據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w最新報道，該國最大的鋼鐵公司塔塔鋼鐵日前宣布，其通過發(fā)行外幣可轉(zhuǎn)換債券（ＣＡＲＳ）成功籌集８．７５億美元資金。

塔塔鋼鐵在公告中說，本次發(fā)行的外幣可轉(zhuǎn)債中還包括了１．５億美元的綠鞋期權(quán)（一種超額配股權(quán)）。投資者認(rèn)購踴躍，認(rèn)購額達(dá)到籌資目標(biāo)額度的兩倍多。公司將提出申請，將本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在海外證券市場上市，供二級市場投資者購買。

據(jù)悉，塔塔鋼鐵公司本次可轉(zhuǎn)債的初始發(fā)行價格約為每股８７６．６盧比（１美元約合４０．５盧比），相對于該公司６日股票收盤價有３５％的溢價。

塔塔鋼鐵公司稱，本次籌資部分是為了用于完成對另一家鋼鐵企業(yè)英荷科魯斯集團(tuán)的收購。按照最新數(shù)據(jù)，如果加上負(fù)債和額外支出，塔塔鋼鐵對英荷科魯斯集團(tuán)的收購總費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到１３７億美元。

可轉(zhuǎn)換債券是一種融合債券和股票特點(diǎn)的混合融資工具。一般而言，投資者既可以持有債券到期以獲得固定利息收入，也可以在約定時限后將債券轉(zhuǎn)為普通股，作為股東分享企業(yè)成長帶來的回報。

來源：上海證券報