近日，摩根士丹利發(fā)布對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，認(rèn)定中國(guó)鋼鐵價(jià)格穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求堅(jiān)挺。報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)鋼鐵需求年增加在10%～15%，中國(guó)2007年鋼鐵產(chǎn)量可能達(dá)到5億噸，供需狀況將不會(huì)惡化。
　　摩根士丹利為中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)描繪出了一幅美好的畫卷，但中國(guó)鋼鐵企業(yè)的日子卻不太好過。由于大而不強(qiáng)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)正處于國(guó)際上游盤剝和國(guó)內(nèi)政策擠壓的內(nèi)外夾擊之中。
　　上游行業(yè)層層盤剝嚴(yán)重?cái)D壓中國(guó)鋼企利潤(rùn)
　　第一層盤剝是鋼鐵行業(yè)上游原料鐵礦石。
　　由于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品大量出口，而上游原料鐵礦石卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口，因此鋼鐵出口量猛增也代表著鐵礦石的進(jìn)口量在飛漲。今年一季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度為54.84%，比去年全年的51.1%又提高了3.74個(gè)百分點(diǎn)。這對(duì)于我國(guó)鋼鐵企業(yè)來說，原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口就像戴上了緊箍咒一樣備受盤剝，因此受制于外國(guó)鐵礦石供應(yīng)商的情況不容樂觀。
　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的增幅繼續(xù)保持20%以上的高位，綜合平均到岸價(jià)比去年同期上漲13%以上。
　　中國(guó)對(duì)于鐵礦石的強(qiáng)烈需求導(dǎo)致國(guó)際鐵礦石價(jià)格上漲幅度遠(yuǎn)高于鋼鐵產(chǎn)品。目前，巴西CVRD、澳大利亞BHP、哈默斯利三大礦山公司出口鐵礦石占全球海運(yùn)貿(mào)易量的70%以上，具有高度的壟斷性，大大壓縮了鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)空間。2000～2006年，鐵礦石價(jià)格上漲164%，鐵礦石供貨商平均利潤(rùn)為57.9%，而鋼鐵價(jià)格上漲只有60%，鋼鐵行業(yè)平均利潤(rùn)也只有17.8%。
　　第二層盤剝是風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視的貿(mào)易摩擦。
　　5月4日，印度確定鐵礦石出口關(guān)稅方案，臨時(shí)提高了出口鐵礦石的關(guān)稅，這對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)來說是一記悶棍。
　　第三層盤剝是海運(yùn)費(fèi)的飆升。
　　目前，海運(yùn)費(fèi)飆升更是我國(guó)鋼鐵企業(yè)受上游盤剝的一道關(guān)卡。盡管專家們求解種種對(duì)策，但似乎都缺乏可操作性而難以行之有效，因此中國(guó)鋼企還不得不默默承受海運(yùn)費(fèi)上漲帶來的成本之痛。
　　據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，巴西、澳大利亞至中國(guó)鐵礦石海運(yùn)費(fèi)最近又創(chuàng)歷史新高。5月11日，巴西圖巴朗港至北侖港、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到55.146美元/噸，比上一輪歷史高點(diǎn)高出18.67%；澳大利亞西澳港至北侖港、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到24.095美元/噸，比上一輪歷史高點(diǎn)高出6.05%。
　　統(tǒng)計(jì)還顯示，2006年巴西至中國(guó)航線平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為27.63美元/噸，比2005年下降1.72美元/噸；澳大利亞至中國(guó)航線平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為11.87美元/噸，比2005年下降0.41美元/噸。而截至目前，2007年巴西至中國(guó)鐵礦石海運(yùn)費(fèi)平均達(dá)到41.89美元/噸，比2006年均價(jià)上漲51.62%；澳大利亞至中國(guó)鐵礦石海運(yùn)費(fèi)平均達(dá)到17.82美元/噸，比2006年均價(jià)上漲50.16%。
　　目前，鐵礦石海運(yùn)價(jià)已遠(yuǎn)高于鐵礦石成本價(jià)，鐵礦石到岸價(jià)因此迅猛上升，這對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)造成了極大的壓力，利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D占。
　　政策層層擠壓中小鋼企面臨生存危機(jī)
　　鋼鐵工業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是高耗能、高污染的產(chǎn)業(yè)。目前，鋼鐵工業(yè)總能耗占全國(guó)的14.71%，工業(yè)廢水、工業(yè)粉塵和二氧化硫排放量分別占全國(guó)工業(yè)污染物排放總量的10%、15%和10%。因此，在節(jié)能減排的大環(huán)境下，鋼鐵工業(yè)粗放式高速發(fā)展促使政府下決心加強(qiáng)宏觀調(diào)控力度，控制鋼材出口、關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能，以節(jié)約能源資源和減少污染排放。
　　國(guó)家發(fā)改委5月14日宣布，河北等十個(gè)省(區(qū)、市)已與發(fā)改委簽訂了《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書》，5年內(nèi)將關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力3986萬噸、落后煉鋼能力4167萬噸。今年要關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬噸、落后煉鋼能力2423萬噸。

　國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)要求，這十個(gè)省(區(qū)、市)要制定具體的實(shí)施方案，并與有關(guān)企業(yè)簽訂責(zé)任書，督促限期關(guān)停和淘汰；充分發(fā)揮法律手段在關(guān)停和淘汰中的作用，把好土地、信貸、環(huán)保、電價(jià)和市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)，做到依法關(guān)閉、依法淘汰、依法監(jiān)督。
　　此次“淘汰軍令狀”對(duì)中小鋼鐵企業(yè)來說，無疑是一種政策擠壓。業(yè)內(nèi)人士指出，這種擠壓對(duì)逼迫鋼鐵行業(yè)走出高耗能、高污染的怪圈是一個(gè)撒手锏。
　　中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量之所以在政府三令五申限制的情況下仍然迅速增長(zhǎng)，固然有實(shí)際需求拉動(dòng)的作用，但主要原因還是由于鋼鐵工業(yè)集中度太低，企業(yè)投資和擴(kuò)充產(chǎn)能沖動(dòng)過于熾烈，在較低端產(chǎn)品上自相殘殺。在這種情況下，我們必須堅(jiān)決地調(diào)整鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)，用鐵腕關(guān)停未達(dá)到技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵企業(yè)，遏制鋼鐵工業(yè)過分熾烈的投資和擴(kuò)充產(chǎn)能沖動(dòng)，優(yōu)化、提升鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
　　同步的政策擠壓是實(shí)行出口許可證制度并降低鋼鐵出口退稅率，用行政手段和經(jīng)濟(jì)杠桿壓縮出口。
　　4月30日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，從5月20日起，對(duì)83個(gè)稅則號(hào)的板材產(chǎn)品出口按照《貨物出口許可證管理辦法》的有關(guān)規(guī)定實(shí)行出口許可證管理。
　　此前，4月15日起，國(guó)家已將部分特種鋼材及不銹鋼板、冷軋產(chǎn)品等76個(gè)稅號(hào)的鋼材出口退稅率降為5%；另外83個(gè)稅號(hào)的鋼材取消出口退稅。
　　對(duì)鋼材實(shí)施出口許可證制度，下調(diào)或取消鋼材出口退稅率，是政府對(duì)鋼鐵出口調(diào)控政策的延續(xù)。這些符合政府對(duì)高耗能和高耗資源產(chǎn)品進(jìn)行限制出口的行業(yè)政策，在降低鋼材出口增長(zhǎng)過快的同時(shí)，也起到了避免貿(mào)易摩擦的作用。同時(shí)，這也能調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在國(guó)家政策擠壓之下，中小鋼鐵企業(yè)將面臨生存的危機(jī)。
　　行業(yè)大而不強(qiáng)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中受制于人
　　由于目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)沒有十分突出的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)發(fā)言權(quán)不強(qiáng)，在國(guó)際談判中底氣不足，只好受制于人。目前，中國(guó)已取得鋼鐵行業(yè)的三個(gè)世界第一，即第一生產(chǎn)國(guó)、第一消費(fèi)國(guó)和第一出口國(guó)，但至今尚未有一個(gè)中國(guó)鋼鐵企業(yè)“執(zhí)世界之牛耳”。
　　近期國(guó)際著名鋼鐵咨詢機(jī)構(gòu)世界鋼鐵動(dòng)態(tài)(WSD)發(fā)布了最新世界級(jí)鋼廠競(jìng)爭(zhēng)力排名，中國(guó)鋼廠的“最好名次”是第四。除聯(lián)合重組后的鞍本集團(tuán)名次較上年有所上升、武鋼持平之外，其他如寶鋼、馬鋼、沙鋼等中國(guó)鋼廠名次均有所下降。
　　中國(guó)單個(gè)鋼廠對(duì)市場(chǎng)的控制力不強(qiáng)，其原因主要是產(chǎn)業(yè)集中度不高，再加上目前中國(guó)鋼鐵業(yè)存在較為明顯的潛在結(jié)構(gòu)性過剩。在此次WSD排名中，中國(guó)鋼廠在對(duì)成熟市場(chǎng)的控制力、大買家的議價(jià)能力，及應(yīng)對(duì)周邊競(jìng)爭(zhēng)者的威脅等權(quán)重指標(biāo)方面，得分普遍偏低。
　　目前，中國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，中小企業(yè)比重較大，近年來行業(yè)集中度不升反降。去年排名前5位的鋼鐵企業(yè)所產(chǎn)鋼僅占全國(guó)總產(chǎn)量的24.8%，比2000年降低了10.6個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)最大鋼廠寶鋼的產(chǎn)量規(guī)模在全國(guó)鋼鐵總量中的比重未超過10%，近年來這個(gè)比重不升反降。
　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2007年第二次行業(yè)信息發(fā)布會(huì)披露，繼2005、2006年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度下降后，今年1月和2月份鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)走低。
　　但同時(shí)，到去年底我國(guó)煉鋼能力已超過5億噸，而鋼的年消費(fèi)量不到4億噸，總量上已經(jīng)供大于求。目前，鋼鐵投資規(guī)模仍然偏大，加上在建和擬建的項(xiàng)目，我國(guó)的煉鋼產(chǎn)能將突破6億噸，使供需矛盾進(jìn)一步加劇。

業(yè)內(nèi)人士指出，作為產(chǎn)能過剩典型的鋼鐵業(yè)，結(jié)構(gòu)性的供過于求是產(chǎn)業(yè)主線，即普通鋼過剩、特種鋼稀缺。雖然目前這一情況被一些市場(chǎng)因素掩蓋顯得模糊不清，但如果對(duì)此沒有清醒認(rèn)識(shí)，鋼鐵業(yè)將會(huì)長(zhǎng)期在大起大落的輪回中積累更深的矛盾。
　　另外，我國(guó)鋼鐵企業(yè)的粗放式經(jīng)營(yíng)一個(gè)突出的矛盾就是產(chǎn)品質(zhì)量低。一個(gè)簡(jiǎn)單的事例是，我國(guó)生產(chǎn)的鉆頭價(jià)格是美國(guó)同類產(chǎn)品的1/10，可壽命卻不到美國(guó)產(chǎn)品的1/10。
　　夾縫求生中國(guó)鋼鐵企業(yè)的三大戰(zhàn)略
　　生存還是死亡，是我國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨的哈姆雷特式的問題。業(yè)內(nèi)人士建議，我國(guó)鋼鐵企業(yè)要在夾縫中求生，需要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
　　首先，是聯(lián)合重組。
　　國(guó)家應(yīng)該有一個(gè)總體的規(guī)劃，在企業(yè)重組的過程中，應(yīng)該保證相關(guān)省、市等地方政府的既得利益，同時(shí)在職工安置和分離企業(yè)辦社會(huì)等方面給予政策支持。
　　在宏觀調(diào)控緊鑼密鼓進(jìn)行的同時(shí)，鋼鐵業(yè)重組、提升產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)程也在加速。而地方政府作為推手，使得鋼鐵業(yè)跨地域重組速度大大加快，這些都必將對(duì)鋼材價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
　　中國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)在短短的12天內(nèi)完成了“兩個(gè)大規(guī)模、大跨度的重組動(dòng)作”，5月10日寶鋼與河北邯鄲鋼鐵集團(tuán)合資建設(shè)邯鋼新區(qū)項(xiàng)目的協(xié)議正式簽約。不久前，由寶鋼集團(tuán)控股重組后的新疆八一鋼鐵有限公司正式掛牌，中國(guó)最東和最西的兩大鋼廠走到了一起，中國(guó)鋼廠完成首例跨地域大規(guī)模重組。
　　其次，是走內(nèi)涵式道路。
　　作為耗能大戶，節(jié)能減排需要在鋼鐵業(yè)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，這不僅意味著大量落后產(chǎn)能淘汰，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，也意味著提升生產(chǎn)技術(shù)、升級(jí)品種結(jié)構(gòu)。
　　中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)羅冰生認(rèn)為，鋼鐵業(yè)要轉(zhuǎn)變依靠大量資源投入來發(fā)展的路子，要走內(nèi)涵式道路，即通過節(jié)能減排來促進(jìn)鋼鐵工業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)與資源、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，而不是增加資源消耗。
　　第三，是促成海外利益共同體。
　　當(dāng)前，長(zhǎng)期貿(mào)易和現(xiàn)貨貿(mào)易是我國(guó)鐵礦石進(jìn)口中的兩種貿(mào)易方式，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)現(xiàn)貨比例過高。中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)嚴(yán)邦松向有關(guān)媒體表示，由于日、韓鋼廠與印度企業(yè)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議，印度鐵礦石征稅對(duì)其影響甚微。如果中印雙方能夠簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，將有利于雙方貿(mào)易正常秩序的發(fā)展。
　　比如采用長(zhǎng)期供礦合同、長(zhǎng)期海運(yùn)合同或長(zhǎng)期代理合同等方式，明確鋼廠、貿(mào)易商、海運(yùn)、礦山等各方在產(chǎn)業(yè)鏈中各自的專業(yè)化分工，在共享利益的前提下，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的互利合作關(guān)系。同時(shí)，以大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)為主，通過長(zhǎng)期供礦合同、長(zhǎng)期海運(yùn)合同，建立鋼廠、海運(yùn)、礦山以及商貿(mào)企業(yè)在內(nèi)的鐵礦石供應(yīng)鏈。
　　近期海運(yùn)費(fèi)的高漲，使得中國(guó)鋼鐵業(yè)界意識(shí)到鐵礦石的供應(yīng)鏈并不只是礦山這么簡(jiǎn)單，兩年前就已暴露出的這個(gè)問題現(xiàn)在越發(fā)明顯了。中國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)從鐵礦石作為大宗貿(mào)易商品的特性出發(fā)，在追求鐵礦石貿(mào)易中鋼廠和礦山實(shí)現(xiàn)雙贏的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步向深度延伸，如形成礦山、海運(yùn)、鋼廠或礦山、海運(yùn)、貿(mào)易商、鋼廠的利益共同體，實(shí)現(xiàn)各方利益共享。
　　相關(guān)報(bào)道: 鋼材期貨上市為期不遠(yuǎn)
　　“上海期貨交易所對(duì)鋼鐵期貨的研究與開發(fā)已取得了很大進(jìn)展，這項(xiàng)工作目前不斷深入，我相信，經(jīng)過大家的共同努力，中國(guó)鋼材期貨上市為期不遠(yuǎn)�！痹�5月28日由上海期貨交易所主辦的第四屆上海衍生品市場(chǎng)論壇上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)戚向東做出如上表示。
　　業(yè)內(nèi)人士表示，目前鋼材期貨的阻力之一便來自中鋼協(xié)。戚向東的發(fā)言似乎表明，證監(jiān)會(huì)與中鋼協(xié)之間的協(xié)調(diào)已經(jīng)取得了突破性進(jìn)展，鋼材期貨推出指日可待。

   中國(guó)證監(jiān)會(huì)首任主席劉鴻儒也表示，當(dāng)前推出線材和螺紋鋼、石油期貨交易的條件已經(jīng)基本成熟，應(yīng)盡快推出。
　　去年5月28日舉行的第三屆上海衍生品市場(chǎng)論壇上，當(dāng)時(shí)剛剛履新的上海期貨交易所總經(jīng)理?xiàng)钸~軍曾表示，上期所正在進(jìn)行鋼材期貨的研發(fā)，為鋼材期貨推出做準(zhǔn)備。時(shí)隔一年，鋼材期貨再次成為社會(huì)各界關(guān)注的焦點(diǎn)。
　　我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)和鋼鐵消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)鋼產(chǎn)量從1996年突破1億噸以后，已經(jīng)連續(xù)十幾年居世界前位。粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)占到全球粗鋼生產(chǎn)的1/3以上，特別是以螺紋鋼、線材為代表的長(zhǎng)材產(chǎn)品所占的比重很大。
　　“量大就是推出鋼材期貨的一個(gè)重要基礎(chǔ)�！逼菹驏|表示，“上海期貨交易所已經(jīng)推出了銅、鋁、鋅等有色金屬期貨，這些工具都為鋼材期貨上市提供了有益條件。”
　　上期所對(duì)鋼材期貨的推出也顯得自信。上期所研發(fā)部門負(fù)責(zé)人鮑建平表示，上海期貨交易所一直把鋼材期貨作為開發(fā)的重點(diǎn)，2005年就已經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)了推出鋼材期貨的申請(qǐng)報(bào)告，之后還成立了鋼材期貨的工作組，開展了一系列準(zhǔn)備工作。他說，如果上期所一系列的準(zhǔn)備工作得到業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)同，鋼材期貨的推出就為時(shí)不遠(yuǎn)。
　　戚向東建議，鋼材期貨上市應(yīng)采取積極穩(wěn)妥推進(jìn)的方針，要進(jìn)行深入調(diào)查研究、搞好方案設(shè)計(jì)，可以從簡(jiǎn)到繁、從易到難，先選擇螺紋鋼、線材幾個(gè)品種規(guī)格作為期貨上市的試點(diǎn)，取得經(jīng)驗(yàn)后再逐步擴(kuò)大上市品種�？傊�，鋼材期貨的推出，要有利于企業(yè)規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展，有利于我國(guó)由鋼鐵大國(guó)向鋼鐵強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

  來源：中國(guó)工業(yè)報(bào)