國內(nèi)原鹽市場格局將由供過于求向供需平衡轉(zhuǎn)變

    上半年，國內(nèi)原鹽市場依舊呈現(xiàn)相對低迷的局面，價(jià)格下降15元／噸，下降幅度7.1%，主流平均出廠價(jià)格210元／噸。價(jià)格下降的主要原因是原鹽市場供大于求。2006年，隨著原鹽市場調(diào)節(jié)作用，一部分原鹽生產(chǎn)企業(yè)由于經(jīng)濟(jì)效益的下降開始轉(zhuǎn)向海洋養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也使原鹽生產(chǎn)面積出現(xiàn)減少的趨勢。2007年國內(nèi)原鹽生產(chǎn)面積比去年下降了5%，預(yù)計(jì)下半年市場將逐漸走向供需平衡，價(jià)格也將有止跌起穩(wěn)的趨勢。

    一、生產(chǎn)增幅下滑

    上半年，國內(nèi)原鹽生產(chǎn)比較穩(wěn)定，產(chǎn)量為2826.1萬噸，增長13.5%。從生產(chǎn)情況來看，春鹽生產(chǎn)結(jié)束，華東、華北地區(qū)原鹽產(chǎn)量呈增長趨勢，尤其是6月份的相對高溫少雨，為原鹽生產(chǎn)帶來有利條件。燒堿與純堿是原鹽最主要的下游行業(yè)之一，預(yù)計(jì)2007年，兩堿產(chǎn)量將達(dá)到3450萬噸，所需原鹽5200萬噸，占總耗鹽量的80%；其它用鹽600萬噸，共計(jì)用鹽5800萬噸。2007年原鹽總產(chǎn)量將達(dá)到6150萬噸，加上進(jìn)口150萬噸，6300萬噸原鹽基本上可以滿足市場需求。

    值得注意的是，上半年國內(nèi)原鹽產(chǎn)量增長幅度已經(jīng)出現(xiàn)下滑的趨勢，與去年同期20.3%增長幅度相比，下降近7今百分點(diǎn)。下降的主要原因是沿海地區(qū)原鹽灘涂大幅減少所致，上半年原鹽生產(chǎn)增幅盡管高于純堿10.7%的增長幅度，但已經(jīng)低于燒堿17.3%的增長水平。如果原鹽增長水平繼續(xù)大幅下滑，下半年，市場供需結(jié)構(gòu)將有可能出現(xiàn)變化，供大于求的格局也將有可能發(fā)生改變。

    按目前國內(nèi)原鹽產(chǎn)量14%的增長速度，到2010年產(chǎn)量將達(dá)到9000萬噸。盡管我國原鹽發(fā)展速度很快，但由于歷史原因和沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的不斷擴(kuò)大與發(fā)展，使我國原鹽產(chǎn)區(qū)有效鹽田面積不斷減少。近十幾年來，我國原鹽產(chǎn)能增長幅度不大，年平均產(chǎn)量的增長水平僅保持在8%左右，大大低于燒堿15%、純堿13%的增長幅度。這種上下游增長幅度的差距積累，使我國原鹽短缺在2003年開始顯現(xiàn)出來，盡管這種狀況在2006年后有所改變，但目前沿海灘涂工業(yè)區(qū)域的開發(fā)與其他經(jīng)濟(jì)用途的改變，使灘涂有效面積快速下降，將很有可能對原鹽產(chǎn)量穩(wěn)定增長產(chǎn)生影響。

    二、進(jìn)口顯著降低

    由于國內(nèi)原鹽產(chǎn)量提高，自2006年起原鹽進(jìn)口顯著減少。今年1—5月份，國內(nèi)累計(jì)進(jìn)口原鹽61.4萬噸，比去年同期下降30萬噸。盡管國內(nèi)原鹽進(jìn)口在持續(xù)下降，但預(yù)計(jì)今年進(jìn)口量仍然超過100萬噸，達(dá)到150萬噸。

    三、兩堿出口對原鹽市場的影響

    2007年，我國兩堿出口貿(mào)易繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長勢頭，這不僅能緩和國內(nèi)市場壓力，更重要的是有利于原鹽工業(yè)的發(fā)展。1—5月份，我國燒堿出口60.2萬噸，增長30%，占燒堿總量的8.7%，比去年提高2個(gè)百分點(diǎn)；純堿出口73.5萬噸，增長-0.8%，占純堿總產(chǎn)量的10.6%。下半年，兩堿出口退稅降至零，短期內(nèi)將對原鹽市場產(chǎn)生一定影響。

    電石量增價(jià)揚(yáng)

    一、電石市場持續(xù)升溫

    上半年，國內(nèi)電石市場價(jià)格持續(xù)上漲，主流平均價(jià)格由年初的2650元／噸上漲至3100元／噸，上漲幅度16.9%。上漲的主要原因是國家對電石行業(yè)的整頓管理、原材料價(jià)格的提高以及聚氯乙烯產(chǎn)能的提升。一季度，西北、華北地區(qū)連降暴雪致使物流成本提高，電石市場已經(jīng)顯現(xiàn)出供應(yīng)緊張的趨勢。在成本增加的影響下，價(jià)格上漲動能仍在不斷積蓄。二季度，國家全面對電石行業(yè)進(jìn)行治理整頓，改變較為混亂的電石行業(yè)是今年國家對電石行業(yè)重點(diǎn)解決的問題。目前正在得到具體有效的嚴(yán)格執(zhí)行，并將從根本上改變電石市場不合理的供需結(jié)構(gòu)。

    二、行業(yè)治理整頓對電石市場的影響

    能耗高與經(jīng)濟(jì)效益差一直是電石行業(yè)的突出問題，電石行業(yè)耗能占到全國總能耗的10%，但能源轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品并沒有得到有效的經(jīng)濟(jì)增值，同時(shí)更為嚴(yán)重的是，環(huán)境污染所產(chǎn)生的負(fù)面影響已經(jīng)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長產(chǎn)生抵消作用，而且這種影響將是長期的。對自然環(huán)境恢復(fù)投入將有可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出目前電石產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。上半年，國家對符合環(huán)保技術(shù)要求裝置及具備一定生產(chǎn)規(guī)模的電石企業(yè)進(jìn)行認(rèn)定并發(fā)放行業(yè)許可證，無疑將對電石行業(yè)發(fā)展起到積極促進(jìn)的作用，并有效地改變電石產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及市場環(huán)境。從結(jié)果來看，上半年電石市場價(jià)格出現(xiàn)回升，供大于求局面也正在逐漸得到有效改善。電石工業(yè)有望走出低谷。

    三、產(chǎn)量對市場影響

    上半年，盡管電石工業(yè)繼續(xù)相對保持較高增長水平，但增長勢頭逐漸趨緩。從生產(chǎn)情況來看，6月當(dāng)月，電石產(chǎn)量127.3萬噸，增長12.7%，比去年同期54.6%的下降了41.9個(gè)百分點(diǎn)。上半年累計(jì)產(chǎn)量687.3萬噸，同比增長24.1%。預(yù)計(jì)下半年增長幅度將降至22%左右水平。在國家對電石行業(yè)嚴(yán)格的治理整頓管理下，電石裝置開工率會大幅下降，1／3企業(yè)將停止生產(chǎn)，供大于求市場局面也將會逐漸向供需平衡方面轉(zhuǎn)化。這不僅僅有益于降低能耗，提高環(huán)境質(zhì)量，更重要的是有益于電石行業(yè)的整體健康發(fā)展。

    四、原材料對市場影響

    電石價(jià)格的上漲，成本推動是重要因素之一。上半年，國家提高了電石工業(yè)用電價(jià)格。以主產(chǎn)區(qū)西北地區(qū)為例，，具有生產(chǎn)許可證的企業(yè)電價(jià)由0.32元／Kwh提高至0.36元／Kwh，電價(jià)成本提高145元／噸產(chǎn)品，成本增加8%。無生產(chǎn)許可證的電石企業(yè)每噸產(chǎn)品成本將提高1000余元，過高的成本將促使企業(yè)停產(chǎn)。對于無生產(chǎn)許可證企業(yè)，要么投入大量資金進(jìn)行全面設(shè)備技術(shù)改造，否則將面臨自動退出市場競爭。

    上半年，國家發(fā)布關(guān)于調(diào)整焦煤和鹽資源稅稅率的通知，將焦煤資源稅額標(biāo)準(zhǔn)由原來的平均3元／噸升至每噸8元，每噸稅率提高5元，是同期煤炭市場價(jià)格的10%。此外，國家對年產(chǎn)能3萬噸以下的焦(藍(lán))炭小企業(yè)全面限制，以徹底解決浪費(fèi)能源、環(huán)境污染、無序競爭等問題。同時(shí)，國家對非法石灰廠進(jìn)行取締與查封。受此影響，國內(nèi)焦炭與石灰市場已經(jīng)出現(xiàn)價(jià)格上漲的局面。上半年，藍(lán)炭每噸上漲100元／噸、白灰每噸上漲200元／噸。由于原料價(jià)格仍有上漲的動力，在成本升高的影響下，電石市場價(jià)格還將有上漲的趨勢。

    五、下游市場需求影響

    作為電石最大的下游行業(yè)，今年來聚氯乙烯工業(yè)增長迅速。上半年，聚氯乙烯累計(jì)產(chǎn)量473.5萬噸，增長幅度22.5%。預(yù)計(jì)全年聚氯乙烯產(chǎn)量將突破1000萬噸大關(guān)，達(dá)到1100萬噸。今年將新增200萬噸聚氯乙烯產(chǎn)能，需要電石320萬噸，這將占電石總產(chǎn)量的23%。這對目前已經(jīng)供應(yīng)略顯緊張的電石市場，產(chǎn)生一定壓力。下游市場需求增加會促進(jìn)電石價(jià)格的上升。

    2007年將是我國電石工業(yè)發(fā)展較為關(guān)鍵的時(shí)期。盡管對電石行業(yè)的治理整頓可能對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生一定程度上的影響并付出較大的代價(jià)，但從發(fā)展的角度來看，應(yīng)堅(jiān)決貫徹國家政策，降低能耗，解決環(huán)境污染，合理有序地發(fā)展電石工業(yè)產(chǎn)業(yè)，使整個(gè)聚氯乙烯工業(yè)及電石工業(yè)步入健康有序的發(fā)展軌道。

    硫酸市場好轉(zhuǎn)

    一、市場情況

    2007年上半年，在經(jīng)歷一年之久的持續(xù)低迷后，國內(nèi)硫酸市場終于出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，市場需求量增加，價(jià)格出現(xiàn)回升，企業(yè)生產(chǎn)裝置開工率明顯提高，市場呈現(xiàn)逐步升溫的良好局面。上半年，國內(nèi)98%硫酸平均出廠價(jià)格達(dá)到400元／噸，與年初相比每噸上升100元，漲幅33%。價(jià)格上漲的主要原因是下游需求增加，進(jìn)口硫酸、硫磺價(jià)格上升，能源成本及原材料價(jià)格提高等。

    化肥作為硫酸重要的下游行業(yè)，為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中作出了巨大的貢獻(xiàn)，今年國家繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及基礎(chǔ)建設(shè)資金投入，這也就決定了我國硫酸市場巨大需求潛力及良好的增長形勢。我國化肥使用量目前占全世界的首位。2006年我國化肥表觀消費(fèi)量為5671.1萬噸，占全球化肥總消費(fèi)量的30%。2006年我國化肥氮磷鉀比例為1：0.38：0.25，目前國際化肥氮磷鉀施用比例為1：0.5：0.4，2010年將達(dá)到1：0.38：0.3，氮磷鉀肥料均衡合理使用，是獲得農(nóng)業(yè)最大收益的基本保證。這就決定了我國磷鉀化肥還要走較長的發(fā)展道路，也為我國硫酸工業(yè)發(fā)展提供了較大的空間。同時(shí)未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高度集約化生產(chǎn)經(jīng)營，是農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然方向，必將對硫酸市場提出更大的需求。

    二、生產(chǎn)情況

    上半年，國內(nèi)硫酸市場逐漸好轉(zhuǎn)，尤其是二季度，市場需求強(qiáng)勁，硫酸企業(yè)生產(chǎn)裝置均處于滿負(fù)荷狀態(tài)，市場銷售良好，產(chǎn)品逐漸呈現(xiàn)供應(yīng)緊張局面。6月當(dāng)月，硫酸產(chǎn)量470.1萬噸， 增長16.9%；上半年累計(jì)產(chǎn)量2578.1萬噸，同比增長11.8%，比去年同期提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2007年硫酸產(chǎn)量將達(dá)到5000萬噸。生產(chǎn)裝置的平均開工率由去年的50%提高至今年上半年的65%，這不僅說明國內(nèi)市場需求旺盛，也反映國內(nèi)硫酸工業(yè)正朝著好的方向發(fā)展。如果國家對硫酸工業(yè)的有序發(fā)展給予高度重視與加強(qiáng)管理，有效控制進(jìn)口，國內(nèi)硫酸工業(yè)將有可能逐漸恢復(fù)生機(jī)與活力。

    三、進(jìn)出口情況

    由于國內(nèi)硫酸產(chǎn)量目前尚無法滿足市場需求，每年進(jìn)口硫磺制取硫酸以補(bǔ)充市場所需不足。受國內(nèi)硫酸市場需求不斷增長影響，進(jìn)口硫磺也呈現(xiàn)快速增長的勢頭，國外向我國低價(jià)進(jìn)口硫酸，甚至是低含量的硫酸，沖擊國內(nèi)市場，2006年這種現(xiàn)象尤為明顯，已經(jīng)對國內(nèi)硫酸工業(yè)正常發(fā)展造成較大影響。近幾年，國內(nèi)硫磺進(jìn)口增長率始終保持在20%以上的較高水平。2007年上半年，國內(nèi)硫磺進(jìn)口增長幅度24.3%，全年硫磺進(jìn)口將達(dá)到1000萬噸，按70%折硫酸量為3000萬噸，是全球硫磺貿(mào)易總量的21%。

    2007年各地又將有一批硫磺制酸裝置建成投產(chǎn)，新增硫磺制酸能力將達(dá)到300萬噸。近年來由于全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)加強(qiáng)，回收硫磺產(chǎn)量有所增長，產(chǎn)地主要是發(fā)達(dá)國家與中東地區(qū)。目前全球硫磺產(chǎn)量4000萬噸／年，年增長幅度在2%，2011年將增至5500萬噸。但全球平均硫磺消費(fèi)增長僅有2%，而我國進(jìn)口增長幅度在23%，是全球硫磺增長幅度的11倍。巨大的市場吸收與消化能力是國際硫磺大量涌進(jìn)我國市場的主要原因之一。但進(jìn)口量過大又是困擾國內(nèi)硫酸市場的主要原因。如果提高國內(nèi)硫磺產(chǎn)量和強(qiáng)化尾氣吸收制酸管理，提高硫酸生產(chǎn)裝置開工率20%，就可以少進(jìn)口一半的硫酸與硫磺量。

    1—5月累計(jì)進(jìn)口硫酸86.45萬噸，同比增長-18%，同期進(jìn)口硫磺373.84萬噸，同比增長14.2%，按70%折合硫酸785萬噸，是同期國內(nèi)硫酸生產(chǎn)總量的37.4%，兩項(xiàng)合計(jì)占國內(nèi)硫酸總產(chǎn)量的41.45%。

    值得特別注意的是：目前國內(nèi)工業(yè)硫酸呈現(xiàn)向食品工業(yè)發(fā)展的趨勢。企業(yè)為降低成本而采用非食品級工業(yè)硫酸，尤其是食品添加劑中或醫(yī)藥生產(chǎn)中原食品級鹽酸改用工業(yè)級硫酸，不僅破壞硫酸工業(yè)的正常發(fā)展，更重要的是會對食品安全產(chǎn)生影n向。這應(yīng)引起有關(guān)部門的高度重視。

    純堿市場發(fā)展良好

    上半年，國內(nèi)純堿市場繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，市場價(jià)格上升100元／噸，上漲幅度6.6%。目前主流平均出廠價(jià)格1600元／噸，價(jià)格上漲的主要原因是下游市場需求穩(wěn)定增長，如，化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、農(nóng)藥工業(yè)、建筑行業(yè)、玻璃工業(yè)、冶金工業(yè)、有色金屬工業(yè)、紡織工業(yè)、煉油工業(yè)等快速發(fā)展，需求量不斷提高。盡管純堿工業(yè)發(fā)展形式良好，但下半年純堿出口退稅率降至為零，將有可能對純堿工業(yè)及市場產(chǎn)生一定影響。

    一、生產(chǎn)能力與產(chǎn)量情況

    我國是世界最大的純堿生產(chǎn)國與消費(fèi)國，2007年產(chǎn)能將達(dá)到1870萬噸，產(chǎn)量將達(dá)到1650萬噸，占世界產(chǎn)量的30%。上半年，我國純堿生產(chǎn)裝置開工率繼續(xù)保持93%的較高水平。生產(chǎn)狀況良好，產(chǎn)品庫存率較低，產(chǎn)銷率保持較高的水平，市場需求仍保持在持續(xù)上升階段。上半年國內(nèi)純堿累計(jì)產(chǎn)量835.5萬噸，同比增長10.7%，與去年同期基本保持相同水平。華東地區(qū)與華北地區(qū)是我國純堿生產(chǎn)主要區(qū)域。

    二、出口對純堿市場的影響

    我國與美國是國際市場上最大的純堿出口國。2006年，我國純堿出口依存度約為10%，美國純堿出口依存度約35%。近年來，由于國際原油價(jià)格的大幅上漲，美國純堿生產(chǎn)成本大幅提高，國際市場占有率出現(xiàn)下降，為我國純堿創(chuàng)造有利時(shí)機(jī)。上半年，國內(nèi)純堿出口繼續(xù)保持較高的增長水平，1—5月份，出口累計(jì)總量為60.3萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量692.7萬噸的8.7%。盡管我國純堿出口依舊保持較高水平，但國內(nèi)市場需求量穩(wěn)步提高，市場自我消化能力增強(qiáng)，已經(jīng)逐步地減輕對出口的依賴。

    今年下半年，國家將純堿出口退稅率下調(diào)至零。這將對純堿出口產(chǎn)生較大壓力。同時(shí)，人民幣匯率的較快提高，也對純堿出口產(chǎn)生較大負(fù)面影響。但從目前純堿行業(yè)利潤承受能力與國內(nèi)市場消化能力來看，短期內(nèi)這種影響可能會比較嚴(yán)重，但長期來看，通過節(jié)能、降耗、降低成本，提高市場競爭能力，影響并不十分嚴(yán)重。

    三、下游市場影響

    國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為純堿工業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，化學(xué)、醫(yī)藥、農(nóng)藥、建筑、日用玻璃工業(yè)、；臺金、有色金屬、紡織、煉油工業(yè)等快速發(fā)展，都大大提高了對純堿的需求，特別是建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展與基本建設(shè)的大力投入，對純堿工業(yè)起到了重要的支撐作用。純堿工業(yè)目前處于發(fā)展高峰期，近1—2年內(nèi)，市場需求變化不會出現(xiàn)較為劇烈的變化。

    目前國內(nèi)純堿主流平均出廠價(jià)格為：東北地區(qū)1600元／噸，華北地區(qū)1580元／噸，內(nèi)蒙古自治區(qū)1450元／噸。華東地區(qū)1600元／噸。另外，近期華南地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)連降大暴雨，也影響到純堿正常生產(chǎn)與市場供貨。純堿市場價(jià)格仍有繼續(xù)上升趨勢。