今年前3季度，中國(guó)鋼材消費(fèi)呈現(xiàn)四個(gè)方面的主要特點(diǎn)：一是粗鋼表觀消費(fèi)雖增長(zhǎng)了10.5%，但增速出現(xiàn)明顯的逐季回落態(tài)勢(shì)；二是月進(jìn)口坯材數(shù)量和品種處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)；三是鋼材出口依存度不斷上升；四是中國(guó)國(guó)內(nèi)高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。
一、粗鋼表觀消費(fèi)增速出現(xiàn)每季5個(gè)百分點(diǎn)的回落態(tài)勢(shì)
今年前3季度，中國(guó)GDP同比增長(zhǎng)10.7%，保持了較快增長(zhǎng)；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速同比增長(zhǎng)27.3%，但3季度增速大幅度回落；粗鋼表觀消費(fèi)量（在中國(guó)，由于重復(fù)材統(tǒng)計(jì)不夠準(zhǔn)確，通過(guò)粗鋼表觀消費(fèi)看鋼材表觀消費(fèi)更有意義）增長(zhǎng)10.5%，但呈現(xiàn)每季度5個(gè)百分點(diǎn)的回落態(tài)勢(shì)，見(jiàn)圖1。
前3季度，中國(guó)粗鋼增量中的43.19%用于擴(kuò)大出口和替代進(jìn)口，第3季度該比例達(dá)到71.01%。在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)情況下，前3季度中國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.45%,比上年同期增加4804萬(wàn)噸。但由于鋼材和鋼坯進(jìn)口量減少662萬(wàn)噸(折合粗鋼700萬(wàn)噸),出口鋼材和鋼坯增加1294萬(wàn)噸(折合粗鋼1375萬(wàn)噸),使國(guó)內(nèi)增產(chǎn)的粗鋼用于頂替進(jìn)口和擴(kuò)大出口合計(jì)2075萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)粗鋼增量的43.19%。
如果按目前的速度回落，粗鋼表觀消費(fèi)階段性拐點(diǎn)有可能在近2年內(nèi)出現(xiàn)。從鋼材市場(chǎng)價(jià)格水平對(duì)應(yīng)的季度粗鋼表觀消費(fèi)增長(zhǎng)率可以看出，第3季度鋼材平均價(jià)格高于上半年，說(shuō)明供需形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，供求基本平衡，而第3季度中國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)增長(zhǎng)率只有5.32%。據(jù)MRC（Mysteel Research Center）預(yù)計(jì)，今后中國(guó)粗鋼的年消費(fèi)增長(zhǎng)有可能在一定時(shí)期內(nèi)低于10%，很有可能在未來(lái)兩年內(nèi)出現(xiàn)拐點(diǎn)。
如果考慮到庫(kù)存鋼材的消費(fèi)，中國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼實(shí)際消費(fèi)要比表觀消費(fèi)高出近2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)MRC統(tǒng)計(jì)分析，2006年9月22日，中國(guó)18個(gè)主要城市定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)板材和建材庫(kù)存量分別為214萬(wàn)噸和219萬(wàn)噸（見(jiàn)表1），較1月20日的庫(kù)存分別減少97萬(wàn)噸和增加1萬(wàn)噸，分別下降了31.1%和上升了0.7%；另?yè)?jù)CISA統(tǒng)計(jì)，全國(guó)77家主要鋼廠3季度末庫(kù)存為530萬(wàn)噸，較年初僅增加了3萬(wàn)噸。根據(jù)推算，庫(kù)存鋼材減少的量在500多萬(wàn)噸左右，粗鋼實(shí)際消費(fèi)要比表觀消費(fèi)高出近2個(gè)百分點(diǎn)。
表1：2006年9月22日與1月20日中國(guó)18個(gè)主要城市定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存表化 單位:萬(wàn)噸
| 主要市場(chǎng) |
上海 |
杭州 |
合肥 |
南京 |
濟(jì)南 |
北京 |
天津 |
蘭州 |
西安 |
廣州 |
長(zhǎng)沙 |
鄭州 |
武漢 |
成都 |
重慶 |
哈爾濱 |
長(zhǎng)春 |
沈陽(yáng) |
合計(jì) |
| 板材庫(kù)存變化 |
-39 |
-4 |
0 |
1 |
-2 |
-1 |
0 |
-5 |
-3 |
-56 |
-1 |
8 |
-4 |
6 |
2 |
1 |
1 |
-1 |
-97 |
| 建材庫(kù)存變化 |
5 |
7 |
1 |
-1 |
-2 |
-7 |
5 |
3 |
5 |
-5 |
3 |
0 |
-1 |
-1 |
4 |
-7 |
1 |
-7 |
1 |
| 總變化 |
-34 |
3 |
1 |
-2 |
-4 |
-8 |
5 |
-2 |
2 |
-61 |
2 |
9 |
-4 |
5 |
6 |
-7 |
2 |
-8 |
-96 |
板帶材表觀消費(fèi)增長(zhǎng)速度出現(xiàn)明顯回落跡象。2006年1-8月份，板帶材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32.2%,超過(guò)23.7%的鋼材平均增速,但表觀消費(fèi)增長(zhǎng)速度由去年同期的19.6%回落至13.5%,主要受中厚寬鋼帶表觀消費(fèi)增速由去年同期的27.1%回落至14.7%和熱軋窄帶鋼表觀消費(fèi)增速由上年同期的38%回落至9.0%的影響。
二、進(jìn)口坯材每月數(shù)量與品種相對(duì)穩(wěn)定
進(jìn)口坯材每月數(shù)量與品種處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。2006年1~9月中國(guó)共進(jìn)口坯材1414萬(wàn)噸，平均每月進(jìn)口155~160萬(wàn)噸，各月波動(dòng)量在20萬(wàn)噸左右，處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)，見(jiàn)圖2。2006年1~9月進(jìn)口鋼坯32萬(wàn)噸，平均每月進(jìn)口3~5萬(wàn)噸，波動(dòng)不到2萬(wàn)噸，其中80%以上為合金鋼和不銹鋼坯等高附加值產(chǎn)品,普碳鋼坯只占20%左右。
進(jìn)口鋼材中高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品比例上升。進(jìn)口大于出口的高附加值鋼材品種有：不銹鋼板帶、不銹鋼棒線材、合金鋼板帶、合金鋼型材、不銹鋼及合金鋼鍋爐鋼管、石油天然氣無(wú)縫鉆管、冷軋棒材（含不銹鋼及合金鋼）、
0.5~1.0mm冷軋普薄板卷,電鍍鋅板、＜0.5mm鍍錫板、鍍鋁板、鍍鋁鋅板、取向硅鋼片、高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼片等。
明后兩年，鋼材國(guó)產(chǎn)化的步伐可能會(huì)加快。估計(jì)2006年全年進(jìn)口板帶材仍將高達(dá)1550~1600萬(wàn)噸，鋼材國(guó)產(chǎn)化的市場(chǎng)空間仍然不小。不過(guò)，隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)現(xiàn)代化水平的提高和技術(shù)進(jìn)步加快，明后兩年中國(guó)汽車用鋼、造船用鋼、家電用鋼和電站及工程機(jī)械用鋼的國(guó)產(chǎn)化率將有較大的提高，不銹鋼冷熱軋薄板國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量將有顯著提高，冷軋硅鋼生產(chǎn)能力基本上能滿足國(guó)內(nèi)需要。國(guó)產(chǎn)高附加值鋼材與進(jìn)口的高附加值鋼材爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日益激烈。
三、鋼材出口依存度不斷上升
出口坯材折合粗鋼量已占粗鋼總產(chǎn)量的12%左右，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依存度上升。前3季度，中國(guó)出口鋼材2859萬(wàn)噸，出口鋼坯613萬(wàn)噸，出口鋼材、坯合計(jì)3472萬(wàn)噸，已與日本2004年最高出口量3480萬(wàn)噸相當(dāng)。前3季度中國(guó)出口的鋼材和鋼坯折合粗鋼量為3654萬(wàn)噸，占前3季度累計(jì)粗鋼產(chǎn)量的11.84%。第3季度中國(guó)出口鋼材、鋼坯折合粗鋼量為1526萬(wàn)噸，已占當(dāng)季粗鋼產(chǎn)量10897萬(wàn)噸的14%，沒(méi)有出口市場(chǎng)的支撐，要保持目前18.8%的粗鋼生產(chǎn)增長(zhǎng)速度是不可能的。
四、國(guó)產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高
今年前3季度，國(guó)產(chǎn)鋼材國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均有不同程度的提高，其中，高附加值鋼材在國(guó)內(nèi)消費(fèi)的比例上升最顯著的品種有：冷軋薄寬板帶由50.4%上升到72.9%;熱軋薄寬板帶由74.0%上升到90.3%；鍍層板由53.9%上升到67.8%;電工鋼由63.3%上升到75.9%，見(jiàn)圖4。1-8月份，用于直供直銷的專用品種鋼材生產(chǎn)增幅較高，造船板增長(zhǎng)26.7%；壓力容器板增長(zhǎng)26.6%;橋梁板增長(zhǎng)60.9%;集裝箱板增長(zhǎng)32.6%。中厚板軋機(jī)生產(chǎn)的專用品種鋼已接近產(chǎn)量的30%。
五、未來(lái)消費(fèi)展望
盡管中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)增長(zhǎng)出現(xiàn)下降趨勢(shì)，但一方面，下游相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，將有利于支撐鋼鐵行業(yè)持續(xù)發(fā)展。比如，主要用鋼行業(yè)——機(jī)械行業(yè)前3季度工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)21.1%，利潤(rùn)增長(zhǎng)42.5%，其中汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)24%，利潤(rùn)增長(zhǎng)47.5%；輕工業(yè)增加值增長(zhǎng)18.1%,利潤(rùn)增長(zhǎng)32.8%。另一方面，由于上游的電力、運(yùn)輸、煤炭等行業(yè)供應(yīng)能力得到改善，制約鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸逐漸消除，對(duì)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了保障�；谝陨戏治�，我們預(yù)計(jì)，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)粗鋼消費(fèi)量有望保持9%左右的增長(zhǎng)水平。（建華 MRC分析師）
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