度,首先月初南部地區(qū)部分焦化企業(yè)將出廠價格上調(diào)30元/噸左右,北方地區(qū)保持上月價格水平。隨著煤炭市場資源緊張價格大幅上漲及鋼材市場價格上漲、運輸?shù)纫蛩氐挠绊,月底焦炭市場再次進入漲價趨勢,而此次價格上漲,涉及全國范圍,且50-80元/噸的幅度也相對較大。雖然月底前大部分鋼鐵企業(yè)沒有調(diào)整價格,不過考慮到當(dāng)前市場及鋼廠焦炭庫存量并不是很充足的情況,預(yù)計9月份焦炭價格上漲已成定局。而焦炭出口方面,近期并沒有較大的變動,由于加征關(guān)稅及海運費上漲,船運緊張等因素的影響,7月份焦炭的出口量大幅減少,據(jù)港口方面反映,8月份有所好轉(zhuǎn),不過9月份船只仍然會較少,目前天津港口焦炭庫存在170萬噸左右。
一、全球粗鋼、生鐵月產(chǎn)量同比增速減緩
國際鋼鐵協(xié)會(IISI)8月20日統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,2007年7月份全球67個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.1億噸,同比增長5.3%。今年7月份,歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為1695萬億噸,同比下降1.8%;北美粗鋼產(chǎn)量為1127萬噸,同比增長0.7%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為6103萬噸,同比增長9.4%。獨聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為1056萬噸,同比增長3.6%。今年1-7月份,全球67個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為7.62億噸,同比增長7.9%。1-7月份,歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為12494萬噸,同比增長2.1%;北美粗鋼產(chǎn)量為7703萬噸,同比下降1.9%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為41706萬噸,同比增長12.6%。獨聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為7285萬噸,同比增長5.8%。
另外,根據(jù)國際鋼協(xié)公布,扣除中國后,7月份全球粗鋼產(chǎn)量為6867萬噸,同比增長0.5%;1-7月份全球粗鋼累計產(chǎn)量為4.8286億噸,同比增長2.6%。
根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2007年7月份全球高爐生鐵總產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢,但日均產(chǎn)量有所下降。2007年7月份,全球40個主要生鐵生產(chǎn)國共產(chǎn)生鐵8021萬噸,較6月份的7874萬噸增加了147萬噸,7月份同比增長8%,其中中國產(chǎn)量為3967.23萬噸,同比增長13.2%。7月份日均產(chǎn)量為258.74萬噸,較6月份的262.47萬噸有微幅下降。2007年1-7月累計,40國共產(chǎn)生鐵5.405億噸,與去年同期相比增長9%。
圖1:2005-2007年粗鋼、生鐵產(chǎn)量對比圖
圖2:2005-2007年全球生鐵月產(chǎn)量對比圖
二、8月份國內(nèi)焦炭市場穩(wěn)中盤整
(一)7月份全國生鐵產(chǎn)量有所回落
受淘汰落后產(chǎn)能等因素的影響,7月份生鐵產(chǎn)量有所降低。2007年7月生鐵總產(chǎn)量和日均產(chǎn)量均有所回落。2007年1-7月全國累計生產(chǎn)生鐵2.666億噸,較去年同期相比增長16.5%,7月份日均產(chǎn)量較前期相比有所回落。據(jù)國家統(tǒng)計局最新生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2007年7月份,全國生鐵產(chǎn)量為3967.23萬噸,較6月份的4003.65萬噸減少了36.42萬噸,本月較去年同期增長462.61萬噸,同比增長13.2%;按照日均產(chǎn)量來算,7月份為127.98萬噸,較6月份的133.46萬噸減少了5.48萬噸!
圖3:2005-2007年我國生鐵產(chǎn)量對比圖
(二)7月份國內(nèi)焦炭產(chǎn)量同比環(huán)比均有所下降
受國家淘汰落后產(chǎn)能及環(huán)保等政策加大力度執(zhí)行,以及煤炭資源緊張,價格上漲造成部分規(guī)模稍小焦化企業(yè)產(chǎn)量受限等因素的影響,7月份國內(nèi)焦炭產(chǎn)量有所下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2007年1-7月全國累計生產(chǎn)焦炭18455.52萬噸,較去年同期相比增長20.4%。據(jù)最新生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2007年7月份,全國焦炭產(chǎn)量為2810.79萬噸,較6月份的2888.97萬噸減少了78.18萬噸,環(huán)比減少2.7%,本月比去年同期增加了406.35萬噸,同比增長16.9%,較前幾個月的同比增長率有所下降。按日均產(chǎn)量來看,7月份我國焦炭日均產(chǎn)量為90.67萬噸,較上月的96.3萬噸減少了5.63萬噸左右,較去年7月份日均產(chǎn)量77.08萬噸增加了13.59萬噸,同比增長了17.6%。
雖然7月份焦炭產(chǎn)量略有降低,不過由以上數(shù)據(jù)可以看出今年我國的焦炭產(chǎn)量一直呈增長態(tài)勢,且焦炭月產(chǎn)量一直較去年明顯增加。
我國的焦炭產(chǎn)量較大,主要集中在山西、河北、山東、河南、遼寧等省市,以下是月產(chǎn)量在50萬噸以上的企業(yè):
表1:月產(chǎn)量在50萬噸以上的企業(yè)排名
|
本 月 |
上年同月 |
增減 |
本月比去年同月增長% |
本月止累計 |
上年同期止累計 |
增減 |
累計比同期增長% |
山西 |
827.03 |
732.53 |
94.5 |
12.9 |
5545.96 |
4617.79 |
928.17 |
20.1 |
河北 |
314.34 |
267.75 |
46.59 |
17.4 |
2182.17 |
1679.88 |
502.29 |
29.9 |
山東 |
240.6 |
197.37 |
43.23 |
21.9 |
1569.41 |
1227.06 |
342.35 |
27.9 |
河南 |
201.05 |
133.94 |
67.11 |
50.1 |
1059.38 |
798.93 |
260.45 |
32.6 |
遼寧 |
139.26 |
131.63 |
7.63 |
5.8 |
961.37 |
910.39 |
50.98 |
5.6 |
內(nèi)蒙古 |
125.79 |
99.83 |
25.96 |
26 |
773.47 |
534.53 |
238.94 |
44.7 |
陜西 |
93.15 |
78.02 |
15.13 |
19.4 |
595.65 |
522.04 |
73.61 |
14.1 |
云南 |
90.25 |
72.72 |
17.53 |
24.1 |
588.03 |
473.84 |
114.19 |
24.1 |
江蘇 |
89.84 |
76.92 |
12.92 |
16.8 |
622.83 |
527.82 |
95.01 |
18 |
四川 |
89.39 |
75.69 |
13.7 |
18.1 |
571.97 |
526.68 |
45.29 |
8.6 |
貴州 |
70.86 |
76.52 |
-5.66 |
-7.4 |
450.44 |
451.8 |
-1.36 |
-0.3 |
上海 |
62.86 |
61.51 |
1.35 |
2.2 |
432.4 |
430.68 |
1.72 |
0.4 |
安徽 |
60.34 |
43.69 |
16.65 |
38.1 |
380.52 |
271.03 |
109.49 |
40.4 |
(三)8月份國內(nèi)焦炭市場穩(wěn)中上揚
8月份國內(nèi)焦炭市場除月初部分地區(qū)根據(jù)自身情況,價格略有上漲外,大部分時間保持平穩(wěn)狀態(tài),8月底各廠家要出臺下月政策,由于近期煤炭價格持續(xù)上漲,且資源緊張,加上運輸?shù)纫蛩赜绊,焦化企業(yè)成本加大,因此大部分企業(yè)考慮9月份將價格上調(diào)。
參考圖4:
圖4:2006-2007年北方焦聯(lián)體焦炭價格A指數(shù)
具體表現(xiàn)如下:
華東地區(qū)8月份華東地區(qū)焦炭市場整體保持平穩(wěn)局面,個別企業(yè)略有調(diào)整,不過幅度也比較小,F(xiàn)上海地區(qū)主導(dǎo)焦化企業(yè)主流出廠價格在1420元/噸,較上月上漲40元/噸。安徽淮北地區(qū)主導(dǎo)焦化企業(yè)二級冶金焦出廠價格在1370元/噸,焦化企業(yè)生產(chǎn)正常,銷售仍然良好。江浙等地區(qū)的焦炭主流價格也1370元/噸左右,個別企業(yè)根據(jù)客戶不同,價格也略有不同。山東地區(qū)市場本月穩(wěn)定,目前山東大部分地區(qū)的焦炭價格在1300元左右,個別企業(yè)價格在1250元/噸左右,當(dāng)?shù)亟够髽I(yè)生產(chǎn)較為正常,銷售良好,企業(yè)沒有庫存。8月下旬,焦東焦炭企業(yè)召開會議,確定漲價50元/噸,除了個別企業(yè)已經(jīng)小幅調(diào)整外,大部分企業(yè)均在9月份開始執(zhí)行,不過受山西地區(qū)漲價幅度的影響,山東部分企業(yè)預(yù)計也會漲價80元/噸。華東地區(qū)各鋼鐵企業(yè)大部分的采購價格在1300-1400元/噸,不同企業(yè)根據(jù)自身情況略有不同,隨著焦化企業(yè)價格的陸續(xù)上漲,后期鋼鐵企業(yè)的采購價格也會逐漸調(diào)整。
北方地區(qū)8月份北方地區(qū)焦炭市場平穩(wěn)運行,隨著9月份的來臨,在成本壓力加大的情況下,山西、河北等焦化企業(yè)計劃將9月份的出廠價格上調(diào)80元/噸,雖然之前河北部分企業(yè)已經(jīng)有所調(diào)整,但是由于幅度較80元/噸略小,因此預(yù)計后期仍然會追漲。目前山西大部分地區(qū)二級焦炭價格在在1100/噸左右,部分價格稍低,一級焦主流出廠價在1200元/噸左右,不同企業(yè)價格略有不同,部分企業(yè)價格更高一些,出廠價格在1300元/噸左右,9月份價格上漲后,一級焦的主流出廠價格將達到1250-1300元/噸。河北唐山焦化企業(yè)主流出廠價格在1300-1350元/噸左右,當(dāng)?shù)劁搹S主流到站價格在1320元/噸左右,部分企業(yè)價格更高一些,如果漲價成為事實,則當(dāng)?shù)刂髁鞯秸緝r格在1400元/噸左右;石家莊地區(qū)主導(dǎo)焦化企業(yè)主流出廠價格在1260-1270元/噸;邯鄲地區(qū)的焦炭主流價格在1250-1300元/噸。東北地區(qū)焦炭市場8月份穩(wěn)步運行,現(xiàn)七臺河地區(qū)二級冶金焦主流價格在1180-1200元/噸,一些規(guī)模稍小的企業(yè)價格要低一些,在1100-1150元/噸左右;雞西、齊齊哈爾等地的焦炭市場主流價格也在1130元/噸以上。在其他市場的帶動下以及當(dāng)前煤炭價格上漲的影響下,東北地區(qū)的焦炭市場也蠢蠢欲動,后期價格可能會上漲50元/噸左右。
中西部市場7月份中西部地區(qū)焦炭市場平穩(wěn)運行。西南地區(qū)焦炭市場8月份穩(wěn)中盤整,個別地區(qū)焦炭價格小幅調(diào)整。目前貴陽地區(qū)主導(dǎo)焦化企業(yè)焦炭價格在1100元/噸左右,部分企業(yè)價格在1150元/噸;貴州六盤水地區(qū)準(zhǔn)二級焦出廠價格在1050-1100元/噸左右,周邊小廠價格略低,指標(biāo)高的焦炭價格也會更高一些;云南昆明地區(qū)三級焦價格在1100元/噸左右,部分焦化企業(yè)價格略有不同;四川達州二級焦炭出廠含稅價格在1150元/噸左右;四川攀枝花地區(qū)二級焦炭出廠含稅價格在1150元/噸左右。據(jù)了解,近期西南地區(qū)煤炭資源持續(xù)緊張,價格上漲,部分焦化企業(yè)采購略顯困難,而焦炭價格受此影響,也有小幅的上漲。另外,目前國內(nèi)其他地區(qū)焦炭市場行情均有上漲趨勢,加上鋼材市場行情持續(xù)上漲,市場對焦炭需求旺盛,因此預(yù)計后期西南地區(qū)的焦炭市場行情有可能會繼續(xù)小幅調(diào)整。中部地區(qū),近日華中地區(qū)焦炭市場部分地區(qū)價格小幅盤整。目前當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)焦化企業(yè)二級冶金焦的主流出廠價格在1320元/噸左右,周邊其他規(guī)模較小的焦化廠的出廠價格略低一些。焦化企業(yè)反映,平頂山地區(qū)的煤炭資源緊張方面暫時未對焦化企業(yè)產(chǎn)生較大的影響,不過煤炭價格上漲使得成本加大,現(xiàn)各企業(yè)生產(chǎn)正常,銷售良好,廠內(nèi)基本沒有庫存,9月份價格是否調(diào)整,企業(yè)暫時沒有結(jié)論。湖南邵東地區(qū)主流焦化企業(yè)出廠價格在1350元/噸左右,發(fā)往不同的企業(yè),價格略有不同,最高價格甚至達到1400-1450元/噸。
三、2007年7月份焦炭出口量再次大幅減少
7月份焦炭出口量繼續(xù)大幅減少。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2007年7月份我國出口焦炭97.69萬噸,較上月減少32.58萬噸,環(huán)比減少25%;較06年7月份增加3.33萬噸,同比增加4%。今年1-6月,我國累計出口焦炭902.3萬噸,累計增加150.74萬噸,累計增幅20.1%。參考圖6、圖7:
圖5:2004.11-2007.05焦炭出口量走勢圖
圖6:2005-2007年焦炭月出口量對比圖
7月份由于加征關(guān)稅影響,加上國內(nèi)市場需求一直較為旺盛,因此焦炭價格大幅上漲,不過據(jù)了解,在內(nèi)銷價格較高的情況下,部分資源優(yōu)先選擇國內(nèi)市場,加上前期海運費上漲,船運較為緊張,焦炭的出口量并不是很大。據(jù)港口方面介紹,8月份焦炭出口較前期有所增加,而現(xiàn)在港口的庫存量也較大,約在173萬噸左右,焦炭的出口價格并沒有太大的變動,目前出口價格依然在250-260美元/噸(FOB)的價位上。參考圖7:
圖7:2004-2007年焦炭出口價格走勢圖
四、2007年9月份焦炭市場漲價成定局
近期鋼材和煤炭市場表現(xiàn)強勁、價格上漲明顯,上下游價格同時在上漲,都給了焦炭漲價充足的理由。而另一方面,市場可供應(yīng)資源持續(xù)緊缺局面,也給焦炭市場的穩(wěn)步走強起到強有利的促進作用。
1.我國經(jīng)濟增長形勢良好,整個鋼鐵行業(yè)的各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品都在上漲,已經(jīng)不是單純的某個環(huán)節(jié)上的虛空拉高,這種相對良性的發(fā)展不會給暴跌留下機會。
2.原料整體資源性緊張的形勢目前已經(jīng)形成,這將給焦炭市場行情走高產(chǎn)生強勁的支撐。
3.煤炭供應(yīng)還將持續(xù)緊張價格上漲再所難免。8月份煉焦煤均價上調(diào)40元/噸左右,精煤漲幅度在100元/噸以上;6月7月兩月焦煤漲幅度也在40元/噸以上
4.運輸方面問題仍然存在:8月16日起河北、山西兩省執(zhí)行高速計重收費管理辦法后汽運成本大幅度上調(diào),目前鐵路運力以保電煤外運為主,且受梅雨季節(jié)影響,部分地區(qū)鐵路運速受限
從以上因素分析,2007年9月份焦炭市場價格上漲已成定局,不過由于目前部分企業(yè)提價幅度較大,大部分鋼鐵企業(yè)未有明確態(tài)度出臺,不過考慮到目前焦炭市場的情況,部分廠家表示接受50元/噸的漲幅,無論最后的漲幅到底是50還是80,總之焦炭市場在平穩(wěn)了一小段時間后,再次迎來了全面上漲的局面。