2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量超高速增長(zhǎng)，礦山企業(yè)集中度下降；鐵礦石進(jìn)口增速下降，對(duì)外依存度下降，我國(guó)鐵礦石供給增幅整體水平高于其需求增幅，加之進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存仍處于高位，預(yù)計(jì)后期鐵礦石供需將基本平衡并有可能向供略大于求的態(tài)勢(shì)發(fā)展。但進(jìn)入2月，春運(yùn)臨近，船運(yùn)、鐵路運(yùn)輸均較為緊張，國(guó)際鐵礦石海運(yùn)價(jià)格也將繼續(xù)攀升，這將推動(dòng)已處于高位的進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格小幅攀高，綜合多方因素，預(yù)計(jì)2月份鐵礦石市場(chǎng)將平穩(wěn)盤整。

一、供給方面：

1、2006年鐵礦石原礦產(chǎn)量超高速增長(zhǎng)，礦山企業(yè)集中度下降

? 鐵礦石原礦產(chǎn)量超高速增長(zhǎng)，較去年增速提高11個(gè)百分點(diǎn)

   自1994年以來，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量從年產(chǎn)2.5億噸升至2006年的5.88億噸，13年共增加3.38億噸，增長(zhǎng)1.35倍；而2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量較“十五”初期增加3.7億噸，增長(zhǎng)1.69倍。2003年以前，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量增速均在10%以下，其中1996年、1998年、1999年、2000年四年產(chǎn)量均出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，而自2004年開始，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，我國(guó)黑色礦山固定資產(chǎn)投資的不斷加大，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量也出現(xiàn)了25%以上的高速增長(zhǎng)，至2006年其產(chǎn)量增速升至38%，較2005年提高11個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。

圖1 1994-2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量變化情況

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)，2006年12月我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)6090.86萬噸，較去年同期增加1653.53萬噸，增長(zhǎng)37.26%，呈超高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。12月份平均日產(chǎn)量達(dá)196.48萬噸，位于全年次高點(diǎn)，較11月份平均日產(chǎn)量減少1.1萬噸，但較2005年12月平均日產(chǎn)水平增加53.34萬噸。

2006年1-12月份累計(jì)我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)5.88億噸，同比增長(zhǎng)38%，較2005年增加1.6億噸，增速上升11個(gè)百分點(diǎn)，呈超高速增長(zhǎng)勢(shì)頭（見圖2）。

 

圖2 2005.1-2006.12月我國(guó)鐵礦石原礦日產(chǎn)水平變化情況

? 華北地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量顯著增加，比重最大

按地區(qū)分，2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量各區(qū)域比重與“十五”初期相比較，華北、西南地區(qū)比重有所增加，分別提高16.4個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)；而東北、華東、中南、西北地區(qū)比重均明顯下降，分別下降9.3個(gè)百分點(diǎn)、3個(gè)百分點(diǎn)、4.2個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，華北地區(qū)產(chǎn)量顯著增加，從2001年的8817.56萬噸增加至2006的33428.8萬噸，5年間增加2.5億噸，增長(zhǎng)2.8倍。

 

2006年我國(guó)主要地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量顯著增加，其中，華北、東北、華東、中南、西南、西北地區(qū)產(chǎn)量分別達(dá)3.3億噸、1.1億噸、4688萬噸、3772萬噸、4064萬噸和1969萬噸，較2005年產(chǎn)量分別增長(zhǎng)47.2%、19.8%、25.9%、24.5%、56%和34.5%，呈高速增長(zhǎng)勢(shì)頭；其中，華北、西南地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量增幅最大（見圖3、附表一）。

圖3 2006年全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量按地區(qū)分布

2006年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量增加最多的仍是河北、遼寧、四川和內(nèi)蒙古，分別增加了9482.65萬噸、1675.45萬噸、1043.56萬噸和983.03萬噸；產(chǎn)量增幅最大的是湖南和新疆，最高增幅湖南達(dá)到98.5%，新疆增幅次高，達(dá)69.4%，；出現(xiàn)同比降低的有北京、海南和浙江，比去年同期分別下降7.8%、4.5%和0.2%（見圖4）。

 

圖4 2006年全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量及增長(zhǎng)率按省市分布

? 中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯快于重點(diǎn)礦山企業(yè)，礦山企業(yè)集中度下降

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2006年各月我國(guó)中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯快于重點(diǎn)礦山企業(yè)，11月份，我國(guó)中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)4996.56萬噸，較去年同期增加1787.24萬噸，增長(zhǎng)55.69%，較10月同比增速提高5.65個(gè)百分點(diǎn)，中小礦山企業(yè)產(chǎn)量增速?gòu)?qiáng)勁；而我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)礦山產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)930.79萬噸，較上月下降50.37萬噸，較去年同期增加21.03萬噸，增長(zhǎng)2.3%，較上月增速下降8.16個(gè)百分點(diǎn)，重點(diǎn)礦山產(chǎn)量增速下降（見圖5）。

從所占比重來看，2006年各月，我國(guó)中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量逐月遞增，其占全國(guó)鐵礦石原礦總產(chǎn)量的比重從2006年初的67%升至11月份的84.3%，提高17.3個(gè)百分點(diǎn)，而重點(diǎn)礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量所占比重從年初的33%降至11月份的15.7%，我國(guó)礦山企業(yè)集中度呈下降趨勢(shì)（見圖6）。

1-11月份累計(jì)，我國(guó)中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)4.12億噸，較去年同期增加1.35億噸，增長(zhǎng)48.93%，保持超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；而我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)礦山產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1億噸，同比增長(zhǎng)6.9%。

圖5 2006年各月我國(guó)重點(diǎn)、中小企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量增長(zhǎng)率變化情況

圖6 2005.1-2006.11月我國(guó)重點(diǎn)、中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量生產(chǎn)情況

 

2、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口增速下降，對(duì)外依存度下降

? 鐵礦石進(jìn)口量增加，進(jìn)口增速下降，已燒結(jié)礦比重有所下降

1997年至2006年10年間，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量從5500萬噸升至3.26億噸，共增加2.7億噸，增長(zhǎng)近5倍，自2000年開始，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量開始以25%以上的增速大幅增加，且鐵礦石進(jìn)口量的大幅增長(zhǎng)主要源于我國(guó)進(jìn)口未燒結(jié)鐵礦石的大幅增長(zhǎng)。其中，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量從“十五”初期的9239萬噸增加至2006年的3.26億噸，增長(zhǎng)2.5倍，6年翻了兩翻（見圖7），鐵礦石進(jìn)口量的大幅增長(zhǎng)見證著我國(guó)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。

雖我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量呈增加態(tài)勢(shì)，但因我國(guó)國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量保持超高速增長(zhǎng)，故進(jìn)口鐵礦石增速呈下降趨勢(shì)，2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石增速低于2005年14個(gè)百分點(diǎn)（見圖8）。

圖7 1997-2006年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況

圖8 2005-2006年各月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石增速變化情況

 

我國(guó)進(jìn)口的鐵礦石主要分為未燒結(jié)粉礦、塊礦、精礦和已燒結(jié)礦，而其中以未燒結(jié)粉礦的比重最大，其次是未燒結(jié)塊礦、精礦和已燒結(jié)礦。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.26億噸，較去年同期增加5106萬噸，增長(zhǎng)18.6%；其中，進(jìn)口已燒結(jié)礦2284萬噸，比重達(dá)7.0%，較2005年所占比重下降1.6個(gè)百分點(diǎn)（見圖9，附表二）。

圖9 2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石各品種比重情況

 

? 進(jìn)口國(guó)集中度下降，主要進(jìn)口國(guó)鐵礦石進(jìn)口比重及增速下降，但巴西礦比重及增速明顯增加

據(jù)海關(guān)總署最新統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)從澳大利亞、印度、巴西和南非分別進(jìn)口鐵礦石12681.7萬噸、7474.7萬噸、7641.57萬噸和1248.57萬噸，同比增速分別達(dá)13.05%、9%、39.59%和18.32%，較2005年累計(jì)增速分別提高-30.5個(gè)百分點(diǎn)、-28個(gè)百分點(diǎn)、20.6個(gè)百分點(diǎn)和23.2個(gè)百分點(diǎn)；占2006年進(jìn)口鐵礦石總量的比重分別為38.9%、22.9%、23.4%和3.8%，較2005年所占比重分別提高-1.89個(gè)百分點(diǎn)、-2個(gè)百分點(diǎn)、3.5個(gè)百分點(diǎn)和-0.01個(gè)百分點(diǎn)，其中，進(jìn)口巴西礦比重及增速均明顯增加。

    2006年我國(guó)從上述4個(gè)國(guó)家共進(jìn)口鐵礦石2.9億噸，同比增長(zhǎng)18.05%，較2005年增速下降14.7個(gè)百分點(diǎn)，4國(guó)鐵礦石進(jìn)口量約占進(jìn)口總量的89%，較2005年所占比重下降0.38個(gè)百分點(diǎn)，較2003年所占比重93.4下降4.4個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)集中度下降（參見下圖、附表三）。

 

? 青島海關(guān)鐵礦石進(jìn)口量顯著增加，寧波、上海、大連、南京、杭州海關(guān)有所下降

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)前十個(gè)主要港口進(jìn)口鐵礦石2.83億噸，較2005年增加2993萬噸，增長(zhǎng)11.8%。
其中，青島海關(guān)進(jìn)口量顯著增加，2006年進(jìn)口鐵礦石1.01億噸，較2005年增加2088.65萬噸，增長(zhǎng)25.97%；而寧波、上海、大連、南京、杭州海關(guān)鐵礦石進(jìn)口量有所下降，分別進(jìn)口鐵礦石2639.75萬噸、2289.76萬噸、1574.81萬噸、2481.80和1221.54萬噸，較2005年分別減少123.89萬噸、44.41萬噸、292.27萬噸、67.34萬噸和124.85萬噸，其中大連海關(guān)下降幅度最大，達(dá)15.65%（見圖10、附表四）。

 

圖10 2006年中國(guó)主要海關(guān)進(jìn)口鐵礦石情況

 

3、我國(guó)鐵礦石新增資源量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，供給增幅整體水平高于其需求增幅

2003年至2006年的4年間，我國(guó)鐵礦石新增資源量從2.75億噸增加至2006年的6.2億噸，共增加3.45億噸，增長(zhǎng)1.25倍，其年增長(zhǎng)率均保持在27%以上的水平（見圖11）。而從2005-2006年我國(guó)鐵礦石新增資源量與鐵礦石需求量增長(zhǎng)率變化情況可看出（見圖12），我國(guó)鐵礦石新增資源量增幅整體水平高于其需求量增幅，鐵礦石供需關(guān)系正向著供大于求方向發(fā)展。

2006年我國(guó)鐵礦石成品礦需求量達(dá)6.47億噸，鐵礦石成品礦新增資源量達(dá)6.2億噸，供需缺口2700萬噸，加之12月末，我國(guó)23個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存達(dá)3823萬噸，從整體來看，我國(guó)鐵礦石供給略大于需求。

圖11  2003-2006年我國(guó)鐵礦石新增資源量及增長(zhǎng)率變化情況

圖12  2005.1-2006.12月我國(guó)鐵礦石成品礦需求量及新增資源量增幅對(duì)比

 

二、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情：

1、 2007年1月份國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)行情

   2005年下半年開始，國(guó)內(nèi)鋼材供需關(guān)系表現(xiàn)為供給嚴(yán)重大于需求，鋼材價(jià)格進(jìn)入下滑通道，從圖13可看出，進(jìn)入2006年，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)2005年鋼材過剩產(chǎn)量的消耗，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格逐步回升，自2006年下半年開始國(guó)內(nèi)鋼材供需基本平衡，鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

     2007年1月份，受鋼鐵原料鐵礦石國(guó)際價(jià)格談判最終確定上漲9.5%的影響，我國(guó)鋼材價(jià)格小幅走高，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格從2006年12月末的4375元/噸上升到2007年1月末的4495元/噸，增加120元/噸，2007年1月末國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格較2006年1月末的3886元/噸增加609元/噸；綜合指數(shù)從12月末的105.15點(diǎn)上升到2007年1月底的108.04點(diǎn)，提高2.89點(diǎn)，2007年1月末綜合價(jià)格指數(shù)較2006年1月末的93.4點(diǎn)提高14.6點(diǎn)。另外，河北唐山地區(qū)煉鋼生鐵出廠價(jià)格也從12月底的2290元/噸上升到2007年1月底的2380元/噸，升高90元/噸，較2006年1月末的1960元/噸升高420元/噸，增長(zhǎng)21%；河北唐山地區(qū)普碳鋼坯出廠價(jià)格也從12月底的2760元/噸升高到1月底的2870元/噸，升高110元/噸，較2006年1月末的2450元/噸升高420元/噸，增長(zhǎng)17%（見圖14）。

圖13  2006.1-2007.1月份國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格走勢(shì)

圖14  2006.1-2007.1月份河北唐山地區(qū)鋼坯、生鐵市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

  受國(guó)家宏觀調(diào)控及鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步回升至最終平穩(wěn)運(yùn)行的影響，2006年我國(guó)鐵礦石資源供應(yīng)緊張局面明顯緩解，市場(chǎng)供需關(guān)系基本平衡，其市場(chǎng)行情總體表現(xiàn)為：1-3季度，由于我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量超高速增長(zhǎng)，鐵礦石供應(yīng)比較充裕，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格并未跟隨國(guó)際長(zhǎng)期合同價(jià)格上漲，整體呈現(xiàn)震蕩盤整走勢(shì)，該階段價(jià)格整體水平低于去年同期水平；下半年受國(guó)內(nèi)部分地區(qū)鋼廠對(duì)鋼鐵原料鐵精粉進(jìn)行“冬儲(chǔ)”的影響，國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格開始上漲，但該階段價(jià)格最高點(diǎn)仍低于去年同期水平。因2006年我國(guó)鐵礦石總體供需基本平衡，加之2007財(cái)年國(guó)際鐵礦石價(jià)格最終確定上漲9.5%，受此影響，2007年1月份國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨高。

從全國(guó)范圍看，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)行情各地區(qū)整體走勢(shì)基本一致，而地區(qū)間價(jià)格差異僅表現(xiàn)在運(yùn)輸成本和小區(qū)域范圍內(nèi)，因此，以2006.1-2007.1月份東北北票、河北唐山地區(qū)66%酸性鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格（不含稅出廠、濕基）整體走勢(shì)為例，對(duì)2007年1月份我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)行情作出如下分析（見圖15）：

圖15  2006.1.4-2007.1.31東北、河北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)
其中：東北北票價(jià)格為66%酸粉、不含稅出廠、濕基價(jià)格；
河北唐山為66%酸粉、含稅出廠、干基價(jià)格。

 

從上圖可以看出，2007年1月份，我國(guó)鐵精粉市場(chǎng)行情高于去年同期水平，整體呈穩(wěn)中趨高走勢(shì)。其中，東北北票地區(qū)66%酸粉主流成交價(jià)格基本保持平穩(wěn)，維持在470元/噸左右（不含稅出廠、濕基），較2006年12月末價(jià)格上漲10元/噸，較2006年1月末高90元/噸；河北唐山地區(qū)66%酸粉主流成交價(jià)格從2006年12月底的720元/噸回調(diào)到2007年1月底的750元/噸（含稅出廠、干基），漲幅30元/噸，與去年同期相比高140元/噸；邯邢地區(qū)66%堿粉從2006年12月底的725元/噸上漲到2007年1月底的745元/噸（不含稅出廠、干基），漲幅20元/噸，較去年同期高75元/噸；山東地區(qū)65%堿粉大礦價(jià)格從2006年12月底的770元/噸上漲到2007年1月底的800元/噸（含稅出廠、干基），漲30元/噸，較去年同期高80元/噸（詳見表1）。

表1 2007年1月份全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格對(duì)照   單位：元/噸

其中：東北北票價(jià)格為66%酸粉、不含稅出廠、濕基價(jià)格；
河北唐山為66%酸粉、含稅出廠、干基價(jià)格；
河北邯邢為66%堿粉、不含稅出廠、干基價(jià)格；
山東金嶺為65%堿粉、含稅出廠、干基價(jià)格。

 

[鋼廠動(dòng)態(tài)]

   進(jìn)入2007年，受2006年12月21日國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判最終確定上漲9.5%的影響，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)鋼廠粉粉上調(diào)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格。至1月末東北地區(qū)鋼廠采購(gòu)66%酸粉價(jià)格維持在550-560元/噸（含稅包到，干基），與1月份采購(gòu)價(jià)格基本持平；河北唐山地區(qū)鋼廠采購(gòu)66%酸粉價(jià)格達(dá)760-780元/噸（含稅包到，干基），上調(diào)20元/噸；承德地區(qū)鋼廠采購(gòu)66%酸粉價(jià)格保持在680元/噸（含稅包到，干基），上調(diào)20元/噸；邯邢地區(qū)鋼廠采購(gòu)64%堿粉價(jià)格保持在780元/噸（含稅包到，干基），上調(diào)20元/噸；華東地區(qū)鋼廠采購(gòu)65%堿粉價(jià)格保持在775元/噸（小礦含稅包到，干基），上調(diào)20元/噸（見表2）。

表2  2007.1月與2006.12月國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格對(duì)照表

廠家	規(guī)格	2006.12  月末	2007.1  月末	漲（↑）跌（↓）	產(chǎn)地	交貨地	備注
國(guó)豐	66%酸	740-745	765	↑20	唐山	國(guó)豐	含稅包到價(jià)，干基
津西	66%酸	740	760	↑20	當(dāng)?shù)?/P>	津西	含稅包到價(jià)，干基
唐山建龍	66%酸	730-740	760	↑20	當(dāng)?shù)?/P>	唐山建龍	含稅包到價(jià)，干基
邢鋼	64%堿	760	780	↑20	本地	邢鋼	含稅包到價(jià)，干基，區(qū)內(nèi)
	65%酸	745	755	↑10	不限		含稅包到價(jià)，干基
唐鋼	66%酸	760	780	↑20	唐山	唐鋼	含稅包到價(jià)，干基，基價(jià)
萊鋼	64%堿	750	775	↑25	萊蕪	萊鋼	小礦含稅到廠，干基
本鋼	66%酸	550	550	→	本溪	本鋼	含稅包到價(jià)，干基
凌鋼	66%酸	560	560	→	當(dāng)?shù)?/P>	凌鋼	含稅包到價(jià)，干基

 

2、2006年12月份進(jìn)口鐵礦石綜合平均到岸價(jià)居今年次高點(diǎn)

2006年上半年進(jìn)口鐵礦石CIF價(jià)格整體處于小幅下滑走勢(shì)（見圖16），下半年2007年進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價(jià)格最終確定上漲9.5%，加上國(guó)際干散貨市場(chǎng)貨運(yùn)進(jìn)入繁忙期，船支緊張，個(gè)別大船商開始對(duì)船支施行暗箱操作，抬高船支租金，營(yíng)造船支緊張氛圍，帶動(dòng)海運(yùn)費(fèi)價(jià)格整體上揚(yáng)，使貿(mào)易商成本增加，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)港口現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格居高不下，部分急于套現(xiàn)的貿(mào)易商不惜倒掛出貨來回籠資金，此現(xiàn)象一直維持到10月份。進(jìn)入4季度，北方鋼廠進(jìn)入冬儲(chǔ)期，河北地區(qū)由于本地內(nèi)礦資源緊張，多數(shù)鋼廠開始加大對(duì)外礦的使用量，帶動(dòng)了港口現(xiàn)貨市場(chǎng)成交，其中低品味礦資源相對(duì)緊俏，部分鋼廠考慮降低生產(chǎn)的綜合成本，多以采購(gòu)國(guó)內(nèi)高品位礦，再配一部分進(jìn)口低品位礦來進(jìn)行生產(chǎn)，此種采購(gòu)方式加大消耗了港口低品位礦的庫(kù)存，而高品位礦由于其銷售價(jià)格較高，鋼廠對(duì)其關(guān)注度不高。
12月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石綜合平均到岸價(jià)格達(dá)68.9美元/噸，較11月份下降0.21美元/噸，居2006年次高點(diǎn)；最低的是6月份59.39美元/噸，12月份比6月份高9.5美元/噸，漲幅16%。

圖16 2006年各月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格變化情況

 

1-12月份巴西礦平均到岸價(jià)72.87美元/噸，其中12月份81.7美元/噸，最低6月份65.06美元/噸，12月份比6月份高16.64美元/噸，漲幅25.6%；澳大利亞礦平均到岸價(jià)1-12月57.77美元/噸，其中12月份62.7美元/噸，6月份51.63美元/噸，12月份比6月份高11.07美元/噸，漲幅21.4%；印度礦平均到岸價(jià)1-12月64.54美元/噸，其中12月份67.11美元/噸，6月份62.11美元/噸，12月份比6月份高5美元/噸，漲幅8.05%。

12月平均到岸價(jià)最高的是巴西礦81.7美元/噸，其次是南非礦68.89美元/噸，印度礦67.11美元/噸，最低的是澳大利亞礦62.7美元/噸。進(jìn)口澳礦與巴西礦比較，1-12月平均到岸價(jià)差為15.1美元/噸，巴西礦比澳礦平均到岸價(jià)高26.14%（見表3）。

表3  1-12月份進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格表      單位：美元/噸

 

3、2007年1月鐵礦石海運(yùn)價(jià)格高于2006年平均水平

     2006年1-12月我國(guó)從澳大利亞和巴西進(jìn)口的鐵礦石占鐵礦石進(jìn)口總量的62.28%，因此巴西至北侖/寶山和西澳至北侖/寶山兩條代表航線的變化，直接影響我國(guó)鐵礦石的整體海運(yùn)市場(chǎng)。近兩年，這兩條航線的平均海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)如圖17所示，兩條航線的海運(yùn)費(fèi)2005年與2006年的走勢(shì)是相反的，2006上半年相對(duì)平穩(wěn)，小幅震蕩盤整，自7月底開始快速攀升，至2007年1月末仍處于較高水平。

      近兩年海運(yùn)費(fèi)變化幅度相當(dāng)大，2006年西澳到北侖/寶山航線的平均海運(yùn)費(fèi)為11.87美元/噸，比去年降低了0.41美元/噸，其中最高點(diǎn)值出現(xiàn)在10月中旬，為16.405美元/噸，最低值出現(xiàn)在1月末，為8.105美元/噸，最高與最低運(yùn)費(fèi)之差為8.3美元/噸；巴西至北侖/寶山2006年的平均海運(yùn)費(fèi)為27.63美元/噸，比去年下降了1.72美元/噸，降低了5.9%，其中最高點(diǎn)點(diǎn)出現(xiàn)在8月末，為36.65美元/噸，最低值出現(xiàn)在4月末，為20.845美元/噸，最高與最低運(yùn)費(fèi)之差達(dá)15.8美元/噸。2006年平均海運(yùn)費(fèi)的下降，是我國(guó)2006年進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價(jià)上漲，但到岸價(jià)卻沒有上漲的原因之一。

      2007年1月末鐵礦石海運(yùn)費(fèi)較去年同期均有不同程度的增加，且均高于2006年平均水平。截至2007年1月31日，西澳到北侖/寶山航線的海運(yùn)費(fèi)達(dá)15.07美元/噸，較2006年平均海運(yùn)費(fèi)高3.2美元/噸；巴西至北侖/寶山航線的海運(yùn)費(fèi)達(dá)35.77美元/噸，較2006年平均海運(yùn)費(fèi)高8.14美元/噸。

圖17  國(guó)際鐵礦石海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)（15-16萬噸級(jí)船）

 

三、2月鐵礦石市場(chǎng)走勢(shì)

1、需求方面  需求呈減弱趨勢(shì)

    我國(guó)2006年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量3.84億噸，比2005年的3.56億噸，增加2800萬噸左右，增幅低于8%。
2007年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到4.5億噸，較2006年增加3000萬噸，同比增長(zhǎng)7%；2007年生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到4.3億噸，較2006年增加2700萬噸，同比增長(zhǎng)6.7%，較2006年增速下降13個(gè)百分點(diǎn)；2007年鐵礦石按生鐵產(chǎn)量計(jì)算需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到6.88億噸，較2006年增加4400萬噸。

2、供給方面? 向著供大于求的態(tài)勢(shì)發(fā)展

    國(guó)內(nèi)生產(chǎn)方面，2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)5.88億噸，較2005年增加1.6億噸，增長(zhǎng)38%。以2006年我國(guó)鐵礦石原礦最高平均日產(chǎn)量197.58萬噸計(jì)算，則2007年我國(guó)礦山企業(yè)已具備最少生產(chǎn)鐵礦石原礦7.2億噸的生產(chǎn)能力（未考慮有新增加礦山投產(chǎn)的情況）。

進(jìn)口礦方面，2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格（CIF）在64美元/噸，較2005年下降了2.6美元/噸。從2006年進(jìn)口鐵礦石的增長(zhǎng)幅度來看，后期市場(chǎng)將由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向適度穩(wěn)定增長(zhǎng)。因2007年我國(guó)鐵礦石需求量預(yù)計(jì)6.88億噸，而國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量至少達(dá)7.2億噸，則預(yù)計(jì)2007年需進(jìn)口鐵礦石3.28億噸便可滿足國(guó)內(nèi)需求，與2006年基本持平，而目前我國(guó)進(jìn)口鐵礦石在港庫(kù)存仍在4000萬噸左右，且隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，及我國(guó)粗鋼、生鐵產(chǎn)量增幅所出現(xiàn)的回落現(xiàn)象，預(yù)計(jì)后期國(guó)際鐵礦石供需將基本平衡并有可能向供略大于求的態(tài)勢(shì)發(fā)展，供需關(guān)系將可能朝著有利于需方方面進(jìn)展。

3、市場(chǎng)方面??2月鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)盤整

國(guó)內(nèi)礦方面，因國(guó)內(nèi)鋼廠上調(diào)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格，國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅上揚(yáng)，加之目前國(guó)內(nèi)部分地區(qū)仍進(jìn)行礦山整頓治理，部分礦廠已停止生產(chǎn)，部分地區(qū)鐵精粉資源偏緊，這有利于后期鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格的提升；但我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量仍呈快速增加勢(shì)頭，且國(guó)內(nèi)鋼坯出口預(yù)計(jì)呈下降趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品新增資源量相對(duì)增加，這將對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生向下壓力，而考慮到鋼鐵產(chǎn)品的成本因素，加之春節(jié)長(zhǎng)假臨近，經(jīng)銷商觀望心里較強(qiáng)，預(yù)計(jì)2月份我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格將平穩(wěn)盤整。

進(jìn)口礦方面，2006年12月21日2007財(cái)年國(guó)際鐵礦石貿(mào)易價(jià)格最終確定在2006年基準(zhǔn)價(jià)格基礎(chǔ)上上漲9.5%，且春運(yùn)臨近，船運(yùn)、鐵路運(yùn)輸均較為緊張，國(guó)際鐵礦石海運(yùn)價(jià)格也將繼續(xù)攀升，這將推動(dòng)已處于高位的進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格小幅攀高。（中聯(lián)鋼 咨詢部 周�。�

附表一  2006年1-12月份全國(guó)分地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量  單位：萬噸

地區(qū)	全國(guó)	華北地區(qū)	東北地區(qū)	華東地區(qū)	中南地區(qū)	西南地區(qū)	西北地區(qū)
1月	2518.7	1129.09	621.5	314.36	201.86	173.18	78.71
2月	2947.6	1444.78	677.06	309.17	197.48	244.73	74.38
3月	4556.1	2607.12	844.98	367.73	326.36	297.42	112.49
4月	4049.6	2116.68	790.47	359.53	315.2	346.75	120.97
5月	4611.91	2597.97	881.75	377.58	319.3	328.53	106.78
6月	5444.61	3238.53	998.75	390.04	303.76	337.87	175.66
7月	5025.17	2940.05	940.21	406.75	291.43	333.05	113.68
8月	5370.74	3241.12	903.67	391.01	321.12	374.81	139.01
9月	5305.28	2970.36	911.15	409.88	326.07	518.5	169.32
10月	5548.99	3247.97	1021.66	411.5	336.81	375.22	155.83
11月	5927.35	3427.71	1087.26	400.66	399.64	449.96	162.12
12月	6090.86	3510.66	1103.54	461.45	414.51	414.70	186.00
去年同期	4437.33	2471.45	924.72	353.53	316.15	249.46	122.02
同比增長(zhǎng)%	37.26	42.05	19.34	30.53	31.11	66.24	52.43

 

 

附表二  2006年1-12月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況   單位：萬噸

 

 

 

附表三  2006年1-12月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石主要國(guó)家  單位：萬噸

 

 

 

附表四  2006年1-12月份我國(guó)主要港口進(jìn)口鐵礦石情況  單位：萬噸